Die 10 besten Steuerberater-Software Lösungen im Vergleich

Moderne Steuerkanzleien setzen auf Kanzleimanagementsoftware zur Optimierung ihrer Steuerberatungsprozesse, Workflow-Automatisierung, Reduzierung des Papieraufwands und Verbesserung des Mandantenservices. Angesichts der Vielzahl verfügbarer Optionen stellt sich die Frage: Wie wählen Sie die richtige Plattform für Ihre Kanzlei?

Gerne unterstützen wir Sie bei dieser wichtigen Entscheidung. Der vorliegende Leitfaden stellt Ihnen zwölf führende Kanzleimanagementlösungen mit ihren jeweiligen Kernfunktionen, Preismodellen und Kundenzufriedenheitsbewertungen vor.

Lassen Sie uns gemeinsam die für Sie geeigneten Optionen finden.

Was ist eine Kanzleimanagement-Software?

Kanzleimanagement-Software unterstützt Steuerkanzleien dabei, ihre täglichen Abläufe effizient zu steuern. Die Funktionen sind vielfältig und machen die Arbeit leichter: von der Kommunikation mit Mandanten über die Dokumentenverwaltung und Prozessautomatisierung bis hin zur Teamkollaboration, Zeit- und Rechnungserfassung und vielem mehr. Kanzleimanagementsoftware ist ein echtes Allround-Talent, das den Arbeitsalltag in Steuerkanzleien vereinfacht und für mehr Effizienz sorgt.

Für detaillierte Einblicke in die Funktionsweise von Kanzleimanagementsoftware sowie eine visuelle Darstellung, empfehlen wir Ihnen unseren Artikel „Software für das Kanzleimanagement in Aktion„, der auch ein erklärendes Video enthält.

Welche Vorteile bietet die Nutzung einer Kanzleimanagement-Software für Ihre Steuerkanzlei?

Mehr Effizienz. Die Automatisierung wiederkehrender und zeitintensiver Prozesse wie Dateneingabe, Berichterstellung und Rechnungsstellung ermöglicht es Steuerkanzleien, ihre Ressourcen auf strategisch wichtige Aufgaben zu fokussieren.

Einfache und effektive Kommunikation. Kanzleimanagement-Software für Steuerberater bietet eine sichere Plattform für die Kommunikation mit Mandanten und Mitarbeitern, wodurch der Bedarf an E-Mails und Telefonaten reduziert wird.

Erhöhte Genauigkeit. Automatisierte Workflows können Ihnen dabei helfen, Fehler zu reduzieren und eine genaue Finanzberichterstattung sowie die Einhaltung sämtlicher geltender Bestimmungen sicherzustellen.

Zufriedene und wiederkehrende Mandanten. Eine Software für das Kanzleimanagement gewährleistet eine sichere Zusammenarbeit mit Ihren Mandanten sowie den Austausch von Informationen und ermöglicht so ein reibungsloses Mandantenerlebnis.

Wichtigste Funktionen von Software für das Kanzleimanagement

Nicht alle Steuerberatungsprogramme sind gleich – einige eignen sich besser für bestimmte Aufgaben als andere. Aber wie finden Sie die beste Lösung für Ihre Bedürfnisse? Hier sind einige wichtige Funktionen von Kanzleimanagement-Software, auf die Sie achten sollten.

Projekt- und Aufgabenmanagement

Es ist empfehlenswert, sich zu vergewissern, dass die Software eine effiziente Planung der Arbeitsprozesse ermöglicht. Im Folgenden finden Sie eine Liste mit wichtigen Fragen, die Sie sich stellen sollten:

• Wie können Sie Ihren Mitarbeitern Aufgaben zuweisen?
• Ist die Suche nach Aufgaben einfach? Gibt es Filter oder Tags, die die Suche vereinfachen?
• Können Sie den Gesamtfortschritt der Arbeit Ihres Teams verfolgen?

Mitarbeitermanagement

Die Software sollte über Funktionen für eine effektive Teamzusammenarbeit, ein reibungsloses Onboarding neuer Mitarbeiter, eine effiziente Aufgabenzuweisung sowie eine präzise Fortschrittsverfolgung verfügen. In Phasen mit besonders hohem Arbeitsaufkommen kann zudem die Unterstützung bei steuerlichen Aufgaben durch externe Dienstleister erforderlich sein. Die Software sollte daher die flexible Integration neuer Mitarbeiter sowie die Zuweisung differenzierter Zugriffsrechte ermöglichen.

Workflow-Automatisierung

Die Workflow-Automatisierung stellt ein zentrales Element moderner Kanzleimanagement-Software dar. Bei der Auswahl einer Plattform ist zu prüfen, ob sie die Erstellung von Abhängigkeiten zur Aufgabenautomatisierung, den Versand automatischer Mandantenerinnerungen sowie weitere Funktionen zur Optimierung des Arbeitsablaufs unterstützt.

