Få mest mulig ut av hvert minutt i skatteåret med smartere dokumentverktøy

Hvert minutt teller i skatteåret når kundene begynner å laste opp dokumenter i en jevn strøm. Hos TaxDome vet vi at tiden din er best brukt på å levere eksepsjonell service – ikke bare på administrativt arbeid.

Og nå finnes det to nye verktøy som gjør livet enda enklere for teamet ditt: muligheten til å flytte dokumenter mellom kunder og en dokumentfremviser i fullskjerm.

La oss se hvordan TaxDome støtter deg i hvert trinn av dokumenthåndteringsprosessen.

Hold oversikt over kundenes filer på en enkel måte

Selv med perfekt organiserte filer skjer det av og til feil – for eksempel at kunder laster opp forretningsfiler til sin personlige konto. Det er her den nye funksjonen kommer inn i bildet, slik at du kan flytte filer og hele mapper mellom kunder.

Visual

Det er så enkelt som å flytte filer innenfor samme kunde. Bare klikk på “Flytt”, velg riktig klientkonto og mappe, så er du ferdig.

Du trenger ikke å laste opp på nytt eller følge opp kundene – bare raske, nøyaktige filoverføringer som holder alt organisert og på plass.

Apropos å spare tid: Vi har lagt til muligheten til å duplisere filer med ett enkelt klikk. Nå kan du lage en kopi av en fil som du kan jobbe med, enten du trenger den til redigering, deling eller sikkerhetskopiering – uten å måtte endre originalen.

Gå gjennom dokumenter i ro og mak

Når dokumentene er organisert, er neste trinn å gå gjennom dem – og da er det viktig å være oppmerksom på detaljer. Det er her den nye funksjonen for fullskjermvisning kommer inn i bildet.

Enten det dreier seg om en kontoutskrift på flere sider, et bilag med kvitteringer eller en kompleks selvangivelse, gir fullskjermvisningen deg mulighet til å se alt på en gang. Det er perfekt for gjennomgang linje for linje eller når du trenger å zoome inn på spesifikke detaljer.

Utvid dokumenter til fullskjermvisning med ett enkelt klikk, slik at du får den klarheten og oversikten du trenger for å gå grundig gjennom et dokument. Når du er ferdig, kan du enkelt bytte tilbake til den forrige visningsmodusen.

Det er enkelt, effektivt og reduserer belastningen på øynene når du arbeider i små vinduer.

Effekten av smartere dokumenthåndtering

Små forbedringer kan utgjøre en stor forskjell, spesielt i løpet av et helt skatteår. Til sammen optimaliserer disse funksjonene arbeidsflyten din ved å hjelpe deg med å:

• Fokus på fakturerbart arbeid

Med smartere verktøy for organisering av dokumenter kan du fjerne kjedelige oppgaver fra workflowen og fokusere på det arbeidet som driver virksomheten din fremover.

• Jobb komfortabelt

Gjør arbeidsdagen mer overkommelig og fokuser på de viktige detaljene, selv når arbeidsmengden er stor.

• Overgå kundens forventninger

Gi kundene en eksepsjonell opplevelse ved å sørge for at hvert eneste dokument blir håndtert med omhu, og at hver eneste interaksjon er sømløs takket være vår førsteklasses mobilapp.

Og med ubegrenset lagring, digitale signaturer og godkjenninger kan du trygt skalere arbeidsflyten for å oppfylle skatteårets krav uten ekstra kostnader.

Håndter travle perioder på en enkel måte med TaxDome

Med nye funksjoner og forbedringer hver måned utvikler TaxDome seg i takt med firmaet ditt, og sørger for at hvert skatteår blir stadig mer effektivt, stressfritt og produktivt enn det forrige.

Ved å velge TaxDome får du en løsning som gjør det mulig å:

• Ta imot kunder og innhent data sømløst med et fullt tilpassbart CRM-system
• Reduser tidsbruken på skatteforberedelser og unngå å jakte på dokumenter takket være smarte automatiseringer
• Øk kontantstrømmen med strategisk bruk av maler for tilbud, fakturaer og mer.

Finn ut hvordan TaxDome kan forandre arbeidsflyten og hvordan kundene opplever kontakten med firmaet ditt. Ikke vent til stresset i skatteåret hoper seg opp – bestill en demo i dag og opplev forskjellen selv!