October 2024 Update

Der Herbst ist in vollem Gange, und auch wir haben auf Hochtouren intensiv an neuen Features und Verbesserungen gearbeitet, um sicherzustellen, dass Ihre Kanzlei für eine erfolgreiche Steuersaison bestens gerüstet ist – einschließlich eines erst kürzlich veröffentlichten Features: Mandantenanfragen.

Entdecken Sie nachfolgend alle unsere Produkt-Updates für Oktober sowie:

• Bevorstehende Veranstaltungen, bei denen Sie uns persönlich treffen können
• Neue TaxDome-Academy-Kurse, in denen wir erklären, wie sie Ihre Kanzlei zu schnelleren Zahlungseingängen verhelfen
• Ein Jahresend-Bootcamp voller Tipps und Ideen, um erfolgreich in die nächste Steuersaison starten zu können

Das nachfolgende Video enthält eine Übersicht über unsere neuen Funktionen und Verbesserungen:

📞 CRM

Mandantenanfragen

Informationen von Mandanten zu erhalten, ist einer der größten Herausforderungen für Steuerberater, Buchhalter und Wirtschaftsprüfer weltweit. Bei TaxDome sind wir bestrebt, innovative Lösungen anzubieten, die Ihre Kanzlei-Workflows vereinfachen und verbessern. Deshalb freuen wir uns, Ihnen unsere neueste Funktion vorstellen zu können: Mandantenanfragen.

Mit Mandantenanfragen können Sie schnell und einfach Ad-hoc-Informationen und Belege von Mandanten erhalten. Und zwar so einfach wie das Senden einer Chat-Nachricht, jedoch organisiert und nachverfolgbar, sodass sichergestellt ist, dass alle erforderlichen Informationen effizient gesammelt werden.

• Schnell und anpassbar: Mandantenanfragen sind vollständig anpassbar und können zügig gesendet werden, sodass Ad-hoc-Anfragen auch während eines laufenden Auftrags möglich sind.
• Schnellere Mandantenantworten: Erstellen und senden Sie Anfragen zu Informationen oder Belegen direkt an Mandanten, ohne dass diese sich bei TaxDome anmelden müssen.
• Automatisierter Workflow: Verknüpfen Sie Anfragen mit bestimmten Aufträgen, sodass der Auftrag automatisch fortgesetzt werden kann, sobald die angeforderten Informationen bereitgestellt wurden..

Wie können Mandanten auf Anfragen antworten?

Mandanten können auf verschiedene Weise auf Ihre Anfragen reagieren. Wie gewohnt können sie über das Mandantenportal oder über unsere hoch bewertete mobile Mandantenapp für iOS und Android antworten. Sie erhalten eine Push-Benachrichtigung und können unterwegs antworten.

Darüber hinaus können Sie auch festlegen, ob der Mandant die Anfrage beantworten können soll, ohne sich anzumelden. Beim Senden einer Anfrage haben Sie die volle Kontrolle über die Berechtigungen. Sie können „Anmeldung erforderlich“ auswählen, wenn Sie möchten, dass sich Mandanten anmelden müssen, um Ihre Mandantenanfrage zu beantworten, oder die Auswahl aufheben, wenn Sie dem Mandanten die Beantwortung erleichtern möchten.

Eine umfassende Reihe von Tools zum Sammeln von Mandanteninformation

Mandantenanfragen ergänzen unsere bestehenden Funktionen und bieten einen ganzheitlichen Ansatz für das Mandantenmanagement. Mit unseren Fragebögen versenden Sie Formulare für die Aufnahme neuer Mandanten und Mandantenaufgaben erinnern Ihre Mandanten daran, wichtige Aufgaben zu erledigen – wie das Ausfüllen eines Nachweises der Autorisierung im Online-Banking. Dank Mandantenanfragen erhalten Sie Antworten auf klärende Fragen während des Projekts, und stellen sicher, dass Sie alles Nötige haben, um Ihre Arbeit zu erledigen und Ihre Mandanten zufriedenzustellen.