Dokumentenmanagement

Um den Papieraufwand zu reduzieren und Ihre Dokumenten-Workflows zu optimieren, stellen Sie sicher, dass die Software Folgendes ermöglicht:

• Sichere Speicherung und Verwaltung von Dokumenten
• Anforderung rechtsverbindlicher elektronischer Unterschriften
• Gemeinsame Nutzung von Dokumenten mit Mandanten und Mitarbeitern
• Verwaltung von Zugriffsrechten

Mandantenverwaltung

Ein Mandantenportal ist eine weitere wichtige Funktion, die Mandanten einen sicheren Online-Bereich bietet, in dem sie Dokumente hochladen, anzeigen und elektronisch unterzeichnen, mit ihrem Steuerberater kommunizieren und Rechnungen bezahlen können.

Zeiterfassung und Rechnungsstellung

Eine Software für das Kanzleimanagement sollte es Ihnen ermöglichen, die für jedes Projekt aufgewendete Zeit zu erfassen, alle angefallenen Ausgaben aufzuzeichnen und auf der Grundlage dieser Daten automatisch Rechnungen zu erstellen.

Berichterstellung

Die vorliegende Funktion unterstützt Sie dabei, alle relevanten Mandanten- und Teamdaten zu erfassen und zu verstehen. Dadurch werden Ihnen fundiertere Entscheidungsgrundlagen in Ihrer Kanzlei bereitgestellt. Bei der Auswertung sind folgende Faktoren zu berücksichtigen:

• Bietet die Software für Kanzleimanagement Berichtsvorlagen?
• Welche Arten von Berichten können Sie erstellen?
• Können Sie benutzerdefinierte Berichte erstellen?

Preisgestaltung

Die Preise für Software für Kanzleimanagement variieren je nach Funktionsumfang und können sich auch monatlich oder jährlich sein. Überlegen Sie sich also genau, welche Funktionen Sie benötigen und welchen Zahlungsmodus Sie bevorzugen. Die Entscheidung für eine jährliche Zahlungsart kann für Sie zu finanziellen Vorteilen führen.

Implementierung und Kundenbetreuung

Wir empfehlen, sich über die verfügbaren Optionen von Kundenbetreuung und technischen Support zu informieren. Es lohnt sich auch zu überprüfen, wie der Onboarding-Prozess aussieht und ob Sie eine spezielle Beratung und Unterstützung bei der Implementierung einer Kanzleimanagement-Software erhalten.

Schnittstellen zu anderen Softwarelösungen

Wenn Sie planen, von Ihrer derzeitigen Steuer- oder Buchhaltungssoftware zu einer neuen zu wechseln, stellen Sie sicher, dass eine nahtlose Datenübertragung möglich ist. Darüber hinaus empfehlen wir, die Integrationsoptionen der Software zu prüfen, z. B. Terminplaner, E-Mail-Apps und andere verwandte Tools.

Um die wesentlichen Funktionen des Kanzleimanagements im digitalisierten Zeitalter genauer zu untersuchen, lesen Sie diesen detaillierten Leitfaden: Schlüsselmerkmale von Kanzleimanagement-Software für Steuerberater.

Die beste Software für die Kanzleiverwaltung  in 2024

1. TaxDome
2. DATEV
3. Addison
4. WISO Steuer
5. Lexware neue steuerkanzlei
6. Simba Kanzleiverwaltung
7. Vertec
8. Stotax
9. Agenda
10. milia.io

1. TaxDome 

TaxDome ist eine cloudbasierte All-in-One-Plattform zur Unterstützung von Steuerberatungskanzleien, Buchhaltungsbüros und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften bei einer effizienten Kanzleiverwaltung. Die benutzerfreundliche Oberfläche und vielseitigen Funktionen garantieren optimierte Workflows und Produktivität.

Wichtigste Funktionen

Workflow-Automatisierung: Sie können anpassbare Vorlagen verwenden, um gesamte Buchhaltungsabläufe von Anfang bis Ende zu automatisieren, einschließlich der gesamten Mandantenkommunikation, Datenerfassung, Dokumentenmanagement, Rechnungsstellung und mehr. 

Aufgaben- und Mitarbeiterverwaltung: Gewinnen Sie einen umfassenden Überblick über Arbeitszuweisungen, automatisieren Sie die Aufgabenverteilung und definieren Sie Zugriffsrechte auf individueller oder Mitarbeiterebene.

Dokumentenmanagement: Bietet eine sichere Plattform zum Hochladen, Speichern, Verwalten und Freigeben von Mandantendokumenten. Die mobile App mit integriertem Dokumentenscanner und rechtsverbindlichen elektronischen Signaturen (E-Signatur, FES, QES) ermöglicht eine effiziente mobile Dokumentenverwaltung.

CRM: Das integrierte CRM-System zentralisiert Mandantendaten, Dokumente und Kommunikation zur Förderung nachhaltiger Mandantenbeziehungen.

