Top 7 Steuerberatungstrends in 2024: Fit für die Zukunft!

Man kann mit Fug und Recht behaupten, dass wir in beispiellosen Zeiten leben. Angetrieben vom technologischen Fortschritt verändert sich die Art und Weise, wie wir leben, arbeiten und interagieren, in einem noch nie dagewesenen Tempo. Infolgedessen wandelt sich die Steuerberatungsbranche vor unseren Augen.

Um in einer sich schnell entwickelnden Welt wettbewerbsfähig zu bleiben, müssen Steuerberater immer einen Schritt voraus sein. Die erfolgreichsten Buchhaltungsunternehmen werden diejenigen sein, die bereit sind, sich anzupassen und neue Technologien und Prozesse zu nutzen.

In diesem Artikel untersuchen wir, wie die folgenden Buchhaltungstrends Ihrem Unternehmen zugutekommen können – und wie Sie die sich daraus ergebenden Möglichkeiten optimal nutzen können.

1. Künstliche Intelligenz (KI)

Beginnen wir mit dem vielleicht wichtigsten Technologietrend aller Zeiten. Künstliche Intelligenz ist keine gewöhnliche Innovation – sie besitzt das Potenzial, nahezu jeden Bereich unseres Lebens umzugestalten.

Während das Potenzial der Künstlichen Intelligenz seit Jahrzehnten diskutiert wird, erleben wir heute die Integration echter Werkzeuge und Anwendungen in den Alltag. Im vergangenen Jahr wurde ChatGPT zur schnellst wachsenden Anwendung aller Zeiten und erreichte bereits zwei Monate nach Einführung 100 Millionen Nutzer. Und dies ist erst der Anfang:

• 77 % der Geräte verfügen heute über irgendeine Form von KI
• 9 von 10 Unternehmen glauben, dass KI ihnen einen Wettbewerbsvorteil verschafft
• Der globale KI-Markt wird bis 2030 voraussichtlich ein Volumen von über 1,8 Billionen US-Dollar erreichen

Das Bemerkenswerte ist, dass wir uns noch in der Anfangsphase befinden – Künstliche Intelligenz steht erst am Anfang ihrer Entwicklung. Auch wenn die langfristigen Folgen dieser Technologie noch nicht vollständig absehbar sind, zeigt sie bereits heute deutliche Auswirkungen auf die Steuerberatungsbranche.

Lesen Sie diesen Artikel, um mehr über KI und deren Einsatzmöglichkeiten in der Steuerberatungsbranche zu erfahren >

Wie wird sie eingesetzt?

Die Fähigkeit der KI, Daten zu analysieren, menschliche Sprache zu verarbeiten, Probleme zu lösen und zielführende Ergebnisse zu generieren, eröffnet nahezu unbegrenzte Einsatzmöglichkeiten. Gegenwärtig wird KI hauptsächlich zur Automatisierung zeitintensiver manueller Tätigkeiten genutzt, und die meiste Steuerberater Software verfügt bereits über KI-Funktionen. Hier einige Beispiele:

• Automatische Erfassung und Kategorisierung von Transaktionen
• Extraktion von Rechnungsdaten und Abgleich mit zugehörigen Bestellungen und Belegen
• Echtzeitüberwachung von Überweisungen und Erkennung auffälliger Muster zur Betrugsprävention
• Analyse von Finanzdaten, Interpretation der Ergebnisse und Erstellung von Finanzberichten
• Verfassen von E-Mails an Mandanten, Zusammenfassung von Antworten und Echtzeitkommunikation
• Analyse großer Datenmengen und Identifizierung potenzieller Prüfungsrisiken

Dies ist lediglich nur ein kleiner Teil dessen, was KI kann. Allein Werkzeuge wie ChatGPT bieten Steuerberatern vielfältige Anwendungsmöglichkeiten als intelligenter Assistent – von der Entwicklung von Geschäfts- und Marketingstrategien über Datenformatierung bis hin zur Inhaltserstellung.

TaxDome hat KI in sein Analytics- und Reporting-Tool integriert. Sie können Ihre Suchanfrage einfach in das Suchfeld eingeben, und die KI liefert Ihnen umgehend relevante Erkenntnisse. Siehe unten:

Was sind die Vorteile?

