Aggiornamento di ottobre 2024

Con la stagione autunnale in pieno svolgimento, abbiamo lavorato duramente per offrirvi nuove funzionalità e miglioramenti del prodotto per garantire che il vostro studio sia completamente preparato per una stagione fiscale di successo, compresa una funzionalità appena rilasciata che siamo particolarmente entusiasti che il vostro studio possa utilizzare: Richieste dei clienti.

Esplorate tutti gli aggiornamenti dei prodotti di ottobre qui di seguito, e in più:

• i prossimi eventi in cui potrete incontrarci di persona
• i nuovi corsi della TaxDome Academy che abbiamo lanciato per aiutarvi a essere pagati più velocemente
• un bootcamp di fine anno ricco di best practice e suggerimenti che vi consentiranno di avere successo nella prossima stagione fiscale.

Guardate una panoramica video delle nostre nuove funzionalità e dei nostri miglioramenti:

📞 CRM

Richieste dei clienti

Ottenere informazioni dai clienti è uno dei maggiori problemi per preparatori fiscali, contabili e commercialisti di tutto il mondo. Noi di TaxDome ci impegniamo a fornire soluzioni innovative che semplificano e migliorano la vostra attività. Ecco perché siamo entusiasti di presentare la nostra ultima funzione: le Richieste dei clienti.

Le richieste dei clienti consentono di ottenere informazioni e documenti ad hoc dai clienti in modo rapido e semplice. È facile come inviare un messaggio di chat, ma è organizzato e tracciabile, garantendo che tutte le informazioni necessarie siano raccolte in modo efficiente.

• Rapide e personalizzabili: le richieste dei clienti sono completamente personalizzabili e possono essere inviate rapidamente, consentendovi di fare richieste ad hoc nel corso dell’impegno.
• Risposte più rapide ai clienti: è possibile creare e inviare richieste di informazioni o documenti direttamente ai clienti, senza che questi debbano accedere a TaxDome.
• Workflow automatizzato: collegate le richieste a lavori specifici, consentendo al lavoro di avanzare automaticamente una volta fornite le informazioni richieste.

Come rispondono i clienti alle richieste?

I clienti possono rispondere alle vostre richieste in diversi modi. Come sempre, possono rispondere attraverso il portale clienti o tramite la nostra apprezzata applicazione mobile per clienti su iOS e Android; riceveranno una notifica push e potranno rispondere da qualsiasi luogo.

Inoltre, avete anche la possibilità di decidere se volete che il cliente possa rispondere alla richiesta senza effettuare il login. Quando si invia una richiesta, si ha il pieno controllo sull’impostazione dell’autorizzazione in ogni richiesta del cliente. È possibile selezionare “Richiedi l’accesso”, se si desidera che i clienti debbano effettuare l’accesso per soddisfare la richiesta del cliente, oppure deselezionarlo se si desidera rendere più facile per i clienti soddisfare la richiesta.

Una suite completa di strumenti per raccogliere informazioni sui clienti

Le richieste dei clienti integrano le nostre funzionalità esistenti, fornendo un approccio olistico alla gestione dei clienti. I nostri questionari vi aiutano a inviare i moduli di raccolta informazione ai nuovi clienti tramite, mentre i task dei clienti gli ricordano di occuparsi di attività vitali, come la compilazione di un modulo di autorizzazione sul sito web della loro banca. Le richieste dei clienti vi aiutano a ottenere risposte a domande chiarificatrici a metà progetto, assicurandovi di avere tutto ciò che vi serve per mantenere i vostri lavori in movimento e avere dei clienti felici.

In TaxDome siamo concentrati sul miglioramento dell’esperienza del cliente. Come ci ha insegnato Seinfeld, una cosa è chiedere informazioni, un’altra è riceverle. Concentrandoci sull’esperienza del cliente e garantendo la facilità d’uso per l’utente finale – il vostro cliente – facciamo in modo che voi, i professionisti, possiate ottenere ciò che vi serve il più rapidamente possibile.

La funzione di richiesta del cliente è completamente integrata con le nostre applicazioni mobili disponibili su iOS e Android, consentendo ai clienti di rispondere da qualsiasi luogo. La nostra applicazione mobile per clienti è già una delle preferite dagli utenti, posizionandosi nella top 100 della sezione Finanza dell’App Store di iOS. Ciò significa che i vostri clienti possono interagire con voi in qualsiasi momento e ovunque, rendendo il processo ancora più comodo ed efficiente.

🤖 Workflow

Aggiungere immagini ai commenti sul lavoro

• Maggiore chiarezza e dettagli per qualsiasi lavoro
• Completare i lavori più velocemente e rispettare le scadenze con facilità

Per quanto ci impegniamo ad aiutarvi a migliorare l’esperienza del vostro studio con i clienti, siamo sempre alla ricerca di modi per migliorare la comunicazione e la collaborazione all’interno del vostro team.

Questo nuovo aggiornamento consente di aggiungere immagini nella sezione dei commenti di qualsiasi lavoro, allo stesso modo in cui è possibile aggiungere facilmente immagini alle chat.

