Synchronisieren Sie Antworten direkt mit Ihrem CRM und behalten Sie den Status aller Fragebögen an einem Ort im Blick

Es gibt zahlreiche Wege, um Mandanteninformationen zu sammeln – sei es durch PDF-Formulare, endlose E-Mail-Ketten oder hastig notierte Telefonnotizen. Doch Hand aufs Herz: Diese Methoden frustrieren Sie genauso wie Ihre Mandanten. Unvollständige Formulare landen auf Ihrem Tisch, E-Mails bleiben unbeantwortet, und am Ende verbringen Sie wertvolle Zeit damit, Details nachzufordern, die eigentlich mühelos zu erfassen sein sollten.

Und die Ineffizienz ist erst der Anfang. Die Mandanten von heute erwarten mehr von den Steuerberatern, denen sie vertrauen. Laut dem Mandantenzufriedenheitsbericht 2024 von TaxDome sind 75 % der Mandanten bereit, bis zu vier Stunden für die Bereitstellung von Informationen aufzuwenden – vorausgesetzt, der Prozess läuft reibungslos. Sie wünschen sich sichere, intuitive Tools, die die Zusammenarbeit mühelos gestalten. Wenn diese Erwartungen nicht erfüllt werden, kann es passieren, dass sie sich nach einem neuen Steuerberater umsehen.

Aus diesem Grund gibt es TaxDome Fragebögen: intuitiv, anpassbar und digital, so wird der Ping Pong Schläger überflüssig. Mandanten können diese ganz einfach ausfüllen, sogar von ihrem Smartphone aus, während Kanzleien alle benötigten Angaben in einem optimierten Prozess erhalten.

Und ab sofort sind Fragebögen dank zwei leistungsstarker Updates noch besser. Sie können Mandantendaten direkt mit Ihrem CRM synchronisieren und alle Ihre Fragebögen über ein zentrales Dashboard verwalten. Durch geringere Verwaltungskosten arbeitet Ihre Kanzlei effizienter und kann sich gleichzeitig stärker auf die Mandantenbetreuung konzentrieren.

Was ist ein Fragebogen von TaxDome?

Ein TaxDome Fragebogen ist vollständig anpassbar, digital und hilft Ihnen, genau die Daten von Ihren Mandanten zu erfassen, die Sie benötigen – schnell, sicher und ohne zeitraubendes Hin und Her.

Intuitiv und komfortabel für Ihre Mandanten. Sie sehen nur die für ihre Situation relevanten Fragen, frühere Antworten können übernommen werden, und da die Fragebögen auf jedem Gerät funktionieren, können Mandanten sie dann ausfüllen, wann es Ihnen gerade passt – auf ihrem Smartphone, Tablet oder Desktop – wobei alle Antworten automatisch gespeichert werden.

Für Ihre Kanzlei vereinfachen Fragebögen den Workflow. Sie können Vorlagen für jedes Szenario erstellen und diese automatisch versenden. Alle Antworten werden sicher gespeichert und mit dem Mandantenkonto verknüpft, sodass alles an einem Ort und bei Bedarf griffbereit ist.

Dennoch haben wir Potenzial erkannt, wie wir unsere Fragebögen noch leistungsfähiger gestalten konnten – und genau das haben wir getan.

Synchronisieren Sie Antworten in Fragebögen direkt mit Ihrem CRM-System

Die Erfassung von Mandanteninformationen ist nur der erste Schritt; diese up-to-date zu halten und zu pflegen, erfordert oft genauso viel Aufwand im Dokumentenmanagement. Deshalb ermöglicht TaxDome jetzt die direkte Synchronisation von Antworten mit Ihrem CRM-System, was manuelle Aktualisierungen reduziert und Ihre Daten zuverlässig und jederzeit abrufbereit hält.

Nehmen wir an, ein langjähriger Mandant reicht seinen Fragebogen mit aktualisierten Kontaktdaten ein, beispielsweise einer neuen Anschrift oder Telefonnummer. Statt diese Daten manuell zu übertragen, prüfen Sie die vorgeschlagenen Änderungen einfach auf einem Bildschirm, klicken auf „Ins CRM übernehmen“, und die Aktualisierungen werden sofort synchronisiert.

