Oppdatering oktober 2024

Nå som høstsesongen er i full gang, har vi jobbet hardt for å gi deg nye produktfunksjoner og forbedringer for å sikre at firmaet ditt er godt forberedt på en vellykket kommende skatteperiode – inkludert en ny funksjon som vi er spesielt glade for at firmaet ditt kan ta i bruk: Kundeforespørsler.

Utforsk alle produktoppdateringene for oktober nedenfor, pluss: 

• Utforsk alle produktoppdateringene for oktober nedenfor, pluss: 
• Kommende arrangementer der du kan treffe oss personlig
• Nye TaxDome Academy-kurs vi har lansert for å hjelpe deg med å få betalt raskere
• En bootcamp ved årsskiftet, fullpakket med beste praksis og tips som vil gjøre deg rustet til å lykkes i den kommende skattesesongen

Se en videooversikt over våre nye funksjoner og forbedringer:

📞 CRM

Kundeforespørsler

Innhenting av informasjon fra kunder er et av de største utfordringene for skatterådgivere, regnskapsførere og revisorer over hele verden. Hos TaxDome er vi opptatt av å tilby innovative løsninger som forenkler og forbedrer din virksomhet. Derfor er vi glade for å kunne introdusere vår nyeste funksjon: Kundeforespørsler.

Med kundeforespørsler kan du raskt og enkelt få ad hoc-informasjon og dokumenter fra kundene dine. Det er like enkelt som å sende en chat-melding, men det er organisert og sporbart, noe som sikrer at all nødvendig informasjon samles inn på en effektiv måte.

• Hurtig og tilpasningsdyktig: Forespørsler fra kunder kan tilpasses og sendes raskt, slik at du kan komme med ad hoc-forespørsler midt i et oppdrag. 
• Raskere kundrespons: Opprett og send forespørsler om informasjon eller dokumenter direkte til kundene uten at de trenger å logge inn i TaxDome.
• Automatisert workflow: Koble forespørsler til spesifikke prosjekter, slik at prosjektene kan gå videre automatisk når den forespurte informasjonen er levert.

Hvordan svarer kunder på forespørsler?

Kunder kan svare på forespørslene dine på flere måter. Som alltid kan de svare via kundeportalen eller via vår høyt rangerte mobilapp for kunder på iOS og Android; de vil motta et push-varsel og vil kunne svare mens de er på farten. 

I tillegg har du også muligheten til å diktere om du vil at kunden skal kunne svare på forespørselen uten å logge inn. Når du sender en forespørsel, har du full kontroll over autorisasjonsinnstillingen i hver forespørsel fra kunden. Du kan velge “Krev pålogging”, hvis du vil at kundene skal måtte logge på for å oppfylle kundeforespørselen din, eller velge det bort hvis du vil gjøre det enklere for kundene å oppfylle forespørselen din.

En omfattende verktøypakke for innsamling av kundeinformasjon

Kundeforespørsler utfyller vår eksisterende funksjonalitet, og gir en helhetlig tilnærming til håndtering av kunder. Våre skjemaer hjelper deg med å sende ut inntaksdokumenter for nye kunder, mens kundeoppgaver minner kundene dine om å ta seg av viktige oppgaver – for eksempel å fylle ut et autorisasjonsskjema på bankens nettsted. Kundeforespørsler hjelper deg med å få svar på avklarende spørsmål midt i et prosjekt, slik at du har alt du trenger for å holde prosjektene i gang og kundene fornøyde.

Hos TaxDome fokuserer vi på å forbedre kundenes opplevelse. Som Seinfeld har lært oss, er det én ting å be om informasjon, men noe helt annet å faktisk motta den. Ved å fokusere på kundeopplevelsen og sikre brukervennlighet for sluttbrukeren – kunden – sørger vi for at du som utøver får det du trenger så raskt som mulig. 

Kundeforespørsler er fullt integrert med mobilappene våre som er tilgjengelige på iOS og Android, slik at kundene kan svare mens de er på farten. Mobilappen vår for kunder er allerede en favoritt blant brukerne, og er rangert blant topp 100 i finansseksjonen i iOS App Store. Dette betyr at kundene dine kan kommunisere med deg når som helst og hvor som helst, noe som gjør prosessen enda mer praktisk og effektiv.

🤖 Workflow

Legg til bilder i kommentarer til prosjekter

• Gi større klarhet og detaljer for alle prosjekter
• Fullfør prosjekter raskere og overhold tidsfrister uten problemer

Samtidig som vi fokuserer på å hjelpe deg med å forbedre kundeopplevelsen i firmaet ditt, er vi alltid på utkikk etter måter å forbedre kommunikasjonen og samarbeidet i teamet ditt på. 

Med denne nye oppdateringen kan du legge til bilder i kommentarfeltet til alle prosjekter – på samme måte som du enkelt kan legge til bilder i chatter – noe som er nyttig for å gi større klarhet og detaljer om hva som må gjøres. 

