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Ad agosto siamo lieti di presentare importanti modifiche al portale clienti. La sezione documenti ora include una scheda documenti Recenti senza cartelle e la scheda In attesa di azione, che raggruppa tutti i file che richiedono un intervento da parte del cliente.
L’esperienza del cliente è stata rinnovata anche nell’App Mobile del Cliente, rendendo disponibile l’opzione di scansione ovunque i clienti possano caricare documenti, aumentando le probabilità che utilizzino lo scanner nativo e non l’applicazione fotocamera di iPhone/Android.
Nel caso ve lo siate perso, abbiamo recentemente svelato la nostra roadmap per il terzo trimestre, che include fatture ricorrenti, comunicazioni via SMS, una dashboard con un nuovo design e altro ancora!
Vediamo nel dettaglio cosa abbiamo lanciato nell’ultimo mese.
👨👩👧👧 Portale clienti
Nuove sezioni di documenti: File recenti e In attesa di azione
La sezione Documenti del portale clienti è stata riprogettata con l’obiettivo di risolvere un problema fondamentale: rendere più facile per i clienti trovare i file che devono vedere. Abbiamo aggiunto due nuove sezioni – Recenti e In attesa di azione – e i nostri test dimostrano che questo migliorerà notevolmente l’esperienza dei vostri clienti.
Se un file richiede un’azione da parte del cliente (firma elettronica, approvazione o pagamento), viene evidenziato in un’area separata sopra l’elenco dei documenti. E sotto quest’area chiave, abbiamo aggiunto un elenco senza cartelle dei file a cui si è acceduto di recente (visualizzati, aperti, rinominati, caricati, firmati, approvati, ecc.)
Date un’occhiata! Per quanto riguarda lo studio, stiamo lavorando all’introduzione di una sezione Documenti globali in cui sarà possibile visualizzare tutti i documenti di tutti i clienti in un’unica schermata organizzata.
Caricamento semplificato: 2 volte più veloce
Abbiamo ridisegnato il processo di caricamento dei file per i vostri clienti, che ora è più veloce e richiede meno clic. I miglioramenti riguardano sia il browser web che l’applicazione mobile.
Maggiori informazioni sui miglioramenti della sezione Documenti>>
Scanner mobile: UX/UI migliorata
Le analisi hanno mostrato che molti clienti non utilizzavano lo scanner integrato per creare PDF, bensì la fotocamera del telefono. Una verifica dell’applicazione mobile del cliente ha rivelato che il pulsante Scanner era meno evidente. Il pulsante è stato modificato e ora lo Scanner è l’opzione principale ovunque i clienti possano caricare i file. I test hanno dimostrato che l’uso dello scanner è aumentato di oltre il 200%.
Guarda come utilizzare l’app mobile per la scansione dei documenti>>
🤖 Automazione del flusso di lavoro
Assegnazione di un’attività all’assegnatario del lavoro: Un nuovo modo di gestire i carichi di lavoro del team
La gestione e l’assegnazione del lavoro possono essere stressanti e richiedere molto tempo. I nostri dati di utilizzo mostrano che le attività di un lavoro vengono spesso completate dall’assegnatario del lavoro. Sulla base di questi dati, stiamo introducendo un nuovo modo di gestire il carico di lavoro, assegnando automaticamente le attività create in un lavoro all’assegnatario del lavoro.
La nuova opzione “Assegna attività all’assegnatario del lavoro” è disponibile quando si aggiungono le automazioni per la creazione delle attività. Una volta attivata, l’attività verrà assegnata all’assegnatario del lavoro. Questo consente agli studi di avere meno modelli di attività duplicati e di dedicare molto meno tempo all’assegnazione manuale delle attività al personale.
Per saperne di più sull’assegnazione delle attività all’assegnatario del lavoro>>
✒️ Firme elettroniche
Possibilità di annullare le richieste di firma in sospeso
La nuova opzione di annullamento delle richieste di firma in sospeso consente di annullare tutte le richieste di firma in sospeso. Se si richiede una firma elettronica ma il cliente firma di persona, è possibile annullare la richiesta in sospeso ed evitare di creare confusione per lo studio e il cliente.
Se è stata abilitata l’opzione di spostamento automatico, l’equivalenza del documento annullato con quello firmato farà passare il lavoro alla fase successiva senza interrompere il flusso di lavoro. Un documento annullato verrà segnato come Annullato nell’audit trail del documento.
Ulteriori informazioni sull’annullamento delle firme elettroniche>>
Presto, oltre a utilizzare le opzioni di firma stilizzata predefinite, sarà possibile disegnare a mano una firma.
Sostituti delle iniziali e del testo della firma ora disponibili per i membri dello studio
Con questo aggiornamento, è possibile trascinare i campi delle iniziali e del testo per i membri dello studio. Se avete bisogno di diversi rappresentanti dello studio firmino, aggiungete i campi e indicate il nome di ciascun membro del team.
Lo stesso meccanismo funzionerà per i modelli di firma, facendo risparmiare in questo modo ancora più clic: preimpostate i sostituti delle firme per i vostri collaboratori e una volta applicato il modello, insieme ai campi della firma del cliente, quelli dei membri dello studio veranno ordinati automaticamente in tutto il documento.
📞 CRM
Possibilità di stampare i thread di chat
È ora possibile salvare ed esportare la cronologia delle comunicazioni con i clienti stampando i messaggi sicuri delle chat in PDF o sulla stampante locale. La possibilità di stampare le email è prevista per il terzo trimestre del 2022.
🔥 Altro
- Pubblicata la Mappa Q3 di TaxDome: una panoramica dei futuri lanci a cui stiamo lavorando per i mesi a venire.
- È ora possibile impostare parametri personalizzati di “Data di inizio” e “Scadenza” nelle attività e nei modelli di lavoro (fino a 10000 unità – giorni/mesi/anni).
Tutto questo, più altre 67 modifiche e correzioni! Unitevi alla nostra Facebook Community per porre domande, richiedere funzionalità o semplicemente chiacchierare con i colleghi.
Nel caso in cui ve lo siate perso, ecco un riepilogo delle principali funzionalità che abbiamo trattato nel nostro precedente post.
Maria è un Marketer di TaxDome. Avendo lavorato sia nel software personalizzato che nello sviluppo di prodotti, sa cosa interessa ai clienti e come aiutare le aziende ad avere successo. Ama tutti i tipi di scrittura. Quando non scrive, è alla ricerca di una nuova ipotesi da testare.
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