Dezember 2024 Update

Mit dem nahenden Jahresende wissen wir, dass sich Ihr Fokus auf die bevorstehenden Herausforderungen und Chancen im Jahr 2025 richtet. Deshalb freuen wir uns, über 30 neue Funktionen und Verbesserungen anzukündigen, die Zeit sparen, die Genauigkeit erhöhen und die Zusammenarbeit für Ihre Mitarbeitenden und Ihre Mandanten vereinfachen. Von einem Dokumenten-Viewer im Breitbildformat über eine neue Chat-Oberfläche und KI-gestützte Dokumentensortierung bis hin zur Einrichtung von Richtlinien für Multi-Faktor-Authentifizierung für Kanzleien & Mandanten sowie individuellen Auftragsautomatisierungen – diese Updates sind darauf ausgerichtet, Ihren Anforderungen in der arbeitsreichsten Zeit des Jahres gerecht zu werden.

Bevor wir auf die Updates eingehen, möchten wir eine wichtige Ankündigung mit Ihnen teilen, die Ihre Sicht auf Mandantenerlebnisse grundlegend verändern wird. 

Mandantenanfragen

Beginnen wir mit einem Update zu einem Ihrer Lieblingstools – den Mandantenanfragen.

Mandantenanfragen sind seit ihrer Einführung im Oktober ein voller Erfolg, und jetzt war es noch nie einfacher, die benötigten Informationen von Ihren Mandanten zu erhalten.

Zur Erinnerung: Mit Anfragen können Sie schnell und einfach eine detaillierte Liste von Fragen erstellen, die Ihre Mandanten beantworten sollen. Wie bei einem Fragebogen können Sie verschiedene Fragetypen nutzen – Texteingabe, Datumsangaben, Zahlen, Datei-Uploads und mehr.

Mit diesem Update haben wir die Möglichkeit hinzugefügt, Vorlagen für Anfragen zu erstellen, diese in Automatisierungen einzubinden und Anfragen im Sammelversand zu verschicken.

Ganz gleich, ob Sie eine Vorlage für häufig wiederkehrende Anfragen benötigen oder das Versenden einer Anfrage zu einem festen Bestandteil eines bestimmten Workflows machen möchten – Mandantenanfragen passen sich Ihren Anforderungen an.

• Wiederverwendbare Vorlagen: Standardisieren und speichern Sie häufig versendete Anfragen.
• Anpassbare Automatisierungen: Machen Sie Mandantenanfragen zu einem festen Bestandteil Ihres Workflows, um Anfragen automatisch zu versenden und Jobs in Ihrem Workflow voranzutreiben, sobald Mandanten antworten.
• Sammelversand: Senden Sie eine einzelne Anfrage gleichzeitig an mehrere Mandanten oder Konten und stellen Sie sicher, dass jeder erhält, was er benötigt – ohne zusätzlichen Aufwand.
  

Die Community ist bisher begeistert von den Mandantenanfragen, und wir sind überzeugt, dass diese Ergänzungen sie noch beliebter machen werden.

Überarbeitete Auftragsseitenleiste

Sobald Ihre Mandanten die benötigten Informationen bereitstellen, müssen diese auch verarbeitet werden. Unsere neue Auftragsseitenleiste stellt sicher, dass Ihre Mitarbeiter diese Daten optimal einsetzen können, indem Sie schnelleren Zugriff auf die Informationen erhalten, die Sie für die Erledigung der Aufgabe benötigen.

Der gesamte Kontext, den Ihre Mitarbeiter brauchen, ist in einem übersichtlichen Fenster sichtbar – Dokumente, Rechnungen, Chats und mehr. Die Tabellen wurden aktualisiert, um Dokumentenstatus und andere relevante Informationen anzuzeigen, wodurch sich die Anzahl der Klicks reduziert und Sie die benötigten Informationen direkt zur Hand haben.

