Nutzen Sie jede Minute bei der Erstellung von Steuererklärungen optimal mit intelligenteren Dokumenten-Tools

Während der Erstellung von Steuererklärungen, wenn Mandanten eine Flut von Belegen hochladen, zählt jede Minute. Bei TaxDome wissen wir, dass Ihre Zeit am besten für erstklassigen Service genutzt wird – nicht für Verwaltungsarbeit. 

Und jetzt sind zwei neue Werkzeuge da, die Ihren Angestellten die Arbeit noch weiter erleichtern: die Möglichkeit, Dokumente zwischen Konten zu verschieben und ein Vollbild-Dokumentenbetrachter.

Erfahren Sie, wie TaxDome Sie bei jedem Schritt Ihres Dokumentenmanagements unterstützt.

Strukturieren Sie Mandantendateien ohne zusätzlichen Aufwand

Selbst bei perfekt organisierten Dateien können gelegentlich Fehler passieren – etwa wenn Mandanten Geschäftsunterlagen in ihrem privaten Konto hochladen. Hier kommt die neue Funktion ins Spiel, mit der Sie Dateien und komplette Ordner zwischen verschiedenen Konten verschieben können.

Es ist genauso einfach wie das Verschieben von Dateien innerhalb desselben Kontos. Klicken Sie einfach auf „Verschieben“, wählen Sie das richtige Mandantenkonto und den entsprechenden Ordner aus – fertig. 

Kein erneutes Hochladen oder zusätzliche Mandantenrückfragen erforderlich – schnell verschieben und die Dateien sind dort wo sie hingehören.

Apropos Zeitersparnis: Wir haben die Möglichkeit hinzugefügt, Dateien mit einem Klick zu duplizieren. Sie können jetzt eine Kopie einer Datei erstellen, sei es für Bearbeitungen, zum Teilen oder zur Sicherung – ohne das Original zu verändern.

Dokumente komfortabel prüfen

Sind Ihre Dokumente geordnet, ist der nächste Schritt die Prüfung – und hier kommt es auf jedes Detail an. Dafür gibt es jetzt die neue Vollbildansicht.

Ob mehrseitiger Kontoauszug, Belegsammlung oder komplexe Steuererklärung: Die Vollbildansicht ermöglicht Ihnen den Überblick in einem klaren Arbeitsbereich. Ideal für zeilenweise Prüfungen oder wenn Sie bestimmte Details genauer betrachten möchten.

Erweitern Sie Dokumente mit einem Klick zur Vollbildansicht und schaffen Sie sich den nötigen Freiraum für sorgfältige Prüfungen. Nach Abschluss wechseln Sie mühelos zurück zur Vorschauansicht.

Einfach, effektiv und ohne die Augenbelastung durch kleine Ansichtsfenster.

Die Auswirkung intelligenten Dokumentenmanagements

Kleine Verbesserungen können große Wirkung zeigen, besonders während der arbeitsreichen Phase. Diese Funktionen optimieren Ihre Workflows, indem sie:

• Fokus auf abrechenbare Arbeit ermöglichen

Mit einem intelligenten Dokumentenmanagement System eliminieren Sie zeitraubende Aufgaben und konzentrieren sich auf die Arbeit, die Ihre Kanzlei voranbringt.

• Angenehmes Arbeiten gewährleisten

Sorgen Sie für einen besser strukturierten Arbeitsalltag und bleiben Sie auch bei hoher Arbeitsbelastung auf die wichtigen Details fokussiert.

• Mandantenerwartungen übertreffen

Bieten Sie dank unserer bestbewerteten mobilen App ein herausragendes Erlebnis, indem jedes Dokument sorgfältig bearbeitet und jede Interaktion reibungslos gestaltet wird.

Und mit unbegrenztem Speicherplatz, E-Signaturen und Freigaben können Sie Ihre Arbeitsabläufe problemlos an die Anforderungen des jeweiligen Steuerjahres anpassen – ohne zusätzliche Kosten.

Behalten Sie während der heißen Phase mit TaxDome einen kühlen Kopf

Mit monatlich neuen Funktionen und Verbesserungen entwickelt sich TaxDome parallel zu Ihrer Kanzlei weiter und sorgt dafür, dass jedes Steuerjahr effizienter, stressfreier und produktiver wird als das vorherige.

Mit TaxDome entscheiden Sie sich für eine Lösung, die Ihnen ermöglicht:

• Mandanten einzubinden und Daten nahtlos zu erfassen mit einem vollständig anpassbaren CRM
• Die Vorbereitungszeit zu verkürzen und Dokumentenbeschaffung zu eliminieren durch intelligente Automatisierungen
• Den Cashflow zu steigern durch strategische Nutzung von Vorlagen für Angebote, Rechnungen und mehr

Entdecken Sie, wie TaxDome Ihre Arbeitsabläufe und das Mandantenerlebnis revolutionieren kann. Warten Sie nicht, bis sich während der Jahresabschlüsse der Stress aufbaut – vereinbaren Sie noch heute eine Demo und überzeugen Sie sich selbst!