Synkroniser svar fra kunder direkte til CRM-systemet og se status for alle skjemaer i hele firmaet på ett og samme sted

Det finnes mange måter å samle inn informasjon om kunder på – PDF-filer, endeløse e-posttråder eller til og med hastige notater under en telefonsamtale. Men la oss være ærlige: Du frykter dem nesten like mye som kundene dine gjør. PDF-skjemaer returneres ufullstendige, e-poster blir ikke besvart, og du ender opp med å bruke timevis på å finne informasjon som burde ha vært enkel å få tak i.

Og ineffektiviteten er bare begynnelsen. Dagens kunder forventer mer av regnskapsførerne de stoler på. Ifølge TaxDomes rapport om kundetilfredshet i 2024 er 75 % av kundene villige til å bruke opptil fire timer på å sende inn informasjon – hvis prosessen er sømløs. De ønsker sikre, intuitive verktøy som gjør samarbeidet enkelt. Hvis ikke, kan de begynne å se seg om etter en ny regnskapsfører.

Derfor er TaxDome skjemaene: intuitive, tilpassbare digitale spørreskjemaer som eliminerer all overflødig kommunikasjon frem og tilbake. Kundene kan fylle dem ut uten problemer, til og med fra telefonen, mens firmaene fanger opp alt de trenger i én strømlinjeformet prosess.

Og nå, med to store oppdateringer, har Skjemaer nettopp blitt enda bedre. Du kan synkronisere kundedata direkte med CRM-systemet ditt og administrere alle skjemaene dine fra ett enkelt, sentralisert dashbord. Med lavere administrasjonskostnader kan firmaet ditt drives mer effektivt, samtidig som du prioriterer kundebehandling.

Hva består et skjema av hos TaxDome?

Et TaxDome-skjema er et fullt tilpassbart digitalt spørreskjema som er utviklet for å hjelpe deg med å samle inn nøyaktig den informasjonen du trenger fra kundene – raskt, sikkert og uten å måtte kommunisere mye frem og tilbake.

For kundene er det intuitivt og praktisk. De ser bare spørsmål som er relevante for deres situasjon, tidligere svar kan overføres, og siden skjemaene fungerer på alle enheter, kan kundene fylle dem ut når det passer dem best – på telefon, nettbrett eller datamaskin – og svarene lagres automatisk.

Skjemaer forenkler arbeidsflyten i firmaet ditt. Du kan opprette og tilpasse maler for ethvert scenario og sende dem automatisk. Alle svar lagres sikkert og kobles til kundens konto, slik at alt er samlet på ett sted og klart når du trenger det.

Vi innså imidlertid at skjemaene kunne gjøres enda mer effektive, så vi gjorde nettopp det.

Synkroniser svar fra skjemaer direkte til CRM-systemet

Å samle inn informasjon om kundene er bare det første steget; å sørge for at den er nøyaktig og oppdatert kan kreve like mye innsats. Derfor gjør TaxDome det nå mulig å synkronisere svarene fra kundene direkte med CRM-systemet ditt, slik at du slipper manuelle oppdateringer og har dataene klare og pålitelige når du trenger dem.

La oss si at en kunde sender inn skjemaet sitt med oppdatert kontaktinformasjon, for eksempel et telefonnummer, en adresse eller et firmanavn. I stedet for å kopiere disse dataene manuelt, kan du ganske enkelt se gjennom de innsendte oppdateringene på et skjermbilde, klikke på “Bruk i CRM”, og endringene synkroniseres umiddelbart.

Følgende er også mulig med denne oppdateringen:

• Forhåndsdefiner mappinger på malenivå: Opprett mappinger mellom skjemaspørsmål og CRM-felt, slik at svarene synkroniseres med de riktige datapunktene etter at du har godkjent dem.
• Juster mappinger underveis: Under synkroniseringen kan du endre eksisterende mappinger, deaktivere de som ikke lenger gjelder, eller mappe nye felt som ikke var inkludert tidligere.
• Enkel administrasjon av kundekontoer med flere kontakter: Hvis en kunde har flere kontakter, kan du velge nøyaktig hvilken kontakt som skal motta oppdateringene.
• Få detaljert tilbakemelding etter synkronisering : Når du har brukt oppdateringer, får du en oversikt som viser hva som er endret, hoppet over eller flagget for feil.

Og fordi nøyaktighet er avgjørende, krever hver synkronisering din godkjenning. Systemet fremhever foreslåtte endringer, men du har alltid kontroll – du går gjennom, justerer og bekrefter oppdateringer før noe implementeres.

Administrer skjemaer enkelt med et sentralisert dashbord

Når skjemaene er sendt ut og svarene fra kundene begynner å komme inn, er det viktig å holde øye med hvordan det går med dem. Men med mange skjemaer kan det fort bli overveldende å holde oversikt og administrere dem. Det er her den nye, altomfattende Skjemaer-menyen kommer inn i bildet. 

Denne delen er tilgjengelig fra venstre sidefelt og gir en oversikt over alle skjemaene firmaet ditt har sendt inn. Du kan raskt se hvilke skjemaer som er aktive, hvilke som er utfylt, og hvilke som fortsatt mangler arbeid.

Dette dashbordet hjelper deg ikke bare med å holde deg informert, men gir deg også kontroll. Sorter skjemaer etter status, forfatter eller dato for opprettelse og oppdatering. Trenger du å sende påminnelser til 50 kunder samtidig? Det er enkelt å gjøre. Vil du arkivere utfylte skjemaer eller slette foreldede skjemaer? Det er gjort med noen få klikk.

Denne nye menyen er grunnlaget for å drive firmaet ditt med klarhet og selvtillit.

Organiser dokumenter automatisk

Med TaxDome-skjemaer kan du samle inn informasjon om kundene dine gjennom mange spørsmålstyper, inkludert filopplasting. I motsetning til ved bruk av eksterne skjemaer, kan skjemaer som er integrert i plattformen for virksomhetsstyring, automatisk lagre dokumenter på klientens konto. Og som en del av denne oppdateringen kan du nå spesifisere hvor filopplastinger i et bestemt skjema skal lagres.

Hva gjør TaxDome-skjemaene til de beste?

TaxDome-skjemaene skiller seg ut fordi de er utviklet for måten regnskapsførere jobber på – og måten kundene foretrekker å samhandle på.

• Utviklet for bekvemmelighet og høy gjennomføringsgrad

Med et intuitivt grensesnitt og kompatibilitet på tvers av enheter gjør skjemaene det enkelt for kundene å levere den informasjonen du trenger – raskt, nøyaktig og stressfritt.

• Sømløs integrering i arbeidsflyten

Fra å koble skjemaer til prosjekter til å automatisere påminnelser, sørger TaxDome for at arbeidsflyten din er sammenhengende og sømløs.

• Skalerbar for å dekke dine behov

Enten du administrerer 10 kunder eller 10.000, gjør maler, tagging og massehandlinger det enkelt å holde oversikt over arbeidsmengden din.

Skapt for i dag, klar for i morgen

Hos TaxDome er vi opptatt av å skape verktøy som ikke bare oppfyller behovene dine – de ligger hele tiden i forkant av dem. Plattformen vår er i stadig utvikling, drevet av dine tilbakemeldinger og designet for å hjelpe firmaet ditt med å vokse i en bransje i stadig endring.

Gjør som tusenvis av regnskapsførere som allerede har forvandlet virksomheten sin. Bestill en demo i dag og finn ut hvordan TaxDome kan ta firmaet ditt til neste nivå.