Dez. 14 2023 /

Dezember 2023 Update

Dezember 2023 Update

Das Jahr 2023 endet stark mit einer Reihe aufregender Dezember-Updates, darunter der Release von Angeboten und Verträgen, ein neues und verbessertes Design für Fragebögen (Formulare), zeitsparendes Drag & Drop in Dokumenten, das Anfordern elektronischer Unterschriften direkt von Ihrem Desktop im TaxDome Drive und mehr.

Wir möchten sicherstellen, dass Sie auf die Steuersaison vorbereitet sind: Nehmen Sie an unserer Live-Bootcamp-Reihe teil (5 Sitzungen, völlig kostenlos), in der ein Expertenteam Sie durch praktische Workshops führt und Fragen beantwortet. Außerdem veranstalten wir im Dezember und Januar Webinare zu allen wichtigsten Updates in vierten Quartal, halten Sie sich also auf dem Laufenden.

Sneak peek:

Demnächst: drei bahnbrechende TaxDome-Produktaktualisierungen

  • SMS in beide Richtungen: Senden und empfangen Sie SMS-Nachrichten direkt in TaxDome, damit Sie Ihre Kunden dort treffen, wo sie sind – auf ihren Mobiltelefonen – und auf eine Art und Weise kommunizieren können, die ihnen sehr vertraut ist
  • TaxDome Marketplace: Implementieren Sie mühelos Best Practices mit einer breiten Palette von TaxDome-Vorlagen, die von Wirtschaftsprüfern, Buchhaltern und Steuerfachleuten aus der ganzen Welt erstellt wurden.
  • Neu gestaltete mobile Firmenapp: Unsere neue Firmenapp für iOS und Android ist jetzt als Beta-Version verfügbar!

Sehen Sie sich einen Videoüberblick über alle unsere neuen Funktionen und Verbesserungen an:

📝 Verträge und Angebote

Wir freuen uns, Ihnen mitteilen zu können, dass Angebote und Verträge jetzt für alle TaxDome-Nutzer verfügbar sind. Dieses große neue Update ermöglicht es Ihnen, Erwartungen zu wecken, Ihre Dienstleistungen anzubieten und deren Mehrwert zu erläutern sowie pünktliche Zahlungen sicherzustellen – alles an einem Ort.

Bei unseren ersten Versuchen mit Angeboten und Verträgen haben 70 % der Kunden noch am selben Tag unterschrieben.

Hier sind die wichtigsten Vorteile, die Angebote und Verträge Ihrem Unternehmen bieten:

  • Heben Sie Ihre Marke hervor, indem Sie Multimedia-Elemente (Bilder, Videos usw.) hinzufügen 
  • Vollständig anpassbar: Benennen Sie das Dokument, wie Sie wollen – Angebot, Vertrag, Verpflichtungserklärung, Vereinbarung, etc. 
  • Verlangen Sie eine Zahlung, bevor Sie eine Unterschrift freigeben, um sicherzustellen, dass Sie immer pünktlich bezahlt werden.
  • Versenden Sie eine Liste von Dienstleistungen, ohne Rechnungen hinzuzufügen. Kunden erhalten einen klaren Überblick über Dienstleistungen und Kosten, ohne sich Gedanken über die Bezahlung machen zu müssen.
  • Planen Sie automatische Erinnerungen, um Kunden zu erinnern, wenn sie Ihr Dokument nicht sofort unterschreiben
  • Bestehende Verträge wurden in die neue Oberfläche migriert – die Vertragsinformationen befinden sich im Abschnitt „Bedingungen“, der nun in „Vertrag“ oder einen anderen Namen umbenannt werden kann

Sehen Sie sich das Webinar zu Angeboten und Verträgen an, das wir letzte Woche veranstaltet haben, und lesen Sie die Abschrift der Fragen und Antworten.  Alles, was Sie über Angebote und Verträge wissen müssen, können Sie auch in unserem aktuellen Blog nachlesen.

🗂️ Fragebögen (Formulare)

Neu gestaltet, um den Kunden ein reibungsloses Erlebnis zu bieten

Die neu gestaltete Benutzeroberfläche des Fragebogens ermöglicht eine schnellere Erfassung von Kundeninformationen und sorgt für mehr Komfort und höhere Ausfüllraten.

