Aggiornamento di febbraio 2025

Che siate professionisti, commercialisti o ragionieri, siamo qui per aiutarvi a combattere il sovraccarico di lavoro e le lunghe ore di lavoro, non solo per la stagione fiscale. Ecco perché il nostro aggiornamento di febbraio prevede ulteriori miglioramenti della qualità della vita, progettati per eliminare più task manuali, migliorare l’efficienza del workflow e rendere la gestione dei clienti più fluida che mai.

Di seguito sono riportate tutte le nuove soluzioni che stiamo fornendo al vostro studio questo febbraio.

Guardate un video di presentazione sui nostri aggiornamenti e miglioramenti di febbraio:

Sfruttate la precisione automatica dei dati: integrazione della registrazione dei clienti e CRM

Sincronizzate automaticamente le risposte dei clienti con i loro profili

Per i commercialisti, la stagione fiscale inizia con la registrazione dei clienti. Raccogliere le informazioni dei clienti è già facile e veloce con i questionari di TaxDome, che vi evitano di dover fare un numero infinito di follow-up.

Abbiamo fatto un ulteriore passo avanti trasformando la registrazione in input.

Ora, quando i clienti completano i loro questionari, le loro risposte si sincronizzano direttamente con il CRM di TaxDome, il che significa che non è più necessario inserire manualmente i dati. Questo riduce gli errori, garantisce che i record siano aggiornati e vi darà più tempo per concentrarvi su ciò che conta: servire i clienti.

Tracciare la registrazione dei clienti in un unico posto

Per migliorare ulteriormente la supervisione, l’organizzazione e l’efficienza operativa del vostro studio, abbiamo anche reso più facile che mai il monitoraggio dell’acquisizione dei dati dei clienti.

Ora avete un nuovo menu globale dei questionari che vi offre una visione completa di tutti i questionari in tutto lo studio. Potete monitorare i progressi a colpo d’occhio, fare dei follow-up con facilità e assicurarvi che nulla vi sfugga, tutto in un unico posto.

Gestire e visualizzare i documenti con maggiore facilità

Risparmiate tempo nell’organizzare e trovare i documenti dei clienti

Organizzare e trovare documenti non dovrebbe richiedere molto tempo, ecco perché la gestione dei documenti in TaxDome è progettata per essere efficiente, organizzata e, soprattutto, sicura.

Vogliamo assicurarci che ogni minuto sia importante in questa stagione fiscale. Ora avete la possibilità di spostare rapidamente e senza problemi file e cartelle tra gli account dei clienti, uno per uno o in blocco, cosa particolarmente utile se i vostri clienti hanno più entità e caricano accidentalmente quella sbagliata.

Visualizzazione dei documenti più semplice

Quando si esaminano i documenti, l’ultima cosa che si vuole è trascurare informazioni chiave.

Una volta ricevuti i documenti del cliente, ora è possibile aprire i documenti in modalità a schermo intero, in modo da ridurre al minimo l’affaticamento degli occhi in questa stagione fiscale e rivederli con maggiore chiarezza.

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Migliorate la collaborazione del team, riducete le notifiche e migliorate l’esperienza del workflow

Mantenete il team aggiornato e riducete le notifiche

Per aiutarvi a stare al passo con le esigenze dei clienti, specialmente durante la stagione fiscale, Inbox+ di TaxDome vi offre un hub centrale per tenere traccia di ogni aggiornamento all’interno dello studio.

Quando archiviate una notifica in Inbox+, ora avete la possibilità di archiviare la notifica solo per voi o per tutto il team.

Se un membro del team ha risposto a un nuovo messaggio di un cliente, ad esempio, può archiviare questa notifica per l’intero team, tenendo tutti aggiornati su ciò che è già stato affrontato e risparmiando tempo.

Riducete al minimo l’affaticamento degli occhi e adattate TaxDome al vostro workflow

Sappiamo che durante la stagione fiscale possono capitare delle nottate in bianco. Ecco perché abbiamo aggiornato la barra laterale per permettervi di passare dalla modalità chiara a quella scura.

