Informes: Introducción de los filtros guardados y de la interfaz de usuario renovada 

Tal y como anunciamos a principios de año, estamos avanzando hacia un sólido sistema de informes que le permitirá detallar la producción, la eficiencia y los ingresos críticos de su empresa. Hoy presentamos el primer paquete de mejoras: una interfaz de usuario de filtros renovada que le permitirá extraer e imprimir fácilmente los datos seleccionados y crear plantillas de filtros reutilizables que podrá compartir con su equipo.

En el futuro, le dotaremos de informes unificados y compartibles que podrá crear, imprimir y comparar rápidamente con períodos de tiempo personalizados. Pero lo primero es lo primero: veamos qué ha cambiado.

Filtros Guardados

Los filtros le permiten extraer la información que necesita de diferentes áreas de su empresa: cuentas de clientes, facturas, registros de tiempo, trabajos, etc. Con frecuencia, la información que necesita encontrar se repite. Con los filtros guardados (plantillas), ahora puede generar rápidamente filtros complejos y reutilizarlos a voluntad, ahorrando tiempo y estableciendo procesos dentro de su equipo.

Ahora  Inbox+, listas de cuentas, listas de contactos, trabajos, tareas, facturas, pagos & registros de tiempo. 

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Interfaz de usuario renovada

Los filtros se han trasladado a la barra lateral derecha, lo que le permite acotar su búsqueda por múltiples parámetros para encontrar exactamente la información que necesita.

Además, se ha modificado el comportamiento de los filtros. Una queja común era que después de hacer clic en una Cuenta, Trabajo o Factura, la búsqueda original que le llevó allí se borraba y tenía que empezar desde cero. Los filtros aplicados ya no se restablecen automáticamente. Una vez que se ha aplicado un filtro, éste no se restablece automáticamente al hacer clic en ‘atrás’ o al recargar la página. Para eliminar el filtro aplicado, haga clic en ‘restablecer’.

Imprimir y Exportar Informes

Una vez que haya buscado la información que necesita, puede imprimir los resultados y también exportarlos a CSV para realizar un análisis adicional. La exportación tendrá en cuenta el filtro aplicado, por lo que si primero filtra su lista de cuentas (10.000 clientes) por firmas electrónicas pendientes y recibe 85 resultados, la exportación contendrá sólo las 85 cuentas resultantes. 

Puede imprimir y exportar datos desde listas de cuentas, listas de contacto, trabajos, tareas & registros de tiempo. 

Ahora vamos a sumergirnos en varios casos de uso para ayudarle a crear algunos informes para su firma.

Pero antes, le invitamos a unirse a nuestro seminario web «13 informes de TaxDome para gestionar su despacho de forma más eficiente» el 23 de febrero a la 1pm EST (10am PST). 

o vea la grabación disponible a partir del 24 de febrero

Ejemplos de informes de gestión de clientes

Cuentas de clientes por acceso de miembros del equipo: Cuentas > miembro del equipo

Cuentas de clientes por tipo de etiqueta/servicio: Cuentas > contiene etiqueta 

Este informe funciona si se añaden etiquetas (IRPF, Contabilidad, Nómina, etc) a las Cuentas de clientes.

Firmas electrónicas pendientes: Cuentas > parcialmente firmadas + pendientes de firma

Este informe le devolverá todas las cuentas de clientes que tienen solicitudes de firma electrónica pendientes, incluidas aquellas en las que un firmante ha firmado pero no todos (ejemplo: un cónyuge firmó, el otro está pendiente).

Ejemplos de Informes de Gestión de Equipo

Tiempo total trabajado por el contable el mes pasado: Registros de tiempo > Miembro del equipo + fechas 

Esto generará un informe para los registros de tiempo registrados dentro de un marco de tiempo específico por ese miembro específico del equipo. Si exporta a CSV, podrá ver todos los registros de tiempo y los datos respectivos que contienen.

Tiempo total trabajado por el contable el mes pasado para una cuenta de cliente específica: Registros de tiempo > cuenta + miembro del equipo + fechas

Este informe generará todos los registros de tiempo para este miembro del equipo pero sólo para la Cuenta de Cliente en cuestión.

Tiempo total trabajado por el contable el mes pasado para un servicio específico: Registros de tiempo > miembro del equipo + etiqueta + fechas

Este informe funciona si se agregan etiquetas a las cuentas de los clientes.

Ejemplos de informes de gestión de despachos

Emplear trabajos dentro de ciertos plazos: Trabajos > Asignado + fechas de vencimiento

En el futuro, podrá sustituir las fechas de vencimiento absolutas por fechas relativas, por ejemplo, esta semana, este mes.

Tareas atrasadas: Tareas > atrasadas

Estado de los trabajos recurrentes: Trabajos > cuenta + fechas

Busque por Trabajos que vencen este mes, que fueron creados este mes.

Ejemplos de informes de tesorería

Cuentas por cobrar no pagadas: Facturas > no pagadas + vencidas + fechas + servicios (opcional)

Facturas creadas en el último mes que están no pagadas y que contienen un servicio específico en la factura. La palabra «vencido» es un ajuste personalizable en su empresa (número de días).

Pagos por cuenta del cliente dentro del plazo: Facturas > cuenta + fechas

Cash flow by service: Invoices > dates + paid + service

En espera de pago: Cuentas > proyecto + etapa ‘Retención’ + etapa ‘Facturar al cliente’

Si las etapas contienen sólo automatizaciones de facturación.

O

Cuentas > proyecto + facturas ‘no pagadas’ + facturas ‘Vencidas’

Si las etapas contienen múltiples automatizaciones.

Este filtro de varias etapas le permite filtrar las cuentas de clientes que tienen un trabajo en un proyecto específico, en una etapa determinada del proceso. 

¿Qué viene?

Las plantillas de filtrado incluirán fechas relativas: últimos 30 días, últimos 7 días, esta/última semana, este/último mes, etc. para ayudarle a comparar fácilmente los datos con períodos anteriores.

En el futuro, tenemos previsto crear un área unificada en la que podrá acceder a todos los informes juntos, junto con un conjunto de informes populares preconstruidos y una biblioteca de plantillas.

Háganos saber qué más le gustaría ver en el sistema de informes: ¡envíe sus sugerencias al Tablero de Solicitud de Funciones!