September 2024 Update

Das Update dieses Monats führt mehrere innovative Funktionen ein, die darauf ausgerichtet sind, die Mandantentreue zu stärken und die Managementkapazitäten Ihrer Kanzlei zu erweitern.

Doch bevor wir uns mit den Updates im September befassen, möchten wir Ihnen etwas vorstellen, auf das wir besonders stolz sind – unseren Jahresbericht 2024. Dieses Dokument ist mehr als nur eine Zusammenfassung unserer Leistungen; es ist ein Fenster zu unseren Werten, unserem Team und unserer unerschütterlichen Motivation, für Sie die beste Kanzleimanagement-Lösung zu entwickeln. Obwohl das Verfassen von Jahresberichten für Privatunternehmen nicht üblich ist, glauben wir bei TaxDome daran, über das Gewöhnliche hinauszugehen. 

Sehen Sie sich das Video mit einem Überblick über unsere neuen Funktionen und Verbesserungen an:

📱 Apps

Mit unserer verbesserten mobilen Anwendung für Kanzleien wird die Verwaltung Ihrer Kanzlei zum Kinderspiel. Wir haben die Anwendung für Sie und Ihr Team optimiert, damit Sie das selbe komfortable Erlebnis genießen können, das Ihre Mandanten bereits mit der Mandanten-App genießen. 

Stellen Sie sich vor, Sie könnten Ihre gesamte Kanzlei von der Handfläche aus managen. Ob Sie nun Aufträge von Tokio aus zuweisen, Aufgaben von São Paulo aus kommentieren oder mit Mandanten aus Paris kommunizieren – Sie können sich jetzt um alles kümmern, ohne Ihren Laptop dabei haben zu müssen. 

Mit diesen Verbesserungen können Ihre Mitarbeitenden alles von unterwegs aus erledigen, einschließlich:

• Verwaltung von Aufträgen und Aufgaben
• Festlegen von Fristen und Anhängen von Dokumenten
• Kommunikation mit Kollegen und Mandanten 

TaxDome begleitet Sie überall hin und hält Sie verbunden und produktiv, egal wohin der Tag Sie führt.

😍 Mandantenerlebnis

Wir sind bestrebt, Ihren Mandanten ein herausragendes Erlebnis mit Ihrer Kanzlei zu bieten. Unser Ziel ist es, mehr als nur eine erstklassige Mandanten-App zu entwickeln – wir möchten Sie auch aktiv dabei unterstützen, eine hohe Nutzungsrate der App bei Ihren Mandanten zu gewährleisten.

Auf Ihrer Konten-Seite finden Sie jetzt eine neue Spalte mit dem Namen „Mobile App“. Diese Funktion zeigt Ihnen, welche Ihrer Mandanten die App heruntergeladen haben und welche nicht. So können Sie leichter diejenigen ansprechen, die sich noch nicht angemeldet haben.

Um den Prozess zu beschleunigen, haben wir dem Marketplace zwei kostenlose E-Mail-Vorlagen hinzugefügt. Eine ist für neue Mandanten und stellt ihnen Ihr Portal vor, die andere ist für bestehende Mandanten und erinnert sie an die Vorteile der Mandanten-App von TaxDome.

Es ist eine Win-Win-Situation: Sie wirken technisch versierter, während Ihre Mandanten zufrieden sind.

Weitere Details zur Funktionsweise finden Sie in unserem Hilfsartikel >>

💰 Rechnungsstellung & Zahlungen

In diesem Monat haben wir die Rechnungsstellung für Sie und Ihre Mandanten deutlich flexibler gestaltet. Mit der neuen Funktion für Teilzahlungen können Sie Ihren Mandanten erlauben, das zu zahlen, was sie können, wann sie können. So entfällt der Stress, den gesamten Betrag auf einmal aufbringen zu müssen. Das Beste daran ist, dass sie dies direkt über die Mandanten-App tun können.

Wenn Sie Teilzahlungen aktivieren, können Mandanten den gewünschten Zahlungsbetrag festlegen und sehen in ihrem Portal den Status für teilweise bezahlte Rechnungen. Die verbleibenden Salden werden automatisch angepasst, sodass sie den Überblick leicht behalten können.

Sie können Teilzahlungen verfolgen, den Zahlungsverlauf einsehen und nahtlos mit DATEV synchronisieren. Diese neue Abrechnungsoption bietet Ihnen die Möglichkeit, Ihren Zahlungsfluss aufrechtzuerhalten, ohne Ihre Mandanten ständig erinnern oder sich um Zahlungen sorgen zu müssen.

