Ora i clienti possono riutilizzare le risposte dei questionari (moduli) precedenti, risparmiando tempo e offrendo un’esperienza migliore

I questionari sono un modo per raccogliere varie informazioni dai clienti. A ben guardare, molte delle informazioni che vengono chieste probabilmente non cambiano anno dopo anno (o mese dopo mese, per altri lavori ricorrenti). È probabile che indirizzi, date di nascita, informazioni sui dipendenti, informazioni sulla società e altro ancora non cambino di anno in anno.  Con questo aggiornamento, i vostri clienti non dovranno più inserire ogni volta questo tipo di informazioni; la funzione di precompilazione prenderà in considerazione le risposte precedenti e le riporterà, facendo risparmiare ore di inserimento dati e garantendo un’esperienza migliore ai clienti.

Come pre-compilano i clienti le risposte con le risposte precedenti

Quando i clienti hanno almeno un questionario precedente, appare il pulsante “Pre-compilare”. È importante notare che l’esperienza dell’utente è stata progettata specificamente per indirizzare l’utente a premere questo pulsante. Quando selezionate, le risposte verranno prese da precedenti moduli. Per impostazione predefinita, il questionario modificato più di recente viene suggerito come quello da cui effettuare il precompilamento. Tuttavia, se sono disponibili più questionari da cui copiare, i clienti potranno scegliere quello da cui desiderano copiare.

Una volta precompilate le risposte, ai clienti viene mostrato un avviso per ricontrollare tutte le risposte prima dell’invio e per rivedere le nuove domande. È inevitabile che alcuni clienti premano “Invia”, ignorando tutti gli avvisi. Se ritenete che questo sia il caso, aggiungete un ulteriore blocco di testo che avvisa i clienti di controllare le loro risposte precedenti. Infine, è possibile creare una domanda obbligatoria alla fine, in cui si chiede al cliente di verificare e cliccare su Invia. 

Quali domande possono essere recuperate

I seguenti tipi di domande possono recuperare le risposte dei questionari precedenti:

• Campo libero
• Numeri
• Date
• Pulsanti 
• Caselle di conferma
• Caricare file
• Sì/No

Se la domanda è la stessa sia nel questionario corrente che in quello precedente, la risposta può essere recuperata. Se la domanda viene modificata, la risposta non può essere recuperata perché i nomi delle domande non corrispondono più completamente.

Vantaggi per i clienti

Tempo risparmiato! Per quanto siano facili da usare, i questionari possono richiedere molto tempo per essere completati. Questa novità rappresenta un importante punto di forza per i vostri clienti: quando lo completano una volta, potranno compilare i questionari futuri in un batter d’occhio, poiché le loro risposte verranno recuperate.

Ricontrollando le domande del vostro questionario, è probabile che oltre il 90% di esse non cambi di anno in anno. I guadagni cambiano, i datori di lavoro possono cambiare, ma la maggior parte delle informazioni che vengono chieste DEVONO essere chieste per la dovuta diligenza, ma non significa che le risposte cambino.

Il lancio di questa funzione prima della stagione fiscale è stata una priorità, per garantire che i vostri clienti possano trarre vantaggio da questa funzione e risparmiare ore sull’inserimento dei dati. 

Vantaggi per lo studio: maggiore fidelizzazione

Più velocemente i clienti inseriscono i loro documenti, più velocemente voi potete mettervi al lavoro. Più velocemente lavorate, più velocemente i clienti possono fare le loro dichiarazioni dei redditi e più redditizia sarà la vostra attività. Come ogni azienda sa, la chiave del successo è la fidelizzazione dei clienti. Quando i clienti compilano il vostro questionario la prima volta, l’esperienza sarà ogni volta così facile che non vorranno più cambiare fornitore. Ciò che prima richiedeva ore, ora richiede pochi minuti.

Nozioni di base sui questionari

Se non utilizzate ancora i questionari nel vostro studio, è il momento di iniziare. Mentre un tempo i professionisti si sedevano alla scrivania con i clienti, ponendo domande in forma di intervista, gli studi moderni sono più efficienti. I questionari consentono allo studio di porre le stesse domande, ma in modo automatizzato, e i clienti possono fornire le risposte al loro ritmo, comodamente da casa (o ovunque si trovino, i questionari TaxDome sono completamente compatibili con i dispositivi mobili). 

Per un’analisi dei motivi per cui dovreste utilizzare i questionari nel vostro studio, consultate il nostro articolo: Come semplificare il processo della preparazione delle tasse con moduli e questionari personalizzabili. Da quando sono stati pubblicati, i questionari sono diventati molto più avanzati, con la possibilità di avere domande condizionali e di essere completamente integrati nel flusso di lavoro (vedi: automazione). I questionari possono essere creati e inviati automaticamente e, per i clienti abituali, ogni questionario può avere un nome unico grazie agli shortcodes. 

Cosa c’è in arrivo?

Oltre a questa funzione che consente di far risparmiare tempo ai clienti abituali, stiamo riprogettando l’esperienza del cliente quando si tratta di compilare un questionario per offrire un’esperienza ancora migliore.