Mai 2024 Update

Das Update dieses Monats ist vollgepackt mit leistungsstarken neuen Funktionen zur Steigerung von Effizienz und Rentabilität, die es Ihrer Kanzlei ermöglichen, interne Abläufe zu skalieren und gleichzeitig ein erstklassiges Kundenerlebnis zu bieten.

Wir haben eine Reihe von Verbesserungen an Workflow-Schnittstellen, Kommunikationstools und mehr eingeführt. Von einer größeren Flexibilität in der Pipeline bis hin zu optimierten Prozessen im Auftragsmanagement – diese Verbesserungen werden Ihnen das Leben leichter machen.

Bevor wir auf die neuesten Verbesserungen eingehen, werfen wir einen kurzen Blick darauf, was wir in naher Zukunft noch vorhaben:

Sneak Peek

• Verbessertes Menüdesign: Genießen Sie eine vereinfachte Navigation mit UX-Verbesserungen, die ein neues Dropdown-Menü-Design, ein neu gestaltetes Farbschema, eine neue Suchleiste und mehr umfassen.
• Überarbeitete Auftrags-Seitenleiste: Zeigen Sie wichtige Auftragsinformationen an und greifen Sie auf verknüpfte Elemente an einem Ort zu, mit einer breiteren Auftrags-Seitenleiste – kein Scrollen oder Suchen erforderlich
• Einfachere Zeiterfassung: Genießen Sie eine detailliertere Zeiterfassung für einzelne Aufgaben und Aufträge sowie einen schnelleren Zugriff auf Zeitmesser direkt von der Aufgaben- und Auftragsseitenleiste aus.

Sehen Sie sich diesen Überblick über alle neuen Funktionen und Verbesserungen in diesem Video an:

Nun zurück zu unseren neuesten Updates…

📃Mandantenorientierter Auftragsstatus

Geben Sie Ihrem Team und Ihren Mandanten ein Gefühl der Sicherheit

Mit unserem nächsten Update müssen Sie nie wieder auf zahlreiche E-Mails und SMS von Mandanten antworten, die Sie fragen: „Hey, haben Sie meine Steuererklärung schon abgegeben?“ 

Lernen Sie unsere neuen Auftragsstatus für Mandanten kennen – eine Funktion, die den Auftragsfortschritt direkt im Mandantenportal auf dem Desktop und in der mobilen App anzeigt. Das ist so, als ob Sie Ihre Pizzalieferung verfolgen könnten, aber für Steuer-, Buchhaltungs- und Buchführungsdienstleistungen. 

Wenn Aufträge Ihre Arbeitsabläufe durchlaufen, wird der Status im Mandantenportal automatisch aktualisiert. Ihre Mandanten bleiben auf dem Laufenden, ohne dass Sie etwas dafür tun müssen. In Beta-Tests haben Kanzleien, die diese Funktion nutzen, in Spitzenzeiten bis zu 35 % weniger Fragen erhalten. 

Und das Beste ist, dass diese Funktion vollständig anpassbar ist. Wählen Sie aus, welche Mandanten Einblick in den Auftragsstatus erhalten, welche Statusmarkierungen sie sehen sollen und legen Sie die genauen Stufen für die Aktivierung von Aktualisierungen fest.

Es ist eine Win-Win-Situation. Ihre Mandanten werden es Ihnen danken, während Sie gleichzeitig Ihre Effizienz steigern und Zeit sparen.

Lesen Sie mehr über den Auftragsstatus für Mandanten und wie Sie ihn verwenden können >>

🤖 Workflow

Verwalten Sie Ihre Pipelines mit Leichtigkeit

Um Ihre Prozesse zu straffen, haben wir einige Änderungen an der Benutzeroberfläche vorgenommen.

Erstens ist die Einrichtung von Terminplänen für Konten jetzt noch flexibler. Unabhängig davon, ob die Standard-Wiederholung aktiviert ist oder nicht, können Sie weiterhin Zeitpläne für jedes Konto in jeder Pipeline hinzufügen. 

