Aggiornamento di agosto 2024

Il nostro aggiornamento di agosto è ricco di nuove funzionalità e miglioramenti, che arrivano giusto in tempo per essere esplorati prima dell’inizio della stagione fiscale.

In linea con la nostra spinta all’innovazione, questi aggiornamenti miglioreranno sicuramente l’esperienza vostra e dei vostri clienti.

Non vediamo l’ora di introdurre presto le seguenti nuove funzionalità!

Anteprima

• Pianificazione della capacità v1: è in arrivo il primo passo della pianificazione della capacità, la stima dei lavori e la variazione delle tempistiche! Gestire le risorse in modo più efficace confrontando il tempo allocato con quello speso per i lavori e le attività.
• Stati personalizzati dei lavori: più opzioni di personalizzazione per le estensioni, le informazioni mancanti e altro ancora.
• Integrazione dei questionari e CRM: aggiornamento automatico dei dati del CRM a partire dalle risposte fornite dai clienti; addio all’aggiornamento manuale delle informazioni sui nuovi clienti ogni anno.

Check out this video overview of our new features and improvements:

🤖 TaxDome AI

Siamo lieti di annunciare il lancio di TaxDome AI, che fornisce documenti organizzati dai clienti e sostituisce i workflow manuali. Incorporando l’intelligenza artificiale nell’esperienza del cliente, affrontiamo i problemi principali dei professionisti fiscali, tra cui la disorganizzazione dei documenti dei clienti, la gestione manuale dei documenti che richiede molto tempo e le inefficienze causate da nomi di file non descrittivi.

In breve, il vostro team riceverà documenti organizzati, con nomi di file chiari e descrittivi e (nuovi) tag per i documenti. Il cliente non deve fare assolutamente nulla. È sufficiente che carichi i documenti come ha sempre fatto, con la differenza che il risultato finale è, per una volta, organizzato ed etichettato in modo chiaro.

Attualmente in fase beta, il nostro obiettivo con TaxDome AI è quello di sostituire completamente i workflow ripetitivi, consentendo ai professionisti di concentrarsi su aspetti più preziosi del loro lavoro e di risparmiare innumerevoli ore.

Pensate a quanto tempo avete passato a cercare nomi di file a caso nel corso degli anni: quei giorni sono finiti.

Man mano che continuiamo a sviluppare TaxDome AI, aggiungeremo anche nuovi casi d’uso, tra cui estratti conto bancari, patenti di guida e altro ancora. Quindi, iscrivetevi alla lista d’attesa di TaxDome AI per ricevere aggiornamenti importanti su quando questa funzione sarà disponibile per tutte le aziende.

È importante notare che, in quanto piattaforma certificata SOC-2, TaxDome non utilizza i vostri dati per addestrare i modelli AI e incorpora una politica di conservazione pari a zero, in modo che le informazioni private dei vostri clienti rimangano tali.

💰 Fatturazione

Il mese scorso, nell’ambito della nostra iniziativa di usabilità, il Progetto Apollo, abbiamo introdotto nuove personalizzazioni UX nelle fatture e nelle tabelle di pagamento. Ora abbiamo aggiunto delle opzioni che vi aiuteranno a creare fatture professionali in linea con il brand del vostro studio.

È possibile personalizzare il layout della fattura, le dimensioni del logo, i colori e altro ancora per creare fatture che riflettano in modo unico il vostro studio e il vostro brand. Potete anche personalizzare le vostre fatture per concentrarvi sulle informazioni che volete che i vostri clienti vedano, enfatizzando i servizi, aggiungendo note personalizzate per i clienti e modificando la visibilità delle colonne.

🔐 Sicurezza

Per aumentare ulteriormente la sicurezza e migliorare il workflow, abbiamo introdotto il Single Sign-On (SSO) di Google per tutti gli utenti con un account Google, comprese le email a pagamento di Google Workspace e gli account Gmail gratuiti. Ciò consente ai membri del team e ai clienti di accedere senza sforzo, eliminando la necessità di ricordare più password e riducendo i potenziali problemi di accesso.

Se non l’avete mai usato prima, l’SSO vi permette di non inserire la password a ogni accesso, purché siate connessi al vostro account Google. È sufficiente fare clic su “accedi con Google” e il gioco è fatto.

Con Google SSO, inoltre, potrete beneficiare delle sicure funzioni di sicurezza di Google, aumentando la protezione dei dati preziosi del vostro studio e dei vostri clienti.

Se attualmente non utilizzate un’email di Google ma desiderate utilizzare l’SSO, è sufficiente cambiare l’email di accesso con un’email di Google nelle impostazioni.