Dette vil ikke bare forbedre teamkommunikasjonen og samarbeidet, men vil også hjelpe firmaet ditt med å fullføre prosjekter raskere – og overholde tidsfrister uten problemer.

🔥 Annet

• E-signaturer: Du kan nå se hvor mye penger som er reservert fra firmaets saldo for utestående KBA e-signaturer, sammen med QES- og AdES-signaturer, noe som hjelper deg med å budsjettere og planlegge eventuelle utgifter – se mer informasjon
• Payments: Betalinger med statusen “ufullstendig”/”verifiserer” kan nå kobles fra fakturaer – se mer informasjon

🎥 Utdanning og opplæring

TaxDome Academy: Fakturering

Effektiviser faktureringsprosessen din (enda mer) og få betalt raskere – vi har lansert seks nye faktureringskurs i TaxDome Academy, skreddersydd for både nybegynnere og avanserte brukere, som dekker alt du trenger for å mestre fakturering i TaxDome:

• Sett opp fakturering
• Fakturer kundene dine
• Spore, fakturere og analysere tidsbruk
• Send tilbud
• Automatiser fakturering og gjentatte betalinger
• Beste praksis for effektiv fakturering

Som med alle våre on-demand TaxDome Academy-kurs, er det beste at du kan dykke ned i dem når du er klar og fullføre dem i ditt eget tempo – så husk å bokmerke lenken over.

November 2024 bootcamp: Gjør deg klar for skattesesongen med Russ Hoskins, administrerende partner i et firma med 15 ansatte, og TaxDome

Nå i november arrangerer vi også en bootcamp ved årsskiftet med fem praktiske workshops ledet av eksperter, inkludert spesialgjesten Russ Hoskins – CPA, administrerende partner i et firma fra USA og mangeårig TaxDome-kunde. Bootcampen holdes på engelsk, men ta gjerne kontakt med oss hvis du har spørsmål; som alltid hjelper vi deg gjerne på ditt eget språk.

Du vil få eksperttips og lære beste praksis i TaxDome som vil gjøre livet enklere for deg i den kommende skatteperioden! Sørg for å registrere deg her.

Bootcamp-agenda:

• Kom raskt i gang – få en praktisk gjennomgang av de aller første stegene i TaxDome
• Forbedre kundeopplevelsen – finn ut hvordan du setter opp CRM og effektiviserer kontakten med kundene dine
• Oppgrader driften av firmaet ditt – optimaliser prosessene, styrk samarbeidet og øk firmaets effektivitet

💡 Flere nyttige oppdateringer

Direktesendt webinar: Oppsummering av funksjonsutgivelser i 3. kvartal

Vi holdt nylig et live webinar der vi presenterte de nyeste innovative funksjonene våre, som er utviklet for å øke effektiviteten og kundeopplevelsen i firmaet ditt.

Bokførings- og regnskapsprofesjonelle deltok sammen med medstifter og produktsjef Ilya Radzinsky, inntektssjef Petar Iliev og to spesielle gjester – Russ Hoskins, CPA og managing partner i Hoskins Quiros Osborne LaBeaume, CPA, LLC, og Jamie Gruol, grunnlegger og medstifter av Workflows for Tax Pros.

Takk til alle som ble med på dette spennende dypdykket ned i de nyeste funksjonene våre, som er utviklet for å gi firmaet ditt et forsprang i den kommende skatteperioden!

Hvis du ikke hadde mulighet til å delta, kan du se et fullstendig opptak av webinaret nedenfor. Selv om opptaket er på engelsk, hjelper vi deg som alltid gjerne på ditt eget språk hvis du har spørsmål.

🌍 Møt oss ansikt til ansikt

Nå som året går mot slutten, nærmer verdensturnéen vår seg sine siste stopp – og vi vil ikke at du skal gå glipp av dette! Etter å ha vært i kontakt med utrolige fagfolk i 14 land og mer enn 20 byer i år, er vi glade for å kunne kunngjøre oktober-arrangementene våre i USA, Japan og Østerrike.

Her er hvor du kan treffe oss:

📍 Reframe 2024, Hollywood, FL, USA – 16.-19. oktober
📍 Kaikei Jimusho Hakurankai 2024, Tokyo, Japan – 17.-18. oktober
📍 TAXarena, Vienna, Austria – 24. oktober
📍 Intuit Connect, Las Vegas, NV, USA – 28.-30. oktober

Ikke gå glipp av disse spennende mulighetene til å komme i kontakt med oss og oppdage hvordan de nyeste innovasjonene våre vil fremtidssikre driften av firmaet ditt – og sikre suksess.

Til oppsummering

Vi gir deg alt det ovennevnte denne måneden – pluss 108 flere justeringer og rettelser!

Flere spennende oppdateringer kommer i november. I mellomtiden kan du bli med i LinkedIn-fellesskapet vårt for å stille spørsmål, foreslå nye funksjoner eller chatte med andre TaxDome-brukere.

Og i tilfelle du gikk glipp av det, her er et sammendrag av de viktigste funksjonene vi dekket i september 2024-oppdateringen vår.