Actualización de Julio de 2023

Este mes hemos completado algunos trabajos importantes para reducir los tiempos de carga, garantizar la estabilidad continua de la plataforma incluso bajo la presión de la temporada alta de impuestos, y también hemos cambiado a una pila tecnológica de vanguardia para mejorar la capacidad de ampliación y lanzar nuevas funciones más rápidamente.

Lee lo que hemos hecho para mejorar la estabilidad y aumentar el rendimiento>>

En cuanto a las funciones, hemos introducido mejoras significativas en el portal de clientes, el CRM, el flujo de trabajo y mucho más. Y – estamos en la cúspide de algunos lanzamientos importantes, una nueva aplicación móvil portal del cliente para iOS y Android está en beta. Más información a continuación

Un vistazo: 

Las siguientes funciones se han puesto a disposición de la comunidad de acceso anticipado y se publicarán en breve.

• Crea facturas a partir de los registros de tiempo
• Tablas rediseñadas: ajusta el ancho de las columnas, oculta columnas, accede rápidamente a los filtros guardados y mucho más
  

Ve un vídeo resumen de todas nuestras nuevas funciones y mejoras:

👨‍👩‍👧‍👧 Portal de Cliente

Página de inicio rediseñada

La página de inicio contiene una lista organizada de todos los asuntos pendientes de tu despacho en la nueva sección «En espera de acción». Tus clientes siempre sabrán exactamente lo que necesitas que hagan:

• Documentos que requieren aprobación o firma
• Nuevos chats y/o tareas pendientes de clientes
• Facturas que deben pagarse
• Formularios por completar
• Contratos (próximamente Propuestas y Cartas compromiso) que firmar

La pantalla de inicio mostrará las notificaciones «Esperando acción» agrupadas por categoría y ordenadas por fecha.

¡Nueva aplicación móvil cliente para iOS y Android en beta!

Hemos lanzado una nueva aplicación móvil cliente para iOS y Android, ¡y ya está disponible para pruebas beta!

iOS App Store, Android Google Play

Para probar la nueva aplicación, tú y tus clientes no tienen que eliminar o sustituir la aplicación móvil para clientes existente: ambas versiones pueden instalarse al mismo tiempo.

Estos son algunos de los aspectos más destacados de la nueva aplicación:

• Página de inicio renovada con acciones rápidas para cargar documentos y mucho más.
• Pestañas reorganizadas (Documentos, Chats y Facturación) con acciones rápidas específicas para cada sección.
• Interfaz de chat mejorada para responder más rápidamente a los clientes
• Ayuda dentro de la aplicación: el icono «i» dentro de cada pestaña responderá a las preguntas que puedan tener los clientes
• Inicio de sesión seguro con Touch y Face ID, o con su nombre de usuario y contraseña existentes

Si quieres que tus clientes prueben la versión beta, hemos preparado una plantilla de correo electrónico que puedes utilizar para enviársela.

🚤 Velocidad e infraestructura: 4x mejoras

En TaxDome, nuestro objetivo es ofrecer un espacio de trabajo excepcional que sea rápido, fácil de usar y esté repleto de funciones vitales para ayudar a las empresas a agilizar sus operaciones. Somos conscientes del papel fundamental que desempeñan el rendimiento de la plataforma y la introducción de nuevas funciones en la consecución de nuestro objetivo. Por eso decidimos no hacer concesiones y concentrarnos en ambos aspectos.

La mejora continua está arraigada en los valores de nuestra empresa: nuestro equipo trabaja constantemente en la actualización de nuestro producto para satisfacer las necesidades de los clientes y alinearlo con nuestra visión. Entre bastidores, invertimos constantemente en mejorar la infraestructura, la velocidad y la escalabilidad de nuestra aplicación. Aunque todos nuestros equipos están comprometidos con el rendimiento como indicador clave de rendimiento (KPI), el año pasado asignamos específicamente equipos dedicados exclusivamente a mejorar el rendimiento.