Nelle prossime versioni, aggiungeremo anche il supporto per il single sign-on di Microsoft 365.

🎥 Istruzione e formazione

Registrazione del bootcamp TaxDome Essentials

Dal 29 luglio al 2 agosto abbiamo ospitato il bootcamp TaxDome Essentials. Più di 900 professionisti del settore fiscale, contabile e commercialista hanno acquisito delle nozioni di base di TaxDome lavorando con specialisti che hanno trattato i seguenti argomenti:

• Automazione dei task
• Gestione dei clienti
• Utilizzo di modelli
• Come farsi pagare più velocemente con il sistema integrato di fatturazione e pagamento di TaxDome.

Se ve lo siete perso, registratevi alla pagina del bootcamp TaxDome Essentials per ricevere le registrazioni di tutte e cinque le sessioni.

TaxDome Advanced bootcamp, Settembre 4-6

Una volta acquisita la padronanza di TaxDome Essentials, portate la vostra attività al livello successivo iscrivendovi al bootcamp TaxDome Advanced per tre giorni di sessioni di formazione pratica dal vivo.

Questi workshop sono progettati per aiutare i membri esperti della nostra comunità a semplificare i workflow complessi, a ottenere preziose informazioni sullo studio utilizzando la reportistica basata sull’intelligenza artificiale di TaxDome e a massimizzare la produttività scoprendo come gestire i team in modo più efficace all’interno della piattaforma TaxDome.

Ecco le informazioni pertinenti:

Inoltre, quando vi registrate, riceverete anche le registrazioni di tutte e tre le sessioni. Quindi, preparatevi ad aumentare la soddisfazione dei clienti con automazioni e gestione del team più intelligenti. Anche se il bootcamp è in inglese, se avete domande, saremo lieti di assistervi, come sempre, nella vostra lingua. Registratevi oggi stesso per partecipare al bootcamp di 3 giorni di TaxDome Advanced!

🔎 Aggiornamenti Beta

Richieste dei cliente

Ne abbiamo parlato per un po’ e ora la nuova funzione di richiesta clienti è proprio dietro l’angolo. Questo nuovo potente strumento accelera il processo di raccolta di informazioni e documenti ad hoc dai vostri clienti. Con la funzione Richieste del cliente è possibile creare in modo semplice e veloce un elenco dettagliato di domande a cui i clienti devono rispondere. Un utente della versione beta scrive: “A mio parere, le richieste sono un’ottima alternativa ai questionari per la contabilità”.

Proprio come un questionario, è possibile utilizzare molti tipi di domande, come l’inserimento di testo, date, numeri, caricamento di file e altro ancora. Ma sono molto più veloci da creare perché non richiedono modelli: si può creare rapidamente una richiesta e inviarla. In combinazione con i task e gli questionari dei clienti, il team può utilizzare una suite completa di strumenti per raccogliere informazioni che coprono diversi casi d’uso.

App desktop per MacOS

Mentre continuiamo a sviluppare un’applicazione desktop multipiattaforma, stiamo anche lavorando per rilasciare una nuova applicazione desktop per Mac OS. Questa app offrirà agli utenti Mac una maggiore comodità ed efficienza nell’organizzazione. Tramite il Finder, sarà possibile visualizzare, modificare e caricare documenti su TaxDome in modo semplice e veloce.

🌍 Meet us in-person

Il tour mondiale di TaxDome continua! Nell’arco di pochi mesi visiteremo oltre 20 città in tutto il mondo. Ogni tappa è un’occasione per entrare in contatto con la nostra comunità e stringere nuovi rapporti, e non potremmo essere più felici! Unitevi a noi nelle città elencate di seguito per restare informati e incontrare il team TaxDome di persona.

Venite a trovarci a:

📍21º Congresso Brasileiro de Contabilidade, Brasile, dall’8 all’11 settembre

📍 Universités d’été, Parigi-Francia, 10-12 settembre

📍 Accountex Manchester, Manchester-Inghilterra, 17 settembre

📍StB Expo a Stoccarda, Stoccarda-Germania, 19 settembre

Questo mese vi porteremo tutto questo, più altre 185 modifiche e correzioni!

Altri aggiornamenti arriveranno a settembre. Nel frattempo, iscrivetevi alla nostra comunità LinkedIn per porre domande, suggerire nuove funzionalità o chiacchierare con altri utenti di TaxDome.

E nel caso in cui ve lo siate perso, ecco un riepilogo delle principali funzionalità che abbiamo trattato nell’aggiornamento di luglio 2024.