Bei TaxDome steht das Mandantenerlebnis im Fokus. Wie Seinfeld einst erklärte, es ist eine Sache, um Informationen zu bitten; es ist eine andere, sie tatsächlich zu erhalten. Indem wir uns auf das Mandantenerlebnis konzentrieren und die Benutzerfreundlichkeit für den Endnutzer – Ihren Mandanten – sicherstellen, stellen wir sicher, dass Sie als Kanzlei so schnell wie möglich das bekommen, was Sie benötigen.

Die Funktion „Mandantenanfrage“ ist vollständig in unsere mobilen iOS und Android Apps integriert, sodass Mandanten auch unterwegs antworten können. Unsere mobile Mandantenapp ist bereits ein Favorit unter den Nutzern und rangiert unter den 100 Top-Finanz-Apps für iPhone im App Store. Das bedeutet, dass Ihre Mandanten bequem jederzeit und überall mit Ihnen in Kontakt treten können.

🤖 Workflow

Bilder zu Auftragskommentaren hinzufügen

• Bessere Übersicht und mehr Details für jeden Auftrag
• Schnellere Auftragsabwicklung und problemlose Einhaltung von Fristen

Wir arbeiten kontinuierlich daran, das Mandantenerlebnis Ihrer Kanzlei zu verbessern. Gleichzeitig suchen wir stets nach Wegen, um die Kommunikation und Zusammenarbeit unter Ihren Mitarbeitenden zu optimieren.

Mit diesem neuen Update können Sie Bilder in den Kommentarbereich jedes Auftrags einfügen – genauso wie Sie Bilder einfach zu Chats hinzufügen können – so erhalten Sie mehr Klarheit und Details über die noch offenen Punkte.

Dies verbessert nicht nur die Kommunikation und Zusammenarbeit unter Ihren Mitarbeitenden, sondern hilft auch Ihrer Kanzlei, Aufträge schneller abzuschließen – und Fristen mühelos einzuhalten.

🔥 Weitere

• Zahlungen: Zahlungen mit dem Status „unvollständig“/„in Prüfung“ können jetzt von Rechnungen getrennt werden — weitere Informationen

🎥 Trainings- und Schulungsmaterialien

TaxDome Academy: Rechnungsstellung

Optimieren Sie Ihren Rechnungsprozess (noch mehr) und werden Sie schneller bezahlt – wir haben sechs neue TaxDome Academy-Rechnungskurse eingeführt, die sowohl für Anfänger als auch für Fortgeschrittene geeignet sind und alles abdecken, was Sie benötigen, um die Rechnungsstellung in TaxDome zu meistern:

• Einrichten der Rechnungsstellung
• Rechnungen an Ihre Mandanten stellen
• Verstrichene Zeit verfolgen, in Rechnung stellen und analysieren
• Angebote senden
• Automatisierung der Rechnungsstellung und wiederkehrender Zahlungen
• Bewährte Verfahren für eine effiziente Rechnungsstellung

Sämtliche On-Demand-Kurse der TaxDome Academy sind flexibel gestaltet. Sie können jederzeit beginnen und in Ihrem eigenen Tempo lernen. Speichern Sie den Link als Lesezeichen, um die Kurse nicht zu verpassen..

Bootcamp im November 2024: Bereiten Sie sich mit Russ Hoskins, geschäftsführender Gesellschafter einer 15-köpfigen Kanzlei, und TaxDome auf die Steuersaison vor

Im November veranstalten wir außerdem ein Bootcamp zum Jahresende mit fünf praktischen Workshops, die von Experten geleitet werden, darunter ein ganz besonderer Gast: Russ Hoskins – Wirtschaftsprüfer, geschäftsführender Gesellschafter einer Kanzlei aus den USA und langjähriger TaxDome-Kunde. Das Bootcamp wird auf Englisch abgehalten, aber bitte zögern Sie nicht, sich bei Fragen an uns zu wenden; wie immer helfen wir Ihnen gerne in Ihrer Sprache weiter.

