Oppdatering januar 2025

Det er et nytt år, og med det kommer nye muligheter, nye kunder og et nytt skatteår. Alle i TaxDome har jobbet døgnet rundt for å gi deg de siste oppdateringene, slik at du kan gjøre dette skatteåret og 2025 til ditt beste år hittil.

Fra egendefinerte prosjektstatuser, rollebaserte automatiseringer og oppgradert Zapier-integrasjon til muligheten til å kreve tofaktorautentisering (2FA) for både kunder og teammedlemmer, gjør TaxDome firmaet ditt i stand til å ha en sikrere, kundesentrert og effektiv administrasjon i 2025.

Se denne videoen for å få en oversikt over denne månedens funksjoner og forbedringer:

🤖 Workflow

Egendefinerte prosjektstatuser: Unntak i automatiserte workflows

Uansett hvor perfekt workflowen din er, vil det finnes unntak – det er derfor vi har opprettet egendefinerte prosjektstatuser. Med denne oppdateringen kan du tildele egendefinerte statuser til prosjekter – for eksempel “Mangler informasjon” eller “Trenger utvidelse” – og holde prosjektene i samme fase av workflowen.

Så hvis du er midt i et skatteklareringsprosjekt, men mangler skjema RF-1030, kan du sette statusen til “Mangler informasjon” og legge ved en Kundeforespørsler om skjema RF-1030. Så snart den manglende informasjonen er sendt inn, vil prosjektets egendefinerte status automatisk gå tilbake til “aktiv”, og alt vil fortsette som normalt.

For å hjelpe deg i gang har vi forhåndsinnstilt noen statuser for de vanligste scenariene. Men den virkelige kraften her ligger i tilpasningen. Prosjektets egendefinerte statuser lever opp til navnet sitt, og du kan opprette så mange unike statuser som firmaet ditt trenger.

Rollebasert automatisering: oppgavefordeling med presisjon

For å sikre at workflowen går som smurt, har vi også introdusert rollebaserte automatiseringer, som definerer standardiserede roller for dit team, som ‘bogholder’, ‘revisor’ eller ‘skatteforbereder’.

Selv om disse betegnelsene gir klarhet i hvem som er ansvarlig for hva i teamet ditt, er de mer enn bare betegnelser – de styrer og kontrollerer også automatiseringene dine.

Når et prosjekt går over i en ny fase, opprettes oppgavene og tildeles automatisk til den rette personen for den aktuelle kunden, basert på hvilken rolle vedkommende har. Ingen flere manuelle omfordelinger og uønsket forvirring – teamet vet nøyaktig hvor de skal begynne, slik at arbeidet holdes i gang og forsinkelser unngås.

Siden TaxDome alltid bestreber seg på å tilby oppdateringer som du kan tilpasse etter firmaets spesifikke behov, kan teammedlemmene ta på seg flere roller hos ulike kunder, noe som gjør det enkelt å tilpasse seg skiftende arbeidsmengder eller endret teamdynamikk.

🤝 Teamledelse og samarbeid

Aktivitetsfeed: full oversikt over alle kundekontoer

Få full oversikt over alt som skjer i firmaet ditt. Vår nye funksjon for aktivitetsfeed sentraliserer all aktivitet på ett sted med full oversikt, noe som øker åpenheten, ansvarligheten og sikkerheten i hele firmaet.

• Forbedre risikostyring og etterlevelse: Identifiser og håndter problemer raskt ved hjelp av aktivitetsfeedens omfattende historikk over alle handlinger utført av ansatte og kunder.
• Spor enkelt oppdateringer: Se alle kontooppdateringer, hvem som har gjort dem og når, og gå enkelt ned med filteroperatører etter konto, dato, emne og mer.
• Få verdifull innsikt i dine ansatte og kunder: Hold øye med de ansattes prestasjoner og kundeinteraksjoner – og bruk denne atferdsinnsikten til å finne forbedringsområder og styrke forholdet til kundene.

Teamkapasitet: planlegg for maksimal effektivitet

Teameffektivitet starter med smartere fordeling av arbeidsmengden. Med vår nye funksjon for teamkapasitet kan du angi ukentlig arbeidstid for de ansatte og spore kapasiteten deres med nøyaktig rapportering, noe som sikrer effektiv planlegging og optimal teamytelse.

