Februar 2025 Update

Ob Sie als Steuerberater, Buchhalter oder Bilanzbuchhalter tätig sind – wir helfen Ihnen dabei, Überstunden und lange Arbeitstage zu reduzieren, nicht nur während der heißen Phase der  Jahresabschlüsse oder Einkommensteuererklärungen. Unsere Februar-Updates wurden genau dafür entwickelt: weniger manuelle Aufgaben, effizientere Arbeitsabläufe und noch einfacheres Mandantenmanagement..

Entdecken Sie alle neuen Lösungen, die ab Februar in Ihrer Kanzlei zum Einsatz kommen.

Sehen Sie sich die Übersicht unserer Februar-Updates und Verbesserungen im Video an:

Setzen Sie automatische Datengenauigkeit frei — Nahtlose Verbindung zwischen Mandantenaufnahme und CRM

Synchronisieren Sie Mandantenantworten automatisch mit ihren Profilen

Für Steuerberater beginnt die Hauptzeit mit der Mandantenaufnahme. Das Sammeln der Mandantenangaben ist mit den Fragebögen von TaxDome bereits schnell und einfach, wodurch Sie von endlosen Nachfragen verschont bleiben.

Wir gehen sogar einen Schritt weiter, indem wir die Aufnahme in Eingabe umwandeln. 

Wenn Mandanten ihre Fragebögen ausfüllen, werden ihre Antworten jetzt direkt mit Ihrem CRM in TaxDome synchronisiert, was bedeutet, dass keine manuelle Dateneingabe mehr nötig ist. Dies reduziert Fehler, stellt sicher, dass Ihre Aufzeichnungen aktuell sind, und gibt Ihnen mehr Zeit, sich auf das Wesentliche zu konzentrieren: die Betreuung Ihrer Mandanten.

Die gesamte Mandantenaufnahme an einem Ort 

Um die Übersicht, Organisation und Effizienz Ihrer Kanzlei weiter zu verbessern, können Sie die Daten Ihrer Mandanten jetzt noch einfacher verfolgen.

Sie haben jetzt ein neues globales Fragebogenmenü, das Ihnen einen vollständigen Überblick über alle Ihre Fragebögen in Ihrer Kanzlei bietet. Sie können den Fortschritt auf einen Blick verfolgen, Nachfragen einfach durchführen und sicherstellen, dass nichts übersehen wird – alles an einem Ort.

Dokumente mit erhöhter Benutzerfreundlichkeit verwalten und ansehen

Sparen Sie Zeit bei der Organisation und dem Auffinden von Mandantendokumenten

Die Organisation und das Auffinden von Dokumenten sollte keine lange Zeit in Anspruch nehmen, weshalb das digitale Dokumentenmanagement in TaxDome auf Effizienz, Organisation und vor allem Sicherheit ausgelegt ist. 

Wir möchten sicherstellen, dass Sie in der diesjährigen Hauptzeit jede Minute optimal nutzen können. Sie haben jetzt die Möglichkeit, Dateien und Ordner schnell und nahtlos zwischen Mandantenkonten zu verschieben, einzeln oder gestapelt — besonders nützlich, wenn Ihre Mandanten mehrere Unternehmen haben und versehentlich Dokumente im falschen Konto hochladen.

Genießen Sie eine einfachere Dokumentenansicht

Beim Überprüfen von Dokumenten möchten Sie auf keinen Fall wichtige Informationen übersehen. 

Sie können ab sofort Ihre Mandantendokumente im Vollbildmodus öffnen — so können Sie die Augenbelastung in der arbeitsreichen Hauptzeit auf ein Minimum reduzieren und mit besserem Überblick prüfen.

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Verbessern Sie die Zusammenarbeit, reduzieren Sie Benachrichtigungen und optimieren Sie Ihren Arbeitsablauf 

Halten Sie Ihre Belegschaft auf dem gleichen Stand und reduzieren Sie Benachrichtigungen

Um den Anforderungen Ihrer Mandanten – besonders während der Hauptzeit der Steuererklärungen– gerecht zu werden, bietet Ihnen TaxDomes Inbox+ eine zentrale Übersicht aller Vorkomnisse in Ihrer Kanzlei.

Beim Archivieren einer Benachrichtigung in Inbox+ können Sie jetzt entscheiden, ob die Benachrichtigung nur für Sie oder für alle Mitarbeitenden archiviert werden soll.

Hat beispielsweise einer Ihrer Angestellten auf eine neue Mandantennachricht geantwortet, kann er diese Benachrichtigung für alle archivieren. So weiß jeder, was bereits bearbeitet wurde, und wertvolle Zeit wird gespart.

Minimieren Sie die Augenbelastung und passen Sie TaxDome an Ihren Arbeitsablauf an

Wir wissen, dass späte Arbeitsnächte während der heißen Phase vorkommen können. Deshalb haben wir die Seitenleiste verbessert, damit Sie zwischen Hell- und Dunkelmodus wechseln können.

