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Siamo entusiasti di presentare la nuova sezione documenti del portale clienti. Siamo convinti che questa versione risolverà un problema fondamentale: rendere più facile per i clienti trovare i file che stanno cercando. Abbiamo aggiunto due nuove sezioni – File recenti e In attesa di azione – e i nostri test dimostrano che questo migliorerà notevolmente l’esperienza dei clienti.
Un altro punto dolente che ci è stato segnalato da titolari e collaboratori degli studi è che, pur disponendo di uno scanner mobile PDF, i clienti caricano troppi file .jpg e .heic. Perché succede? I file JPG e HEIC vengono creati quando i clienti utilizzano la fotocamera del telefono invece che lo scanner integrato fornito dall’applicazione mobile. Abbiamo effettuato un controllo di tutti i luoghi in cui i clienti possono caricare i file e abbiamo impostato come opzione principale l’uso dello scanner. Inoltre, abbiamo apportato miglioramenti all’UX e rimosso ulteriori passaggi: i clienti possono ora caricare i file con un minor numero di clic.
Nuove aree File recenti e In attesa di azione
Abbiamo aggiunto nuove aree per individuare i documenti, in modo che i clienti possano visualizzare immediatamente ciò che lo studio gli richiede:
- In attesa di azione raggruppa tutti i file che richiedono una reazione da parte del cliente: Firma, approvazione, ecc.
- File recenti mostra i file aggiornati più di recente, rendendo più facile trovare “il documento che stavo guardando”.
Oltre a quanto sopra, abbiamo eliminato due clic in più e velocizzato il processo di caricamento per i vostri clienti, rendendo ancora più semplice l’invio di documenti al vostro studio nel browser web o nell’app mobile.
Scanner più in evidenza nell’app mobile
A luglio 2020 abbiamo lanciato lo scanner PDF per l’app mobile. Tuttavia, abbiamo ricevuto feedback sul fatto che molti clienti non lo utilizzavano e caricavano le foto dal telefono. La nostra ricerca ha rivelato che si trattava di un problema di UX, in cui lo scanner non era la prima opzione offerta ai clienti ed era omesso in due schermate di caricamento. Abbiamo effettuato una revisione completa dell’applicazione mobile e abbiamo aggiunto l’opzione di scansione in ogni luogo i clienti possano caricare i file. I test condotti sugli utenti hanno portato a un aumento del 200% nell’uso dello scanner.
Promemoria: l’applicazione mobile del portale clienti è disponibile per iOS e Android. Ecco una guida su come i clienti possono installare l’applicazione Client Portal Mobile.
Per saperne di più sul caricamento e la scansione dei documenti attraverso l’App mobile per i clienti, consultate il nostro Centro assistenza.
Anteprima! Sezione Documenti globali
Siamo entusiasti di annunciare che nel prossimo futuro verrà aggiunta una sezione di documenti globali per le aziende. Per “globale” intendiamo che mostrerà tutti i documenti di tutti i clienti in un’unica schermata organizzata. Nel corso del tempo, abbiamo in programma di aggiungere sezioni “globali” in tutte le funzioni di TaxDome (messaggi, questionari, contratti, ecc.).
Se avete suggerimenti sul portale clienti e sull’applicazione mobile di TaxDome, fatecelo sapere nella bacheca per le richieste di funzionalità!
Come responsabile capo prodotto, Constantine è responsabile dello sviluppo di TaxDome. La sua massima priorità è aiutare gli utenti di TaxDome a fare il loro lavoro in un modo più efficace e con meno stress. È appassionato nel raccogliere il feedback dei clienti di prima mano e nel fornire le caratteristiche giuste al momento giusto.
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