Einführung von Angeboten und Verträgen: eine intelligentere Art, auf Kunden zuzugehen und bezahlt zu werden

Wir freuen uns, Ihnen mitteilen zu können, dass Angebote und Verträge jetzt für alle TaxDome-Nutzer verfügbar sind. Dieses große neue Update ermöglicht es Ihnen, Erwartungen zu formulieren, Ihre Dienstleistungen anzubieten und deren Wert zu erläutern sowie pünktliche Zahlungen sicherzustellen – alles an einem Ort.

In diesem Artikel erfahren Sie alles, was Sie über Angebote und Verträge wissen müssen, darunter: 

• Was sind Angebote und Verträge?
• Die Vorteile für Ihr Unternehmen
• Anpassungsmöglichkeiten
• Wie der Prozess für Kunden aussieht
• Zukünftige Pläne und Aktualisierungen

Lassen Sie uns anfangen.

Was sind Angebote und Verträge?

Angebote und Verträge sind eine brandneue TaxDome-Funktion, die unsere Vertragsfunktionalität ablöst. Jetzt können Sie vollständig anpassbare Angebote und Verträge erstellen, Rechnungen oder eine Preisliste für Dienstleistungen hinzufügen und die Zahlung und elektronische Unterschrift sicherstellen – alles in einem einzigen reibungslosen Prozess. 

Alle Ihre bestehenden TaxDome-Verträge werden auf die neue Schnittstelle migriert, und Sie können Ihre Vertragsvorlagen weiterhin im Abschnitt „Bedingungen“ von Angeboten und Verträgen verwenden, die Sie nach Belieben umbenennen können.

Welchen Nutzen haben Angebote und Verträge für Ihr Unternehmen?

Angebote und Verträge wurden entwickelt, um den Kontakt mit Kunden zu erleichtern, Beziehungen zu formalisieren und die Bezahlung für Ihre Dienstleistungen sicherzustellen. Lassen Sie uns die wichtigsten Vorteile für Ihr Unternehmen erkunden.

1. Heben Sie Ihre Marke hervor

Der Wettbewerb in der Steuerberaterbranche war noch nie so groß wie heute. Allein in den USA gibt es inzwischen fast 100.000 Wirtschaftsprüfungsunternehmen. Anders als noch vor einigen Jahren, als die Reichweite der meisten Firmen durch ihren geografischen Standort begrenzt war, können moderne Wirtschaftsprüfungsunternehmen ihre Dienstleistungen nun landesweit anbieten. 

Gleichzeitig waren die Erwartungen noch nie so hoch wie heute. Kunden erwarten jetzt:

• Reibungslose digitale Interaktionen mit Ihrer Firma
• Personalisierte Kommunikation
• Handyfreundliche Prozesse

Wie heben Sie sich also von der Masse ab und überzeugen Ihre Kunden, mit Ihrer Kanzlei zusammenzuarbeiten, anstatt mit einer anderen? Die Antwort lautet: mit TaxDome Angeboten und Verträgen. 

Mit diesem neuen Update können Sie ausgefeilte und personalisierte Angebote und Verträge erstellen, mit denen Sie sich von der Masse abheben, von Anfang an Erwartungen wecken und einen guten ersten Eindruck hinterlassen.

Angebote und Verträge präsentieren Ihre Marke im bestmöglichen Licht. Potenzielle Kunden können genau sehen, wer Sie sind, was Sie anbieten und wie viel es kosten wird. Sie sehen auch die Schritte, die sie unternehmen müssen, um weiterzukommen. Alles ist so anpassbar, einfach und klar wie möglich gestaltet – auf dem Desktop oder auf dem Handy.

Verträge und Angebote lassen Ihre Brand in einem professionellen Licht erscheinen.

2. Schneller Zahlungen erhalten

Bezahlt zu werden sollte einfach sein, aber neun von zehn Steuerberater geben an, dass sie ihre Kunden immer noch wegen Zahlungsverzuges nachrennen müssen, und es ist klar, dass die alten Verfahren nicht funktionieren. Traditionell stellen Steuerberater ihren Kunden die Rechnungen erst nach Abschluss der Arbeit aus. Dies führt zu allen möglichen Problemen, von verschwendeter Zeit und Mühe bis hin zu angespannten Beziehungen und ineffizientem Cashflow. 

Mit Angeboten und Verträgen können Sie diese Probleme gänzlich vermeiden, indem Sie: 

• Zahlungen im Voraus annehmen, sobald der Kunde das Angebot elektronisch unterschrieben hat
• den Kunden auffordern, seine Zahlungsdaten für die Unterzeichnung anzugeben
• eines automatischen Zahlungseinzug für wiederkehrende Rechnungen einrichten

Dies bringt Ihrem Unternehmen zahlreiche Vorteile: Sie sparen Zeit und Geld für die Einforderung ausstehender Zahlungen, verbessern Ihre Vertriebseffizienz, steigern Ihren Umsatz und rationalisieren Ihre Geschäftsabläufe.

Rechnungsoptionen in Verträgen und Angeboten.

3. Wir ersetzen eine weitere App

Als ganzheitliche Plattform für die Kanzleiverwaltung ermöglicht TaxDome Ihrer Kanzlei, mehrere Anwendungen zu ersetzen und ein einheitliches technisches Paket aufzubauen. Mit Angeboten und Verträgen können Sie Ihr technisches Paket jetzt noch weiter konsolidieren. 

Anstatt zwischen TaxDome und Ihrer eigenständigen Angebotssoftware hin und her zu springen, können Sie alles an einem Ort verwalten: Workflow, Mandanten, Reports, Aufgaben, Kommunikation – und jetzt auch Angebote.

