December 2024 update

Mentre l’anno volge al termine, sappiamo che la vostra attenzione si sta spostando sulle nuove sfide e opportunità del 2025. Ecco perché siamo entusiasti di annunciare oltre 30 nuove funzionalità e miglioramenti progettati per far risparmiare tempo, migliorare la precisione e semplificare la collaborazione per il vostro team e i vostri clienti.

Dal visualizzatore di documenti ad ampio schermo, alla nuova interfaccia di chat, all’ordinamento dei documenti basato sull’intelligenza artificiale, fino all’impostazione di criteri di autenticazione a più fattori per studi e clienti e all’automazione personalizzata dei lavori, questi aggiornamenti sono stati realizzati per soddisfare le vostre esigenze durante il periodo più impegnativo dell’anno. Per saperne di più, visitate il nostro blog nella nuova Community TaxDome!

Ma prima di immergerci negli aggiornamenti, siamo entusiasti di condividere un grande annuncio che cambierà il vostro modo di pensare alle aspettative dei clienti.

A proposito di stagione fiscale…

Non perdetevi la registrazione del nostro ultimo webinar, “Preparatevi per la stagione fiscale 2025 con TaxDome”, per acquisire consigli di esperti e strategie attuabili: 

Diamo ora un’occhiata alle novità.

Guardate questo video per una panoramica delle funzionalità e dei miglioramenti di questo mese:

Richieste dei clienti

Iniziamo con un aggiornamento su uno dei vostri strumenti preferiti: le richieste dei clienti.

Le richieste dei clienti sono state un successo sin dal loro rilascio in ottobre e ora ottenere le informazioni necessarie dai clienti non è mai stato così facile.

Vi ricordiamo che le richieste consentono di creare in modo rapido e semplice un elenco dettagliato di domande a cui i clienti devono rispondere. Come in un questionario, è possibile utilizzare diversi tipi di domande: inserimento di testo, date, numeri, caricamento di file e altro ancora.

Con questa versione, abbiamo aggiunto la possibilità di creare modelli dalle richieste, di includerli nelle automazioni e di inviarli in blocco.

Che abbiate bisogno di un modello per le richieste ricorrenti o che vogliate rendere l’invio di una richiesta una parte regolare di una pipeline specifica, le richieste dei clienti si adattano alle vostre esigenze.

• Modelli riutilizzabili: standardizzate e salvate le richieste inviate di frequente.
• Automazioni personalizzabili: rendete le richieste dei clienti una parte regolare della vostra pipeline per inviare automaticamente le richieste e far avanzare i lavori nel vostro flusso di lavoro quando i clienti rispondono.
• Invio in blocco: inviate una singola richiesta a più clienti o account contemporaneamente, assicurando che tutti ricevano ciò di cui hanno bisogno senza dover fare sforzi aggiuntivi.

Finora la community ha espresso giudizi entusiastici sulle richieste e siamo certi che queste aggiunte le renderanno ancora più popolari.

Nuovo design della barra laterale dei lavori

Una volta che i vostri clienti vi forniscono le informazioni di cui avete bisogno, il passo successivo è agire di conseguenza. La nuova barra laterale dei lavori garantisce che il vostro team possa utilizzare i dati al massimo delle loro potenzialità, offrendovi un accesso più rapido alle informazioni necessarie per portare a termine il lavoro.

Tutto il contesto a cui il team deve accedere è visibile in un’unica finestra organizzata: documenti, fatture, chat e altro ancora.

Le tabelle sono state aggiornate per mostrare lo stato dei documenti e altre informazioni rilevanti, in modo da ridurre i clic e fornire le informazioni necessarie.

Abbiamo anche reso più veloce la navigazione con un’intestazione fissata. Non è più necessario scorrere per collegare i documenti o aggiungere note: è tutto a portata di clic.

Chat

A TaxDome sappiamo che anche i piccoli miglioramenti possono fare una grande differenza nei workflow quotidiani. Ecco perché abbiamo introdotto una nuova funzione di risposta nelle chat, proprio come su WhatsApp e iMessage.

Ora voi e i vostri clienti potete rispondere a messaggi specifici in conversazioni impegnative in cui si sovrappongono più argomenti, rendendo più facile l’organizzazione.

Solo nel 2023 sono state scambiate più di un milione di chat sicure tra gli studi e i loro clienti. Non vediamo l’ora di vedere l’impatto che avranno sui vostri workflow e sull’esperienza dei clienti nel 2025!

