Kunden können nun Antworten von früheren Fragebogen (Formularen) übernehmen, was Zeit spart und eine bessere Erfahrung bietet

Fragebogen sind eine Möglichkeit, Informationen von Kunden zu sammeln. Wenn Sie genau hinsehen, ändern sich viele der abgefragten Informationen wahrscheinlich nicht von Jahr zu Jahr (oder von Monat zu Monat bei anderen wiederkehrenden Arbeiten). Die Chancen stehen gut, dass sich Adressen, Geburtsdaten, Angaben zu Familienangehörigen, Informationen zu Unternehmen und vieles mehr nicht von Jahr zu Jahr ändern.  Mit diesem Update müssen Ihre Kunden diese Art von Informationen nicht mehr jedes Mal neu eingeben. Die Vorausfüllfunktion prüft frühere Antworten und übernimmt sie, was Stunden an Dateneingabezeit spart und zu einer besseren Kundenerfahrung führt.

Wie Kunden die Antworten mit früheren Antworten vorausfüllen

Wenn die Kunden mindestens einen früheren Fragebogen haben, erscheint eine Schaltfläche “ Vorausfüllen „. Wichtig ist, dass die Benutzeroberfläche so gestaltet ist, dass der Benutzer diese Schaltfläche betätigen kann. Wenn er sie drückt, werden die Antworten aus früheren Einsendungen ausgefüllt. Standardmäßig wird der zuletzt geänderte Organizer zum Ausfüllen vorgeschlagen. Wenn jedoch mehrere Organizer zum Kopieren zur Verfügung stehen, können die Kunden auswählen, von welchem sie die Antworten ausfüllen möchten.

Sobald die Antworten vorausgefüllt sind, erhalten die Kunden einen Hinweis, um alle Antworten vor dem Absenden zu überprüfen und neue Fragen zu kontrollieren. Natürlich werden einige Kunden unweigerlich einfach auf „Absenden“ drücken und alle Warnungen ignorieren. Wenn Sie der Meinung sind, dass dies der Fall sein könnte, fügen Sie einen zusätzlichen Textblock hinzu, der die Kunden auffordert, ihre vorherigen Antworten zu überprüfen. Schließlich können Sie am Ende eine obligatorische Frage einfügen, die den Kunden auffordert, seine Antworten zu überprüfen und auf „Senden“ zu klicken. 

Welche Fragetypen können übertragen werden?

Die folgenden Fragetypen können Antworten von früheren Fragebogen übernehmen:

• Freies Feld
• Zahlen
• Termine
• Radio-Buttons
• Kontrollkästchen
• Dateien hochladen
• Ja/Nein

Wenn die Frage im aktuellen Fragebogen dieselbe ist wie in der Vergangenheit, kann die Antwort fortgeschrieben werden. Wenn Sie die Fragen ändern, kann die Antwort nicht fortgeschrieben werden, da die Fragennamen nicht mehr vollständig übereinstimmen.

Vorteile für Ihre Kunden

Zeit gespart! Wie benutzerfreundlich sie auch sein mögen, das Ausfüllen von Fragebogen kann immer noch ziemlich viel Zeit in Anspruch nehmen. Diese Version ist ein wichtiges Verkaufsargument für Ihre Kunden – wenn sie sie einmal ausgefüllt haben, können sie künftige Fragebogen in kürzester Zeit ausfüllen, da ihre Antworten fortgeschrieben werden.

Wenn Sie die Fragen Ihres Fragebogens überprüfen, ist es wahrscheinlich, dass sich über 90 % der Fragen von Jahr zu Jahr nicht ändern. Das Einkommen ändert sich, der Arbeitgeber kann sich ändern, aber die meisten Informationen, die abgefragt werden, MÜSSEN aus Gründen der Sorgfaltspflicht abgefragt werden, was aber nicht bedeutet, dass sich die Antworten ändern.

Die Freigabe dieser Funktion vor der Steuersaison war eine Priorität, damit Ihre Kunden diese Funktion nutzen und Stunden bei der Dateneingabe sparen können. 

Vorteile für Ihr Unternehmen – erhöhte Mitarbeiterbindung

Je schneller die Kunden ihre Fragebogen einliefern, desto schneller können Sie mit der Arbeit beginnen. Je schneller Sie mit der Arbeit beginnen, desto schneller erhalten die Kunden ihre Rückzahlungen, und desto rentabler ist Ihr Geschäft. Und wie jedes Unternehmen weiß, ist der Schlüssel zu einer erfolgreichen Kanzlei die Bindung von Kunden. Wenn die Kunden Ihren Fragebogen einmal ausgefüllt haben, wird es jedes Mal, wenn sie wiederkommen, so einfach sein, dass sie den Anbieter nicht mehr wechseln wollen. Was früher Stunden gedauert hat, dauert jetzt nur noch Minuten.

Fragebogen – Basics

Wenn Sie in Ihrer Kanzlei noch keine Fragebogen einsetzen, ist es jetzt an der Zeit, damit zu beginnen. Früher saßen die Anwälte ihren Kunden gegenüber und stellten ihnen Fragen in Form von Interviews, doch die moderne Kanzlei ist effizienter. Mit Fragebogen kann Ihre Kanzlei diese Fragen automatisiert stellen, und Ihre Kunden können die Antworten in ihrem eigenen Tempo und bequem von zu Hause aus geben (oder wo auch immer sie sich befinden, TaxDome-Fragebogen sind vollständig mobilfähig). 

Einen Überblick darüber, warum Sie in Ihrem Unternehmen Fragebogen verwenden sollten, finden Sie in unserem Artikel: Wie Sie den Prozess der Steuererstellung mit Formularen und anpassbaren Fragebogen optimieren können. Seit der Veröffentlichung sind die Fragebogen viel fortschrittlicher geworden und können nun auch bedingte Fragen enthalten und vollständig in Ihren Arbeitsablauf integriert werden (siehe: Automatisierung). Fragebogen können automatisch erstellt und verschickt werden, und für Wiederholungskunden kann jeder Fragebogen mit Hilfe von Shortcodes einen eindeutigen Namen erhalten. 

Was kommt als nächstes?

Zusätzlich zu dieser Funktion, die darauf abzielt, Zeit für Ihre wiederkehrenden Kunden zu sparen, werden wir die Kundenerfahrung beim Ausfüllen eines Fragebogens neu gestalten, um ein noch besseres Erlebnis zu bieten.