Arbeitszeiterfassung und -abrechnung: Ermöglicht die Erfassung abrechenbarer Stunden, automatisierte Rechnungsstellung und die Einrichtung einmaliger oder wiederkehrender Zahlungen. Eine Integration mit dem Zahlungsanbieter Stripe inklusive SEPA steht zur Verfügung.

Angebote und Verträge: Optimiert die Mandantenakquise durch übersichtliche Präsentation von Dienstleistungen und Preisen sowie eine nahtlose Zahlungsabwicklung.

KI-gestützte Berichte: Nutzt Daten für Echtzeitanalysen zur Team-Performance und Rentabilität. Die KI-gestützte Suchfunktion liefert datenbasierte Erkenntnisse auf Anfrage.

Mandantenkommunikation: Bietet ein umfassendes Kommunikations-Ökosystem mit sicheren Chats, synchronisierten E-Mails und SMS-Funktionen für situationsgerechte Interaktionen.

Mandantenportal und mobile App: Steigert das Kundenerlebnis durch ein sicheres, individualisiertes Portal für Dokumentenmanagement, elektronische Signaturen, Aufgabenbearbeitung, Zahlungsabwicklung und Kommunikation. Verfügbar auf Desktop und als preisgekrönte mobile App.

Welche Kanzleien werden von TaxDome profitieren?

TaxDome eignet sich für Steuerberatungskanzleien, Buchhaltungsbüros und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften jeder Größenordnung – von Einzelunternehmern bis hin zu großen Kanzleien. Die Plattform bietet einen umfassenden Funktionsumfang für alle Nutzer, eine transparente Preisgestaltung und verzichtet auf Nutzungsbeschränkungen. Dadurch ist TaxDome in der Lage, sich flexibel an das Wachstum Ihrer Kanzlei anzupassen. 

Preisgestaltung

TaxDome bietet eine einheitliche Preisstruktur für alle Nutzer: TaxDome Pro für 50 € pro Nutzer im Monat. Im Gegensatz zu vielen Wettbewerbern gibt es keine versteckten Kosten, Zusatzgebühren oder Einschränkungen. 

Kostenlose Testphase?

Ja, TaxDome bietet eine kostenlose 14-tägige Testphase, in der Sie Zugriff auf alle Funktionen erhalten (mit Ausnahme der Zapier-Schnittstelle).

Vor- und Nachteile

Bewertungen und Rezensionen

G2 Bewertung: 4.7 basierend auf mehr als 550 Bewertungen

Capterra Bewertung: 4.7 basierend auf über 3.000 Bewertungen 

TaxDome hat zahlreiche positive Bewertungen erhalten. Nutzer schätzen die intuitive Benutzeroberfläche, die robusten Sicherheitsfunktionen und die Möglichkeiten zur Optimierung des Mandantenerlebnisses. Besonders wertvoll sind die mobilen Anwendungen für Kanzleien und Mandanten, mit denen eine effiziente Aufgabenverwaltung und nahtlose Kommunikation von unterwegs ermöglicht wird.

Aufgrund des großen Funktionsumfangs von TaxDome weisen einige Nutzer darauf hin, dass es eine gewisse Einarbeitungszeit erfordert, um das volle Potenzial der Plattform auszuschöpfen. Die bereitgestellten Schulungsvideos und -materialien von TaxDome bieten jedoch eine umfassende Unterstützung für einen reibungslosen Einstieg.

2. DATEV

Die DATEV eG ist wohl der bekannteste Softwareanbieter in Deutschland mit einer breiten Palette an Softwarelösungen, die speziell auf die Anforderungen von Steuerberaterungskanzleien, Wirtschaftsprüfungsgesellschaften, Rechtsanwaltskanzleien und Unternehmen zugeschnitten sind. 

Wichtigste Funktionen

Zu den Kernfunktionen der DATEV gehören automatisierte Buchhaltungsprozesse mit ELSTER-Schnittstelle, eine umfassende Lohn- und Gehaltsabrechnung sowie cloudbasierte Lösungen für Personal- und Warenwirtschaft. Hohe Sicherheitsstandards und vielfältige Schnittstellen ermöglichen die nahtlose Integration externer Anwendungen.

Die cloudbasierten Lösungen erlauben mehreren Nutzern den simultanen Zugriff auf relevante Dokumente, Echtzeitaktualisierung von Daten und kollaboratives Arbeiten an Projekten. Dies optimiert die Teameffizienz, insbesondere in Kanzleien und Unternehmen mit verteilten Teams. Darüber hinaus bietet die DATEV-Software eine sichere Plattform für Kommunikation und Datenaustausch zwischen Mitarbeitern, Mandanten und Partnern, was die Arbeitsabläufe signifikant verbessert.

Welche Kanzleien nutzen DATEV?

