Mandantenanfragen: So holen Sie effizient Mandanteninformationen ein

Die Beschaffung von Mandanteninformationen ist eine der größten Herausforderungen für Steuerberater, Buchhalter und Wirtschaftsprüfer weltweit. Bei TaxDome entwickeln wir innovative Lösungen zur Optimierung Ihrer Kanzlei. Deshalb freuen wir uns, unser neuestes Feature vorzustellen: Mandantenanfragen.

Dieses leistungsstarke Tool hilft Ihnen, schnell Antworten zu erhalten, indem es den Prozess der Informationsbeschaffung von Mandanten optimiert – für effizientere und produktivere Interaktionen.

Was sind Mandantenanfragen?

Mandantenanfragen ermöglichen es Ihnen, Ad-hoc-Informationen und Dokumente von Mandanten schnell und einfach zu erhalten. So einfach wie eine Chat-Nachricht, aber strukturiert und nachverfolgbar – für eine effiziente Informationssammlung.

• Schnell & individuell anpassbar: Mandantenanfragen sind vollständig individualisierbar und können während der Bearbeitung spontan erstellt werden.
• Schnellere Mandantenantworten: Erstellen und senden Sie Anfragen nach Informationen oder Dokumenten direkt an Mandanten, ohne dass diese sich bei TaxDome einloggen müssen.
• Automatisierter Workflow: Verknüpfen Sie Anfragen mit spezifischen Aufgaben – der Prozess schreitet automatisch voran, sobald die angeforderten Informationen vorliegen.

Wie antworten Mandanten auf Anfragen?

Mandanten können über verschiedene Wege antworten: Über das Mandantenportal oder unsere hochbewertete Mobile App für iOS und Android – sie erhalten eine Push-Benachrichtigung und können unterwegs antworten.

Sie entscheiden, ob Mandanten ohne Login antworten können. Bei jeder Anfrage haben Sie volle Kontrolle über die Autorisierungseinstellungen. Wählen Sie „Login erforderlich“ oder deaktivieren Sie diese Option für eine einfachere Beantwortung.

Integration von Mandantenanfragen in Ihren Workflow

Bei der Arbeit mit abrechenbaren Stunden zählt jede Minute. Mandantenanfragen ermöglichen Ihren Mitarbeitenden einen früheren Arbeitsbeginn und optimale Zeitnutzung.

Wie erledigen Mandantenanfragen dies? Nehmen wir als Beispiel eine Situation, in der Sie fehlende Informationen von einem Mandanten benötigen, bevor Sie deren Steuererklärung fertigstellen oder den Monatsabschluss abschließen können. Sie können eine Anfrage mit dem Titel „Fehlende Informationen“ erstellen und die benötigten Informationen genau festlegen. 

Durch die Verknüpfung der Anfrage mit dem Auftrag wird dieser automatisch in die nächste Phase verschoben, sobald die angeforderten Informationen vom Mandanten bereitgestellt wurden. Diese Abhängigkeit ist vorteilhaft, da Sie Änderungen nicht manuell verfolgen und Aufgaben nicht selbst verwalten müssen. Sobald die Informationen eingehen, schreitet der Auftrag nahtlos voran, ohne dass Sie oder die Mitarbeitenden manuell eingreifen müssen.

Diese optimierte Kommunikation spart nicht nur Zeit, sondern steigert auch die Qualität Ihrer Dienstleistungen und fördert dadurch stärkere und langfristige Mandantenbeziehungen.

Im nächsten Monat werden wir Vorlagen für Anfragen einführen, sodass Sie diese als Automatisierung in Ihre Arbeitsabläufe einbinden können.

Umfassendes Toolset zur Informationserfassung

Mandantenanfragen ermöglichen Ihnen zusammen mit unseren Fragebögen und Mandantenaufgaben eine einfache Informationserfassung von Ihren Mandanten.

Mandantenanfragen ergänzen unsere bestehenden Funktionen für ein ganzheitliches Mandantenmanagement. Mit unseren Organisationstools versenden Sie Formulare für Neumandanten, während Mandantenaufgaben an wichtige Erledigungen erinnern – wie das Ausfüllen einer Vollmacht auf der Bankwebsite. Mandantenanfragen helfen Ihnen, während eines Projekts klärende Rückfragen zu stellen und sorgen dafür, dass Sie alle notwendigen Informationen haben, um Ihre Aufträge voranzutreiben und Ihre Mandanten zufrieden zu stellen.

Bei TaxDome liegt unser Fokus auf der Optimierung der Mandantenerfahrung. Wie wir hinlängst durch Seinfeld wissen, eine Anfrage zu stellen ist das eine – die benötigten Informationen tatsächlich zu erhalten, das andere. Durch die benutzerfreundliche Gestaltung für Ihre Mandanten stellen wir sicher, dass Sie als Mitarbeitende der Kanzlei die erforderlichen Informationen schnellstmöglich erhalten.

Die Mandantenanfrage-Funktion ist vollständig in unsere mobilen Apps für iOS und Android integriert, sodass Mandanten auch unterwegs antworten können. Unsere Mandanten-App zählt bereits zu den beliebtesten Apps und rangiert unter den Top 100 im Finanzbereich des iOS App Stores. Ihre Mandanten können jederzeit und überall mit Ihrer Kanzlei kommunizieren – für einen noch bequemeren und effizienteren Prozess.

Die Zukunft der Kommunikation in Ihrer Kanzlei

Stellen Sie sich vor: Die sichere Beschaffung wichtiger Mandanteninformationen ist für Sie stressfrei und für Ihre Mandanten so einfach wie das Beantworten einer Nachricht. Mit Mandantenanfragen wird diese Vorstellung Realität.

Sie nutzen TaxDome noch nicht? Vereinbaren Sie noch heute eine Demo und erleben Sie, wie TaxDome die Arbeitsweise Ihrer Kanzlei verändert.