Erhalten Sie Expertentipps und bewährte Verfahren in TaxDome, die Ihnen die kommende Steuersaison erleichtern werden! Das sollten Sie auf keinen Fall verpassen – hier anmelden.

Bootcamp-Agenda:

• Schnelle Einrichtung – genießen Sie eine praktische Anleitung für die ersten Schritte in TaxDome
• Verbessern Sie Ihre Mandantenerfahrung – erfahren Sie, wie Sie Ihr CRM einrichten und die Mandanteninteraktion optimieren können
• Verbessern Sie die Abläufe in Ihrer Kanzlei – optimieren Sie Ihre Prozesse, verbessern Sie die Zusammenarbeit und steigern Sie die Effizienz Ihrer Kanzlei

💡 Weitere nützliche Updates

Live-Webinar: Zusammenfassung der Q3-Feature-Veröffentlichungen

Wir haben kürzlich ein Live-Webinar veranstaltet, in dem wir unsere neuesten innovativen Funktionen vorgestellt haben, die die Effizienz und das Mandantenerlebnis Ihrer Kanzlei verbessern sollen.

Mehr als XXX Buchhaltungs- und Rechnungswesenexperten schlossen sich dem Mitbegründer und Chief Product Officer Ilya Radzinsky, dem Chief Revenue Officer Petar Iliev und zwei besonderen Gästen an – Russ Hoskins, Wirtschaftsprüfer und geschäftsführender Gesellschafter bei Hoskins Quiros Osborne LaBeaume, CPA, LLC, und Jamie Gruol, Gründer und Mitbegründer von Workflows for Tax Pros.

Wir danken allen Teilnehmenden für ihr Interesse an unseren neuen Funktionen. Diese Innovationen sollen Ihrer Kanzlei in der kommenden Steuersaison einen Vorsprung verschaffen.

Wenn Sie nicht teilnehmen konnten, können Sie sich unten die vollständige Aufzeichnung des Webinars ansehen. Die Aufzeichnung ist zwar auf Englisch, aber wenn Sie Fragen haben, helfen wir Ihnen wie immer gerne in Ihrer Sprache weiter.

🌍 Treffen Sie uns persönlich

Das Jahr und unsere Welttournee neigt sich dem Ende zu – und wir möchten nicht, dass Sie etwas verpassen! Nachdem wir in diesem Jahr mit unglaublichen Fachleuten in 14 Ländern und mehr als 20 Städten zusammengearbeitet haben, freuen wir uns, unsere Oktober-Veranstaltungen in den USA, Japan und Österreich ankündigen zu können.

Hier können wir uns treffen:

📍 Reframe 2024, Hollywood, FL – 16. bis 19. Oktober
📍 Kaikei Jimusho Hakurankai 2024, Tokio, Japan – 17. bis 18. Oktober
📍 TAXarena, Wien, Österreich – 24. Oktober
📍 Intuit Connect, Las Vegas, NV – 28. bis 30. Oktober

Verpassen Sie nicht diese einmaligen Gelegenheiten, mit uns in Kontakt zu treten und zu erfahren, wie unsere neuesten Innovationen die Abläufe Ihrer Kanzlei zukunftssicher machen – und ihren Erfolg sichern.

Zum Abschluss

All das bringen wir Ihnen diesen Monat – plus 108 weitere Optimierungen und Fehlerbehebungen!

Im November erwarten Sie weitere spannende Updates. In der Zwischenzeit können Sie unserer LinkedIn-Community beitreten, um Fragen zu stellen, neue Funktionen vorzuschlagen oder mit anderen TaxDome-Nutzern zu chatten.

Und falls Sie es verpasst haben, finden Sie hier eine Zusammenfassung der wichtigsten Funktionen, die wir in unserem Update vom September 2024 behandelt haben.

More exciting updates will be coming your way in November. In the meantime, join our LinkedIn Community to ask questions, suggest new features, or chat with other TaxDome users.