Mise à jour mai 2024

La mise à jour de ce mois-ci est remplie de nouvelles fonctionnalités puissantes pour stimuler l’efficacité et la rentabilité, permettant à votre cabinet d’augmenter ses opérations internes tout en offrant une expérience client de premier ordre.

Nous avons apporté une série d’améliorations aux interfaces de flux de travail, aux outils de communication et à bien d’autres choses encore. Qu’il s’agisse d’une plus grande flexibilité du pipeline ou de processus de gestion des tâches optimisés, ces améliorations vous faciliteront la vie.

Avant d’aborder les dernières améliorations, jetons un coup d’œil rapide sur ce qui nous attend dans un avenir proche :

En avant-première

• Conception améliorée du menu : bénéficiez d’une navigation simplifiée grâce à des améliorations de l’interface utilisateur, notamment un nouveau menu déroulant, une nouvelle palette de couleurs, une nouvelle barre de recherche, etc.
• Barre latérale des tâches remaniée : affichez les informations importantes sur les tâches et accédez aux éléments liés en un seul endroit grâce à une barre latérale des tâches élargie – pas besoin de faire défiler ou de chercher.
• Suivi du temps plus facile : bénéficiez d’un suivi du temps plus granulaire sur les tâches et les projets individuels, ainsi que d’un accès plus rapide aux chronomètres directement à partir des barres latérales des tâches et des projets.

Découvrez dans cette vidéo un aperçu de toutes nos nouvelles fonctionnalités et améliorations :

Revenons à nos dernières mises à jour…

 📃 Statuts de projet pour les clients

Offrez à votre équipe et à vos clients une tranquillité d’esprit

Avec notre prochaine mise à jour, vous n’aurez plus jamais besoin de répondre à de multiples e-mails et textos de clients demandant quelque chose comme « Hey, as-tu déjà soumis ma déclaration d’impôts ? » 

Voici nos nouveaux statuts de projet pour le client – une solution qui affiche l’avancement du projet directement dans le portail client sur le bureau et dans l’application mobile. C’est comme si vous pouviez suivre la livraison de votre pizza, mais pour les services fiscaux, de tenue de livres et de comptabilité. 

Au fur et à mesure que les projets progressent dans vos flux de travail, les statuts s’actualisent automatiquement dans le portail client. Vos clients restent informés, sans aucun effort de votre part. Lors des tests bêta, les cabinets utilisant cette fonctionnalité ont constaté une diminution de 35 % des demandes de renseignements pendant les périodes de pointe. 

Mieux encore, il est entièrement personnalisable. Sélectionnez les clients qui auront accès à l’état d’avancement des projets, les tags de progression qu’ils verront et identifiez les étapes exactes de déclenchement des mises à jour.

Tout le monde y gagne. Vos clients vous remercieront, tandis que vous gagnerez en efficacité et en temps.

En savoir plus sur les statuts des projets pour les clients et sur la manière de les utiliser >>

🤖 Flux de travail

Gérez vos pipelines en toute simplicité

Pour rationaliser vos processus, nous avons apporté quelques modifications à l’interface utilisateur.

Tout d’abord, la mise en place de calendriers pour les comptes est désormais plus flexible. Que la récurrence par défaut soit activée ou non, vous pouvez toujours ajouter des planifications pour n’importe quel compte dans n’importe quel pipeline. 

En outre, vous pouvez désormais sélectionner une étape lors de la création manuelle d’un projet. Ainsi, si vous passez d’un logiciel à l’autre en cours de projet, il vous suffit de choisir l’étape appropriée lorsque vous ajoutez le projet au flux de travail.

Accélérer la gestion des projets

La création de modèles de projets clairs et informatifs est devenue plus facile grâce à la possibilité d’ajouter des shortcodes au nom du projet. Ces shortcodes vous permettent d’afficher des détails dynamiques tels que les noms des comptes, les dates d’échéance et toute autre information pertinente. 

Ainsi, lorsque les offres se trouvent dans un pipeline ou sont affichées sur des fiches d’offres de projet, vous pouvez facilement les distinguer grâce aux détails spécifiques contenus dans leur nom.

Enfin, le partage des liens vers les offres de projet avec vos coéquipiers est plus rapide que jamais grâce à la nouvelle option « partager l’URL » dans le menu des offres de projet. 

💬 Communications

Rationaliser la communication et stimuler la productivité

Notre prochaine amélioration permet d’améliorer encore l’expérience du client – et la vôtre ! – en rationalisant les flux de communication.

Désormais, vous avez plus de contrôle sur la possibilité pour les clients d’initier de nouvelles discussions via le portail client sur bureau et mobile. Les paramètres peuvent être configurés de manière à ce que les clients ne puissent répondre qu’au sein des fils de discussion existants, ce qui leur évite d’entamer des conversations en double. 

D’autres changements de ce type sont à venir. Bientôt, vous pourrez archiver, marquer comme lu/non lu et supprimer plusieurs chats en bloc. Nous travaillons également sur un centre de communication global qui vous permettra d’appliquer ces actions groupées à plusieurs chats et plusieurs comptes – nous vous en dirons plus dans les mois à venir !

🔥 Autres mises à jour

• Série d’ateliers à la demande : inscrivez-vous pour recevoir les enregistrements de cinq ateliers pratiques qui explorent la façon de personnaliser votre CRM, d’automatiser les flux de travail et d’être payé plus rapidement.  Bien que le contenu soit en anglais, si vous avez des questions, nous serons heureux de vous aider, comme toujours, dans votre langue.
• Numéros de facture cliquables : commencez à modifier les factures ou consultez les factures payées en cliquant simplement sur le numéro de la facture dans la liste.
• Automatisation des factures récurrentes : utilisez des modèles pour remplir automatiquement les données lors de l’ajout de factures récurrentes aux propositions.
• Mise à jour de la conception des tableaux pour les factures et les propositions : bénéficiez d’une apparence de tableau plus nette, personnalisez les colonnes à afficher, ajustez la largeur des colonnes selon vos besoins, utilisez le défilement infini pour une navigation fluide, et bien plus encore.
• Désarchivage de projet en masse : gagnez en efficacité en restaurant plusieurs projets archivés en un seul clic.

Ce mois-ci, nous vous apportons tout ce qui précède, ainsi que 61 autres améliorations et corrections ! 

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Et au cas où vous l’auriez manqué, voici un résumé des principales fonctionnalités que nous avons couvertes dans notre mise à jour de mars 2024.