Questo non solo migliorerà la comunicazione e la collaborazione tra i team, ma aiuterà anche il vostro studio a completare i lavori più velocemente e a rispettare le scadenze con facilità.

🔥 Altro

• Firme elettroniche: è ora possibile visualizzare l’importo riservato dal saldo dello studio per le firme Feq e Fea, aiutandovi a pianificare e preventivare le spese – vedi ulteriori informazioni.
• Pagamenti: i pagamenti con stato “incompleto”/“in verifica” possono ora essere scollegati dalle fatture – vedi maggiori informazioni

🎥 Istruzione e formazione

TaxDome Academy: Fatturazione

Semplificate il processo di fatturazione (ancora di più) e fatevi pagare più velocemente: abbiamo lanciato sei nuovi corsi di fatturazione della TaxDome Academy, pensati sia per i principianti che per gli utenti avanzati, che coprono tutto ciò che serve per padroneggiare la fatturazione in TaxDome:

• Impostare la fatturazione
• Fatturare ai clienti
• Tracciare, fatturare e analizzare il tempo impiegato
• Inviare preventivi
• Automatizzare la fatturazione e i pagamenti ricorrenti
• Le best practices per una fatturazione efficiente

Come tutti i corsi on-demand della TaxDome Academy, la cosa migliore è che potete immergervi quando siete pronti e completarli al vostro ritmo, quindi assicuratevi di mettere tra i preferiti il link qui sopra.

Bootcamp di novembre 2024: Prepararsi alla stagione fiscale con Russ Hoskins, managing partner di uno studio di 15 persone, e TaxDome

Questo novembre abbiamo organizzato anche un bootcamp di fine anno che offrirà cinque workshop pratici condotti da esperti, tra cui l’ospite speciale Russ Hoskins, CPA, managing partner di uno studio statunitense e cliente di lunga data di TaxDome. Il bootcamp si terrà in inglese, ma non esitate a contattarci per qualsiasi domanda; come sempre, saremo lieti di aiutarvi nella vostra lingua.

Ottenete i consigli degli esperti e le best practice di TaxDome che vi renderanno la vita più facile per la prossima stagione fiscale! Assicuratevi di registrarvi qui.

Programma del bootcamp:

• Configurazione rapida: una dimostrazione pratica dei primi passi in TaxDome.
• Migliorare l’esperienza dei clienti: scoprite come impostare il vostro CRM e ottimizzare le interazioni con i clienti.
• Migliorare le operazioni dello studio: ottimizzare i processi, incrementare la collaborazione e aumentare l’efficienza dello studio.

💡 Altri aggiornamenti utili

Webinar in diretta: Aggiornamento del rilascio di funzionalità per il terzo trimestre

Di recente abbiamo organizzato un webinar dal vivo in cui abbiamo presentato le nostre ultime funzioni innovative, progettate per migliorare l’efficienza dello studio e l’esperienza dei clienti.

Professionisti della contabilità e del settore contabile si sono uniti al co-fondatore e chief product officer Ilya Radzinsky, al chief revenue officer Petar Iliev e a due ospiti speciali: Russ Hoskins, CPA e managing partner di Hoskins Quiros Osborne LaBeaume, CPA, LLC, e Jamie Gruol, creatore e co-fondatore di Workflows for Tax Pros.

Grazie a tutti coloro che si sono uniti a noi per questa entusiasmante immersione nelle nostre nuove funzionalità, progettate per dare al vostro studio un vantaggio nella prossima stagione fiscale!

Se non avete potuto partecipare, potete guardare la registrazione integrale del webinar qui sotto. Anche se la registrazione è in inglese, se avete domande, saremo lieti di assistervi, come sempre, nella vostra lingua.

🌍 Venite a conoscerci di persona

Mentre l’anno volge al termine, il nostro tour mondiale si sta avvicinando alle sue ultime tappe e non vogliamo che vi perdiate questa occasione! Dopo aver incontrato incredibili professionisti in 14 Paesi e più di 20 città quest’anno, siamo entusiasti di annunciare i nostri eventi di ottobre negli Stati Uniti, in Giappone e in Austria.

Ecco dove potete trovarci:

📍 Reframe 2024, Hollywood, FL – 16-19 ottobre

📍 Kaikei Jimusho Hakurankai 2024, Tokyo, Giappone – 17-18 ottobre

📍 TAXarena, Vienna, Austria – 24 ottobre

📍 Intuit Connect, Las Vegas, NV – 28-30 ottobre

Non perdete queste interessanti opportunità di entrare in contatto con noi e di scoprire in che modo le nostre ultime innovazioni possano garantire il futuro delle operazioni del vostro studio e assicurarne il successo.

Conclusione

Questo mese vi abbiamo portato tutto quello che abbiamo detto sopra, oltre ad altre 108 modifiche e correzioni!

Altri aggiornamenti interessanti arriveranno a novembre. Nel frattempo, iscrivetevi alla nostra comunità LinkedIn per porre domande, suggerire nuove funzionalità o chiacchierare con altri utenti di TaxDome.

E nel caso in cui ve lo siate perso, ecco un riepilogo delle principali funzionalità che abbiamo trattato nell’aggiornamento di settembre 2024.