Maria Kris
2 Min
Esta versión está encabezada por una mayor flexibilidad en el flujo de trabajo al permitir que los trabajos se repitan en diferentes horarios dentro del mismo proyecto. Además, hemos comenzado las fases iniciales de un gran impulso hacia la mejora de los informes mediante la introducción de mejoras en la interfaz de usuario de los filtros y la posibilidad de imprimir los informes (más en camino). En los próximos meses verá muchos formularios, por lo que hemos rediseñado su vista para que sea más fácil ver las respuestas de los clientes, los documentos adjuntos y para que sea más fácil identificar las preguntas sin respuesta. Por último, hemos integrado nuestro sistema de reservas directamente en su portal, para que pueda reservar sesiones de formación gratuitas con nuestro equipo de forma rápida y sencilla.
¡Veamos en qué más hemos trabajado en el último mes!
🤖 Automatización del Flujo de Trabajo
Múltiples programaciones recurrentes en un proyecto
Ahora puede establecer programaciones de recurrencia individuales dentro del mismo proyecto. Esto le permite mantener todos los trabajos/servicios similares en un mismo lugar, incluso si se repiten en diferentes intervalos. Todos los Trabajos de nómina o de contabilidad pueden estar ahora en el mismo proyecto con diferentes programaciones: semanal, quincenal, mensual, etc.
Deshágase del exceso de proyectos y haga un seguimiento más eficaz de su trabajo.
Personalización adicional de la tarjeta de trabajo
Puede personalizar si quiere que el ID de la cuenta sea visible en las tarjetas de trabajo: hemos agregado un nuevo conmutador de «ID de la cuenta» en los ajustes del proyecto.
📈 Reportes
Es posible que haya notado cambios en los filtros con el objetivo de ayudarle a extraer los datos necesarios de forma rápida y sencilla:
- UX: Los filtros se trasladan a la barra lateral derecha, lo que facilita la adición de múltiples parámetros para encontrar exactamente lo que necesita.
- UX: Las categorías de filtros aplicados aparecen en la parte superior de la barra lateral.
- Ahora puede imprimir tablas: listas de cuentas, listas de contactos, formularios, trabajos, registros de tiempo.
- Para imprimir datos seleccionados, aplique primero los filtros.
- Próximamente: ¡Filtros guardados!
📝 Gestión de Documentos
UX: Renovación de la vista del formulario
Como en los próximos meses verá muchos formularios terminados, hemos abordado algunas cuestiones clave que agilizarán su flujo de trabajo documental.
- Mostrar preguntas ocultas: con el uso de la lógica condicional, es probable que haya muchas preguntas que el cliente nunca vea. Están claramente marcadas para facilitar su identificación.
- Mostrar preguntas no contestadas: desactívelo para ver sólo las preguntas contestadas, lo que le facilitará centrarse en lo que necesita.
Si se imprimen formularios, los resultados tendrán en cuenta el estado de estos botones.
- No hay que desplazarse para agregar una pregunta, un bloque de texto o una sección en los formularios. Hemos facilitado la adición de nuevos elementos a los formularios (nuevas preguntas, nuevas secciones).
- Recordatorios de firma electrónica tras el envío del documento. Ahora puede agregar nuevos recordatorios o modificar los existentes incluso después de que se hayan enviado las solicitudes de firma. Más>>
🔥 Otro
- Mejoras en el escáner móvil. ¿Sabía que sus clientes tienen un escáner nativo integrado en su aplicación móvil? Hemos descubierto algunos errores desagradables, los hemos corregido y hemos revisado la funcionalidad. Al utilizar el escáner nativo, recibirá PDFs de alta calidad como si los escaneara manualmente en la impresora de su oficina, con la diferencia de que nadie va a su oficina y usted no pasa horas de trabajo administrativo. Véalo en acción>>
- Reserve sesiones de formación 1:1 gratuitas dentro de TaxDome. Ahora puede reservar una sesión desde su portal – haga click en el ícono de la barra de ayuda ❓. ¡Estamos agregando más espacios diariamente!
¡Todo lo anterior más 76 ajustes y correcciones más! Únase a nuestra Comunidad de Facebook para hacer cualquier pregunta, solicitar funciones o simplemente charlar con sus compañeros.
En caso de que se lo haya perdido, aquí tiene un resumen de las principales funciones que cubrimos en la publicación anterior.
Maria Kris
María es mercadóloga en TaxDome. Con experiencia tanto en la personalización de software como en el desarrollo de productos, entiende las necesidades de los clientes y sabe cómo ayudar a los negocios a llegar al éxito. Disfruta todo tipos de escritura, y cuando no está escribiendo es porque está en la búsqueda de una nueva hipótesis que probar.
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