DATEV wird von einer Vielzahl an Berufsgruppen genutzt, darunter:

• Steuerberater*innen und Steuerkanzleien
• Wirtschaftsprüfer*innen
• Rechtsanwält*innen

In Deutschland ist DATEV der Standard für die Steuerberatung und für das Kanzleimanagement.

Preisgestaltung

Die Preisgestaltung der DATEV variiert je nach Produkt und Unternehmensgröße. Es gibt keine pauschalen Preislisten, da die Kosten von den gewählten Modulen und der Anzahl der Nutzer abhängen. Kleine Unternehmen oder Kanzleien zahlen in der Regel weniger als größere Unternehmen mit umfassenden Softwarepaketen.

Kostenlose Testversion?

DATEV bietet keine kostenlosen Testversionen im klassischen Sinne an, jedoch gibt es für neue Mitglieder und Neukunden vergünstigte Einstiegspakete.

Vor- und Nachteile

Bewertungen und Rezensionen

DATEV punktet bei den Kanzleianwendern durch die einfache Verknüpfung von Datensätzen und die zügige Aktualisierung der Software bei Gesetzesänderungen.

Dennoch fanden wir viele negative Erfahrungsberichte zur Benutzerfreundlichkeit. Es wird sich hauptsächlich über die steife und vordefinierte Nutzerführung beschwert. 

Erfahren Sie mehr darüber, wie Dokumente von TaxDome automatisch über die DATEV-Schnittstelle übertragen werden können.

3. Addison 

ADDISON Online gehört mittlerweile zu der Wolters Kluwer Software und Service GmbH und wurde im Jahr 1996 veröffentlicht.

Wichtigste Funktionen

Sie bietet Steuerberatern eine cloudbasierte Plattform für Kanzleimanagement und Mandantenkommunikation. Zu den Funktionen zählen ein personalisierbares Dashboard, Termin- und Fristenmanagement, Kanban-Boards für Arbeitsabläufe, sowie automatische Synchronisation von Daten mit vorhandenen ADDISON-Lösungen. 

Zusätzlich ermöglicht das OneClick-Portal die Zusammenarbeit mit Mandanten durch gemeinsame Bearbeitung und den Austausch von Unterlagen. 

Welche Kanzleien nutzen Addison?

ADDISON wird von Kanzleien jeder Größe verwendet. Die Software vereint Kanzleimanagement, Steuerberatung, Finanzbuchhaltung, Lohn- und Gehaltsabrechnung, Controlling sowie Beratungssysteme und Data Warehouse. 

Preisgestaltung

Die Kosten für ADDISON OneClick richten sich nach den aktivierten Anwendungen und der Anzahl der Mandanten. Gebühren werden ab dem Monat der Freischaltung der App erhoben. Die Preisgestaltung variiert je nach App und Nutzung. Eine detaillierte Preisinformation können Sie ausschließlich über den Konfigurator herausfinden.

Kostenlose Testversion?

Ja, ADDISON bietet eine kostenlose Testphase an. Steuerberater können Mandanten als Testmandanten markieren, wodurch für die aktivierten Anwendungen keine Kosten anfallen. Zudem gibt es ab der Freischaltung der App eine Testphase von bis zu zwei Monaten.

Vor- und Nachteile

4. WISO Steuer

WISO Steuer von Buhl Data Services GmbH bietet eine umfangreiche Steuersoftware, die alle Einkunftsarten unterstützt und sich sowohl für Privatpersonen als auch für Unternehmer eignet. WISO Steuer ist nicht für Steuerkanzleien oder Buchhaltungsgesellschaften entwickelt worden.

Wichtigste Funktionen

WISO Steuer unterstützt alle Einkunftsarten und eignet sich für Privatpersonen sowie Unternehmer. Die Software automatisiert den Abruf und das Einfügen von Finanzamtdaten, ermöglicht den Import von Vorjahresdaten aus Elster und anderen Programmen und bietet eine mobile App zur Belegerfassung. 

Zudem berechnet die Software Erstattungen und Nachzahlungen genau und übermittelt die Steuererklärung direkt digital ans Finanzamt.

Welche Arten von Kanzleien nutzen WISO Steuer?

WISO Steuer richtet sich ausschließlich an Mandanten, die ihre Steuererklärungen selbst verwalten möchten.

Preisgestaltung

WISO Steuer bietet zwei Preismodelle an. Das Vorteils-Abo kostet 35,99 € pro Steuerjahr und ist jederzeit kündbar. Der Einzelkauf für das jeweilige Steuerjahr kostet 45,99 € einmalig.

Kostenlose Testversion?

WISO Steuer kann vor dem Kauf kostenlos getestet werden, jedoch ist die Abgabe der Steuererklärung in der Testversion nicht möglich.