KI bietet wesentliche Vorteile für die Buchhaltungspraxis:

• Optimierung und Automatisierung sämtlicher Buchhaltungsprozesse
• Unbegrenzte Skalierbarkeit der Prozesse
• Reduzierung von Zeit-, Kosten- und Arbeitsaufwand
• Höhere Präzision und Minimierung menschlicher Fehler
• Einblicke in Echtzeit

Wie kann ich sie implementieren?

Die Integration von KI in Ihre Buchhaltungspraxis ist auf verschiedenen Wegen möglich. Der effizienteste Ansatz ist die Nutzung einer Buchhaltungs- und Kanzleimanagement-Software mit KI-Funktionen. Zusätzlich können Sie Tools wie ChatGPT zur Optimierung des digitalen Workflows Ihrer Kanzlei einsetzen.

Angesichts der rasanten KI-Entwicklung empfiehlt sich eine kontinuierliche Weiterbildung. Dies können Sie durch KI-Podcasts, das Folgen von KI-Experten oder gezielte KI-Schulungen für Ihr Team erreichen.

2. Automatisierung

Die Automatisierung revolutioniert die Arbeit von Steuerkanzleien, indem sie routinemäßige, zeitintensive Aufgaben an spezialisierte Software überträgt und dadurch die Effizienz steigert.

Während Automatisierung nach festgelegten Regeln arbeitet, geht KI einen Schritt weiter: Sie ahmt menschliche Entscheidungsprozesse nach, lernt kontinuierlich dazu und passt sich an neue Situationen an.

Beide Technologien verändern die Arbeitsabläufe in Kanzleien grundlegend. Durch die Workflow-Automatisierung von TaxDome können Kanzleien beispielsweise bis zu 40 Arbeitsstunden pro Mitarbeitenden monatlich einsparen.

Wie wird sie eingesetzt?

Automatisierung bietet vielfältige Einsatzmöglichkeiten. Wenn eine wiederkehrende manuelle Aufgabe in der Steuerberatung existiert, kann diese möglicherweise vollständig automatisiert werden. Die Automatisierungsfunktionen lassen sich in zwei Bereiche unterteilen: Aufgaben- und Workflow-Automatisierung.

Die Aufgabenautomatisierung umfasst einzelne Prozesse wie automatische Erinnerungen an Mandanten, geplante Warnmeldungen oder Rechnungserstellung. Die Workflow-Automatisierung ist deutlich umfangreicher und ermöglicht die Automatisierung vollständiger Steuerberatungsprozesse..

Beispiel Mandanten-Onboarding: Mit TaxDome automatisieren Sie jeden Workflow-Schritt – vom Versand der Vertragsunterlagen über die Erfassung der Mandantendaten und Zahlungsabwicklung bis zur Zuteilung der Mitarbeitenden für die Mandantenbetreuung. Nach Auslösung einer bestimmten Aktion, etwa der Vertragsunterzeichnung, wechselt der Auftrag automatisch in die nächste Workflow-Phase. Hier ein Überblick:

Was sind die Vorteile?

Die Automatisierung bietet Steuerkanzleien folgende Vorteile:

• Mitarbeitende können sich wertschöpfenden Tätigkeiten widmen
• Betreuung größerer Anzahl an Mandanten ohne Personalaufstockung
• Verbesserte Mandantenkommunikation
• Qualitätssicherung in allen Prozessen

Wie kann ich das umsetzen?

Die Implementierung gelingt, wie bei KI,  am besten durch die Wahl der passenden Software. Führende Kanzleimanagement-Plattformen bieten Workflow-Automatisierung inklusive Schulungen zur optimalen Nutzung.

Mit TaxDome erstellen Sie maßgeschneiderte automatisierte Workflows nach Ihren Anforderungen. Nach der Einarbeitung können Sie alle gewünschten Prozesse automatisieren – oft mithilfe vorhandener Vorlagen!

3. Datenanalyse

Die Datenanalyse sammelt und analysiert große Datenmengen aus verschiedenen Quellen, erkennt Muster und stellt Ergebnisse visuell dar.