So können Sie TaxDome nach Ihren Vorlieben darstellen. Der Dunkelmodus verstärkt zudem den Kontrast zwischen der Seitenleiste und dem Hauptfenster, was die Navigation erleichtert.

Weitere wichtige Neuheiten

Lassen Sie TaxDome für sich arbeiten, damit Sie’s weniger tun müssen

Übernehmen Sie die volle Kontrolle über Ihre Arbeitsabläufe und erreichen Sie höchste Betriebseffizienz in der arbeitsreichen Hauptphase!

In unserem neuesten Schulungswebinar haben wir uns mit dem erfahrenen Wirtschaftsprüfer, Kanzleiinhaber und Branchenexperten Russell Hoskins zusammengetan, um Ihnen Expertentipps und bewährte Methoden zu präsentieren, die Ihnen helfen:

• Produktivität zu steigern: Automatisieren Sie komplexe Arbeitsabläufe mit bedingten Automatisierungen und Tagging
• Mühelos zu integrieren: Bauen Sie ein vernetztes System mit leistungsstarken Integrationen auf
• Transparenz zu erhöhen: Verfolgen Sie Zeit und Budgets, um Ressourcen zu optimieren und echte Ergebnisse zu sehen

Durch das Ansehen des Webinars erhalten Sie außerdem ein Zertifikat – so können Sie Ihr Fachwissen gegenüber Ihren Kollegen wortwörtlich unter Beweis stellen! Obwohl das Webinar auf Englisch durchgeführt wird, stehen wir Ihnen bei Fragen wie immer gerne in Ihrer Sprache zur Verfügung.

Nutzen Sie diese Gelegenheit, um jeden Ihrer Abläufe auf Erfolg zu trimmen.

Nutzen Sie die Chance und lernen Sie uns in 2025 persönlich kennen

Wünschen Sie eine direkte Vorführung unserer Plattform, Einblicke in unsere neuesten Veröffentlichungen, Expertenantworten auf Ihre wichtigsten Fragen – oder alles zusammen?

Treffen Sie das Team TaxDome bei zwei bevorstehenden Veranstaltungen, die beide in Kürze stattfinden:

Festival of Accounting & Bookkeeping — Birmingham, England — 12.–13. März

Treffen Sie TaxDome beim Festival of Accounting & Bookkeeping 2025 in Birmingham, England — 12. – 13. März 2025. 

• Wo: NEC, Birmingham
• Wann: 12. – 13. März, 2025
• Stand: D14

Was Sie erwartet:

• Live-Demonstrationen unserer All-in-One-Plattform
• Vorführung, wie TaxDome Ihre Arbeitsabläufe transformieren kann
• Die Möglichkeit, mit unserem Team zu sprechen und Ihre Fragen beantwortet zu bekommen

Accounting & Business Expo — Sydney, Australien — 12. – 13. März

Treffen Sie TaxDome auf der Accounting & Business Expo 2025 in Sydney, Australien — 21. – 13. März, 2025.

• Wo: ICC Sydney
• Wann: 12. – 13. März, 2025
• Stand: A72

Besuchen Sie uns im ICC Sydney und entdecken Sie, wie TaxDome das Personal-, Mandanten- und Projektmanagement für Steuerexperten revolutioniert!

Verpassen Sie außerdem nicht die Präsentation von TaxDome, „Verabschieden Sie sich vom App-Chaos: Wie TaxDome Ihre Arbeitsabläufe optimiert„, um zu erfahren, wie Sie manuelle Aufgaben automatisieren, den Verwaltungsaufwand pro Mandant reduzieren und die Mandanteninteraktionen verbessern können.

• Referentin: Elise Bentley, VP of Marketing bei TaxDome
• Wann: 12. März um 16:20

Zum Abschluss

In unserem Februar-Update bringen wir Ihnen all das oben Genannte, plus 96 Verbesserungen und Fehlerbehebungen!

Zur Erinnerung: Sorgen Sie mit der mobilen Mandanten-App von TaxDome für ein hervorragendes Mandantenerlebnis! Steuerzahlerinnen und Steuerzahler haben gesprochen; 4,9/5 bei über 16.000 Bewertungen im App Store und bei Google Play. Die App belegt derzeit Platz 77 unter den Top 100 Finanz-Apps im App Store.

Wie immer können Sie sich nächsten Monat auf weitere spannende Produktinnovationen und Verbesserungen freuen. In der Zwischenzeit können Sie unserer aktiven TaxDome Community beitreten, um Fragen zu stellen, neue Funktionen vorzuschlagen oder sich mit anderen TaxDome-Nutzern auszutauschen.

Und falls Sie es verpasst haben, hier ist eine Zusammenfassung der wichtigsten Updates aus unserem Januar-Update 2025.