Ihre Mandanten sind somit flexibel und können auf eine für sie optimale Zahlungsart zurückgreifen. Sie haben wiederum einen besseren Überblick über Ihre Finanzen, einen konstanteren Cashflow und bieten Ihren Mandanten eine hervorragende Kundenerfahrung.

🔎 Beta Updates

TaxDome KI

Im vergangenen Monat haben wir TaxDome KI eingeführt. Damit reduzieren wir Fehler und sparen Ihren Mitarbeitern Zeit, die sie sonst beim Suchen von Dokumenten verschwenden würden. TaxDome KI nennt Dateien automatisch um und versieht sie mit Tags. So werden die Arbeitsunterlagen Ihrer Mandanten einheitlich organisiert – ganz egal, wie sie geliefert werden.

TaxDome KI befindet sich noch in der Beta-Phase. Falls Sie sich noch nicht angemeldet haben, tragen Sie sich bitte in die Warteliste ein, um Updates über die neue Funktion zu erhalten. Wir arbeiten daran, noch mehr Routineaufgaben zu automatisieren. Dies ist Ihre Chance, zu den Ersten zu gehören, die von diesem branchenweit ersten KI-System profitieren.

🎥 Weiterbildung & Schulung

TaxDome Fortgeschrittenen-Bootcamp: Nutzen Sie TaxDome effektiver

Unsere kürzlich durchgeführte Bootcamp-Reihe für Fortgeschrittene war ein großer Erfolg. Über 1.000 Nutzer beschäftigten sich mit komplexen Arbeitsabläufen, KI-gestützter Berichterstattung und fortschrittlichen Teammanagement-Techniken.

Falls Sie es verpasst haben – keine Sorge. Die Aufzeichnungen sind jetzt auf Abruf verfügbar. Möchten Sie mehr Automatisierung, bessere Zusammenarbeit von Mitarbeitern  und zufriedenere Mandanten? Registrieren Sie sich auf der TaxDome-Seite für Fortgeschrittenen-Bootcamps, um Aufzeichnungen aller drei Sitzungen zu erhalten. Obwohl die Bootcamp-Aufzeichnung auf Englisch ist, helfen wir Ihnen bei Fragen wie immer gerne in Ihrer Sprache.

💡 Weitere nützliche Updates

Wenn Sie einen Überblick über die kommenden Neuerungen in TaxDome benötigen, aber wenig Zeit haben, haben wir eine neue Seite mit allen unseren bevorstehenden Funktionen eingerichtet! Wenn etwas Ihr Interesse weckt, können Sie sich für Updates anmelden, um unsere neuen, innovativen Features als Erste/r auszuprobieren, sobald sie eingeführt werden.

Für einen noch genaueren Einblick in unseren Fortschritt hat unser Team eine öffentliche Roadmap erstellt, auf der Sie Funktionen während ihrer Entwicklung verfolgen und kommentieren können.

🔥 Sonstiges

• Wir haben neue Filteroptionen im Zahlungsbereich hinzugefügt. Diese Filter ermöglichen es Ihnen, Zahlungen schnell zu lokalisieren, was Ihnen Zeit spart und bessere Einblicke in Ihre Einnahmen gibt.
• Für Fälle, in denen Mandanten außerhalb von TaxDome bezahlen, haben wir die Erfassung von Offline-Zahlungen erleichtert. Sie können dies entweder über den Rechnungsbereich in einem bestimmten Konto oder über den Abrechnungsbereich in der Seitenleiste tun. So haben Sie immer einen vollständigen Überblick über die Finanzen Ihrer Kanzlei, unabhängig davon, wie Ihre Mandanten bezahlen.

🌍 Treffen Sie uns persönlich

Unsere Welttournee hat uns dieses Jahr in 11 Länder geführt, und jeder Stopp war eine unglaubliche Gelegenheit, uns mit unserer globalen Gemeinschaft zu vernetzen und neue Beziehungen aufzubauen.

📍Accountex Manchester, Manchester-England, 17. September

📍StB Expo in Stuttgart, Stuttgart-Deutschland, 19. September

Wir bringen Ihnen all das – plus 95 weitere Verbesserungen und Fehlerbehebungen in diesem Monat! 

Weitere Updates erwarten Sie im Oktober. In der Zwischenzeit können Sie unserem LinkedIn-Netzwerk beitreten, um Fragen zu stellen, neue Funktionen vorzuschlagen oder sich mit anderen TaxDome-Nutzern auszutauschen. 

Und falls Sie es verpasst haben, hier finden Sie eine Zusammenfassung der wichtigsten Funktionen, die wir in unserem Update vom August 2024 behandelt haben.