Præsenterer Udspil og Opdragsaftaler: en smartere måde at henvende sig til kunder og blive betalt

Vi er begejstrede over at kunne meddele, at Udspil og Opdragsaftaler nu er tilgængelig for alle brugere af TaxDome. Denne nye store opdatering giver dig mulighed for at sætte forventninger, pitche dine tjenester og forklare værdien du kommer med og sikrer betalinger til tiden — alt sammen ét sted.

I denne artikel vil vi komme ind på alt, du behøver at vide om Udspil og Opdragsaftaler, herunder: 

• Hvad de er
• Fordelene for dit firma
• Muligheder for brugerdefinering
• Hvordan ser processerne ud for kunder
• Fremtidige planer og opdateringer

Lad os dykke ned i det. 

Hvad er Udspil og Opdragsaftaler?

Udspil og Opdragsaftaler er en helt ny TaxDome-funktion, der erstatter vores funktionalitet af Kontrakter. Nu kan du oprette fuldt ud brugerdefinerede udspil og opdragsaftaler, tilføje fakturaer eller en prisliste for tjenester samt sikker betaling og elektronisk underskrift — all sammen i en problemfri proces. 

Alle dine eksisterende TaxDome-kontrakter vil migreres til det nye interface, og du vil stadig kunne bruge dine kontraktskabeloner i sektionen “betingelser” under Udspil og Opdragsaftaler, som du kan omdøbe til, hvad end du ønsker.

Hvordan vil udspil og Opdragsaftaler gavne dit firma?

Udspil og Opdragsaftaler er designet til at gøre det lettere at indgå i samarbejde med kunder, formalisere relationer og sikker betaling for dine tjenester. Lad os kigge nærmere på de vigtigste fordele for dit firma. 

1. Forhøj dit brand

Regnskabsområdet har været mere konkurrencebetonet. Der er nu næsten 100.000 regnskabsfirmaer alene i USA. Modsat få år tilbage hvor de fleste firmaers rækkevidde var begrænset grundet deres geografiske placering, så kan moderne regnskabsfirmaer nu levere tjenester til kunder på landsplan. 

Samtidig har forventninger aldrig været højere. Kunder forventer nu:

• Ubesværet digital interaktion med dit firma
• Personaliseret kommunikation
• Mobilvenlige processer

Så hvordan skiller du dig ud fra mængden og overbeviser kunder om at samarbejde med dit firma frem for andre? Svaret er med TaxDome Udspil og Opdragsaftaler. 

Denne nye opdatering giver dig mulighed for at skabe yderst finpudsede og personaliserede udspil og opdragsaftaler, der hjælper med at fremhæve dig, sætte forventninger fra start og skabe et godt førstehåndsindtryk.

Udspil og Opdragsaftaler viser dit brand frem i det bedst mulige lys. Potentielle kunder vil kunne se nøjagtig, hvem du er, hvad du tilbyder, og hvor meget det vil koste. De ser også de trin, de er nødt til at tage for at komme fremad. Alt er designet til at være så personaliseret, simpelt og tydeligt som muligt — på computer eller mobil.

Udspil og Opdragsaftaler præsenterer dit brand i et yderst professionelt lys.

2. Bliv betalt hurtigere

At blive betalt burde være nemt, men med ni ud af ti regnskabsførere, der hævder, at de stadig er nødt til at rykke kunder for forsinkede betalinger, så står det klart, at de forankrede processer ikke fungerer. Traditionelt set fakturerer regnskabsførere sine kunder, efter arbejdet er blevet fuldført. Dette fører til alle typer af problemer, lige fra spildt tid og anstrengelse til anspændte forhold og ineffektiv pengestrøm. 

Med Udspil og Opdragsaftaler kan du undgå disse problemer helt og aldeles ved at: 

• Tage betaling på forskud, når kunden har skrevet under på udspillet digitalt
• Kræve at kunder angiver betalingsoplysninger for at kunne underskrive
• Opsætte automatiseret betalingsopkrævning for gentagne fakturaer

Dette vil resultere i flere fordele for dit firma, hvilket gør det muligt for dig at spare tiden og pengene, som ville være spildt på at rende efter dine kunder for udestående betalinger. Derudover forbedrer det din salgseffektivitet, er drivkraft for omsætning og strømliner driftsmæssig aktivitet. 

Valgmuligheder for faktura i Udspil og Opdragsaftaler.

3. Erstat endnu en app

Som en komplet platform til styring af praksisser giver TaxDome dit firma mulighed for at erstatte adskillige apps og bygge en samlet tech-stak. Med Udspil og Opdragsaftaler kan du nu sammenlægge din tech-stak endnu mere. 

I stedet for at springe mellem TaxDome og din separate software til udspil kan du styre alt fra samme sted: workflow, kunder, rapportering, opgaver, kommunikation — og nu udspil.