Das macht Ihr Leben viel einfacher – Ihr Team muss sich nur mit einer Software vertraut machen, nicht mit mehreren Programmen. Und durch den Wegfall einer weiteren Softwarelizenz sparen Sie auch noch Geld. Angebote und Verträge sind für alle TaxDome-Kunden ohne zusätzliche Kosten verfügbar. 

Und da sich alle Daten an einem Ort befinden, profitieren Sie von reibunglsosen Arbeitsabläufen, einfacheren Prozessen und effektiveren Reports.

TaxDome ersetzt all diese Apps und vereint sie auf einer gemeinsamen Plattform.

4. Passen Sie alles nach Ihrem Belieben an

Wir haben Angebote und Verträge so flexibel gestaltet, dass Sie sie an die individuellen Bedürfnisse Ihres Unternehmens und Ihrer Kunden anpassen können. Alles ist anpassbar, von dem, was Ihre Kunden sehen, bis zu den Zahlungsmodalitäten. 

Sie können die Struktur Ihres Angebots anpassen, um Schlüsselelemente aufzunehmen oder auszuschließen. Wenn Ihr Schwerpunkt auf der Vermarktung Ihrer Firma bei potenziellen Kunden liegt, können Sie eine Einführung und eine Liste Ihrer Dienstleistungen und Kosten einfügen. Ihr Kunde hat dann alle Informationen, die er braucht, um zu beurteilen, ob er mit Ihnen zusammenarbeiten möchte, wird aber nicht aufgefordert, das Dokument zu unterschreiben (Sie entscheiden, wie das Dokument heißen soll) oder Zahlungsdetails anzugeben.

Wenn Sie einen formelleren Ansatz wählen möchten, können Sie auch nur einen Vertrag und eine Rechnung schicken. Der Kunde wird gebeten, das Dokument zu prüfen, es elektronisch zu unterzeichnen und die Zahlungsdaten anzugeben (wenn Sie eine Rechnung beifügen). Alternativ können Sie dem Kunden auch ein Angebot und einen Vertrag schicken – die Entscheidung liegt bei Ihnen.

Die Hauptbestandteile eines Angebots können an- und ausgeschaltet werden, je nachdem, was Sie gerade brauchen.

Sie können gehaltvolle Multimedia-Elemente verwenden, um Ihre Angebote aufzuwerten und Ihre Brand zu fördern, einschließlich Ihres Firmenlogos und eingebetteter YouTube-Videos. Im Editor können Sie zwischen verschiedenen Schriftgrößen und anderen Styling-Optionen wählen.

Sie können Ihre Angebote mit Multimedia-Elementen personalisieren.

Sie haben auch die volle Kontrolle darüber, wie und wann Ihre Kunden für Ihre Dienstleistungen bezahlen. Zum Beispiel können Sie: 

• Einmalige oder wiederkehrende Rechnungen hinzufügen oder beides
• Automatische Zahlungen einrichten
• Ihre bevorzugte Zahlungsmethode wählen
• um eine Anzahlung bitten

Alternativ können Sie auch Einzelleistungen hinzufügen, ohne Rechnungen zu erstellen. Auf diese Weise können Kunden sehen, was Sie anbieten und wie viel Sie berechnen, ohne sich zur Zahlung einer Rechnung verpflichten zu müssen. Sie können später mit einem einzigen Klick Rechnungen erstellen.

Sie können eine Preisliste Ihrer Dienstleistungen statt einer Rechnung schicken – Sie haben die Wahl.

Wie Angebote und Verträge für Ihre Kunden funktionieren

Wir haben einige der Funktionen, Vorteile und Anpassungsmöglichkeiten auf der Seite Ihres Unternehmens untersucht. Nun wollen wir uns ansehen, wie dieser Prozess für Ihre Kunden funktioniert. 

Zunächst einmal erfüllen Angebote und Verträge die Erwartungen Ihrer Mandanten an ein reibungsloses digitales Erlebnis. Und mit der TaxDome-Kundenapp (verfügbar fü iOS und Android) können Ihre Kunden Ihre Angebote überall und jederzeit prüfen, unterschreiben und die Zahlung einrichten.

Sobald Sie ein Angebot verschickt haben, erhält der Kunde eine E-Mail und eine Benachrichtigung in TaxDome. Wenn er auf den Link in der E-Mail oder die Benachrichtigung klickt, kann er das Angebot prüfen und die folgenden Schritte ausführen: 

• Wenn er mit den Bedingungen einverstanden ist, kann er eine sichere Zahlung vornehmen.
• Anschließend kann er das Angebot elektronisch unterschreiben.
• Nach der Unterzeichnung erhält er eine Bestätigungsnachricht

Das Ergebnis ist eine reibungslose digitale Erfahrung, die den Kunden durch jeden Schritt des Prozesses führt – von der Prüfung des Angebots bis zur elektronischen Unterzeichnung. Und da die Erwartungen und Bedingungen von Anfang an feststehen, haben Sie die Grundlage für erfolgreiche Kundenbeziehungen geschaffen.

Wie geht es weiter mit den Angeboten und Verträgen?

Wir planen, in naher Zukunft einige interessante neue Funktionen zu Angeboten und Verträgen hinzuzufügen, nämlich „Dienstleistungspakete“. 

Dieses Update wird es Ihnen ermöglichen, Dienstleistungen in Paketen zu kombinieren und Kunden wählen zu lassen, welches Paket sie möchten. Sie können diese Version im Laufe des ersten Quartals 2024 erwarten. Bleiben Sie dran für weitere Informationen!

Wenn Sie Vorschläge zur Verbesserung von Angeboten und Verträgen haben, lassen Sie es uns auf dem Feature Request Board! Wir sind immer daran interessiert, von Ihnen zu hören.