Für Steuerkanzleien bietet dies enormes Potenzial zur Optimierung aller Geschäftsbereiche. Datengesteuerte Unternehmen sind 19-mal häufiger profitabel als jene ohne Datennutzung. Entsprechend haben 90% der Unternehmen im Vorjahr der Datenanalyse Priorität eingeräumt!

Wie wird sie angewendet?

Steuerkanzleien nutzen Datenanalysen für fundierte Entscheidungen. Diese zeigen Trends in Finanzdaten auf und ermöglichen präzisere Prognosen zu Marktentwicklungen, Einnahmen und Cashflows.

Intern lässt sich die Kanzleieffizienz analysieren: Die Berichtsfunktion von TaxDome bietet Einblicke in die Leistung einzelner Mitarbeitender, identifiziert profitable Mandanten und ertragsstärkste Dienstleistungen. Für eine Demonstration des Berichts- und Analysetools sehen Sie hier unser Erklärvideo:

Die prädiktive Analytik bietet Steuerberatern einen Ausblick in die Zukunft. Analysetools ermitteln durch die Auswertung historischer Daten und Musterkennung kommende Trends noch vor deren Eintreten.

Was sind die Vorteile?

Analytics unterstützt Steuerberater bei der Entscheidungsfindung durch:

• Prozessoptimierung
• Optimale Ressourcenverteilung
• Fundierte Strategieentwicklung
• Individualisierte Mandantenbetreuung

Wie kann ich das umsetzen?

Nutzen Sie spezialisierte Analytics-Plattformen wie Microsoft Power BI, Tableau oder Looker Studio. Alternativ bieten Steuersoftware wie ADDISON, Lexware neue steuerkanzlei oder Kanzleimanagement-Systeme wie TaxDome integrierte Analysewerkzeuge.

Zur Optimierung empfehlen sich Analytics-Schulungen für die fachgerechte Interpretation und Präsentation der Daten.

4. Cloudbasierte Software

Cloudbasierte Software ist seit Jahren die bevorzugte Lösung für zukunftsorientierte Unternehmen. Im Vergleich zu klassischer Software ermöglichen Cloud-Lösungen den Zugriff von jedem Endgerät und Standort – einzig eine Internetverbindung wird benötigt. Dies hat die Arbeitsweise von Steuerkanzleien grundlegend verändert und sie von räumlichen sowie zeitlichen Beschränkungen befreit.

Zusätzlich entfällt für Kanzleien durch Cloud-Software der Aufwand für manuelle Updates, Wartung oder Datenspeicherung. Diese Aufgaben übernimmt der Softwareanbieter. Das Resultat ist eine optimale Nutzererfahrung. Aktuell verwenden 96 Prozent der Unternehmen Software, die in öffentlichen Cloud-Diensten wie Amazon Web Services oder Microsoft Azure betrieben wird.

Wie wird’s angewendet?

Steuerkanzleien setzen Cloudbasierte Software für ihre gesamte Prozesslandschaft ein – von Buchhaltung und Steuervorbereitung bis zur Mandantenkommunikation, Rechnungsstellung, Projektmanagement und Analysen. Diese Software-as-a-Service (SaaS) Lösungen werden über monatliche oder jährliche Abonnements bezogen, statt durch einmalige Lizenzzahlungen. 

Was sind die Vorteile?

Cloud-basierte Software für Steuerberater bietet wesentliche Vorteile:

• Flexibles Arbeiten im Home-Office oder hybriden Modell
• Vollständig digitale Kanzleiorganisation möglich
• Verbesserte Informationsverfügbarkeit für Mitarbeitende
• Optimierte interne Kommunikation und Zusammenarbeit
• Gesteigerte Leistung und Sicherheit
• Keine kostspieligen Wartungsgebühren und manuelle Updates

Wie kann ich das umsetzen?

Eine cloudbasierte Lösung sollte Ihre offensichtliche Wahl sein. Für die optimale Entscheidung gilt es, Ihre Anforderungen zu analysieren, Anbieter zu vergleichen (inklusive Online-Bewertungen), einen Migrationsplan von bestehenden Systemen zu entwickeln und Ihre Mitarbeitenden in der neuen Software zu schulen.