Das können Sie jetzt auch alles mit dem neuen Update:

• Vordefinierte Zuordnungen auf Vorlagenebene: Erstellen Sie Verknüpfungen zwischen Fragebogenfragen und CRM-Feldern, sodass Antworten nach Ihrer Überprüfung mit den richtigen Datenpunkten synchronisiert werden.
• Flexible Zuordnen: Während der Synchronisierung können Sie bestehende Zuordnungen ändern, nicht mehr benötigte deaktivieren oder neue Felder zuordnen, die zuvor nicht enthalten waren.
• Einfache Verwaltung von Mehrfachkontakten: Wenn ein Mandant mehrere Kontakte hat, können Sie gezielt auswählen, welcher Kontakt die Aktualisierungen erhält.
• Rückmeldung nach der Synchronisation: Nach dem Anwenden der Aktualisierungen zeigt ein Übersichtsfenster an, was geändert, übersprungen oder als fehlerhaft markiert wurde.

Da Genauigkeit oberste Priorität hat, ist für jede Synchronisation Ihre Freigabe erforderlich. Das System hebt vorgeschlagene Änderungen hervor, aber Sie behalten stets die Kontrolle – Sie überprüfen, passen an und bestätigen Aktualisierungen, bevor diese übernommen werden.

Verwalten Sie Fragebögen komfortabel über ein Dashboard

Sobald Ihre Fragebögen versendet wurden und die Antworten der Mandanten eingehen, ist es wichtig, deren Fortschritt im Blick zu behalten. Doch wenn Dutzende – oder sogar Hunderte – von Fragebögen aktiv sind, kann deren Pflege und Nachverfolgung schnell unübersichtlich werden. Hier kommt die neue übergreifende Fragebogenübersicht ins Spiel.

Über die Seitenleiste links erreichen Sie diesen Bereich, der Ihnen einen Überblick über jeden von Ihrer Kanzlei versendeten Fragebogen bietet. Auf einen Blick sehen Sie, welche Fragebögen aktiv sind, welche abgeschlossen wurden und welche noch Ihre Aufmerksamkeit benötigen.

Dieses Dashboard hält Sie nicht nur auf dem Laufenden, sondern gibt Ihnen auch volle Kontrolle. Sortieren Sie Fragebögen nach Status, Ersteller oder Erstellungs- und Aktualisierungsdatum. Müssen Sie Erinnerungen an 50 Mandanten gleichzeitig versenden? Kein Problem. Möchten Sie erledigte Fragebögen archivieren oder veraltete löschen? Das erledigen Sie mit wenigen Klicks.

Diese neue Übersicht ist die Grundlage für eine klares und souveränes Kanzlei- und Dokumentenmanagement.

Dokumente automatisch organisieren

TaxDome Fragebögen erlauben es Ihnen, Mandanteninformationen über verschiedene Fragetypen zu erfassen, unter anderem durch Datei-Upload. Im Gegensatz zu externen Erfassungsformularen werden die Dokumente durch die native Integration in Ihre Steuerberater Software automatisch im Mandantenkonto gespeichert. Mit diesem Update können Sie nun genau festlegen, wo die hochgeladenen Dateien eines bestimmten Fragebogens gespeichert werden sollen.

Weshalb sind Fragebögen von TaxDome die beste Wahl?

TaxDome Fragebögen überzeugen, weil sie speziell für das Tätigkeitsfeld von Steuerberatern entwickelt wurden – und sie sind die bevorzugte Kommunikationsform von Mandanten.

• Entwickelt für Benutzerfreundlichkeit und hohe Abschlussquoten
  Mit einer intuitiven Benutzeroberfläche und Kompatibilität über alle Geräte hinweg machen es Fragebögen den Mandanten leicht, Ihnen die benötigten Informationen schnell, genau und stressfrei zur Verfügung zu stellen.
• Nahtlos in Ihr Workflow integriert
  Von der Verknüpfung der Fragebögen mit Aufgaben bis hin zu automatisierten Erinnerungen sorgt TaxDome für durchgängig vernetzte Arbeitsabläufe.
• Skalierbar nach Ihren Anforderungen
  Ob Sie 10 oder 10.000 Mandanten betreuen – dank Vorlagen, Kennzeichnungen und Stapelfunktionen behalten Sie Ihr Arbeitspensum mühelos im Griff.

Bereit für heute, gerüstet für morgen

Bei TaxDome entwickeln wir Software für Steuerkanzleien, die nicht nur Ihre aktuellen Anforderungen erfüllen – sie antizipieren sie. Unsere Plattform entwickelt sich kontinuierlich weiter, angetrieben von Ihrem Feedback und konzipiert, um Ihre Kanzlei in einer sich stetig wandelnden Branche erfolgreich zu machen.

Schließen Sie sich den tausenden Steuerberaterinnen und Steuerberatern an, die ihre Kanzleien bereits transformiert haben. Vereinbaren Sie noch heute eine Demo und entdecken Sie, wie TaxDome Ihre Kanzlei zu noch größerem Erfolg führt.