Vor- und Nachteile

Bewertungen und Rezensionen

WISO Steuer wird höchstwahrscheinlich jedem ein Begriff sein. Als eine der führenden Mandanten-Apps im DACH-Raum, überzeugt sie durch zahlreiche nützliche Funktionen. Dies belegt folgender Erfahrungsbericht: 

Gleichwohl sind auch Branchenführer nicht gefeit gegen Herausforderungen und kritische Nutzererfahrungen. Bei WISO Steuer zeigt sich die Problematik primär in der Erfassung von Beleginformationen:

5. Lexware neue steuerkanzlei

Lexware neue steuerkanzlei ist eine umfassende Softwarelösung für Steuerkanzleien, die Werkzeuge für Buchhaltung, Lohnbuchhaltung, Steuererklärungen und Mandantenverwaltung bietet.

Wichtigste Funktionen

Lexware neue steuerkanzlei ist eine Software für Steuerkanzleien, die Buchhaltung, Lohnabrechnung, Steuererklärungen und Mandantenverwaltung sowie Zeiterfassung umfasst.

Die Software bietet eine Fachdatenbank mit Gesetzen und Urteilen sowie eine DATEV Schnittstelle.

Welche Kanzleien nutzen Lexware neue steuerkanzlei?

Die Software eignet sich besonders für Steuerberater, Wirtschaftsprüfer, Buchhalter und Lohnabrechner in kleinen bis mittelgroßen Unternehmen sowie in Steuerkanzleien. Sie ist ideal für Anwender, die umfangreiche Buchhaltungs- und Lohnabrechnungsaufgaben übernehmen müssen und gleichzeitig eine effiziente Mandantenverwaltung sowie rechtssichere Steuererklärungen benötigen.

Preisgestaltung

Die Preisgestaltung der Lexware neue steuerkanzlei Software umfasst monatliche Kosten von 162,50 € oder eine jährliche Zahlung von 1.950,01 €.

Der Preis beinhaltet fünf Lizenzen, wodurch mehrere Arbeitsplätze in einer Kanzlei abgedeckt werden können, ohne zusätzliche Kosten.

Kostenlose Testversion?

Ja. Lexware bietet eine unverbindliche Testphase für 30 Tage an.

Vor- und Nachteile

Bewertungen und Rezensionen

Für Lexware-Produkte wie buchhaltung, faktura+auftrag, financial office, warenwirtschaft pro und lohn+gehalt, die sich an Endverbraucher richten, existieren zahlreiche öffentliche Erfahrungsberichte. Im Gegensatz dazu konnten wir für Lexware neue steuerkanzlei, das sich an Steuerkanzleien wendet, keine expliziten Bewertungen oder Rezensionen finden. Dies könnte darauf zurückzuführen sein, dass Fachsoftware für Kanzleien oft in geschlossenen Kreisen diskutiert wird und weniger öffentliche Bewertungen generiert.

6. Simba Kanzleiverwaltung 

Die Simba Steuerberatersoftware ist eine umfassende Lösung für Steuerkanzleien, die sich auf die Digitalisierung und Optimierung von Kanzleiprozessen spezialisiert.

Wichtigste Funktionen

• Dokumentenmanagementsystem (DMS): Der „Office Manager“ ermöglicht die Verwaltung von Dokumenten, Fristen und Wiedervorlagen. 
• Honorarabrechnung: Die Software rechnet Honorare basierend auf der Steuerberater-Vergütungsverordnung (StBVV) ab.
• Zentrale Mandantendatenverwaltung: Relevante Stamm- und Bewegungsdaten der Mandanten aus allen Wirtschaftsjahren werden zentral gespeichert
• Auftrags- und Leistungserfassung: Projekte und Mitarbeiter können geplant und überwacht werden. 
• Automatisierte Workflows: Durch Checklisten und Vorlagen wird die standardisierte Abarbeitung von Aufträgen und Prozessen sichergestellt.

Welche Kanzleien nutzen Simba Kanzleiverwaltung?

Die Simba Steuerberatersoftware richtet sich an Steuerberater und mittelgroße bis große Steuerkanzleien, die ihre Kanzleiverwaltung, Dokumentenmanagement und Abrechnungsprozesse digitalisieren und automatisieren wollen. 

Preisgestaltung

Leider konnten wir keine öffentlich zugänglichen Preisinformationen für die Simba Steuerberatersoftware ausfindig machen. Wir empfehlen daher, eine persönliche Beratung oder Demo anzufordern.

Kostenlose Testversion?

Ja, es besteht die Möglichkeit, die Simba Steuerberatersoftware zu testen, jedoch wird keine genaue Zeitdauer der Testphase mitgeteilt und müsste entweder in der Demo oder durch das Kontaktieren des Vertriebsinnendienstes erfragt werden. 

Vor- und Nachteile

Bewertungen und Rezensionen

Ähnlich wie bei Lexware neue steuerkanzlei waren auch für Simba Kanzleiverwaltung trotz intensiver Recherche keine öffentlichen Nutzererfahrungen auffindbar. Um dennoch Einblicke in die praktische Anwendung dieser Software zu erhalten, empfehlen wir, sich an spezialisierte Steuerfach-Foren zu wenden. Ein vielversprechender Ansatz wäre, in der BDATEV-Community eine gezielte Anfrage zur Nutzung von Simba zu stellen.