• Balanser arbeidsmengden og øk teameffektiviteten: Unngå overbelastning eller uutnyttet arbeidskraft ved å fastsette ukentlig arbeidstid (individuelt og kollektivt) og tildele arbeid i henhold til kapasitet.
• Analyser ytelse og lønnsomhet: Sammenlign planlagt kapasitet med faktisk arbeidstid i sanntid, og analyser ukentlige, månedlige og kvartalsvise rapporter for å få inngående innsikt i produktivitet og lønnsomhet.
• Planlegg effektivt og trygt: Med oversikt over teamets kapasitet kan du ta informerte, datastøttede beslutninger om å ta på deg flere kunder eller ansette flere medarbeidere.

Interne notater i sikre chatter: usynlig teamarbeid, synlige resultater

Samarbeid er nøkkelen til å levere en eksepsjonell kundeopplevelse – men å administrere det i kulissene bør ikke forstyrre workflowen din. Med interne notater i sikre chatter kan du kommunisere med teamet ditt direkte i chat-tråder med kunder – uten at kundene trenger å se noe som helst.

Med interne notater kan teamet ditt:

• Tag teamkolleger med @mentions for å dele oppdateringer, stille spørsmål eller be om innspill – alt i sammenheng med kundesamtaler
• Svar direkte på interne meldinger for å holde samtalene organisert og enkle å følge
• Skill interne notater fra kommunikasjon med kunder med visuelt tydelig formatering, slik at det ikke oppstår forvirring om hva som er privat og hva som er kundeorientert.

🔄 Integrasjoner

Zapier: bedre automatisering for firmaet ditt

Zapier-integrasjonen vår har nettopp blitt smartere, noe som gjør workflows din raskere og enklere enn noensinne. Denne oppgraderingen hjelper deg med å koble til favorittverktøy som Google Sheets og MailChimp.

Du kan nå opprette kunder og tildele kontakter automatisk i TaxDome basert på hendelser i andre systemer. Så hvis du bruker et skjema på nettstedet ditt for å fange opp potensielle kunder, kan du nå få kunder automatisk opprettet i TaxDome.

Vi jobber også med å legge til flere funksjonsutløsere, så hvis du har en idé til fremtidige funksjoner eller handlinger, kan du gjerne legge den inn i vårt forum for funksjonsforespørsler.

📞 CRM

Avanserte filtre: presisjonssøk etter firmaer i vekst

Det er nå enklere og mer nøyaktig å administrere store kundebaser med våre avanserte filtre. Denne oppdateringen gjør det mer intuitivt å jobbe med flere tagger og hjelper deg med å avgrense søk med presisjon og trygghet.

Trenger du å nå ut til alle nye kunder som trenger hjelp med årsoppgaven? Opprett tagger som “RF-1030” og “Ny kunde”, gå deretter til siden Kunder, velg operatøren “Alle av” og velg de relevante taggene fra listen. Du kan også bruke “Alle av”-operatoren med tagger som “Leads” og “Potensielle kunder” for å utvide rekkevidden din, samtidig som du holder fokus på riktig målgruppe.

Vil du ha enda mer kontroll? Med operatorer som “Ingen av” og “Ekskluder alle valgte” kan du fjerne resultater som ikke samsvarer med kriteriene dine. Du kan for eksempel filtrere bort kunder som allerede har sendt inn dokumentasjon for utvidelser, slik at du kan fokusere på dem som fortsatt trenger din hjelp.

Dette er bare første trinn i oppdateringen av avanserte filtre, og vi ser frem til å gi deg enda flere verktøy som kan spare tid og effektivisere arbeidsflyten din.

🔒 Sikkerhet

Mulighet for å kreve tofaktorautentisering (2FA)

Å beskytte sensitive opplysninger om kundene er ikke bare et ansvar – det er et krav. Ifølge TaxDomes unike kundetilfredshetsrapport, der vi har spurt 1000 kunder direkte, sier 77 % at deling av informasjon med regnskapsføreren digitalt eller elektronisk bør omfatte tofaktorautentisering.

Derfor er vi glade for å kunne kunngjøre at TaxDome er den eneste plattformen for bedriftsadministrasjon som lar deg sette sikkerhetspolicyer som krever 2FA for både teamet ditt og kundene dine.

Tidligere kunne kundene selv aktivere tofaktorautentisering. Med denne nye innstillingen kan firmaet ditt nå håndheve 2FA som en obligatorisk sikkerhetspolicy. Når innstillingen er aktivert, får kundene klare, trinnvise instruksjoner på skjermen for å konfigurere tofaktorautentisering vedhjelp av pålitelige apper som Google Authenticator eller Authy.

Og for firmaer som foretrekker en trinnvis tilnærming, gir vår funksjonalitet for myk lansering deg muligheten til å gradvis overføre teamet og kundene dine til et høyere sikkerhetsnivå i henhold til tidslinjen din.

