April 2025 Produktupdate

Wir hoffen, dass Sie sich einen Moment Zeit nehmen, um neue Kraft zu tanken!

Jetzt ist der perfekte Zeitpunkt, um einen Schritt zurückzutreten, sich neu zu formieren und die täglichen Abläufe Ihrer Kanzlei zu optimieren.

Und wir sind hier, um Ihnen genau dabei zu helfen.

Die Updates dieses Monats ermöglichen mehr Transparenz und Kontrolle, Engpässe zu reduzieren, Ihre Mitarbeitenden auf dem Laufenden zu halten und mehr — sie schaffen Freiräume und geben Ihnen die nötige Zuversicht, in diesem Jahr noch größere Ziele zu erreichen.

Werfen wir gemeinsam einen Blick auf die Aprilupdates.

Bevorzugen Sie eine visuelle Einführung? Sehen Sie sich unser Video-Überblick zu den April-Updates und -Verbesserungen an:

Mehr Sichtbarkeit, stärkere Sicherheit, größeres Vertrauen

E-Signaturen, denen Sie vertrauen — und verifizieren können

E-Signaturen verhindern Verzögerungen durch Wegfall von Papierprozessen und helfen Ihnen, Dokumente einfach, schnell und sicher unterschreiben zu lassen. Und mit unserer vollständigen E-Signatur-Lösung erhalten Sie nicht nur Komfort — Sie bekommen branchenführende Sicherheit.

E-Signaturen in TaxDome sind UETA- und E-SIGN-konform und bieten Qualifizierte elektronische Signaturen (QeS), wenn für sensible Dokumente eine Identitätsverifizierung erforderlich ist.

Um die Sicherheit und Compliance Ihrer Kanzlei auf einen noch höheren Standard zu bringen, wird jetzt für jedes elektronisch signierte Dokument automatisch ein Audit-Trail-Zertifikat erstellt. Dieses herunterladbare Zertifikat enthält, wer wann und wie unterzeichnet hat — mit präzisen IP-Adressen und Zeitstempeln — und gibt Ihnen jedes Mal einen vollständigen, überprüfbaren Nachweis.

Jeder TaxDome Plan bietet unbegrenzte E-Signaturen ganz ohne zusätzliche Kosten.

Verfolgen Sie jede Änderung in Ihrer Kanzlei, vermeiden Sie Mutmaßungen und Risiken

Wir haben die Aktivitätsfeed verbessert, um Ihnen einen tieferen Einblick zu geben, wer was und wann geändert hat — denn wenn Sie Mitarbeiter- und Mandantendaten verwalten, kann Unwissenheit Ihre Kanzlei gefährden.

Sie sehen jetzt detaillierte Protokolle für kritische Aktionen wie Änderungen an Kanzleieinstellungen, Integrationen, Importen und Exporten — mit Filtern nach Ereignistyp oder Benutzer, um genau das zu finden, was Sie schneller benötigen.

Mit größerer Transparenz und Kontrolle über die Abläufe im Hintergrund können Sie Probleme frühzeitig erkennen, wichtige Änderungen überprüfen und unbefugte Aktivitäten verhindern, bevor sie zur Gefahr werden.

Persönliche Mandantenkommunikation, automatisch versendet

Jeder Mandant fühlt sich wahrgenommen — ohne zusätzlichen Aufwand

Generische Nachrichten von einer info@-Adresse können unpersönlich wirken und das Gefühl der Verbundenheit, das Ihre Mandanten erwarten, beeinträchtigen — besonders bei Mitarbeitern, die Mandanten in verschiedenen Phasen unterstützen.

Jetzt sendet TaxDome automatisch Nachrichten vom Auftragsverantwortlichen, sodass Ihre Mandanten immer von der Person hören, die tatsächlich die Arbeit erledigt — was jede Nachricht persönlicher und gezielter macht.

Das Beste daran: Es funktioniert automatisch und ganz ohne Einrichtung. So bauen Sie Vertrauen mit weniger Aufwand auf.

Mühelose Dokumentenverwaltung: intelligentere Tools für vielbeschäftigte Belegschaft

Handeln Sie schneller bei Dokumenten mit dem verbesserten PDF-Betrachter

Das Prüfen von Dokumenten sollte mühelos sein und nicht zur Belastung oder zum Zeitfresser werden.

Deshalb zeigt der PDF-Betrachter jetzt Ihre wichtigsten Werkzeuge direkt im Fenster — wie Herunterladen, Drucken, Versiegeln und Unterschrift anfordern — damit Sie schneller mit weniger Klicks arbeiten können.

Sie erhalten auch klarere Hinweise, wenn bestimmte Funktionen aufgrund von Berechtigungen nicht verfügbar sind, sodass Ihre Angestellten immer  nachvollziehen können, was warum geschieht.

Zudem geht die Navigation durch umfangreiche Ordner dank neuer Tastenkombinationen und übersichtlicher Dateimarkierungen jetzt schneller und einfacher — das spart kostbare Zeit bei aufwendigen Prüfungen oder in arbeitsintensiven Phasen wie Jahresabschlüssen.

Dokumentenstatus sofort klar kennzeichnen mit individuellen Stempeln im PDF-Editor

Beim Prüfen von Dokumenten ist Klarheit genauso wichtig wie Effizienz. Ihre Mitarbeitenden sollten ohne Rätselraten erkennen können, was bereits geprüft bzw. nicht geprüft wurde.