Dazu gehören:

  • Dynamischer Fortschrittsbalken steigert die Kundenerfahrung und erhöht die Einreichungsraten
  • Ein intuitives, reibungsloses Erlebnis sowohl auf dem Handy als auch auf dem Desktop
  • Die Fragen sind in übersichtlichen Abschnitten gruppiert, um eine besseren Überblick zu ermöglichen
  • Große Schaltflächen ermöglichen eine schnelle und einfache Auswahl der Antworten
  • Tastaturnavigation, die Möglichkeit, Fragebögen nur über die Tastatur auszufüllen
  • Verbesserte Navigation für Ihr Team: Passen Sie Ihre Fragebogenvorlagen mithilfe unserer neu gestalteten, benutzerfreundlichen Steuerelemente einfach an

Für Ihr Unternehmen bedeutet die vereinfachte, neu gestaltete Benutzeroberfläche eine höhere Ausfüllquote des Fragebogens und weniger Zeitaufwand für die Suche nach wichtigen Informationen.

Ebenfalls erwähnenswert: Wenn Ihre Kunden ein Dokument über den Fragebogen hochladen, können Sie jetzt bestimmte Ordner in Ihrem Verzeichnis auswählen, was Zeit für das spätere Verschieben der Dokumente in die Zielordner spart.

Diese Upgrades für Fragebögen sind Teil von Project Apollo, unserer Initiative, jede Interaktion schnell, intuitiv und effektiv zu gestalten. Lesen Sie mehr über Project Apollo in unserem Blog >> 

Videos in Fragebögen einbetten

Sie können jetzt Videos in Ihre Fragebögen einbetten. Wenn Sie Ihren Kunden Informationen zur Beantwortung einer Frage oder zur Bereitstellung von Unterlagen geben müssen, spart dies Zeit auf Ihrer Seite und sorgt für eine reibungslose Erfahrung für Kunden, die Ihre Fragebögen ausfüllen.

So funktioniert’s:

  1. Hinzufügen eines neuen Textblocks beim Erstellen eines Fragebogens
  2. Klicken Sie auf das Videosymbol neben dem Linksymbol
  3. Fügen Sie den Link zu dem Video ein, das Sie einbetten möchten, und klicken Sie auf Speichern

Lesen Sie mehr über Fragebögen in unserem Hilfeartikel >>

Sneak peek…

In Kürze werden wir die Firmenansicht von Fragebögen mit Häkchen versehen – eine unkomplizierte Methode zum Markieren und Sperren von Antworten, die Sie angesehen oder bearbeitet haben, so dass Sie eine bessere Kontrolle über die Informationen und Dokumente haben, die Ihre Kunden eingereicht haben.

📧 Kommunikation

Firmenankündigungen

Sie können jetzt ganz einfach Firmenankündigungen direkt im Kundenportal und in der mobilen App anzeigen lassen. Diese Ankündigungen werden angezeigt, wenn sich Ihre Kunden einloggen – und bleiben sichtbar, bis sie von Ihrer Firma gelöscht werden oder das Ablaufdatum erreicht ist.

Um eine Ankündigung zu erstellen, gehen Sie zum Abschnitt Ankündigung im Kundenportal auf der Registerkarte Firmeneinstellungen. Diese Funktion ist nur für Firmeninhaber und Administratoren verfügbar.

Mehr zu dieser neuen Funktion in unserem Hilfeartikel>>

📚 Dokumente

Ziehen und Ablegen von Dateien direkt in Ordnern

Wir haben Dokumente aktualisiert, so dass Sie Dateien direkt in Ordner und an eine beliebige Stelle auf dem Bildschirm ziehen und ablegen können. Es funktioniert, wenn Sie eine oder mehrere Dateien hochladen. Sie können auch ganze Ordner ziehen und ablegen, und ihr gesamter Inhalt wird sofort hochgeladen.

Diese neue Funktion spart nicht nur Zeit, sondern bietet Ihnen auch mehr Flexibilität. Wenn Sie es also vorziehen, Ihre Dateien per Drag & Drop in das Fenster zu ziehen und dann den Zielordner auszuwählen, können Sie auch diese Methode zum Hochladen Ihrer Dateien verwenden.

Sie können die Drag&Drop-Funktion jetzt auch im Bereich „Globale Dokumente“ und auf der Registerkarte „Dokumente“ von Kundenkonten nutzen.

Mehr über das Hochladen von Dokumenten in unserem Hilfeartikel>>

🖥️ Desktopapp

Unterschriften anfordern, ohne sich im Webportal anmelden zu müssen

Eine Unterschrift anfordern ist eine weitere Aktion, die Sie ab jetzt im TaxDome Drive durchführen können, ohne sich im Webportal anmelden zu müssen.