7. Vertec

Vertec ist eine integrierte CRM- und ERP-Lösung für Anwälte, Unternehmensberater und Ingenieure. 

Wichtigste Funktionen

Vertec bietet Funktionen für das Kundenbeziehungsmanagement (CRM), die Verwaltung von Kontakten, Projekten und Mandanten sowie die Projektkalkulation und Leistungserfassung mit integrierter Zeiterfassung und flexibler Abrechnung. 

Die Software ermöglicht zudem eine umfassende Fakturierung und Controlling. Dank hoher Anpassbarkeit lassen sich die Funktionen auf die spezifischen Anforderungen jedes Unternehmens zuschneiden. Vertec kann sowohl lokal als auch in der Cloud genutzt werden.

Welche Kanzleien nutzen Vertec?

Unsere Recherche ergab, dass Vertec vor allem von Anwaltskanzleien, Unternehmensberatungen, Ingenieuren, IT-Dienstleistern und Treuhändern für Mandatsverwaltung, Projektmanagement und Rechnungsstellung genutzt wird.

Preisgestaltung

Auf der Verkaufsseite von Vertec fanden wir zwei Preismodelle: Eine einmalige Zahlung von CHF 860 pro Nutzer für das unbefristete Nutzungsrecht der Software oder ein Cloud-Abo für CHF 50 pro Nutzer im Monat mit flexibler Erweiterbarkeit und inkludiertem Support.

Kostenlose Testversion?

Ja. Vertec stellt für 30 Tage eine eigene kostenlose Testumgebung zur Verfügung.

Vor- und Nachteile

Bewertungen und Rezensionen

Trotz der geringen Anzahl an Vertec-Bewertungen im Web fanden wir eine positive Nutzererfahrung, die die Software für ihre Anpassungsfähigkeit, Updatekompatibilität und benutzerfreundliche Konfigurierbarkeit lobt. Der Nutzer hebt hervor:

Bei der Nutzung von Vertec scheinen einige Benutzer auf Schwierigkeiten in der Bedienung zu stoßen. Ein spezifisches Problem wurde wie folgt beschrieben: 

8. Stotax

Stotax Steuerberater-Software ist eine Software für Kanzleien, die eine digitale Mandantenanbindung sowie eine vollumfängliche Lösung für Buchhaltung, Lohnabrechnung und Steuererklärungen benötigen.

Wichtigste Funktionen

Was hat Stotax genau zu bieten? Funktionen für die GoBD-konforme Buchhaltung mit KI-gestützter Datenverarbeitung, automatisierte Bankbuchungen und die Integration im DATEV-Format. Die Lohnabrechnung ist GKV-zertifiziert und bietet fertige Lohnarten sowie eine Cloud-Anbindung für Arbeitnehmerunterlagen.

Welche Kanzleien nutzen Stotax?

Stotax Kanzleisoftware richtet sich an Steuerkanzleien jeder Größe, von Existenzgründern bis hin zu etablierten Großkanzleien. 

Preisgestaltung

Stotax bietet auf ihrer Website einen Preisrechner an, bei dem man die Anzahl der Arbeitsplätze und Mandanten angeben kann. Je nach Auswahl reichen die Preise von 59€/Monat bis zu 926€/Monat. Für Kanzleien mit mehr als 10 Arbeitsplätzen und unbegrenzter Anzahl an Mandanten nimmt sich Stotax Zeit für ein persönliches Beratungstelefonat.

Kostenlose Testversion?

Den Testzugang mussten wir bei unserer Recherche nicht lange suchen. 

Stotax bietet diesen direkt auf der Produktseite an und erlaubt eine unverbindliche Testphase von 10 Tagen zum Kennen­lernen der Software für Steuer­berater, Betriebe und Buch­halter.

Vor- und Nachteile

Bewertungen und Rezensionen

Unsere Erkenntnisse zu Stotax basieren auf einer begrenzten Anzahl von Bewertungen. Dennoch zeichnen sich zwei positive Aspekte ab: Die automatischen Kurzberechnungen im Panel erfreuen sich großer Beliebtheit unter den Anwendern. Zudem wird die Benutzeroberfläche als besonders nutzerfreundlich wahrgenommen.

Lediglich ein einzelner Fall wurde dokumentiert, bei dem ein Nutzer einen SQL-Fehler meldete. Dieser Einzelfall scheint jedoch eher die Ausnahme zu sein. 

9. Agenda

Agenda bietet eine umfassende Lösung speziell für Steuerkanzleien, die eine nahtlose Integration von Buchhaltung, Steuerberechnungen und Dokumentenmanagement suchen. Wir fanden die Cloud-Optionen sehr interessant, denn so ist die Software für Steuerberater besonders attraktiv für Kanzleien, die flexible und sichere Arbeitsumgebungen bevorzugen.

