Actualización de la Automatización del Flujo de Trabajo: Personalizar la Información en las Tarjetas de Trabajo

Los tableros Kanban son estupendos para visualizar los proyectos y actividades de su empresa: cuándo son las fechas de entrega, en qué está trabajando cada uno de los miembros de su equipo, qué tareas están atrasadas, etc. Si no utiliza un tablero Kanban, es probable que su pantalla o pizarra blanca esté cubierta de notas adhesivas.

En TaxDome, le ayudamos a visualizar y completar sus proyectos y trabajos más rápidamente con Automatizaciones de Flujo de Trabajo creadas específicamente para empresas contables  y fiscales. Hoy introducimos la posibilidad de personalizar la información que ve en cada tarjeta: un vistazo y sabrá exactamente lo que está pasando con sus plazos, asignados, estados del trabajo, etc.

Cómo puede personalizar las vistas de las fichas de trabajo

Cada empresa (y dentro de cada empresa, cada proyecto) es diferente; sin necesidad de hacer click en cada ficha de trabajo, es importante poder ver tantos (o tan pocos) detalles sobre cada trabajo como se desee. Algunos prefieren vistas muy detalladas, otros prefieren las más sencillas. 

Con el lanzamiento de hoy, nos complace ofrecer un alto nivel de personalización de la información que desea ver. Ahora puede optar por activar cualquiera de los siguientes puntos de datos clave del trabajo para que se muestren directamente en la tarjeta de cada proceso: 

• Nombre del Trabajo
• Descripción 
• Prioridad
• Fecha de Inicio
• Fecha de Entrega
• Asignatarios (pronto)

El nombre de la cuenta y el tiempo en la etapa siempre se muestran en cada tarjeta de trabajo.

Como resultado, su proyecto podría tener el siguiente aspecto:

En el ejemplo, los campos de prioridad, fecha de inicio y fecha de entrega están activados.

Nota: por defecto, todos los campos de la tarjeta están desactivados.

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Cómo configurar las vistas de tarjetas personalizadas 

Puede configurar una vista personalizada para cada proyecto: puede elegir mostrar las fechas de entrega para los trabajos de contabilidad, la fecha de inicio y los asignados para la preparación de impuestos, etc. 

Para ello, vaya a Configuración > Proyectos. Elija un proyecto y active los campos que desea que se muestren:

Tenga en cuenta que si el campo está en blanco, no aparecerá en la tarjeta. 

Formas más automatizadas de agregar contexto a los trabajos 

Si sus trabajos pueden ser estandarizados (lo que recomendamos encarecidamente), puede agregar fácilmente contexto a cientos de tarjetas de trabajo a la vez, mediante plantillas de trabajo.

Para que las tarjetas de trabajo reflejen la información que necesita, asegúrese de haberlas habilitado en la configuración del proyecto y de haber completado los campos necesarios para los trabajos existentes en este proyecto. Si tiene trabajos existentes que carecen de contexto, puede utilizar acciones masivas para actualizarlos.

Y, para futuros trabajos, puede actualizar la plantilla para que contenga estos campos. Ejemplo: todos los trabajos que comiencen con la fecha de entrega del 15 de abril y una prioridad media, asignada al preparador X:

Puede agregar contexto a los trabajos de forma automática:

1. Al crear trabajos masivamente. Por ejemplo, filtre por todos sus clientes contables (utilice etiquetas) y cree trabajos con una plantilla de trabajo de contabilidad mensual. Más>>
2. Configurando una plantilla de trabajo por defecto. Si el trabajo se agrega automáticamente en el calendario, o cuando un nuevo cliente se inscribe en su empresa, estos trabajos pueden tener un contexto predefinido (por ejemplo, fechas de entrega, asignatarios, elementos vinculados, etc.) sin que usted tenga que agregarlo manualmente. Más>>

Consejo profesional: configure los shortcodes de los nombres de los trabajos para que las fichas de los mismos reflejen el año de creación, la periodicidad de la programación y más. 

Si tiene alguna sugerencia sobre cómo mejorar los proyectos y los flujos de trabajo, ¡hágalo saber en el Tablero de Solicitud de Funciones!