🔥 Altro

• Un aspetto più pulito per fatture e preventivi: i vostri clienti meritano un quadro completo, senza confusione. Le lunghe descrizioni sono ora visualizzate in modo compatto, consentendovi di includere ogni dettaglio sui vostri servizi senza compromettere il design.
• Importazione di account con campi personalizzati: gestite i dati dei clienti a modo vostro. Includete e gestite campi “Utente” personalizzati durante le importazioni e le esportazioni, garantendo l’accuratezza e semplificando l’organizzazione dei clienti e l’assegnazione dei team.

Nuova TaxDome Community

Prima abbiamo accennato al fatto che potete trovare maggiori dettagli sugli aggiornamenti di questo mese nella nostra nuova Community, ma non abbiamo condiviso la parte più eccitante: è già in fermento e le persone la adorano!

Questa community è più di un semplice forum. È uno spazio in cui gli utenti di TaxDome di tutto il mondo possono connettersi, scambiarsi informazioni e collaborare per ottenere il massimo dalla piattaforma. Con spazi dedicati a discussioni sui prodotti, annunci, consigli commerciali e altro ancora, ce n’è per tutti i gusti.

Potete accedervi direttamente dalla vostra postazione di lavoro e partecipare alla conversazione. Ci piacerebbe vedervi lì!

🎥 Istruzione e formazione

💻 Serie gratuita di onboarding

Iniziate il vostro viaggio in TaxDome in modo sicuro partecipando alla nostra serie gratuita di onboarding.

In sole tre sessioni dal vivo, imparerete a configurare il vostro account, a gestire i clienti in modo semplice e a creare workflow automatizzati per risparmiare tempo. Ogni sessione comprende dimostrazioni guidate da esperti e domande interattive per assicurarvi di essere pronti a massimizzare la vostra attività. Sebbene la serie si svolga in inglese, per qualsiasi domanda saremo lieti di assistervi, come sempre, nella vostra lingua.

Unitevi a noi ogni martedì, mercoledì e giovedì alle 13.00 ET. Registratevi ora per riservare il vostro posto!

Bootcamp di fine anno condotto da commercialisti

Vi siete persi il nostro ultimo bootcamp? Recuperate le cinque sessioni ora disponibili sulla TaxDome Academy!

Condotti dai nostri esperti e da Russ Hoskins, socio amministratore di uno studio di 15 persone e utente di lunga data di TaxDome, questi workshop sono ricchi di spunti pratici per aiutarvi a prepararvi con fiducia alla stagione fiscale.

Scoprite come configurare e personalizzare rapidamente TaxDome per adattarlo alle vostre esigenze e rendere la vostra stagione fiscale più efficiente e di successo. Anche se il bootcamp sarà condotto in inglese, siamo sempre qui per supportarvi nella vostra lingua preferita se avete bisogno di assistenza!

Guardate le registrazioni qui!

📜 Certificazione dei consulenti della TaxDome Academy

Portate le vostre competenze a un livello superiore con la certificazione per consulenti della TaxDome Academy!

Questo programma vi fornisce le conoscenze e le competenze necessarie per massimizzare l’efficienza economica dell’utilizzo di TaxDome nel vostro studio. Una volta ottenuta la certificazione, potrete condividere il vostro risultato su LinkedIn, Facebook o X per mostrare la vostra esperienza alla vostra rete.

E la parte migliore? Potrete aumentare la vostra credibilità con i clienti e distinguervi nel vostro settore grazie alla presenza nel nostro esclusivo elenco di consulenti.

Iniziate oggi stesso!

Per concludere

Quest’anno è stato incredibile e siamo orgogliosi di far parte della vostra storia di successo.

Nel 2024, TaxDome ha ricevuto dei riconoscimenti da G2, Capterra, GetApp e CPA Practice Advisor per innovazione, usabilità e soddisfazione dei clienti. Ma ciò di cui siamo più orgogliosi sono i riconoscimenti che dimostrano quanto voi, i nostri utenti, amiate TaxDome.

Solo questo mese, abbiamo fornito oltre 30 aggiornamenti e 126 ulteriori modifiche e correzioni per aiutarvi a prepararvi alla stagione fiscale.

Mentre guardiamo al futuro, unitevi alla nostra nuova Community per porre domande, suggerire nuovi aggiornamenti o chattare con altri utenti di TaxDome.

E nel caso in cui ve lo siate perso, ecco un riepilogo dei principali aggiornamenti che abbiamo trattato nell’aggiornamento di novembre 2024.