August 2024 update

Unser August-Update ist prall gefüllt mit spannenden neuen Funktionen und Optimierungen.  

Im Einklang mit unserem Innovationsstreben werden diese Aktualisierungen sowohl Ihre Erfahrung als auch die Ihrer Mandanten verbessern.

Zudem freuen wir uns darauf, Ihnen in Kürze die folgenden neuen Funktionen vorstellen zu können!

Kleiner Vorgeschmack

• Kapazitätsplanung v1: Der erste Schritt in der Kapazitätsplanung, Aufwandsschätzung und Soll-Ist-Zeitvergleich, ist bald verfügbar! Verwalten Sie Ressourcen effektiver, indem Sie die für Aufträge und Aufgaben vorgesehene Zeit mit der tatsächlich aufgewendeten Zeit vergleichen. 
• Benutzerdefinierte Auftragsstatus: mehr Anpassungsmöglichkeiten für Erweiterungen, fehlende Informationen und mehr.
• Integration von Fragebögen und CRM: Aktualisieren Sie CRM-Daten automatisch aus den von Mandanten bereitgestellten Antworten – Sie müssen nicht mehr jedes Jahr manuell neue Mandanteninformationen aktualisieren.

Hier finden Sie eine Videoübersicht über unsere neuen Funktionen und Verbesserungen:

🤖 TaxDome AI

Wir freuen uns, die Einführung von TaxDome AI bekannt zu geben – eine Lösung, die chaotische Mandantenunterlagen in organisierte Arbeitspapiere verwandelt und manuelle Dokumenten-Workflows überflüssig macht. Mit der Einbindung von KI in den Mandantenprozess adressieren wir zentrale Herausforderungen, denen Steuerberater oft gegenüberstehen: unübersichtliche Mandantenunterlagen, zeitintensive manuelle Dokumentenverwaltung und ineffiziente Dateibenennungen.

Das Ergebnis? Ihr Team erhält strukturierte Dokumente mit klaren, beschreibenden Dateinamen und neuen Dokument-Tags – ganz ohne zusätzlichen Aufwand für Ihre Mandanten. Sie laden ihre Unterlagen wie gewohnt hoch, und der Unterschied liegt in der perfekt organisierten und übersichtlich benannten Endversion.

Derzeit befindet sich TaxDome AI in der Beta-Phase. Unser Ziel ist es, sich wiederholende Arbeitsabläufe vollständig zu ersetzen, damit sich Fachkräfte auf die wertvolleren Aspekte ihrer Arbeit konzentrieren und unzählige Stunden einsparen können.

Wie viel Zeit haben Sie im Laufe der Jahre damit verbracht, sich wahllos Dateinamen anzusehen – diese Zeiten sind vorbei. 

Während wir TaxDome AI kontinuierlich erweitern, planen wir, neue Anwendungsfälle wie die Erkennung von Kontoauszügen, Lichtbildausweise und weiteren Dokumenten zu integrieren. Melden Sie sich jetzt für die TaxDome-AI-Warteliste an, um über wichtige Updates informiert zu werden und zu erfahren, wann diese Funktionen allgemein verfügbar sein werden.

Wichtig: TaxDome ist eine SOC-2-zertifizierte Plattform. Ihre Daten werden nicht zum Training von KI-Modellen verwendet und unterliegen einer strikten Null-Aufbewahrungsrichtlinie – die vertraulichen Informationen Ihrer Mandanten bleiben also vollständig geschützt.

💰 Rechnungslegung

Im Rahmen unserer Usability-Initiative „Project Apollo“ haben wir letzten Monat neue UX-Optimierungen für Rechnungen und Zahlungstabellen eingeführt. Jetzt bieten wir zusätzliche Optionen, mit denen Sie professionelle Rechnungen gestalten können, die perfekt zum Branding Ihres Unternehmens passen.

Passen Sie das Layout, die Größe Ihres Logos, Farben und weitere Details an, um Rechnungen zu erstellen, die Ihre Marke klar widerspiegeln. Zudem können Sie den Fokus auf die für Ihre Mandanten relevanten Informationen legen, indem Sie Dienstleistungen hervorheben, persönliche Notizen hinzufügen und die Sichtbarkeit einzelner Spalten flexibel gestalten.

🔐 Sicherheit

Um die Sicherheit weiter zu steigern und Ihre Arbeitsabläufe zu optimieren, haben wir Google Single Sign-On (SSO) für alle Google-Kontonutzer eingeführt – sowohl für kostenpflichtige Google Workspace-E-Mails als auch für kostenlose Gmail-Konten. Dadurch können sich sowohl Ihre Teammitglieder als auch Ihre Mandanten einfach anmelden, ohne sich mehrere Passwörter merken zu müssen. Das reduziert potenzielle Anmeldeprobleme und vereinfacht den Zugang erheblich.

Falls Sie SSO noch nicht genutzt haben: Es ermöglicht Ihnen, das wiederholte Eingeben Ihres Passworts zu überspringen – vorausgesetzt, Sie sind bereits in Ihrem Google-Konto angemeldet. Ein Klick auf „Mit Google anmelden“ genügt, und Sie sind sofort eingeloggt.

Mit Google SSO profitieren Sie zudem von den umfassenden Sicherheitsfunktionen von Google, die den Schutz der sensiblen Daten Ihres Unternehmens und Ihrer Mandanten weiter verbessern. 

Falls Sie derzeit keine Google-E-Mail-Adresse verwenden, aber SSO nutzen möchten, können Sie in den Einstellungen einfach Ihre Anmelde-E-Mail auf eine Google-Adresse ändern.