Außerdem können Sie jetzt bei der manuellen Erstellung eines Auftrags eine Stufe auswählen. Wenn Sie also während eines Auftrags von einer anderen Software zu einer anderen übergehen, wählen Sie einfach die entsprechende Stufe, wenn Sie den Auftrag zum Workflow hinzufügen.

Beschleunigen Sie die Auftragsverwaltung

Die Erstellung übersichtlicher, informativer Auftragsvorlagen ist jetzt noch einfacher geworden, da Sie dem Auftragsnamen Shortcodes hinzufügen können. Mit diesen Shortcodes können Sie dynamische Details wie Kontonamen, Fälligkeitsdaten und andere relevante Informationen anzeigen. 

Auf diese Weise können Sie Aufträge, die sich in einer Pipeline befinden oder auf Auftragskarten angezeigt werden, anhand der spezifischen Details in ihren Namen leicht auseinanderhalten.

Und schließlich können Sie mit der neuen Option „URL freigeben“ im Auftragsmenü Links zu Aufträgen schneller als je zuvor mit Ihren Kollegen teilen. 

💬 Kommunikation

Optimieren Sie die Kommunikation und steigern Sie die Produktivität

Unsere nächste Neuerung verbessert die Erfahrung des Mandanten – und Ihre eigene! – indem wir die Kommunikationsabläufe vereinfachen.

Jetzt haben Sie mehr Kontrolle darüber, ob Mandanten neue Chats über das Mandantenportal auf dem Desktop und auf dem Handy eröffnen können. Die Einstellungen können so konfiguriert werden, dass Mandanten nur innerhalb bestehender Threads antworten können, so dass sie keine doppelten Unterhaltungen beginnen können. 

Weitere Änderungen wie diese sind auf dem Weg. Schon bald werden Sie mehrere Chats in großen Mengen archivieren, als gelesen/ungelesen markieren und löschen können. Wir arbeiten auch an einem globalen Kommunikationszentrum, in dem Sie diese Massenaktionen auf viele Chats und viele Konten anwenden können – mehr dazu in den nächsten Monaten!

🔥 Weitere Updates

• On-Demand-Bootcamp: Melden Sie sich an, um die Aufzeichnungen von fünf praktischen Workshops zu erhalten, in denen Sie erfahren, wie Sie Ihr CRM anpassen, Arbeitsabläufe automatisieren und schneller bezahlt werden können.  Der Inhalt ist zwar auf Englisch, aber wenn Sie Fragen haben, helfen wir Ihnen gerne weiter, selbstverständlich auch in Ihrer Muttersprache.
• Anklickbare Rechnungsnummern: Starten Sie die Bearbeitung von Rechnungen oder zeigen Sie bezahlte Rechnungen an, indem Sie einfach auf die Rechnungsnummer in der Liste klicken.
• Automatisierung wiederkehrender Rechnungen: Verwenden Sie Vorlagen zum automatischen Ausfüllen von Daten, wenn Sie wiederkehrende Rechnungen zu Angeboten hinzufügen.
• Aktualisiertes Tabellen-Design für Rechnungen und Angebote: Genießen Sie ein übersichtlicheres Erscheinungsbild der Tabellen, passen Sie an, welche Spalten angezeigt werden sollen, passen Sie die Spaltenbreiten nach Bedarf an, nutzen Sie den unendlichen Bildlauf für eine reibungslose Navigation und vieles mehr.
• Archivierung von Aufträgen in großen Mengen aufheben: Steigern Sie die Effizienz, indem Sie mehrere archivierte Aufträge mit einem Klick wiederherstellen.

Diesen Monat bieten wir Ihnen all das – plus 61 weitere Optimierungen und Korrekturen! 

Erwarten Sie im Juni weitere aufregende Ankündigungen neuer Funktionen. Bis dahin können Sie auf LinkedIn Fragen stellen, Funktionen anfordern oder mit anderen TaxDome-Nutzern chatten. 

Und für den Fall, dass Sie es verpasst haben, finden Sie hier eine Zusammenfassung der wichtigsten Funktionen, die wir in unserem Update vom April 2024 vorgestellt haben.