😍 Kundeopplevelse

I forrige måned lanserte vi vår første rapport om kundetilfredshet i regnskapsbransjen, en banebrytende studie som tok en nærmere titt på hva kundene virkelig verdsetter fra regnskapsførerne sine. I stedet for å basere oss på tradisjonell leverandørinnsikt, gikk vi rett til kilden og spurte 1000 kunder for å avdekke hva de forventer, hvordan man kan gjøre seg fortjent til deres tillit i teknologiens tidsalder, og hvilke tjenester de ville være villige til å betale opptil 50 % mer for.

For å gå enda dypere inn i funnene arrangerte vi et webinar med bransjeeksperter, deriblant administrerende direktør i et 5000 børsnotert selskap og administrerende direktør i Aprio Firm Alliance. Vi utforsket hva forskningen vår betyr for regnskapsførere og hvordan firmaene kan tilpasse seg for å møte kundenes krav i 2025.

Hvis du ikke har lest den ennå, kan du ta deg tid til å laste ned hele rapporten og se opptaket av webinaret slik at du kan slutte å lure på hva kundene dine ønsker, og begynne å høre det direkte fra dem.

Merk at rapporten og webinaret er tilgjengelig på engelsk. Men hvis du ønsker mer informasjon eller hjelp på ditt lokale språk, er du velkommen til å kontakte oss – vi hjelper deg gjerne!

🔥 Andre

• Legg ved tidsoppføringer til prosjekter i bulk: Spar tid ved å knytte flere tidsoppføringer til ett enkelt prosjekt i ett trinn. Det sikrer nøyaktig ressursallokering og kan enkelt skaleres til større team.
• Krev forhåndsbetaling av tilbud: Sørg for økonomisk sikkerhet ved å kreve forhåndsbetaling før arbeidet påbegynnes. Fakturaer knyttes automatisk til tilbudene, noe som fjerner ekstra trinn og forenkler workflowen.
• Rediger betalte fakturaer og slett offline-betalinger: Korriger feil raskt ved å redigere betalte fakturaer eller slette offline-betalinger. Dette holder regnskapet nøyaktig og øker tilliten hos kundene.
• Forbedret håndtering av kampanjekreditter i betalinger: Spor kampanjekreditter separat fra andre betalinger for bedre inntektsrapportering. Det er enkelt å ekskludere kampanjekreditter fra de totale inntektene for å forbedre nøyaktighet og transparens.
• Angi mapper for opplastede dokumenter i skjemaer: Lagre automatisk opplastede filer i forhåndsdefinerte mapper, noe som reduserer manuelle oppgaver og sikrer konsekvent organisering av dokumenter.

🎥 Utdanning og opplæring

Webinarer om arbeidsflyt: Få TaxDome til å jobbe hardere for deg

Disse øktene er spekket med nyttige tips og innsikt fra spesialiserte gjester som Jamie Gruol (Workflows For Tax Pros), Carlos Garcia (ExceedSales) og Russell Hoskins, regnskapsfører (HQOL), og vil hjelpe deg med å gjøre mer, raskere og redusere administrasjonstiden – akkurat i tide til det nye skatteåret.

Disse webinarene tar deg gjennom workflow-optimalisering trinn for trinn, fra å bygge din første pipeline til å mestre avanserte automatiseringer, uansett hvilket utgangspunkt du har.

🌎 Møtte du oss i 2024?

For et spennende år 2024 var! Vi vil takke hver og en av dere som kom ut for å møte oss og knytte kontakter på arrangementer rundt om i verden. I 2024 deltok TaxDome på 43 arrangementer i 34 byer, 18 land og fem kontinenter!

Samarbeidet med tusenvis av bedrifter og kunder over hele verden minner oss om den ubestridelige energien og lidenskapen i TaxDome-fellesskapet. Det er alle dere som driver oss til å innovere ytterligere og skape en bedre opplevelse for bedrifter og deres kunder i 2025 og fremover. 

Se oppsummeringsvideoen vår fra 2024 for å gjenoppleve alle de fantastiske øyeblikkene.

Avrunding

Vi gir deg alt det ovennevnte – pluss 124 flere justeringer og feilrettinger denne måneden!

Flere oppdateringer vil komme neste måned. I mellomtiden kan du følge oss på LinkedIn og stille spørsmål, foreslå nye oppdateringer eller chatte med andre TaxDome-brukere

Og i tilfelle du gikk glipp av det, her er et sammendrag av de viktigste oppdateringene vi dekket i vår oppdatering fra desember 2024.