Juli 2022 Update

In juli hebben we ons gericht op het bieden van extra flexibiliteit aan uw workflow zodat u uw middelen vrij kunt maken voor meer werk met toegevoegde waarde. U kunt nu aangepaste schema’s instellen voor terugkerende Opdrachten met meer verfijnde frequenties – elke dinsdag, elke derde maandag en woensdag, de laatste dag van elke maand, tweewekelijks, enz.

Met Wiki Pages kunt u Standard Operating Procedures (SOP’s) maken in uw werkruimte – dit versnelt het inwerken van nieuw personeel en zorgt ervoor dat elke Opdracht correct wordt uitgevoerd. Wiki’s bevatten een groot aantal opmaakopties (tekst, opsommingstekens, afbeeldingen, video’s, enz.) en deze kunnen worden gekoppeld aan Opdrachtsjablonen. Dit zorgt ervoor dat ze precies verschijnen waar ze moeten om ervoor te zorgen dat uw medewerkers uw bedrijfsprocedures volgen.

Voorproefje! Komt er binnenkort aan; een kalenderweergave om op één plaats deadlines van Opdrachten en taken bij te houden. 

Lees verder om alles te weten te komen over wat we in juli hebben uitgebracht!

🤓 Team management

Wiki Pages

Deze maand introduceerden we een krachtige aanvulling op de TaxDome Team Management suite – Wiki Pages. Gebruik Wiki’s om Standard Operating Procedures (SOP’s) te creëren om zo nieuw personeel snel in te werken en ervoor te zorgen dat elke opdracht snel en correct wordt uitgevoerd. Door Wiki’ aan opdrachtsjablonen te linken, zullen nieuw gecreëerde opdrachten de nodige instructies bevatten en het uw team gemakkelijk maken om de klus te klaren. Wiki’s zijn dynamische documenten die afbeeldingen, video’s en meer kunnen bevatten, zodat u SOP’s van hoge kwaliteit kunt maken die gemakkelijk kunnen worden bijgewerkt naarmate de behoeften van uw bedrijf evolueren.

Meer over Wiki Pages opnemen in uw workflow>>

🤖 Workflow Automatisering

Aangepaste schema’s voor terugkerende Opdrachten

In het begin van dit jaar introduceerden wij individuele herhalingsschema’s, waarmee u Opdrachten met verschillende schema’s binnen één enkele pijplijn kunt beheren. Dankzij deze functie konden bedrijven bijvoorbeeld zowel wekelijkse als tweewekelijkse loonlijsten in dezelfde pijplijn hebben. Met de release van deze maand hebben wij meer verfijnde instellingen toegevoegd aan het herhalingsschema, zodat bedrijven hun workflow nog flexibeler kunnen inrichten en aanpassen. 

U kunt nu opdrachten inplannen met de frequentie die u maar wilt: elke dinsdag, de eerste maandag van elke maand, de laatste dag van elke maand en nog veel meer.

Meer over Op maat gemaakte Schema’s voor terugkerende Opdrachten>>

UX update: vooraf ingevulde velden bewerken bij het aanmaken van nieuwe Opdrachten

Bij het aanmaken van een Opdracht vanuit een sjabloon kunt u nu alle vooringevulde velden in het opdrachtcreatiescherm bewerken. Dit is handig wanneer u kleine wijzigingen aanbrengt in een standaardsjabloon: verander de vervaldatum, wijs de opdracht toe aan een andere teamgenoot, enz.

Meer>>

📚 Document Management

​​Mogelijkheid om organizers te annuleren

Organizers zijn formulieren die u naar klanten kunt sturen om van hen informatie te verkrijgen. Nadat een organizer is ingediend kan uw team aanvullende vragen hebben die de klant moet verduidelijken. Voorheen konden klanten de antwoorden van de organizer bewerken, maar de status van de organizer bleef “ingediend”. Dit was minder intuïtief en verstoorde uw workflow.

Daarom kunt u nu organizers annuleren, om ze vervolgens terug te zetten op de “to-do-lijst van de klant en een melding te sturen dat ze bijgewerkt moeten worden voorzien van een eventuele aangepaste boodschap.

🔥 Overig

• Mogelijkheid om betaalde facturen opnieuw te verzenden. U kunt nu facturen (betaald of onbetaald) e-mailen met PDF-bijlage. Eerder was dat alleen mogelijk voor onbetaalde facturen.
• Nieuwe TaxDome Academy cursus: Effectief Team Management en Samenwerking in TaxDome. Leer meer over gebruikersrechten, accounttoegang, teamcommunicatiemiddelen en meer om kostbare tijd en geld te besparen. Doe de cursus.

Al het bovenstaande-plus 74 meer tweaks en verbeteringen! Word lid van onze Facebook Community om vragen te stellen, functies aan te vragen of gewoon wat met uw collega’s te chatten.

Voor het geval u het gemist hebt, volgt hier een samenvatting van de belangrijkste functies die wij hebben behandeld in onze vorig artikel.