Außerdem haben wir die Navigation durch eine fixierte Kopfzeile beschleunigt. Kein Scrollen mehr, um Dokumente zu verknüpfen oder Notizen hinzuzufügen – alles ist nur einen Klick entfernt.

Chats

Bei TaxDome wissen wir, dass auch kleine Verbesserungen einen großen Unterschied in Ihren täglichen Arbeitsabläufen machen können. Deshalb haben wir, ähnlich wie bei WhatsApp und iMessage, eine neue Antwort-Funktion in unseren Chat integriert.

Ab sofort können Sie und Ihre Mandanten auf bestimmte Nachrichten in lebhaften Gesprächen direkt antworten, wodurch sich überlappende Themen besser organisieren lassen.

Allein im Jahr 2023 wurden über eine Million sichere Chatnachrichten zwischen Kanzleien und ihren Mandanten ausgetauscht. Wir freuen uns darauf zu sehen, welchen positiven Einfluss diese Funktion auf Ihre Arbeitsabläufe und Mandantenerlebnis im Jahr 2025 haben wird!

Erweiterte Filter

Die Verwaltung großer Mandantenbestände ist jetzt dank unserer verbesserten Filter einfacher und präziser. Dieses Update macht das Arbeiten mit mehreren Tags intuitiver und ermöglicht Ihnen eine noch genauere und zuverlässigere Suche.

Sie möchten alle neuen Mandanten erreichen, die Unterstützung bei der Einkommenssteuererklärung benötigen? Gehen Sie einfach zur Mandantenübersicht, wählen Sie die UND-Verknüpfung und selektieren Sie die Schlagworte „ESt“ und „Neuer Mandant“ aus der Liste.

Möchten Sie potenzielle Mandanten in verschiedenen Phasen Ihrer Vertriebspipeline identifizieren? Nutzen Sie die ODER-Verknüpfung mit Schlagworten wie „Interessenten“ und „Potenzielle Mandanten“, um Ihre Reichweite zu erhöhen und dabei die richtige Zielgruppe im Blick zu behalten.

Sie wünschen sich noch mehr Kontrolle? Mit Operatoren wie „Keine der Auswahl“ und „Alle Ausgewählten ausschließen“ können Sie gezielt Ergebnisse ausfiltern, die nicht Ihren Kriterien entsprechen. Filtern Sie zum Beispiel Mandanten heraus, die bereits eine Fristverlängerung beantragt haben, um sich auf diejenigen zu konzentrieren, die noch Ihre Unterstützung benötigen.

Dies ist nur der erste Schritt unseres erweiterten Filter-Updates, und wir freuen uns darauf, Ihnen weitere Werkzeuge zur Verfügung zu stellen, die Ihre Arbeitsabläufe optimieren und Zeit sparen.

🔥 Weitere

• Übersichtlichere Darstellung von Rechnungen und Angeboten: Ihre Mandanten verdienen den vollen Überblick — ohne störende Elemente. Lange Beschreibungen werden jetzt kompakt dargestellt, sodass Sie alle Details Ihrer Dienstleistungen aufführen können, ohne das Design zu beeinträchtigen.
• Kontenimport mit individuellen Feldern: Verwalten Sie Mandantendaten nach Ihren Vorstellungen. Fügen Sie benutzerdefinierte Felder beim Import und Export hinzu und verwalten Sie diese. So gewährleisten Sie Genauigkeit und vereinfachen gleichzeitig die Mandantenorganisation und Mitarbeiterzuordnungen.

Neue TaxDome Community

Wir haben bereits erwähnt, dass Sie weitere Details zu den Updates dieses Monats in unserer neuen Community finden können – aber wir haben das Spannendste noch nicht verraten: Die Community ist bereits voller Leben, und die Resonanz fantastisch!

Diese Community ist mehr als nur ein Forum. Sie ist ein Ort, an dem sich TaxDome-Nutzer aus aller Welt vernetzen, Erkenntnisse austauschen und gemeinsam das Beste aus der Plattform herausholen können. Mit speziellen Bereichen für Produktdiskussionen, Ankündigungen, Businesstipps und vielem mehr ist für jeden etwas dabei.