Klicken Sie in TaxDome Drive einfach mit der rechten Maustaste auf die hochgeladene Datei und klicken Sie auf „Signatur anfordern“. Sie können dann das Dokument markieren, um Ihrem Kunden zu zeigen, wo er unterschreiben soll, genau wie im Webportal.

Diese Funktion folgt einer Handvoll anderer TaxDome Drive-Updates, die wir letzten Monat im November angekündigt haben. Falls Sie eine kurze Erinnerung benötigen: Durch das Update wurden die folgenden Aktionen hinzugefügt:

  • Dokumente mit bestimmten Aufträgen verknüpfen
  • Dokumente für Kunden als gelesen markieren
  • Dokumente in einem Webbrowser anzeigen
  • Sensible Dokumente versiegeln und schützen

Lesen Sie mehr über den TaxDome Drive in unserem Hilfeartikel>>

🎥 Bootcamps

Melden Sie sich jetzt für unser Jahresend-Bootcamp an, das vom 11. bis 15. Dezember täglich um 13 Uhr EST stattfindet. Dies sind keine passiven Webinare, sondern praktische Workshops, die von unserem Expertenteam kostenlos veranstaltet werden. Am Ende der Woche werden Sie mit allem ausgestattet sein, was Sie brauchen, um Ihre Arbeit mit Kunden in TaxDome zu beginnen – und Ihre Buchhaltungsabläufe zu verändern.

Wenn Sie teilnehmen, haben Sie außerdem die Möglichkeit, alle Ihre Fragen live zu beantworten.

Hier ist die Tagesordnung:

  1. Die ersten Schritte mit TaxDome
  2. Importation Ihrer Kunden
  3. Workflows anpassen
  4. Testen von Workflows und Einrichten von Zahlungen
  5. Letzte Schritte, bewährte Kanzleien und Fragen und Antworten

Sind Sie bereit, Ihre Kanzlei auf die nächste Stufe zu heben? Diese Bootcamp-Reihe ist nur begrenzt verfügbar, also melden Sie sich jetzt an, um sich einen Platz zu sichern. Und auch wenn Sie nicht live dabei sein können, sollten Sie sich anmelden, um die Aufzeichnungen aller fünf Workshops direkt nach der Veranstaltung zu erhalten.

🔥 Sonstiges

  • Chats: Verknüpfen Sie einen Chat-Thread mit einem oder mehreren Jobs und heben Sie die Verknüpfung auf. Außerdem können Sie eine Liste aller mit dem Chat-Thread verknüpften Aufträge anzeigen, damit Sie schnell sehen, welche Aufträge zu welchen Chat-Threads gehören.
  • Email: Mitarbeiter können über die Shortcodes +NEU, E-Mail und Kontakt E-Mails an jeden beliebigen Kontakt senden, auch wenn BENACHRICHTIGEN ausgeschaltet ist.
  • Zwei Rechnungsaktualisierungen: Sie können PDFs von bezahlten Rechnungen mit den entsprechenden E-Mail-Benachrichtigungen anzeigen. Sie haben auch die Möglichkeit, die Anzahl der überfälligen unbezahlten Rechnungen als Zahl neben den Rechnungen in den Kundenkonten anzuzeigen.
  • Zwei Workflow-Updates: Verknüpfte Rechnungen und Zahlungen haben einen Link, den Sie anklicken können, um sie bequem in der Aufträge-Seitenleiste anzuzeigen. Sie können auch sehen, welche Vorlagen in Pipeline-Automatisierungen verwendet werden, und eine Warnung erhalten, bevor Sie sie löschen.

Alles oben genannte – plus 75 weitere Aktualisierungen und Korrekturen! 

Erwarten Sie im nächsten Monat weitere spannende neue Funktionen. Bis dahin können Sie auf Linkedin Fragen stellen, Funktionen anfordern oder mit anderen TaxDome-Nutzern chatten. 

Und für den Fall, dass Sie es verpasst haben, finden Sie hier eine übersichtliche Zusammenfassung der wichtigsten Funktionen die wir in unserem November 2023 Update behandelt haben.

Josef Hynard

Josef ist Content Writer bei TaxDome und erstellt gerne klare, verständliche Texte, um die Leser für die Funktionen und Updates von TaxDome zu begeistern. Wenn er nicht gerade Texte schreibt, liest er gerne Bücher und treibt Sport.

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