In zukünftigen Updates planen wir auch die Einführung von Microsoft 365 Single Sign-On.

🎥 Schulung & Training

Aufzeichnung vom TaxDome Grundlagen-Bootcamp

Vom 29. Juli bis 2. August haben wir das TaxDome Grundlagen-Bootcamp veranstaltet. Über 900 Steuer- und Buchhaltungsexperten nutzten die Gelegenheit, die Grundlagen von TaxDome zu erlernen. Dabei arbeiteten sie eng mit unseren Spezialisten zusammen und erhielten Einblicke in folgende Themen:

• Aufgabenautomatisierung
• Verwaltung von Mandanten
• Verwendung von Vorlagen
• Schnellere Bezahlung mit dem integrierten Rechnungs- und Zahlungssystem von TaxDome

Falls Sie das Event verpasst haben, können Sie sich auf der Seite des TaxDome Grundlagen-Bootcamps registrieren, um Zugriff auf die Aufzeichnungen aller fünf Sessions zu erhalten.

TaxDome Advanced-Bootcamp 4. – 6. Sept.

Wenn Sie die Grundlagen von TaxDome bereits beherrschen, können Sie die Effizienz Ihrer Kanzleimitarbeitenden weiter optimieren, indem Sie sich für das TaxDome Fortgeschrittenen-Bootcamp anmelden. In diesem dreitägigen Bootcamp erwarten Sie praktische Live-Trainingseinheiten, die speziell für erfahrene Anwender entwickelt wurden.

Die Workshops helfen Ihnen, komplexe Arbeitsabläufe zu vereinfachen, wertvolle Einblicke durch die KI-gestützte Berichterstattung von TaxDome zu erhalten und die Produktivität zu steigern, indem Sie neue Wege finden, Ihre Teams innerhalb der Plattform effizienter zu managen.

Hier sind die relevanten Informationen:

Wenn Sie sich anmelden, erhalten Sie zusätzlich die Aufzeichnungen aller drei Sessions. Nutzen Sie die Chance, die Zufriedenheit Ihrer Mandanten durch intelligente Automatisierungen und verbessertes Teammanagement zu steigern. Das Bootcamp wird auf Englisch durchgeführt, aber bei Fragen unterstützen wir Sie wie gewohnt gerne in Ihrer Sprache. Melden Sie sich noch heute für das TaxDome Fortgeschrittenen-Bootcamp an!

🔎 Beta-Updates

Mandantenanfragen

Wir haben schon eine Weile darüber gesprochen, und jetzt steht die neue Funktion „Mandantenanfragen“ kurz vor der Einführung. Dieses leistungsstarke Tool vereinfacht und beschleunigt die Erfassung von Ad-hoc-Informationen und Dokumenten Ihrer Mandanten erheblich. Mit Mandantenanfragen können Sie ganz einfach eine detaillierte Liste von Fragen erstellen, die Ihre Mandanten direkt beantworten sollen. Ein Beta-Nutzer sagt dazu: „Anfragen sind für die Buchhaltung meiner Meinung nach eine fantastische Alternative zu Fragebögen.“

Wie bei einem Fragebogen können Sie verschiedene Fragetypen nutzen, z. B. Texteingaben, Datumsfelder, Zahlenangaben oder Datei-Uploads. Der große Vorteil: Die Erstellung ist deutlich schneller, da keine Vorlagen nötig sind – Sie können eine Anfrage spontan erstellen und direkt absenden. In Kombination mit Mandantenaufgaben und Fragebögen steht Ihrem Team eine umfassende Palette von Tools zur Verfügung, um Informationen flexibel für unterschiedliche Anwendungsfälle zu sammeln.

MacOS Desktop-App

Während wir weiterhin an der Entwicklung einer plattformübergreifenden Desktop-App arbeiten, steht auch der Release einer neuen Mac OS-Desktop-App an. Diese wird Mac-Nutzern bei der Organisation mehr Komfort und Effizienz bieten. Über den Finder können Sie Dokumente schnell und einfach in TaxDome anzeigen, bearbeiten und hochladen. Seien Sie also gespannt auf weitere Updates. 

🌍 Treffen Sie uns persönlich

Die TaxDome-Welttournee geht weiter! In den kommenden Monaten werden wir in über 20 Städten weltweit haltmachen. Jede Station bietet die perfekte Gelegenheit, unsere Community besser kennenzulernen und neue Kontakte zu knüpfen – wir könnten nicht begeisterter sein! Besuchen Sie uns in einer der unten aufgeführten Städte, um die neuesten Entwicklungen zu erfahren und das TaxDome-Team persönlich zu treffen. 

Treffen Sie uns hier:

📍 21º Congresso Brasileiro de Contabilidade, Brasilien, 8.–11. September

📍 Universités d’été, Paris-Frankreich, 10.–12. September

📍 Accountex Manchester, Manchester-England, 17. September

📍StB Expo in Stuttgart, Stuttgart-Germany, Sept 19

Wir bieten Ihnen all das oben Genannte – plus 185 weitere Optimierungen und Fehlerbehebungen allein in diesem Monat!

Im September können Sie sich auf weitere Updates freuen. In der Zwischenzeit laden wir Sie ein, unserer LinkedIn-Community beizutreten, um Fragen zu stellen, neue Funktionen vorzuschlagen oder sich mit anderen TaxDome-Nutzern auszutauschen.  

Und falls Sie es verpasst haben: Hier finden Sie eine Zusammenfassung der wichtigsten Funktionen aus unserem Update vom Juli 2024.