April 2023 Oppdatering

Sniktitt: gjentakende fakturaer er allerede i tidlig tilgang og vil snart være tilgjengelig for alle. Med denne funksjonen kan du be om betalingsautorisasjon og få betalt automatisk (med kredittkort eller bankdebet). I tillegg kommer vi til å gi ut et oppdatert grensesnitt for chatter, noe som gjør oppgavene mer fremtredende og mer plass til chattråden. 

💰 Fakturering

Ny: ACH, SEPA, BECS, PADs betalinger tilgjengelig gjennom Stripe

For de som bruker Stripe som betalingsleverandør støtter vi nå en av de mest brukte betalingsmetodene – bankbelastning.

Med denne utgivelsen støtter vi nå følgende bankbelastning betalinger via Stripe:

• ACH direkte belastning — populært i USA
• SEPA direkte belastning — populært i EU
• BECS belastning — populært i Australia
• PAD-er (forhåndsautorisert belastning) — populært i Canada

ACH var tidligere tilgjengelig for CPACharge, men har nå blitt lagt til i Stripe også. Bankdebiteringer støttes som et alternativ for både engangsfakturaer og gjentakende fakturaer (sistnevnte er for øyeblikket tilgjengelig for brukere med tidlig tilgang, og vil snart bli utgitt for alle 🎉).

For å bruke bankdebiteringer, aktiver Stripe som betalingsbehandler, og når du oppretter en faktura, velg hvordan du ønsker å få betalt: med bankdebet, kredittkort eller begge deler.

Merk – du kan aktivere både Stripe og CPACcharge som betalingsleverandører i firmainnstillingene dine.

Google Pay er lagt til som betalingsmåte

For Stripe-brukere støttes nå også Google Pay for å betale fakturaer. For å aktivere denne betalingsmåten for kundene dine, slå den på i Stripe-kontoinnstillingene. Når kredittkortbetalinger er aktivert for en faktura, vil kundene dine ha muligheten til å bruke Google Pay for å utføre betalingen.

Lær mer om Stripe-avgifter
Lær hvordan du aktiverer Google Pay på Stripe-kontoen din 

🤖 Workflow

Ny: 5 ekstra oppgavestatuser for å forbedre sporingen og hjelpe firmaet med å prioritere arbeidet bedre

Vi har lagt til følgende statuser basert på tilbakemeldinger fra fellesskapet: 

• I anmeldelse
• På vent
• Forlenget
• Venter på byrå
• Kansellert

Disse statusene ble lagt til den eksisterende listen over statuser: Ingen status, planlagt, pågår, Venter på signaturer, Venter på klient og fullført.

To statuser kan utløse jobben for å gå videre i pipelinen: Avbrutt og Fullført. Når en oppgave knyttet til en jobb er satt til Fullført eller Avbrutt, kan den automatisk flytte jobben. De andre statusene er informative og utløser ikke automove.

Oppdag mer informasjon om automove>> 

Mindre workflow forbedringer

I forrige utgivelse la vi til muligheten til å  @omtale lagkamerater i jobbkommentarer for mer effektivt teamsamarbeid. Vi har fortsatt å forbedre samarbeidet og arbeidsflyten, og har implementert følgende endringer:

• Kommentargrensesnittet i jobbsidefeltet er forbedret: de siste kommentarene vises nå øverst og de tre siste kommentarene er alltid synlige
• Firmaeiere og firmaadministratorer kan nå redigere og slette kommentarer i jobber laget av firmamedlemmer, om nødvendig
• Du kan nå sette opp hvilke teammedlemmer som kan eller ikke kan redigere pipeline-planer ved å bruke en ny tillatelse kalt “Administrer jobbgjentakelse” i  Medarbejdernes adgangsrettigheder

📚 Dokumenthåndtering

E-signatur: velg forskjellige datoformater

Når du ber om e-signaturer, kan du nå velge det mest passende formatet for å overholde ulike lovkrav. Som et eksempel, for våre 🇨🇦-kunder, spesifiserer Canadas regjering ISO 8601-formatet for alle numeriske datoer (DD-MM-ÅÅÅÅ; for eksempel 11-04-2023).

Dette er mulig takket være vår nye datoformat innstilling, som du ikke bare kan bruke for å be om e-signaturer, men også for å angi datoer i signatur maler.

Standard datoformat er DD-MM-ÅÅÅÅ, men du kan endre det ved å gå til firmaets internasjonale innstillinger. Det valgte formatet vil bli brukt når du ber om en signatur, men det vil ikke påvirke hvordan datoene ser ut på signaturmalene du tidligere har satt opp.

Finn ut hvordan du endrer standard datoformat >> 

Arrangører: valideringssjekk for manuelt angitte datoformater

Vi har forbedret valideringen på datofeltet for å sikre at dataene lagres i riktig format. Hvis en feil dato legges inn i et datofelt i en arrangør, vil brukeren se et forslag til hvordan den kan rettes. Lær hvordan du jobber med arrangører >> 

💬 Chatter

• Du kan nå kopiere og lime inn bilder i meldinger, kommentarer og wiki-sider for å sende dem raskt og enkelt
• Du kan nå legge til standardpåminnelser i meldingsmaler. Finn ut mer hvordan meldingspåminnelser fungerer >>  

📚 Hjelp og utdanning

• TaxDome Lite: Alle hjelpeartikler for våre Lite-brukere er flyttet til en separate category egen kategori. Vi har også en Komme i gang-artikkel for Lite-brukere med en oversiktsvideo. “Bare tilgjengelig for USA”
• Automatisering: Flere nye hjelpeartikler om automatiseringsbruk er lagt til. Du kan finne ut hvordan du flytter jobber automatisk når et dokument er godkjent, låst dokument betalt eller e-signatur er fullført. Vi skal forbedre arbeidsflytseksjonen vår ved å legge til enda flere nyttige eksempler og forbedre eksisterende artikler, så følg med!

🔥 Annet

• Klientportal: vi fjernet muligheten for klienter til å dele dokumenter med tredjeparter, firmamedlemmer kan fortsatt gjøre det
• Arrangørmaler: du kan nå søke ved å skrive spørsmål når du oppretter betingelser for arrangørmaler
• Du kan nå laste ned signerte kontrakter med et revisjonsspor som PDF-filer
• Oppdatering i system e-poster: hvis kundene dine har tilgang til flere kontoer, vil systemet legge til kontonavnet i alle e-poster for å gi mer informasjon, og sikre at kunden forstår hvilken konto som skal logges på for tilgang og ikke går glipp av meldingene dine. Lær hvordan du konfigurerer TaxDome-genererte e-poster>> 
• Har du blitt med i programmet for tidlig tilgang? Medlemmer med tidlig tilgang kan først bruke og kommentere de nye funksjonene våre. Les om det og bli med i programmet >> 

Alt det ovennevnte – pluss 54 flere justeringer og reparasjoner! Bli med i Facebook fellesskapet vårt for å stille spørsmål, be om funksjoner eller chatte med andre TaxDome-brukere.

I tilfelle du gikk glipp av det, her er et sammendrag av de viktigste funksjonene vi dekket i vårt forrige innlegg.