Actualización de Marzo de 2023

En Febrero hemos introducido bastantes actualizaciones en nuestras áreas de flujo de trabajo, CRM y facturación. Además, hay actualizaciones de documentos y UX para ayudarte a sobrellevar la temporada alta lo mejor posible. Veamos estas y otras actualizaciones.

Un vistazo: las facturas recurrentes están a la vuelta de la esquina, incluida la posibilidad de solicitar autorización de pago y cobrar automáticamente (tarjeta de crédito o débito bancario)

🤖 Flujo de Trabajo

Nuevo: @mention compañeros de equipo en los comentarios del trabajo para una colaboración en equipo más eficaz

Para que la colaboración dentro de tu despacho sea más eficaz, hemos añadido la posibilidad de mencionar directamente a los compañeros en los comentarios de los trabajos.

Simplemente escribe @ y elige a tu compañero de equipo cuando estés trabajando en un Trabajo – y podrás discutir todo en el momento, sin salir de la página y terminar el trabajo 2x más rápido.

Los miembros del equipo mencionados recibirán una notificación por correo electrónico y/o Inbox+ cuando los etiquetes. Tendrán la opción de responder directamente desde la pantalla de notificación, sin tener que ir a la ficha de trabajo, así como solicitar acceso a un trabajo.

Con esta adición, los @mentions estarán disponibles en Tareas, Notas de Cuenta y Mensajes, y planeamos incorporar esta funcionalidad en toda la plataforma TaxDome.

Más información sobre las menciones en Empleos en nuestro Centro de Ayuda>>

Enviar mensajes automatizados a cadenas existentes: la nueva «automatización del envío de mensajes» te permite elegir si deseas enviar mensajes automatizados a los clientes como respuesta a una cadena existente o crear uno nuevo.

Nuestra investigación muestra que los despachos que utilizan la automatización de mensajes tienden a enviar varios mensajes en el contexto de un trabajo, alertando a los clientes de las actualizaciones a medida que el trabajo avanza en el flujo de trabajo del despacho. Con esta versión, estas actualizaciones pueden enviarse a cadenas de chat existentes en lugar de crear una nueva cadena cada vez.

Mantenga organizados sus chats: elige «Responder a la última cadena» al crear una automatización de «Enviar mensaje» si se trata de una actualización a medida que el trabajo avanza por el flujo de trabajo del despacho.

Como mejor práctica, recomendamos actualizar tus automatizaciones para enviar los mensajes posteriores en un flujo de trabajo a la cadena con la actividad más reciente. Y, al crear un nuevo trabajo, el primer mensaje crearía una nueva cadena.

Muestra:

Etapa 1: Mensaje inicial (crear nueva cadena)

Etapa 2: Actualizar mensaje (responder a cadena existente)

Etapa 3: Actualizar mensaje (responder a cadena existente)

Descubre cómo las automatizaciones de mensajes pueden hacerte la vida más fácil>>

💰 Facturación

Nuevo: crear facturas masivamente

Ahora puedes crear facturas para varios clientes al mismo tiempo. Sólo tienes que ir a la pestaña «Clientes», seleccionar las cuentas que necesites, hacer clic en «Más acciones» en la parte superior derecha y elegir «Crear factura».

Al crear facturas en bloque, se reducen los posibles errores y se elimina el trabajo redundante.

Más información sobre la creación de facturas en bloque>>

Un vistazo: Próximamente, facturas recurrentes con autorización de pago. Ejemplo: Servicios mensuales de contabilidad, 1.000 € al mes, 12 facturas periódicas, pagaderas mediante SEPA. El cliente firma y proporciona la información de la cuenta una vez. El cliente recibirá el cargo 12 veces sin que el despacho o el cliente tenga que hacer nada más.

📞 CRM

Exportación de datos mejorada para trabajos, tareas, cuentas, contactos, facturas, registros de tiempo y pagos.

