Update vom Juli 2024

Unsere Juli-Aktualisierungen stecken voller aufregender neuer Funktionen und Verbesserungen, die Sie begeistern werden.  

Als führender Anbieter innovativer Lösungen für Kanzleien, haben wir kürzlich eine Reihe von Updates eingeführt, die sowohl Ihnen als auch Ihren Mandanten das Leben erleichtern sollen. Gleichzeitig ist es unser Ziel, dass Sie Ihren täglichen Aufgaben effizienter nachgehen können, ohne auf Ihre Freizeit zu verzichten.

Und das ist noch nicht alles! Hier ist eine Übersicht unserer geplanten Erneuerungen

Vorschau

• Mandantenanfragen: Diese neuartige Funktion ermöglicht Ihnen den sofortigen Zugriff auf Informationen von Ihren Mandanten. Sie haben die volle Kontrolle über die Berechtigungseinstellungen, während Ihre Mandanten von jedem Gerät aus schnelle Antworten geben können, ohne sich im Mandantenportal einzuloggen. Tragen Sie sich jetzt ein, um über diese Veröffentlichung informiert zu werden.
• Kapazitätsplanung: Unsere TaxDome Kunden in Deutschland und der Schweiz haben lange darauf gewartet! Basierend auf historischen und robusten Datensätzen können fundierte Entscheidungen getroffen werden und Ihre Projektplanung wird zu einer eigenen Wissenschaft. Tragen Sie sich in die Warteliste ein und optimieren Sie die Ressourcen Ihrer Fachkräfte, damit genug Zeit für den Ausbau der Profitabilität Ihrer Kanzlei bleibt.
• Zentrale Kommunikation: Zentralisieren Sie alle Mandanteninteraktionen in einem Omnichannel-Posteingang und heben Sie die Mandantenzufriedenheit auf eine neue Ebene. Ihr Team profitiert dabei von standardisierten Arbeitsprozessen einer modernen Kanzlei. Hier geht es zur Anmeldung für die nachhaltige Transformation Ihrer Kommunikationsprozesse

Verschaffen sie sich einen Eindruck von unseren neuen Funktionen und Neuerungen in diesem Video:

📐 Benutzerfreundlichkeit

Die Navigation durch die Daten war noch nie so bequem dank den neu gestalteten Workflow-Tabellen.

Die Kopfzeilen und die ersten Spalten bleiben jetzt beim Scrollen fixiert, damit wichtige Daten immer sichtbar bleiben. Durch durchgehendes Scrollen können Sie durch Zeilen navigieren, ohne die Seiten neu laden zu müssen. Und mit der praktischen Schaltfläche „+Neu“ können Sie von überall aus mit einem Klick neue Einträge hinzufügen.

Außerdem können Sie jetzt auch:

• Spalten ausblenden, neu anordnen oder in der Größe verändern
• Die Breite der einzelnen Zellen anpassen
• Nach den für Sie wichtigsten Kriterien sortieren, z. B. nach Fristen oder Mandantennamen

Mit den flexiblen Anpassungsoptionen haben Sie die volle Kontrolle und können Tabellen so gestalten, dass diese sich Ihren Kanzleiprozessen anpassen und nicht andersrum

📞 CRM

Stellen Sie sich vor, Sie haben eine Marketing-Kampagne geplant und müssen nun Hunderte von E-Mails täglich verschicken, bis alle 5000 Mandanten erreicht werden. Damit ist jetzt Schluss! Kanzleiinhaber und -verwalter können das tägliche E-Mail-Kontingent jetzt auf bis zu 10.000 erhöhen. Erreichen Sie all Ihre Mandanten noch am selben Tag mit Massen-E-Mails mit einem Klick.

Stellen Sie einfach in den Firmeneinstellungen unter „Massen-E-Mail-Limits“ das für Sie passende Limit ein, das innerhalb des Tageslimits Ihres E-Mail-Anbieters liegt. 

💰 Rechnungsstellung

Unsere TaxDome Nutzer auf der ganzen Welt wissen, dass wir stets darum bemüht sind, die Benutzerfreundlichkeit unserer Plattform in den Bereichen Workflow-Prozesse, Rechnungsstellung und Zahlungsabwicklung zu verbessern und an die Wünsche der Kanzleien auszurichten. 

Zusätzlich zu den bereits genannten Verbesserungen der Benutzerfreundlichkeit bieten wir Ihnen nun auch individuelle Gestaltungsmöglichkeiten. Damit können Sie und Ihre Mitarbeiter ganz einfach Spalten hinzufügen, entfernen und deren Größe anpassen sowie die Ansicht einrichten, die am besten zu Ihren persönlichen Bedürfnissen passt.

🤖 Arbeitsprozesse

In den letzten Monaten haben wir fleißig an der Einführung des sogenannten „mandantenbezogenen Status“ gearbeitet und das Feedback unserer Nutzer war fantastisch!

Jetzt sind wir einen Schritt weitergegangen und den „mandantenbezogenen Status“ als Shortcode eingeleitet. Das heißt diese Variablen füllen automatisch Daten über persönliche Informationen des Mandanten aus, wie z.B.:

• Mandantenname
• Individuelle Fristen
• Angefragte Steuerformulare

Mit Shortcodes im Mandantenstatus personalisieren Sie die Mandantenkommunikation im Handumdrehen – ohne wertvolle Zeit zu verlieren.

Überwachen Sie jetzt direkt in Ihren verbesserten Tabellen die Effizienz Ihres Arbeitsablaufs – so haben Sie alles im Griff! Bei jedem Auftrag wird jetzt das Datum ersichtlich, an dem dieser erstellt, aktualisiert oder in die aktuelle Pipeline-Phase übergegangen ist. In den kommenden Monaten wollen wir diese Funktion ausweiten und benutzerdefinierte Auftragsfelder hinzufügen, mit denen Eingangsdaten, interne Fristen und vieles mehr angezeigt werden kann. 

Mit detaillierter Übersicht über Ihre Arbeitsprozesse können Leistungsbereiche identifiziert werden, bei denen Workflow- und Automatisierungsfunktionen von TaxDome  optimal eingesetzt werden können. 

🔥 Weitere Highlights

• TaxDome-Bootcamps für Anfänger und Fortgeschrittene sind auf dem Weg: Jede Bootcamp-Seminar-Reihe besteht aus Live-Workshops, die sowohl für neue als auch für erfahrene TaxDome Nutzer gedacht sind. Halten Sie also Ausschau nach Registrierungs-E-Mails, um sich Ihren Platz zu sichern! Obwohl die Bootcamps in englischer Sprache abgehalten werden, können sie Ihre Fragen auf Deutsch stellen und sich bei jeglichen Fragen an uns in Ihrer Muttersprache wenden.

Dieser Monat steckt also voller Neuerungen – neben den vorgestellten Hauptfunktionen, haben wir noch 154 weitere Lösungen und kleinere Veränderungen präsentiert!

Ab August geht es dann weiter mit Aktualisierungen, die wir dem Feedback unserer Community entnehmen. Apropos Community – treten Sie unserer LinkedIn-Community oder TaxDome DACH-Community Facebook Gruppe bei, um Fragen zu stellen, neue Funktionen vorzuschlagen oder sich mit anderen TaxDome-Nutzern auszutauschen.

Und falls Sie unsere Juni-Ausgabe verpasst haben, hier ist eine Zusammenfassung der wichtigsten Funktionen, die wir in unserem Update vom Juni 2024 vorgestellt haben.