• Mejora de 4 veces la carga de la página con la transición a SPA
• Los directorios de documentos se cargan ahora hasta un 40% más rápido, lo que facilita a las empresas el acceso a los archivos de los clientes y el trabajo con ellos.
• Los proyectos se cargan un 30% más rápido. Para las grandes empresas con más de 1.000 cuentas, la velocidad de carga es aún mayor.
• Los registros de tiempo se cargan un 25% más rápido.

Más información sobre nuestra continua inversión en estabilidad y mayor rendimiento en nuestra Q3 2023 actualización.

📞 CRM

Ver cuentas relacionadas para tener una visión más completa

A veces necesitas más información de una cuenta relacionada para completar la tarea que tienes entre manos. Puede que estés trabajando en una declaración conjunta para un matrimonio, o quizá preparando documentos para una empresa cuyo director general también es tu cliente.

Antes, sólo podías ver las cuentas vinculadas desde la página de un contacto. Ahora hemos dado un paso más: puedes ver las cuentas vinculadas directamente desde la pestaña Información de la cuenta. Una cuenta vinculada se define como cualquier cuenta que tiene un contacto compartido. Esto ahorrará a su equipo la molestia de buscar cuentas vinculadas buscando contactos individuales.

Más información sobre Cuentas relacionadas en nuestra sección de Ayuda >>

🤖 Flujo de trabajo

Programe las recurrencias de Proyectos y Trabajos para cualquier día que necesites disfrutar de una mayor flexibilidad

Ahora puedes personalizar las recurrencias de trabajo para que coincidan con los horarios específicos que necesites. Antes sólo podía elegir una de las dos opciones disponibles: un día personalizado que necesite o el último día del mes. Ahora puedes establecer recurrencias personalizadas, tantas como necesites y en el día o días específicos que desees.

Este cambio te permitirá a ti y a tu equipo disfrutar de una mayor flexibilidad y adaptar tu enfoque a las necesidades específicas de tus clientes.

Ten en cuenta que si el día personalizado que eliges es el último día del mes, sólo se creará un Trabajo.

Cómo configurar calendarios de recurrencia personalizados >>

📚 Documentos

KBA para firma electrónica ya está disponible para todas las empresas del mundo

KBA (autenticación basada en el conocimiento) se utiliza para verificar la identidad de un contribuyente con el fin de obtener firmas electrónicas conformes con el IRS (utilizadas para los formularios 8879). Si tu empresa está registrada fuera de EE.UU. y trabaja con clientes de EE.UU., ahora puedes utilizar la verificación KBA. 

Para activar esta función para empresas no estadounidenses, activa KBA en la configuración de tu empresa y recarga el saldo de tu empresa.

Próximamente: Estamos trabajando para añadir la verificación de Firma Electrónica Cualificada (FEC) para empresas de la UE. Mantente al tanto de las novedades.

Supervisa el progreso de la firma electrónica pasando el ratón por encima del estado

Se ha añadido una indicación para que sea más fácil ver los firmantes pendientes, sin tener que abrirlos. 

Mientras que antes sólo mostrábamos los correos electrónicos de los clientes y el estado de su firma (Pendiente/Firmado/KBA fallido), ahora también puedes ver qué miembros de tu equipo han firmado.

Sólo se mostrará el nombre del empleado y el estado de la firma: no mostraremos su dirección de correo electrónico a los clientes, para proteger la privacidad de los miembros de tu equipo. También hemos añadido los nombres de los clientes a la información sobre herramientas, además de sus direcciones de correo electrónico, para que tus gestores puedan cotejar fácilmente los documentos enviados con los nombres de los clientes.

Cómo funcionan las firmas electrónicas en TaxDome>>

Quickly resend documents for e-signature after failed KBA attempt

Para las empresas que utilizan la autenticación basada en el conocimiento, ahora es más fácil volver a enviar una solicitud de KBA si su cliente no la superó la primera vez.

Ahora puedes volver a enviar un documento para su firma después de que KBA haya fallado sin necesidad de cargar un nuevo documento.