La nueva y completa exportación de datos incluye todos los metadatos e incluye las interrelaciones entre los elementos de TaxDome. Por ejemplo, al exportar cuentas, podrás ver cuántos trabajos asociados existen, etc. 

Los datos se exportan en celdas separadas para facilitar el análisis y aumentar la capacidad de generación de informes, la flexibilidad y la compatibilidad con los programas de hojas de cálculo más utilizados.

Mayor control del contenido de las notificaciones por correo electrónico

Cuando envías un mensaje o cuando o tienes un @mention, se envía una notificación por correo electrónico. Anteriormente, tenías la opción de mostrar o no el contexto del mensaje en las notificaciones por correo electrónico, pero era una opción única tanto para las comunicaciones dentro del despacho como para las comunicaciones con los clientes. En la configuración del despacho, ahora puedes elegir si quieres mostrar el contexto de los mensajes dirigidos al cliente y de los mensajes dirigidos al despacho por separado. 

Por defecto, las notificaciones dirigidas al cliente están desactivadas y se ocultan en las notificaciones por correo electrónico, mientras que las notificaciones internas están activadas y son visibles en las notificaciones por correo electrónico.

Ver cómo gestionar el contenido de las notificaciones por correo electrónico>>

Ancho de columna y tablas

Se han actualizado las columnas de las páginas más visitadas: clientes, documentos, trabajos. Se ha ampliado el campo del nombre y se han reducido otros campos para que veas más información en la pantalla. A medida que tu pantalla se hace más grande, el campo «nombre» se amplía. Antes, otros campos se ampliaban al unísono; ahora permanecen fijos (la fecha no se amplía más allá del tamaño predeterminado, por ejemplo).

Estamos en medio de un rediseño global de las tablas que tendrán más funciones, incluida la posibilidad de controlar las columnas que se ven (añadir más de las que existen, ocultar las que no se necesitan). Este es un paso intermedio para mostrarte más contenido mientras tanto.

📚 Gestión de Documentos

Mejoras menores

En el último mes, hemos introducido una serie de pequeñas mejoras en los documentos.

• Indicador «Nuevo» actualizado para archivos cargados antes de Dic 2022 actualizado para ajustarse al algoritmo actual
• Filtro » Cargado por «: ordena los documentos según quién los haya cargado. Este filtro está disponible en la pestaña «Documentos» del cliente, así como en la sección global «Documentos» (en las subpestañas «Recientes» y «Documentos»)
• Ver qué documento no ha superado el KBA: ahora puede ver qué documento no ha superado la autenticación basada en el conocimiento (y cuántos intentos se han realizado) accediendo a Configuración -> Saldo del despacho -> Registro de auditoría. Esto le asegurará ver a dónde va el dinero de los intentos de autenticación fallidos * Aplica solo en US.
• KBA fallido» en lugar de «Parcialmente firmado»: cuando un gestor de despacho firma un documento pero el cliente no supera la KBA, el estado del documento se mostrará como «KBA fallido», al igual que la información sobre la herramienta * Aplica solo en US.

🔥 Otro

• Aprenda todo lo que necesitas saber para utilizar TaxDome para la preparación de impuestos: cómo configurar procesos, comunicarse con los clientes y más en el curso para preparadores de impuestos
• Lanzamiento congelado: no lanzamos cambios en la semana previa a las fechas límite – no habrá nuevos lanzamientos hasta después de la fecha límite del 15 de marzo.
• ¿Se ha unido a nuestro programa de acceso anticipado? Los miembros de acceso anticipado son los primeros en utilizar y comentar nuestras nuevas funciones. Conoce más y únete al programa>>

Todo lo anterior, ¡y 42 ajustes y correcciones más! Únete a nuestra Comunidad de Facebook para hacer preguntas, solicitar funciones o charlar con otros usuarios de TaxDome. 

En caso de que te lo hayas perdido, aquí tienes un resumen de las principales funciones que abordamos en nuestra publicación anterior.