Neu gestalteter Dokumentenbereich im Kundenportal und Verbesserungen des Scanners in der mobilen App

Wir freuen uns, den neuen Dokumentenbereich des Kundenportals vorstellen zu können. Wir sind davon überzeugt, dass diese Version eins der Hauptprobleme lösen wird: Es wird für Mandanten einfacher, die Dateien zu finden, die sie einsehen möchten. Wir haben zwei neue Abschnitte hinzugefügt: „Neueste Dateien“ und “ Warten auf Aktion“ – unsere Tests haben gezeigt, dass dies eine deutliche Verbesserung für Ihre Mandanten bedeutet.

Ein weiteres Problem, das wir von Inhabern und Mitarbeitern  gehört haben, ist, dass Mandanten trotz eines mobilen PDF-Scanners zu viele .jpg- und .heic-Dateien hochladen. Warum ist dies der Fall? JPG- und HEIC-Dateien werden erstellt, wenn Kunden ihre Handykamera verwenden, anstatt den eingebauten Scanner der mobilen App. Wir haben alle Orte, an denen Ihre Mandanten Dateien hochladen können, überprüft und die Verwendung des Scanners zur primären Option gemacht. Außerdem haben wir die Benutzerfreundlichkeit verbessert und zusätzliche Schritte entfernt – Ihre Mandanten können jetzt Dateien mit weniger Klicks hochladen.

Neue Bereiche “ Neueste Dateien“ und “ Warten auf Aktion

Wir haben neue Bereiche zum Auffinden von Dokumenten hinzugefügt, damit Ihre Mandanten sofort sehen können, was Ihre Kanzlei von ihnen erwartet: 

• Unter „Warten auf Aktion“ sind alle Dateien zusammengefasst, die eine Aktion des Mandanten erfordern: Signatur, Genehmigung, usw.
• Neueste Dateien zeigt die zuletzt aktualisierten Dateien an, so dass es einfach ist, „das Dokument zu finden, das ich mir gerade angesehen habe“.

Darüber hinaus haben wir zwei zusätzliche Klicks entfernt und den Upload-Prozess für Ihre Mandanten beschleunigt, so dass es noch einfacher ist, Dokumente über den Webbrowser oder die mobile App an Ihre Kanzlei zu senden.

Scanner in der Mobilen App nun deutlicher sichtbar

Im Juli 2020 haben wir den PDF-Scanner für die mobile App freigegeben. Wir haben jedoch das Feedback erhalten, dass viele Mandanten ihn nicht nutzen und Fotos von ihrem Telefon hochladen. Unsere Nachforschungen ergaben, dass dies ein UX-Problem war, bei dem der Scanner nicht die erste Option war, die den Mandanten angeboten wurde, und in zwei Upload-Bildschirmen nicht vorhanden war. Wir haben die mobile App einem vollständigen Audit unterzogen und die Scan-Option überall dort hinzugefügt, wo Mandanten Dateien hochladen können. In Benutzertests hat dies zu einem Anstieg der Nutzung des Scanners um 200 % geführt.

Zur Erinnerung: Die mobile Kunden-App ist für iOS und Android verfügbar. Hier finden Sie eine Anleitung, wie Ihre Mandanten die mobile Kundenportal-App installieren können.

Erfahren Sie mehr über das Hochladen und Scannen von Dokumenten über die mobile Kundenportal-App in unserem Hilfe-Center.

Vorgeschmack! Globale Dokumente – Bereich

Wir freuen uns sehr, Ihnen mitteilen zu können, dass wir in naher Zukunft einen Bereich für globale Dokumente für Kanzleien einrichten werden. Mit „global“ meinen wir, dass dort alle Dokumente für alle Mandanten in einer übersichtlichen Ansicht angezeigt werden. Im Laufe der Zeit planen wir, „globale“ Bereiche für alle TaxDome-Funktionen (Nachrichten, Fragebogen, Verträge usw.) hinzuzufügen. 

Wenn Sie Vorschläge für das TaxDome Kundenportal und die Mobile App haben, lassen Sie es uns einfach im Feature Request Board wissen!