Führende Softwareanbieter begleiten Sie durch den gesamten Implementierungsprozess, von der Datenmigration bis zur Basisschulung.

5. Blockchain-Technologie

Unter allen Steuerberatertrends ist die Blockchain-Technologie derzeit noch am wenigsten verbreitet – zumindest gegenwärtig.

Eine Blockchain ist ein dezentrales digitales Hauptbuch, das Transaktionen in kryptographisch verbundenen Blöcken sicher dokumentiert. Einmal in die Blockchain aufgenommen, können diese Transaktionen nicht mehr verändert oder gelöscht werden. Das Resultat ist eine unveränderliche Historie einer jeden Transaktion.

Bitcoin, als erste Blockchain-Anwendung, ist weithin bekannt. Seit dessen Einführung 2009 entstanden zahlreiche weitere Blockchains mit vielfältigen Anwendungsmöglichkeiten. 

Wie wird sie angewendet?

Blockchains können als Alternative zu traditionellen Hauptbüchern für jede Art von Wertübertragung eingesetzt werden. Der erste und offensichtlichste Anwendungsfall ist digitales Geld, jedoch lässt sich die Blockchain-Technologie auch zur Übertragung und Dokumentation von Eigentum an Vermögenswerten oder Dokumenten nutzen – von behördlichen Ausweisen bis hin zu Aktien, Immobilien, Fahrzeugen, Kunstwerken, Zertifikaten und weiteren Gütern.

Transaktionen können durch sogenannte „Smart Contracts“ vorprogrammiert werden – digitale Vereinbarungen in Codeform, die Transaktionen automatisch ausführen, sobald bestimmte Bedingungen erfüllt sind, beispielsweise bei elektronischer Unterzeichnung eines Dokuments.

Da Blockchains dezentral, unveränderlich und vertrauensunabhängig sind (es wird keine dritte Partei zur Transaktionsabwicklung benötigt), können sie Rechts- und Buchhaltungsprozesse vereinfachen, einschließlich Prüfung, Vermögensverwaltung und Compliance. Während praktische Anwendungen noch entwickelt werden, erforschen die vier größten Steuerkanzleien bereits das Potenzial der Blockchain.

Was sind die Vorteile?

Sobald die Blockchain-Technologie vollständig implementiert ist, bietet sie folgendes Potenzial:

• Vereinfachung von Buchhaltungsprozessen und Informationszugang
• Eliminierung von Intermediären bei komplexen Transaktionen
• Steigerung von Transparenz, Sicherheit und Effizienz
• Verbesserte Compliance, besonders bei „Know-your-Customer“ (KYC) und „Anti-Geldwäsche“ (AML) Anforderungen

Wie kann ich es umsetzen?

In dieser Phase ist es wichtig, Fachwissen aufzubauen – es gibt viel zu lernen. Informieren Sie sich über die Funktionsweise der Blockchain, mögliche Anwendungsfälle und deren Vorteile für Ihre Kanzlei und Mandanten. Wir empfehlen Blogs, Videos und Podcasts zum Thema Blockchain. Eine frühzeitige Einarbeitung verschafft Ihnen einen Wettbewerbsvorteil bei der späteren Einführung von Blockchain-Lösungen. 

6. Cybersicherheit

Cybersicherheit muss für jedes Unternehmen höchste Priorität haben, insbesondere für Steuerkanzleien, die mit hochsensiblen Finanz- und Personaldaten arbeiten.

Mit der zunehmenden Digitalisierung der Buchhaltungsprozesse steigt das Risiko von Cyber-Bedrohungen stetig. Die Folgen können sowohl finanziell als auch für den Ruf erheblich sein. Erfreulicherweise entwickeln sich die Cybersicherheitslösungen kontinuierlich weiter, um diesen Herausforderungen zu begegnen.

Wie wird es angewendet?

Cybersicherheit in der Steuerberatung umfasst eine Kombination aus Tools und Prozessen zum Schutz von Kanzlei- und Mandantendaten. Dies beinhaltet:

• Datenverschlüsselung
• Mehrstufige Authentifizierung
• Passwort-Management-Tools
• Cybersicherheits- und Anti-Malware-Software
• Virtuelle Private Netzwerke (VPN)

Was sind die Vorteile?