Deshalb können Sie jetzt benutzerdefinierte Stempel im PDF-Editor speichern und anwenden — wie „Entwurf“, „Freigegeben“ oder „Zur Prüfung“ — damit Ihre Mitarbeitenden den Status jedes Dokuments sofort anhand klarer und einheitlicher Kennzeichnungen erkennen. Dies standardisiert Ihren Prüfprozess und sorgt dafür, dass alle auf dem gleichen Stand bleiben — besonders wenn die Fristen eng sind.

Schneller Angebote freigeben und Rechnungen aufräumen

Angebotsverzögerungen vorbeugen, bevor sie entstehen

Das Warten auf jeden Kontakt für die Unterschrift eines Angebots kann den gesamten Prozess ausbremsen — besonders bei Mandanten mit mehreren Entscheidungsträgern, von denen nicht alle beteiligt sein müssen.

Daher können Sie jetzt genau festlegen, wer ein Angebot unterschreiben muss. Bestimmen Sie selbst, ob alle Kontakte unterschreiben müssen oder nur einer, schließen Sie bestimmte Kontakte von der Unterschrift aus und ändern Sie diese Einstellungen auch noch nach dem Versand des Angebots.

So halten Sie Ihre Angebotsprozesse am Laufen, können früher mit der Arbeit beginnen und vermeiden Zeitdruck in letzter Minute.

Entrümpeln Sie Rechnungen mit wenigen Klicks

Übersichtliche Rechnungen sind für eine zuverlässige Berichterstattung unverzichtbar.

Deshalb können Sie jetzt Rechnungen mit wenigen Klicks gesammelt löschen — so bereinigen Sie Testdaten, setzen Konten zurück und sortieren Ihre Unterlagen schneller.

Mit dieser Verbesserung behalten Sie den Überblick und können sich darauf verlassen, dass Ihre Zahlen die tatsächliche Situation korrekt abbilden.

Bessere Abstimmung, weniger Missverständnisse

Halten Sie Ihre Belegschaft bei Serviceanpassungen automatisch auf dem Laufenden

Mit der Ausweitung Ihrer Dienstleistungen sollten sich auch Ihre Arbeitsabläufe anpassen. Mit diesem Update übernimmt TaxDome dies für Sie. 

Wenn Sie einen Service umbenennen, archivieren oder löschen, können Sie wählen, ob diese Änderungen automatisch auf alle verknüpften Vorlagen angewendet werden sollen — einschließlich Rechnungen, Dauerrechnungen und Angebote. 

Dies spart wertvolle Zeit, minimiert Fehlerquellen und stellt sicher, dass Ihre Angestellten auf dem gleichen Stand sind.

Mehr Kontrolle über Benachrichtigungen, weniger Störungen

Konzentrieren Sie sich auf das was zählt — sehen Sie nur wichtige Benachrichtigungen

Wenn Sie unter Zeitdruck stehen, ist das Letzte, was Sie brauchen, eine Flut von Benachrichtigungen, die Sie überfordern und ablenken — oder es erschweren, das zu finden, was Sie benötigen.

Jetzt ermöglicht Ihnen die zentrale Inbox+ von TaxDome, Benachrichtigungen von neuesten zu ältesten zu sortieren — oder umgekehrt — und Datumsfilter anzuwenden, um sich genau auf den von Ihnen gewünschten Zeitraum zu konzentrieren.

So blenden Sie unwichtige Neuigkeiten aus und können sich auf das Wesentliche konzentrieren. Weniger Zeit fürs Suchen, mehr Zeit für die eigentliche Arbeit.

Benötigen Sie Hilfe bei der Umsetzung dieser Updates?

Gerne hilft Ihnen unser TaxDome Team bei Ihrem Erfolg — wir sind nicht nur Support; wir sind Ihr Wachstumspartner.

Falls Sie Hilfe bei der Umsetzung dieser Updates benötigen — oder sicherstellen möchten, dass Sie jede Funktion optimal nutzen — besuchen Sie einfach unser Hilfezentrum für Schritt-für-Schritt-Anleitungen oder kontaktieren Sie unser Team direkt über den In-App-Chat.

Events

Treffen Sie Team TaxDome persönlich diesen Mai

Accountex London — London, GB am 14.–15. Mai

Nur zwei Wochen nach Elevate sind wir auf der Accountex London am 14.–15. Mai, wo sich mehr als 11.000 Steuerberater, Finanzexperten, Buchhalter und weitere Fachleute versammeln, um wichtige Trends, Technologien und Best Practices auszutauschen. 

Wenn Sie zufällig in dieser Zeit in London sind, zögern Sie nicht, an unserem Stand vorbeizuschauen und unsere leistungsstarke, zukunftsorientierte Plattform selbst auszuprobieren. Erleben Sie, wie wir die Effizienz, das Mandantenerlebnis und Wachstum Ihrer Kanzlei steigern.

Wir freuen uns auf ein Treffen! 

Zum Abschluss

Das waren alle Neuigkeiten zu unserem April-Update — wir bringen Ihnen all das oben Genannte in diesem Monat, plus 112 Anpassungen und Fehlerbehebungen!

Wie immer können Sie nächsten Monat weitere spannende Produktinnovationen und Verbesserungen erwarten. In der Zwischenzeit treten Sie unserer TaxDome Community bei, um Fragen zu stellen, neue Funktionen vorzuschlagen oder sich mit Tausenden anderen TaxDome-Nutzern auszutauschen!

Falls Sie es verpasst haben, finden Sie hier alles über unser Frühjahrsupdate 2025.