Wichtigste Funktionen

Unsere eingehende Recherche ergab, dass Agenda sehr umfangreich ist. 

• Im Rechnungswesen werden Finanzbuchführung, Anlagenbuchführung, Jahresabschluss sowie Kostenrechnung und Controlling integriert. 
• Die Lohn- und Gehaltsabrechnung umfasst Melde- und Bescheinigungswesen, Baulohn, Tarifunterstützung und Online-Bereitstellung von Dokumenten. 
• Zur Steuerberechnung gehören die automatische Ermittlung betrieblicher und privater Steuern, elektronische Bescheidprüfung und gesonderte Feststellung. 

Welche Kanzleien nutzen Agenda?

Agenda richtet sich an Steuerberater und Steuerkanzleien jeder Größe. Es bietet passende Pakete für Einzelkanzleien, kleine und mittlere Kanzleien sowie größere Kanzleien, die umfassende Cloud-Lösungen und IT-Betreuung benötigen.

Preisgestaltung

Uns ist sofort die übersichtliche Preisstruktur aufgefallen. Es gibt drei Preise mit klaren Featureangaben:

• Komplettpaket für selbstständige Steuerberater: Ab 209 € monatlich (50 Mandanten, Buchführung, Steuern, Office-Management)
• Kleine und mittlere Steuerkanzleien: Ab 289 € monatlich (250 Mandanten, erweiterte Funktionen)
• Rundum-Sorglos-Paket (Cloud): Ab 489 € monatlich (250 Mandanten, inklusive IT-Service und Cloud-Arbeitsplatz)

Kostenlose Testversion?

Ja. Man kann eine kostenlose Testversion ohne Verpflichtungen nutzen. Dazu einfach online anmelden und sofort loslegen – ganz ohne Installation. Wir bekamen in der Testphase einen ziemlich guten Eindruck von der Oberfläche und den Funktionen. Charmant dabei: Alle Daten, die wir während des Tests eingegeben haben, werden nach dem Beenden automatisch gelöscht.

Vor- und Nachteile

Bewertungen und Rezensionen

Für Agenda konnten wir trotz intensiver Suche keine Nutzerbewertungen ausfindig machen. Dies erschwert es, ein objektives Bild der Softwarequalität und Nutzererfahrung zu vermitteln. Da Agenda jedoch eine leicht zugängliche Testversion anbietet, empfehlen wir Ihnen, die Software selbst auszuprobieren.

10. milia.io

Als neuer Anbieter setzt milia.io auf KI-Unterstützung im Workflow und Community-Entwicklung, um Kanzleiprozesse zu optimieren und zu automatisieren. Die Plattform zielt darauf ab, die Zusammenarbeit zwischen Kanzleien und Mandanten zu digitalisieren und effizienter zu gestalten.

Wichtigste Funktionen

milia.io bietet als zentrale Plattform für Steuerkanzleien einen effizienten digitalen Austausch mit Mandanten. Kernfunktionen umfassen die DATEV-Integration zur nahtlosen Datensynchronisation und automatisierte Workflows für Routineaufgaben. E-Signaturen ermöglichen rechtsgültige digitale Unterschriften, während eine Mandanten-App den Zugriff auf Dokumente und Aufgaben erleichtert. 

Welche Kanzleien nutzen milia.io?

milia.io wirbt damit, sich an Steuerkanzleien jeder Größe zu richten, die ihre Prozesse digitalisieren und automatisieren möchten. Besonders geeignet ist die Software für Kanzleien, die DATEV nutzen und großen Wert auf Effizienz, Mandantenkommunikation und Datensicherheit legen.

Preisgestaltung

Hierbei taten wir uns etwas schwer. Schlussendlich muss man mit milia direkt Kontakt aufnehmen, um ein individuelles Angebot zu erhalten. Was wir herauslesen konnten: 

• milia.io bietet flexible Preismodelle für Steuerkanzleien an. 
• Darunter eine Digitalisierungspauschale oder eine mandantenorientierte Gebührenstruktur.
• In einem Beispiel wird eine monatliche Weiterberechnung von 5,50 € pro betriebliches Mandat und 1 € pro natürliche Person vorgeschlagen, was bei einer Kanzlei mit 500 betrieblichen und 350 natürlichen Mandanten zu Kosten von etwa 9,66 € pro Mitarbeiter und Monat führt.

Kostenlose Testversion?

Eine Testversion ist nicht verfügbar. Jedoch vermittelt milia über eine eigene kleine Videobibliothek die Funktionen, Vorzüge und sogar echte Testimonials von Anwendern.

Vor- und Nachteile

Bewertungen und Rezensionen

Obwohl milia.io einen starken Fokus auf Community-Engagement legt, waren wir überraschenderweise nicht in der Lage, neutrale Nutzererfahrungen im Internet zu finden.

