Oppdatering desember 2024

Når året nærmer seg slutten, vet vi at fokuset ditt skifter til å gjøre deg klar for skatteåret 2025. Derfor er vi glade for å kunne presentere over 30 nye funksjoner og forbedringer som er utviklet for å spare tid, forbedre nøyaktigheten og forenkle samarbeidet for teamet ditt og kundene dine.

Disse oppdateringene er designet for å møte dine behov i den travleste tiden på året – fra dokumentvisning i bredformat, et nytt chat-grensesnitt og AI-drevet dokumentsortering til å sette opp retningslinjer for flerfaktorgodkjenning for firmaer og kunder og tilpassede prosjektautomatiseringer. Les mer om dem på bloggen vår i det nye TaxDome Community!

Men før vi ser nærmere på oppdateringene, vil vi gjerne dele noen store nyheter som vil endre måten du tenker på når det gjelder kundenes forventninger.

Når vi snakker om skatteåret…

Gå ikke glipp av opptaket av vårt siste webinar, “Gjør deg klar for skatteåret 2025 med TaxDome”, der du får eksperttips og handlingsrettede strategier:

La oss nå ta en rask titt på hva som er på trappene.

Se denne videoen for å få en oversikt over denne månedens funksjoner og forbedringer:

Kundeforespørsler

La oss starte med en oppdatering av et av favorittverktøyene dine – Kundeforespørsler.

Kundeforespørsler har vært en suksess siden lanseringen i oktober, og nå har det aldri vært enklere å få den informasjonen du trenger fra kundene.

Kundeforespørsler lar deg raskt og enkelt lage en liste med spørsmål som du vil at kundene dine skal svare på. Akkurat som i et skjema kan du bruke mange spørsmålstyper – tekstinntasting, datoer, tall, filopplasting og mye mer.

Med denne lanseringen har vi lagt til muligheten til å opprette maler for forespørsler, integrere dem i automatiseringer og masseutsende forespørsler.

Enten du trenger en mal for ofte tilbakevendende forespørsler eller ønsker å gjøre det å sende en forespørsel til en fast del av en bestemt pipeline, tilpasser Kundeforespørsler seg til dine behov.

• Gjenbrukbare maler: standardiser og lagre forespørsler som sendes ofte.
• Tilpassbare automatiseringer: Gjør Kundeforespørsler til en fast del av pipelinen din, slik at du automatisk kan sende forespørsler og avansere prosjekter i workflowen når kundene svarer.

Massesending: send en enkelt forespørsel til flere kunder eller kontoer samtidig, og sørg for at alle får det de trenger uten ekstra arbeid.
Fellesskapet har vært begeistret for forespørslene så langt, og vi er sikre på at disse tilleggene vil gjøre dem enda mer populære.

Nytt sidefeltdesign for prosjekter

Når kundene gir deg informasjonen du trenger, er neste skritt å handle på grunnlag av den. Og vårt nye prosjektsidefelt sørger for at teamet ditt kan utnytte disse dataene fullt ut, slik at du får raskere tilgang til informasjonen, du trenger for å få prosjektet gjennomført.

All konteksten teamet ditt trenger tilgang til, er synlig i ett og samme skjemavindu – dokumenter, fakturaer, chatter og mer.

Tabellene har blitt oppdatert for å vise dokumentstatus og annen relevant informasjon, slik at du får den informasjonen du trenger.

Vi har også gjort navigeringen raskere med en festet topptekst. Du trenger ikke lenger bla for å legge ved dokumenter eller legge til notater – alt er bare et klikk unna.

Chats

Hos TaxDome vet vi at selv små forbedringer kan utgjøre en stor forskjell i den daglige workflows. Derfor har vi introdusert en ny funksjon, reply-on, i chatter, akkurat som på WhatsApp og iMessage.

Nå kan du og kundene dine svare på spesifikke meldinger i travle samtaler der flere emner overlapper hverandre, slik at det blir lettere å holde seg på sporet.

Bare i 2023 ble det utvekslet mer enn én million sikre chatter mellom bedrifter og kundene deres. Vi gleder oss til å se hvilken innvirkning de vil ha på workflows og opplevelsen for kundene i 2025!

