Oppdateringer juli 2024

Vår julioppdatering er fullpakket med spennende nye funksjoner og forbedringer som du kan ta en titt på. 

I tråd med vår etos om innovasjon har vi i løpet av den siste måneden implementert en rekke oppdateringer for å oppgradere brukeropplevelsen – både for deg og kundene dine – og selvfølgelig for å fortsette å gjøre det daglige arbeidet ditt smidigere, raskere og enklere.

Vi ser også frem til å lansere følgende nye funksjoner snart!

Sniktitt

• Kundeforespørsler: En ny måte å få ad hoc-informasjon fra kundene dine på. Kontroller autentiseringsinnstillingene og gjør det mulig for kundene å svare deg raskt fra hvilken som helst enhet uten å logge inn – noe som effektiviserer prosessen og gjør at du kan få jobben gjort raskere. Meld deg på for å få oppdateringer om denne utgivelsen. 
• Kapasitetsplanlegging: Transformer prosjektplanlegging til en presis vitenskap ved å bruke historiske data til å ta informerte beslutninger. Skriv deg på ventelisten for å lære hvordan kapasitetsplanlegging kan optimalisere teamets tid og ressurser, og sikre maksimal produktivitet og effektivitet.
• Global kommunikasjon: Sentraliser alle kundeinteraksjoner i én omnikanal-innboks, og samkjør kommunikasjonen på tvers av firmaet. Med global kommunikasjon kan teamet ditt jobbe mer effektivt og samtidig gi kundene en sømløs opplevelse. Hold deg oppdatert om global kommunikasjon for å finne ut hvordan det vil revolusjonere firmaets sporing av kundekommunikasjon.

Se denne videooversikten over de nye funksjonene og forbedringene våre:

📐 Brukeropplevelse (UX)

For å gjøre det enklere å navigere i dataene har vi omarbeidet tabellene i delen for workflows.

Overskriftsrader og de første kolonnene forblir nå festet når du blar, slik at viktige data alltid er synlige. Med uendelig skrolling kan du bla gjennom rader uten å måtte laste inn sidene på nytt. Og en praktisk “+Ny”-knapp gjør det mulig å legge til nye oppføringer fra hvor som helst med ett klikk.

Det kan du nå også:

• Skjule, endre rekkefølge eller endre størrelse på kolonnene etter eget ønske
• Juster cellebredden for optimal lesbarhet
• Sorter basert på de kriteriene som betyr mest for deg, for eksempel forfallsdatoer eller kundenavn

Med fleksible tilpasningsmuligheter har du full kontroll og kan utforme tabeller som passer til ditt firmas prosesser.

📞 CRM

Send alle massemailene dine på én gang i stedet for å sende noen hundre daglig i løpet av en uke. Firmaeiere og administratorer kan nå øke den daglige e-postgrensen til 10 000. Dette sikrer at massekommunikasjon, for eksempel markedsførings-e-post, leveres til alle kundene dine på samme dag. 

Gå til delen “Grenser for masseutsendelser” i firmainnstillingene for å angi den grensen som passer for deg, og som ligger innenfor e-postleverandørens daglige grense.

💰 Fakturering

Hvis du husker webinaret vårt om Prosjekt Apollo, vet du om det pågående arbeidet for å forbedre brukervennligheten i workflow-, faktura- og betalingsdelene i portalen din.

I tillegg til de ovennevnte UX-forbedringene, kommer Apollo-prosjektet også med tilpasninger som gjør det enkelt å legge til og fjerne kolonner, og justere størrelsen på kolonnene for å vise informasjon i det formatet du ønsker. Dette gir også hvert enkelt teammedlem full kontroll og mulighet til å sette opp den visningen som passer best med deres prosesser.

🤖 Workflow

De siste månedene har vi rullet ut en betydelig oppgradering kalt “kundevendte statuser”. Vi har fått fantastiske tilbakemeldinger fra brukerne våre og kundene deres.

Vi har nå oppgradert kundevendte statuser slik at de støtter shortcodes. Disse variablene fyller automatisk inn data om personlig informasjon, for eksempel:

• Kundens navn
• Unike forfallsdatoer
• Adresserte skatteskjemaer

Ved å bruke shortcodes i kundevendte statuser kan du tilpasse kundekommunikasjonen ytterligere uten å bruke unødvendig tid.

Du kan nå også overvåke effektiviteten i workflowen direkte i de forbedrede tabellene. For hvert enkelt prosjekt har vi lagt til datoer for når den ble opprettet, når den ble oppdatert, og når den ble flyttet til det nåværende stadiet. I de kommende kvartalene kommer vi også til å legge til egendefinerte felt for prosjektet, slik at du kan legge til inntaksdatoer, interne leveringsdatoer og mer.

Dette gjør det mulig for firmaet å revidere prosesser og oppdage effektivitetsforbedringer som kan hjelpe deg med å få mest mulig ut av TaxDomes workflow- og automatiseringsfunksjoner.

🔥 Annet

• TaxDome grunnleggende og avanserte bootcamps kommer snart: Hver bootcamp-serie vil bestå av live, praktiske workshops bygget for å betjene både nye og erfarne TaxDome-brukere, så vær på utkikk etter registrerings-e-poster for å sikre deg en plass! Selv om bootcampene er på engelsk, vil vi som alltid gjerne hjelpe deg på ditt eget språk hvis du har noen spørsmål.

Denne måneden gir vi deg alt det ovennevnte – pluss 154 flere justeringer og feilrettinger!

Det kommer flere oppdateringer i løpet av august. I mellomtiden kan du bli med i vårt LinkedIn-fellesskap for å stille spørsmål, foreslå nye funksjoner eller chatte med andre TaxDome-brukere.

Og i tilfelle du gikk glipp av det, her er et sammendrag av de viktigste funksjonene vi dekket i juni 2024-oppdateringen vår.