Ontdek de belangrijkste kenmerken van een CRM voor de accountancy en kies de beste oplossing om bedrijfsactiviteiten en klantrelaties te stroomlijnen.

Ontdek waarom accountants een CRM nodig hebben  — en de kern voordelen die de activiteiten helpen stroomlijnen en de groei van je bedrijf stimuleren.

Kies uit onze selectie van enkele van de beste CRM oplossingen voor fiscalisten.

Een uitgebreide checklist voor het onboarden van nieuwe accounting- en boekhoudkundige klanten stroomlijnt het proces voor het inzetten van nieuwe opdrachten en optimaliseert de klantervaring naar efficiëntie en schaalbaarheid. 

Leer hoe u boekhoudklanten kunt krijgen met behulp van beproefde methoden die accountantskantoren en boekhouders gebruiken om hun ideale klanten te vinden.

Unieke functies die uw klantenportaal zou moeten hebben, zoals getypte handtekening, geïntegreerde betalingen en andere zaken waarmee u rekening moet houden voordat u een portaal implementeert.