🔥 Andre

• En renere layout for fakturaer og tilbud: Kundene dine fortjener å få hele bildet – uten rot. Lange beskrivelser vises nå kompakt, slik at du kan få med alle detaljer om tjenestene dine uten at det går på bekostning av designet.
• Import av kunder med egendefinerte felt: Administrer kundedata på din måte. Inkluder og administrer egendefinerte «bruker»-felt under import og eksport for å sikre nøyaktighet, samtidig som du forenkler skjemaer for kunder og teamoppdrag.

Nyt TaxDome Community

Vi har tidligere nevnt at du kan finne mer informasjon om månedens oppdateringer i det nye fellesskapet vårt, men vi har ikke fortalt deg det mest spennende – det er allerede full aktivitet der, og folk elsker det!

Dette fellesskapet er mer enn bare et forum. Det er et sted der TaxDome-brukere fra hele verden kan komme i kontakt med hverandre, utveksle kunnskap og samarbeide for å få mest mulig ut av plattformen. Med dedikerte områder for produktdiskusjoner, kunngjøringer, forretningstips og mer, er det noe for enhver smak.

Du kan få tilgang til den direkte fra arbeidsområdet ditt – hopp inn og bli med i samtalen. Vi vil gjerne se deg der!

🎥 Opplæring og utdanning

💻 Gratis onboarding-serie

Start din TaxDome-reise med selvtillit ved å bli med i vår gratis onboarding-serie.

I løpet av bare tre live-økter lærer du hvordan du setter opp kontoen din, administrerer kunder uten problemer og bygger automatiserte arbeidsflyter som sparer tid. Hver økt inkluderer ekspertledede demonstrasjoner og interaktive spørsmål og svar for å sikre at du er klar til å maksimere firmaet ditt. Selv om serien er på engelsk, hjelper vi deg som alltid gjerne på ditt eget språk hvis du har spørsmål.

Bli med oss hver tirsdag, onsdag og torsdag kl. 13.00 (tidssone ET). Registrer deg nå for å reservere din plass!

CPA (Certified Public Accountant) vertskap for bootcamp ved årsskiftet

Gikk du glipp av vår siste bootcamp? Få med deg alle de fem øktene som nå er tilgjengelige på TaxDome Academy!

Disse workshopene ledes av våre eksperter og Russ Hoskins, managing partner i et firma med 15 ansatte og mangeårig TaxDome-bruker, og er fullpakket med nyttig innsikt som hjelper deg med å forberede deg på skatteåret med selvtillit.

Finn ut hvordan du raskt kan sette opp og tilpasse TaxDome til dine behov, og gjør dette til ditt mest effektive og vellykkede skatteår noensinne. Bootcampen holdes på engelsk, men vi er alltid klare til å hjelpe deg på det språket du foretrekker hvis du trenger hjelp!

Se hele opptaket her!

📜 TaxDome Academy Advisors-sertifisering

Ta ekspertisen din til neste nivå med TaxDome Academy Advisors-sertifiseringen!

Dette programmet gir deg kunnskapen og ferdighetene du trenger for å maksimere kostnadseffektiviteten ved bruk av TaxDome i firmaet ditt. Når du er sertifisert, kan du dele dine prestasjoner på LinkedIn, Facebook eller X for å vise frem ekspertisen din til nettverket ditt.

Og det beste av alt? Du øker troverdigheten din overfor kundene og skiller deg ut i bransjen ved å bli oppført i vår eksklusive Advisor Directory.

Kom i gang i dag!

Oppsummering

Dette året har vært fantastisk, og vi er stolte av å være en del av suksesshistorien deres.

I 2024 ble TaxDome anerkjent av G2, Capterra, GetApp og CPA Practice Advisor for innovasjon, brukervennlighet og kundetilfredshet. Men det vi er mest stolte av, er prisene som viser hvor mye dere, brukerne våre, elsker TaxDome.

Bare denne måneden har vi levert over 30 oppdateringer og 126 ekstra justeringer og rettelser for å hjelpe deg med å forberede deg på skattesesongen.

Bli med i det nye fellesskapet vårt og still spørsmål, foreslå nye oppdateringer eller chatte med andre TaxDome-brukere.

Og i tilfelle du gikk glipp av det, her er et sammendrag av de viktigste oppdateringene vi dekket i vår oppdatering fra november 2024.