Giu 26 2024 /

Aggiornamento di giugno 2024 

Aggiornamento di giugno 2024 
Written by Josef Hynard
3 Min.

Il nostro aggiornamento di giugno è ricco di nuove funzionalità e miglioramenti che non vediamo l’ora di farvi scoprire. Abbiamo anche alcune grandi notizie da condividere: TaxDome ha vinto il premio CPA Practice Advisor Readers’ Choice Awards! Riconosciuto negli Stati Uniti! 

Più di 5.500 vostri colleghi hanno votato e TaxDome ha fatto piazza pulita, classificandosi ai primi tre posti in cinque categorie e vincendo la categoria “Comprehensive Firm Workflow Solutions”. 

A nome di tutto il team TaxDome, ringraziamo tutti coloro che hanno votato per noi! 

Il nostro impegno per l’innovazione continua. Nell’ultimo mese abbiamo implementato una serie di aggiornamenti progettati per migliorare l’esperienza dell’utente, snellire i processi e migliorare l’esperienza del cliente.

Se ve lo siete perso, qui di seguito troverete anche il nostro ultimo webinar dal vivo, in cui abbiamo presentato alcune importanti innovazioni del prodotto TaxDome: gli stati dei lavori rivolti ai clienti e le fatture con un nuovo design. Anche se il webinar è stato condotto in inglese, offriamo un’assistenza completa nella vostra lingua. Sentitevi liberi di fare qualsiasi domanda!

Anticipazione

  • Nuova applicazione desktop Mac per TaxDome: maggiore comodità su macOS e aumento della produttività.
  • Migliore visibilità dei messaggi non letti: i membri dello studio avranno a disposizione un indicatore dei nuovi messaggi dei clienti direttamente nella barra laterale, oltre a una nuova tabella che mostra il numero di email e chat non lette per ciascun account cliente.
  • Pagamenti parziali delle fatture: migliorate i vostri mezzi per essere pagati in tempo e migliorate la vostra esperienza con i clienti, offrendo loro una maggiore flessibilità nei pagamenti delle fatture.

Date un’occhiata a questo video riassuntivo di tutte le nostre nuove funzionalità e miglioramenti:

📐 Modifiche UX

Barra laterale dei lavori rinnovata

La nuova barra laterale dei lavori, più ampia, consente di visualizzare le informazioni relative ai lavori e di accedere agli elementi collegati in un unico punto, senza dover scorrere o cercare.

Nei prossimi mesi avrà un nuovo design anche l’area dei commenti della barra laterale dei lavori, rendendo più facile lasciare note e menzionare i propri colleghi.

Menu migliorato

Abbiamo ridisegnato la navigazione per consentirvi di arrivare più velocemente a ciò che vi serve.

  • Individuare facilmente le funzioni principali con un nuovo design a discesa.
  • L’intestazione fissa su tutte le pagine consente di accedere facilmente alla barra di ricerca e al pulsante +Nuovo.
  • Fissare il menu per renderlo visibile o non fissarlo per liberare spazio sullo schermo. Quando il menu non è fissato, è sufficiente passare il mouse sulle icone per visualizzare il menu completo. 

Interfaccia rinnovata

Per completare questi nuovi aggiornamenti di usabilità, abbiamo anche migliorato l’interfaccia. È il TaxDome che conoscete e amate, ma con una migliore visibilità grazie a uno schema di colori ridisegnato.

Scoprite altri aggiornamenti di usabilità, tutti progettati per migliorare la vostra esperienza TaxDome >>

🤖 Workflow

Tracciamento orario semplificato

Ora è possibile avviare il monitoraggio orario per lavori e attività con un solo clic. Questo aggiornamento introduce anche funzionalità di tracciamento orario più dettagliato. Potrete tracciare il tempo delle singole attività e di interi lavori, per avere un maggiore controllo sulle ore fatturabili. Sarà inoltre possibile accedere più rapidamente ai timer utilizzando le barre laterali delle attività e dei lavori.

Nuovi su TaxDome? Scoprite come TaxDome semplifica la fatturazione delle ore >>

Ricerca semplificata dei servizi durante la creazione dei registri orari

Nell’ambito del monitoraggio delle ore, abbiamo anche semplificato il processo di ricerca dei servizi durante la creazione delle voci orarie. Ora è possibile cercare i servizi semplicemente digitando all’interno della voce: niente più scorrimento, più tempo risparmiato. 

Nuovi in TaxDome? Scoprite la funzione Servizi di TaxDome che semplifica la creazione delle fatture >>

Nuova pagina di progettazione delle pipeline

La nostra nuova e aggiornata pagina di progettazione delle pipeline consente di creare e modificare i workflow più rapidamente: le fasi sono subito visibili, in modo da poter aggiungere rapidamente automazioni o condizioni, mentre le impostazioni utilizzate meno di frequente sono state spostate in una pagina separata.

Nuovi in TaxDome? Scoprite di più sulle pipeline e su come sono progettate per aumentare l’efficienza del workflow>> 

💬 Comunicazioni

Controllare la possibilità per i clienti di creare nuovi thread di chat

Una nuova opzione nelle Impostazioni dello studio consente ora allo studio di scegliere se i clienti possono creare nuovo thread di chat o se possono rispondere solo ai thread esistenti inviati dallo studio, offrendo un altro modo per gestire e tenere traccia dei messaggi dei clienti.

Nuovi in TaxDome? Scoprite gli altri modi in cui TaxDome vi aiuta a gestire le chat con i clienti >>

🎥 Webinar: Gli highlights del Q2 di TaxDome

Di recente abbiamo organizzato un webinar live su alcune importanti innovazioni del prodotto TaxDome: gli stati dei lavori rivolti ai clienti e le fatture con un nuovo design. Più di 1.000 persone si sono unite al co-fondatore e chief product officer Ilya Radzinsky, al chief revenue officer Petar Iliev e agli ospiti speciali Katie Conley e Candice Bruning.

Se non siete riusciti a partecipare, abbiamo pensato a voi. Guardate la registrazione integrale del webinar qui sotto e consultate la trascrizione della sessione di domande e risposte per rispondere a tutte le vostre domande. Se avete domande, saremo lieti di assistervi, come sempre, nella vostra lingua.

🔥 Altro

  • Altri vantaggi e offerte in arrivo – state pronti per le nuove aggiunte nei prossimi mesi 
  • Se non avete ancora avuto modo di dare un’occhiata al nostro ultimo bootcamp, registratevi per ricevere le registrazioni di cinque workshop pratici che esplorano come personalizzare il vostro CRM, automatizzare i flussi di lavoro ed essere pagati più velocemente, Anche se il bootcamp è in inglese, se avete domande, saremo felici di assistervi, come sempre, nella vostra lingua.

Questo mese vi offriremo tutte queste novità, oltre ad altre 53 modifiche e correzioni!

Avremo altri aggiornamenti per voi nel mese di luglio. Nel frattempo, iscrivetevi alla nostra LinkedIn Community per porre domande, suggerire nuove funzionalità o chiacchierare con altri utenti di TaxDome.

E nel caso in cui ve lo siate perso, ecco un riepilogo delle principali funzionalità che abbiamo trattato nell’aggiornamento di maggio 2024.

Josef Hynard

Josef è un content writer per TaxDome che si diverte a creare contenuti chiari e fruibili per informare i lettori sulle funzionalità e gli aggiornamenti di TaxDome. Quando non crea con le parole, gli piace leggere libri e fare ginnastica.

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