Mars 2023 Oppdatering

I februar lanserte vi en del oppdateringer på tvers av arbeidsflyt-, CRM- og faktureringsområdene våre. I tillegg er det dokument- og UX-oppdateringer for å hjelpe deg å komme deg gjennom den travle sesongen så jevnt som mulig. La oss dykke ned i disse oppdateringene og mer.

Sniktitt: gjentakende fakturaer er rundt hjørnet, inkludert muligheten til å be om betalingsautorisasjon og bli betalt automatisk (kredittkort eller bankdebet)

🤖 Arbeidsflyt

Nytt: @nevn lagkamerater i jobbkommentarer for mer effektivt teamsamarbeid

For å gjøre samarbeidet i firmaet ditt mer effektivt, har vi lagt til muligheten til å omtale kolleger direkte i jobbkommentarer.

Bare skriv @ og velg lagkameraten din når du jobber med en jobb – og du vil kunne diskutere alt på stedet, uten å forlate siden og få jobben gjort 2 ganger raskere.

Nevnte teammedlemmer vil bli varslet via e-post og/eller Inbox+ når du merker dem. De vil ha muligheten til å svare direkte fra varslingsskjermen, uten å gå til jobbkortet – samt be om tilgang til en jobb.

Med dette tillegget vil @omtaler være tilgjengelig på oppgaver, kontonotater og meldinger, og vi planlegger å inkorporere denne funksjonaliteten på tvers av TaxDome-plattformen.

Finn ut mer om omtale i Jobber i vår brukerstøtte >>

Send automatiserte meldinger til eksisterende tråder: ny “send meldingsautomatisering” lar deg velge om du vil sende automatiserte klientmeldinger som svar på en eksisterende tråd eller opprette en ny

Våre undersøkelser viser at firmaer som bruker meldingsautomatisering har en tendens til å sende flere meldinger innenfor rammen av en jobb, og varsle klienter om oppdateringer når jobben beveger seg gjennom den faste arbeidsflyten. Med denne utgivelsen kan disse oppdateringene nå sendes til eksisterende chattråder i stedet for å opprette en ny tråd hver gang.

Hold chattene dine organisert: velg “Svar på siste tråd” når du oppretter en “Send melding” automatisering hvis det er en oppdatering mens jobben beveger seg gjennom den faste arbeidsflyten.

Som beste praksis anbefaler vi å oppdatere automatiseringene dine til å sende påfølgende meldinger i en arbeidsflyt til tråden med den siste aktiviteten. Og når du oppretter en ny jobb, vil den første meldingen opprette en ny tråd.

Prøve:

Trinn 1: Kickoff melding (opprett ny tråd)

Trinn 2: Oppdater melding (svar på eksisterende tråd)

Trinn 3: Oppdater melding (svar på eksisterende tråd)

Oppdag hvordan meldingsautomatisering kan gjøre livet ditt enklere >>

💰 Fakturering

Nyhet: opprett massefakturaer

Du kan nå opprette fakturaer for mange kunder samtidig. Bare gå til ‘Kunder’ fanen, velg kontoene du trenger, klikk ‘Flere handlinger’ øverst til høyre og velg ‘Opprett faktura’.

Ved å opprette bulkfakturaer kan dette redusere potensielle feil og eliminere overflødig arbeid.

Få mer informasjon om hvordan du oppretter massefakturaer>>

Sniktitt: Gjentakende fakturaer med betalingsautorisasjon kommer snart. Eksempel: Månedlige bokføringstjenester, $1000 per måned, 12 gjentakelser, betales via ACH. Kunden signerer og gir kontoinformasjon én gang. Kunden vil bli belastet 12 ganger uten at det kreves ytterligere handling fra firmaet eller kunden.

📞 CRM

Forbedret dataeksport for jobber, oppgaver, kontoer, kontakter, fakturaer, tidsregistreringer og betalinger

Ny omfattende dataeksport inkluderer alle metadata og inkluderer innbyrdes relasjoner mellom TaxDome-elementer. For eksempel, når du eksporterer kontoer, vil du kunne se hvor mange tilknyttede jobber som finnes osv.

Data eksporteres til separate celler for enkel analyse og økte rapporteringsmuligheter, større fleksibilitet og kompatibilitet med vanlige regnearkprogrammer. 

Mer detaljert kontroll over varslingskontekst i e-postvarsler

Når du sender en melding eller når du blir @omtalt, sendes en e-postvarsling. Tidligere hadde du muligheten til å vise meldingskonteksten i e-postvarsler eller ikke, men det var en størrelse som passer alle for både intern- og klientkommunikasjon. I firmainnstillingene dine kan du nå velge om du vil vise konteksten til klientvendte meldinger og firmavendte meldinger separat.

Som standard slås klientvendte varsler av og vil være skjult i e-postvarsler og interne varsler er slått på og vil være synlige i e-postvarsler.

Se hvordan du administrerer kontekst i e-postvarsler>>

Kolonnebredde og tabeller

Kolonner på de mest besøkte sidene: klienter, dokumenter, jobber har blitt oppdatert. Navnefeltet er utvidet og andre felt er krympet for å sikre at du ser mer informasjon på skjermen. Etter hvert som skjermen blir større, utvides “navn”-feltet. Tidligere ville andre felt utvidet seg unisont; nå forblir de faste (dato utvides ikke mer enn den forhåndsbestemte størrelsen, for eksempel).

Vi er midt i en global redesign av tabeller som vil ha flere funksjoner, inkludert muligheten til å kontrollere kolonnene du ser (legg til mer enn det som finnes, skjul det du ikke trenger). Dette er et mellomtrinn for å vise deg mer innhold i mellomtiden.

📚 Dokumenthåndtering

Mindre forbedringer

Den siste måneden har vi gjort en rekke små forbedringer av dokumenter.

• “Ny” indikator oppdatert for filer lastet opp før desember 2022 oppdatert for å matche gjeldende algoritme
• “Lastet opp av” filter: sorter dokumenter etter hvem som lastet dem opp. Dette filteret er tilgjengelig i klientens “Dokumenter” fane, så vel i den globale “Dokumenter” delen (for både “Nylige” og “Dokumenter” underfaner)
• Se hvilket dokument som ikke bestod KBA: du kan nå se hvilket dokument som ikke bestod kunnskapsbasert autentisering (og hvor mange forsøk som ble gjort) ved å gå til Innstillinger -> Fast balanse -> Revisjonsspor. Dette vil sikre at du ser hvor pengene går for mislykkede autentiseringsforsøk
• “KBA mislyktes” i stedet for “Delvis signert”: når en bedriftsleder signerer et dokument, men klienten ikke klarer å bestå KBA, vil dokumentstatus nå vises som “KBA mislyktes” – det samme vil verktøytipset

🔥 Annet

• Lær alt du trenger å vite for å bruke TaxDome for skatteforberedelse: hvordan du konfigurerer prosesser, kommuniserer med kunder og mer på  kurset for skatteformidlere
• Har du blitt med i programmet for tidlig tilgang? Medlemmer med tidlig tilgang kan først bruke og kommentere de nye funksjonene våre. Les om det og bli med i programmet >>

Alt det ovennevnte – pluss 42 flere justeringer og reparasjoner! Bli med i Facebook fellesskapet vårt for å stille spørsmål, be om funksjoner eller chatte med andre TaxDome-brukere.

I tilfelle du gikk glipp av det, her er et sammendrag av de viktigste funksjonene vi dekket i vårt forrige innlegg.