Führende Kanzleimanagementsysteme im Vergleich

Im vorliegenden Leitfaden haben wir umfangreiche Informationen zusammengetragen. Um Ihnen eine strukturierte Übersicht über die unterschiedlichen Plattformen zu bieten, finden Sie im Folgenden eine Vergleichstabelle der wichtigsten Charakteristika.

Nach einer umfassenden Evaluierung der in der Vergleichstabelle dargestellten Funktionen, hat sich TaxDome als umfassende und funktionsreiche Lösung für das Kanzleimanagement etabliert. Das Programm verfügt über eine umfassende Funktionalität, die alle wichtigen Bereiche abdeckt. Dazu zählen Projekt- und Aufgabenmanagement, Mitarbeiterverwaltung, Workflow-Automatisierung, Dokumentenmanagement, Zeiterfassung und Rechnungsstellung, Berichtswesen, Mandantenportal sowie mobile Anwendungen für Kanzlei und Mandanten. Die breite Funktionspalette macht TaxDome zu einer vielseitigen und robusten Plattform, die den vielfältigen Anforderungen von Steuerkanzleien gerecht wird.

Im Vergleich zu anderen Lösungen wird TaxDomes umfassendes Angebot noch deutlicher. Während einige Konkurrenten wie DATEV, Addison und Simba in mehreren Kategorien ebenfalls gut abschneiden, erreichen sie nicht die Vollständigkeit von TaxDomes Funktionsumfang. DATEV und Addison beispielsweise haben nur teilweise implementierte Workflow-Automatisierung, während Simbas Preisgestaltung nicht öffentlich einsehbar ist, was möglicherweise die Zugänglichkeit einschränkt. 

Andere Lösungen wie WISO Steuer, Vertec und Agenda weisen erhebliche Lücken in ihren Funktionen auf oder bieten nur keine Implementierungen in kritischen Bereichen. TaxDomes Preisstruktur, beginnend bei 50€ pro Nutzer im Monat, erscheint zudem wettbewerbsfähig, insbesondere angesichts des vollen Funktionsumfangs. 

Diese Kombination aus umfassenden Funktionen und transparenter, wettbewerbsfähiger Preisgestaltung macht TaxDome zur herausragenden Wahl für Steuerkanzleien, die eine All-in-One-Lösung für ihr Kanzleimanagement suchen. 

Fallstudie: Praxisbeispiel für den Einsatz von Kanzleimanagement-Software

In diesem Abschnitt erfahren Sie, wie Evolution Accounting & Consulting, LLC TaxDome nutzte, um ihre Steuerkanzlei-Abläufe zu optimieren und die Effizienz zu steigern.

Über das Unternehmen

Evolution Accounting & Consulting expandierte durch die Übernahme papierbasierter Kanzleien und deren Umwandlung in virtuelle Büros. Um mit diesem rasanten Wachstum Schritt zu halten und erstklassigen Kundenservice zu bieten, benötigten sie die passende Technologie. TaxDome erwies sich als die ideale Lösung.

Implementierung

Das Unternehmen setzte TaxDomes Automatisierungstools ein, um die Mandantenkommunikation zu optimieren. Sie integrierten maßgeschneiderte E-Mail-Vorlagen mit hilfreichen Shortcodes, die spezifische Informationen wie Name, Adresse oder Kontobezeichnung des Empfängers ersetzen und so den Versand hochgradig personalisierter E-Mails automatisieren.

Zudem nutzte das Unternehmen TaxDomes Projektmanagement-Tools zur Workflow-Verbesserung und identifizierte Tags, Pipelines und Aufgabenautomatisierung als die drei wichtigsten TaxDome-Funktionen für die Kanzlei.

Ergebnisse

TaxDome unterstützte Evolution Accounting & Consulting bei der landesweiten Expansion und ermöglichte die Betreuung von bis zu 1.000 Mandanten.

Durch den Einsatz von TaxDomes Automatisierungsfunktionen konnte sich das Evolution-Team von repetitiven manuellen Aufgaben lösen und sich auf wesentliche Arbeiten konzentrieren. Dies steigerte die Effizienz und ermöglichte dem Unternehmen, seinen Betrieb zu skalieren und einen größeren Kundenstamm zu bedienen.

Eric Gray, CEO von Evolution Accounting & Consulting, berichtet über seine Erfahrungen mit TaxDome: 

Fazit unserer Übersicht zur besten Kanzleimanagement-Software

Jede Steuerberater Software bietet ein einzigartiges Funktionsset für spezifische Ziele. Die optimale Software hängt von den Anforderungen, Zielen, dem Budget und der Größe Ihrer Kanzlei ab.

Wir hoffen, dieser Leitfaden hat Ihnen geholfen, die verschiedenen Softwarelösungen für das Kanzleimanagement besser zu verstehen. Gerne stellen wir Ihnen TaxDome in einer kostenlosen Demoversion vor und besprechen mit Ihnen Ihre Anforderungen.