Sie können direkt von Ihrem Arbeitsbereich aus auf die Community zugreifen – schauen Sie vorbei und beteiligen Sie sich an den Gesprächen. Wir freuen uns auf Sie!

🎥 Bildung & Schulung

💻 Kostenlose Einführungsreihe

Starten Sie erfolgreich mit TaxDome durch die Teilnahme an unserer kostenlosen Einführungsreihe.

In nur drei Live-Sitzungen lernen Sie, wie Sie Ihr Konto einrichten, Mandanten mühelos verwalten und automatisierte, zeitsparende Workflows erstellen. Jede Sitzung beinhaltet Experten-Demos und eine interaktive Fragerunde, damit Sie Ihre Kanzlei optimal vorbereiten können. Die Schulungsreihe wird zwar in englischer Sprache durchgeführt, bei Fragen stehen wir Ihnen aber wie gewohnt in Ihrer Sprache zur Verfügung.

Nehmen Sie jeden Dienstag, Mittwoch und Donnerstag um 19:00 Uhr MEZ teil. Melden Sie sich jetzt an und sichern Sie sich Ihren Platz!

Von einem Wirtschaftsprüfer (CPA) geführter Intensivkurs zum Jahresende

Sie haben unseren letzten Intensivkurs verpasst? Holen Sie alle fünf Sitzungen nach, die jetzt in der TaxDome Academy verfügbar sind!

Geleitet von unseren Experten und Russ Hoskins, geschäftsführender Partner einer 15-köpfigen Kanzlei und langjähriger TaxDome-Nutzer, bieten diese Workshops praxisnahe Einblicke.

Erfahren Sie, wie Sie TaxDome schnell einrichten und an Ihre Anforderungen anpassen können. Der Intensivkurs wird zwar in englischer Sprache durchgeführt, aber wir unterstützen Sie bei Bedarf selbstverständlich in Ihrer bevorzugten Sprache!

Sehen Sie sich die Aufzeichnungen hier an!

📜 TaxDome Academy Berater-Zertifizierung

Erweitern Sie Ihr Fachwissen mit der TaxDome Academy Berater-Zertifizierung!

Dieses Programm vermittelt Ihnen das Wissen und die Fähigkeiten, um TaxDome in Ihrer Kanzlei kosteneffizient einzusetzen. Nach der Zertifizierung können Sie Ihren Erfolg auf LinkedIn, Facebook oder X teilen und Ihr Fachwissen in Ihrem Netzwerk präsentieren.

Das Beste daran? Sie steigern Ihre Glaubwürdigkeit bei Mandanten und heben sich durch einen Eintrag in unserem exklusiven Beraterverzeichnis von anderen ab.

Starten Sie noch heute!

Zusammenfassung

Wir blicken auf ein außergewöhnliches Jahr zurück und sind stolz, Teil Ihres Erfolgs zu sein.

2024 wurde TaxDome von G2, Capterra, GetApp und CPA Practice Advisor für Innovation, Benutzerfreundlichkeit und Kundenzufriedenheit ausgezeichnet. Am meisten freuen wir uns jedoch über die Auszeichnungen, die zeigen, wie sehr Sie als unsere Nutzer TaxDome schätzen.

Allein in diesem Monat haben wir über 30 Updates und 126 zusätzliche Verbesserungen und Fehlerbehebungen bereitgestellt.

Mit Blick auf die Zukunft laden wir Sie ein, Teil unserer neuen Community zu werden – stellen Sie Fragen, schlagen Sie neue Updates vor oder tauschen Sie sich mit anderen TaxDome-Nutzern aus.

Falls Sie es verpasst haben, finden Sie hier eine Zusammenfassung der wichtigsten Updates aus unserem November-2024-Update.