Dette gør dit liv meget lettere — dit team behøver kun at lære, hvordan én software anvendes i stedet for flere programmer. Og ved at fjerne endnu en softwarelicens sparer du samtidig penge. Udspil og Opdragsaftaler er tilgængelige for alle TaxDome-kunder uden ekstrapris. 

Og med alt dit data samlet ét sted vil du nyde problemfrie workflows, simplere processer og mere effektive rapporteringer. 

TaxDome erstatter alle disse apps med én samlet platform.

4. Tilpas alting efter behov

Vi har gjort Udspil og Opdragsaftaler yderst fleksibel, hvilket gør det muligt for dig at tilpasse dem til at opfylde dit firmas og dine kunders unikke behov. Alt kan tilpasses efter behov, lige fra hvad dine kunder skal kunne se til, hvordan de betaler.

Du kan personalisere strukturen på dit udspil, så det inkluderer eller ekskluderer nøgleelementer. Hvis dit fokus er på at markedsføre dit firma over for potentielle kunder, kan du inddrage en introduktion og en liste over dine tjenester og priser. Din kunde vil have alle de oplysninger, de behøver for at vurdere, om de vil arbejde sammen med dig, men de vil ikke blive bedt om at underskrive dokumentet (du beslutter, hvad vil kalde det) eller oplyse bankoplysninger.

Hvis du vil have en mere formel tilgang, kan du blot sende en opdragsaftale og faktura. Kunden vil blive bedt om at gennemgå dokumentet, underskrive det digitalt og angive betalingsoplysninger (hvis du inkluderer faktura). Som alternativ kan du sende kunden et udspil og en opdragsaftale sammen — valget er dit.

Hovedkomponenterne i et udspil kan slås til og fra efter dine behov.

Du kan anvende berigende multimedie-elementer til at styrke dine udspil og promovere dit brand, såsom dit firmalogo og indlejrede YouTube-videoer. Redigeringsprogrammet gør det muligt for dig at vælge mellem forskellige skriftstørrelser og andre valgmuligheder for styling. 

Du kan personalisere dine udspil medmultimedie-elementer.

Du kan personalisere dine udspil medmultimedie-elementer.

Du har også fuldstændig kontrol over, hvordan og hvornår dine kunder betaler for dine tjenester. For eksempel kan du: 

• Tilføje engangs- eller gentagne fakturaer, eller begge
• Opsætte automatiske betalinger
• Vælge dine foretrukne betalingsmetode
• Efterspørge depositum

Som alternativ kan du vælge at tilføje udspecificerede tjenester uden at oprette fakturaer. På denne måde kan kunder se, hvad du tilbyder og hvilken pris du tager, uden de skal forpligte sig til at betale en faktura. Du kan oprette fakturaer senere med et enkelt klik.

Du kan tilføje en prisliste over tjenester i stedet for en faktura — valget er dit.

Sådan fungerer Udspil og Opdragsaftaler for dine kunder

Vi er gået på opdagelse i nogle af funktionerne, fordelene og mulighederne for personalisering fra dit firmas side. Lad os nu tage et kig på, hvordan denne proces fungerer for dine kunder. 

Først af alt Udspil og Opdragsaftaler indfrier dine kunders forventninger til en problemfri digital oplevelse. Og med TaxDomes mobilapp til kunder (tilgængelig til iOS and Android), kan de gennemgå, underskrive og foretage betaling for udspil hvor som helst, når som helst.

Når du har sendt et udspil, modtager kunden en e-mail og en notifikation i TaxDome. Ved at klikke på linket i e-mailen eller notifikationen kan de gennemgå udspillet og fuldføre følgende trin: 

• Hvis de accepterer betingelserne, kan de gå videre til at foretage en sikker betaling
• Dernæst underskriver de udspillet digitalt
• Efter at have skrevet under modtager de en notifikation som bekræftelse. 

Resultatet er problemfri digital oplevelse, der guider kunder gennem hvert trin i processen — fra at gennemgå udspillet til at underskrive digitalt. Og med forventninger og betingelser fastsat fra starten har du fundamentet på plads for succesfulde kunderelationer.

Hvad er det næste for Udspil og Opdragsaftaler?

Vi planlægger at tilføje spændende nye funktionaliteter til Udspil og Opdragsaftaler i den nærmeste fremtid, navnlig tjenesten “pakker”. 

Denne opdatering vil primært gøre det muligt for dig at kombinere en samling af tjenester og lade kunder vælge, hvilken pakke de ønsker. Du kan forvente, dette udkommer på et tidspunkt i løbet af 1. kvartal 2024. Bliv hængende for flere oplysninger!

Hvis du har nogle forslag til forbedring af Udspil og Opdragsaftaler, så lad os vide på Feature Request-tavlen! Vi er altid interesserede i at høre fra dig.