Questa maggiore personalizzazione consente di adattare TaxDome a vostro piacimento. La modalità scura migliora anche il contrasto tra la barra laterale e la finestra principale, rendendo più facile la navigazione.

Altri aggiornamenti da conoscere

Mettete TaxDome al lavoro, così potrete lavorare di meno

Assumete il pieno controllo dei workflow e raggiungete la massima efficienza operativa in questa stagione impegnativa!

Nel nostro nuovissimo webinar formativo, abbiamo unito le forze con Russell Hoskins, commercialista esperto, titolare di uno studio e professionista del settore, per fornire consigli di esperti e best practice che vi aiuteranno a:

• Aumentare la produttività: automatizzare workflow complessi con automazioni condizionali e tagging
• Integrarsi senza sforzo: costruire un sistema interconnesso con potenti integrazioni
• Aumentare la visibilità: monitorare tempi e budget per ottimizzare le risorse e vedere risultati reali

Guardando il webinar, otterrete anche un certificato, così potrete mostrare la vostra padronanza ai colleghi! Anche se il webinar è in inglese, se avete domande, saremo felici di aiutarvi, come sempre, nella vostra lingua.

Cogliete questa opportunità per assicurarvi che ogni passo sia ottimizzato per il successo.

Non perdete l’occasione di incontrarci di persona nel 2025

Volete una demo da vicino della nostra piattaforma, approfondimenti sulle nostre ultime versioni, risposte di esperti alle vostre domande più importanti o tutto quanto sopra?

Incontrate il Team TaxDome in occasione di due eventi imminenti:

Festival of Accounting & Bookkeeping – Birmingham, Inghilterra – 12-13 marzo

Venite a conoscere TaxDome al Festival of Accounting & Bookkeeping 2025 a Birmingham, Inghilterra, 12-13 marzo 2025.

• Dove: NEC, Birmingham
• Quando: 12-13 marzo 2025
• Stand: D14

Cosa aspettarsi:

• Demo dal vivo della nostra piattaforma all-in-one
• Approfondimenti su come TaxDome può trasformare i workflow
• Un’occasione per parlare con il nostro team e ricevere risposte alle vostre domande

Accounting & Business Expo – Sydney, Australia – 12-13 marzo

Venite a conoscere TaxDome all’Accounting & Business Expo 2025 a Sydney, Australia – 12-13 marzo 2025.

• Dove: ICC Sydney
• Quando: 12-13 marzo 2025
• Stand: A72

Unitevi a noi all’ICC di Sydney e preparatevi a scoprire come TaxDome sta rivoluzionando il modo in cui i professionisti della contabilità gestiscono i loro team, i loro clienti e i loro progetti!

Inoltre, non perdete la presentazione di TaxDome, Dite addio al caos delle app: come TaxDome ottimizza i vostri workflow, per scoprire come potete automatizzare  i task manuali, ridurre il tempo di amministrazione per cliente e migliorare le interazioni con i clienti.

• Relatore: Elise Bentley, vicepresidente del marketing di TaxDome
• Quando: 12 marzo alle 16:20

Conclusione

Questo conclude il nostro aggiornamento di febbraio: vi abbiamo presentato tutto quanto sopra, oltre a 96 modifiche e correzioni!

Ricordatevi di offrire un’esperienza cliente eccezionale con l’app mobile per clienti di TaxDome! I contribuenti la adorano; è valutata 4,9/5 su oltre 16.000 valutazioni su App Store e Google Play, e attualmente è classificata #77 tra le 100 migliori app finanziarie dell’App Store.

Come sempre, il mese prossimo ci saranno altre entusiasmanti innovazioni e miglioramenti del prodotto. Nel frattempo, unitevii alla nostra attiva TaxDome Community per porre domande, suggerire nuove funzionalità o chattare con altri utenti di TaxDome.

E nel caso ve lo foste perso, ecco un riepilogo dei principali aggiornamenti di cui abbiamo parlato nel nostro aggiornamento di gennaio 2025.