Die Umsetzung einer soliden Cybersicherheitsstrategie bringt viele Vorteile mit sich, darunter:

• Seelenfrieden
• Aufrechterhaltung des Vertrauens der Mandanten
• Vermeidung von finanziellen und rufschädigenden Schäden

Wie kann ich das jetzt umsetzen?

Die meisten Steuerberater Apps verfügen über leistungsstarke, integrierte Sicherheitsfunktionen. TaxDome bietet beispielsweise Ende-zu-Ende-Verschlüsselung, Multi-Faktor-Authentifizierung, Biometrie sowie sicheres Dokumentenmanagement und Nachrichtenübermittlung. Zusätzlich muss auf allen Geräten der Mitarbeitenden Cybersicherheitssoftware installiert sein.

Cybersicherheitstools bieten zwar Schutz vor vielen Online-Bedrohungen, haben jedoch ihre Grenzen. Erstaunliche 95% der Cyberangriffe entstehen durch menschliches Versagen – etwa durch schwache Passwörter, unberechtigte Zugriffe und Phishing-Attacken, bei denen Mitarbeitende zum Klicken auf schädliche Links verleitet werden. Neben der richtigen Software ist daher effektives Cybersicherheitstraining unverzichtbar, um Bedrohungen zu minimieren.

Zudem empfiehlt sich die Durchführung regelmäßiger Sicherheitsprüfungen und Audits zur Identifikation von Schwachstellen in Ihrer Cybersicherheitsstrategie. Falls intern das entsprechende Fachwissen fehlt, kann dieser Prozess an Experten ausgelagert werden.

7. Umweltkostenrechnung

Umweltkostenrechnung berücksichtigt die Umweltkosten geschäftlicher Aktivitäten bei der Bewertung der Finanzergebnisse eines Unternehmens. Sie ermöglicht Unternehmen, ihre Umweltauswirkungen zu verstehen und umweltfreundlichere Prozesse zu entwickeln, ohne das Geschäftsergebnis zu beeinträchtigen.

Wie wird sie angewandt?

Steuerkanzleien können Umweltkosten wie Abfallmanagement und Energieverbrauch erfassen, messen und dokumentieren. Dies unterstützt Unternehmen bei der Prozessoptimierung und Implementierung umweltfreundlicher und nachhaltiger Verfahren.

Was sind die Vorteile?

Die Einführung der Umweltkostenrechnung kann:

• Die Unternehmensreputation stärken
• Umweltfreundliche und nachhaltige Prozesse aufzeigen
• ESG-Investitionen (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) fördern

Für zukunftsorientierte Steuerkanzleien bietet die Spezialisierung auf Umweltkostenrechnung Chancen in einem wachsenden Markt.

Wie kann ich es umsetzen?

Spezielle Software ermöglicht die Erfassung und Auswertung von Umweltkosten und CO2-Emissionen. Eine erfolgreiche Umsetzung erfordert Mitarbeiterschulungen in den Grundlagen der Umweltkostenrechnung sowie kontinuierliche Aktualisierung der Kenntnisse über Vorschriften und Standards.

Kanzleien können ihre Mandanten bei der Integration von Nachhaltigkeitsaspekten in Unternehmensrichtlinien beraten und die damit verbundenen Vorteile aufzeigen.

Fazit

Die Zukunft der Steuerberatung wird maßgeblich von technologischen Trends bestimmt. Die hier vorgestellten Entwicklungen werden die Arbeitsweise von Steuerberatern grundlegend verändern.

Steuerberater, die diese Trends verstehen und umsetzen, verschaffen sich Wettbewerbsvorteile. Diese Entwicklungen bringen nicht nur Veränderungen, sondern auch Chancen. Die erfolgreichen Steuerkanzleien der Zukunft werden sich durch Anpassungsfähigkeit und Innovationsbereitschaft auszeichnen.

Erfahren Sie noch heute in einer Demo, wie TaxDome Sie beim Aufbau einer effizienten und zukunftsorientierten Kanzlei unterstützen kann!