Más información sobre la KBA y su funcionamiento >> 

💰 Facturación y cobro

Duplicar facturas periódicas para ahorrar tiempo y molestias administrativas

Ahora puedes clonar facturas recurrentes, lo que te permite a ti y a tus empleados ahorrar tiempo que de otro modo se emplearía en cotejar y copiar manualmente la información.

Para clonar facturas periódicas, ve a la pestaña Facturas o busca la factura necesaria en la página Clientes. Haz clic en los tres puntos y selecciona «Duplicar» para transferir los datos a una nueva factura.

Más sobre facturas recurrentes>>

Añade shortcodes a las facturas para darles un toque personal

Ahora tienes la opción de incluir shortcodes personalizados (campos personalizados y fechas) para personalizar las descripciones de las facturas. Los shortcodes se pueden añadir a:

• Facturas únicas (enviadas a uno o varios clientes)
• Plantillas para facturas únicas 
• Facturas recurrentes

Además de esta actualización, ya puedes utilizar shortcodes en correos electrónicos, chats, trabajos, contratos y formularios.

Más sobre los shortcodes de TaxDome >>

Añadir mensajes personalizados a las facturas únicas

Los clientes verán mensajes personalizados cuando reciban una notificación por correo electrónico sobre una nueva factura única. Para ello, escribe el texto que quieras que vean tus clientes en el campo «Enviar factura por correo electrónico al cliente» al crear una nueva factura.

También puedes añadir texto personalizado a las plantillas de facturas y al enviar facturas en bloque a varios clientes desde la pestaña «Clientes». El campo de texto personalizado también es compatible con los shortcodes de TaxDome.

Cómo crear una factura única (con un mensaje de correo electrónico personalizado) >>

💬 Chats

Notificación enviada en el chat cuando se completan las tareas

Utilizar los chats para crear y supervisar las tareas de los clientes es muy práctico. Hemos añadido otra capa: una notificación cuando un cliente completa todas las tareas que le has asignado.

Mientras que antes recibías un correo electrónico y una notificación de Inbox+, ahora también recibirás un mensaje directamente en el cuerpo del chat (además de la tarea tachada en la lista de tareas). También hemos ajustado las notificaciones de correo electrónico y del Inbox+ debido a esta actualización, para que no recibas dos pings distintos sobre la misma lista de tareas.

Más información sobre las tareas del cliente y las notificaciones aquí >>

📚Ayuda y educación

• Ahorra 40 horas al mes a cada uno de tus empleados: configura el flujo de trabajo y las automatizaciones de tu empresa con nuestros cursos. Mantente atento a nuestra clase magistral de 9 pasos sobre flujos de trabajo: ¡la lanzaremos este mes de julio!
• ¿Necesitas configurar tus procesos de nómina? Nuestro curso en vídeo le ayudará a empezar
• Configura fácilmente las cuentas familiares después de ver nuestro clip de 3 minutos
• ¿Todavía no te has familiarizado con TaxDome? Echa un vistazo a nuestro webinar sobre cómo empezar con la plataforma

🔥 Otro

• G2, una de las principales plataformas de revisión de software, acaba de nombrar a TaxDome el software líder en su informe de verano de 2023. Hemos ganado los títulos de High Performer, Leader y Best Estimated ROI – ¡y no podríamos haberlo hecho sin tu apoyo! Así que nos gustaría aprovechar esta oportunidad y dar las gracias a todos ustedes por estar con nosotros y dejar esos comentarios elogiosos. ¡Eres el mejor!
• ¿Te has unido a nuestro programa de acceso anticipado? Los miembros del programa de acceso anticipado son los primeros en utilizar y comentar nuestras nuevas funciones. Infórmate y únete al programa >>

Todo lo anterior – ¡más 61 ajustes y correcciones! Únete a nuestra comunidad de Facebook para hacer preguntas, solicitar funciones o charlar con otros usuarios de TaxDome. 

En caso de que te lo hayas perdido, aquí tienes un resumen de las principales funciones que cubrimos en nuestra publicación anterior.