Actualización de Noviembre de 2023

Este mes hemos sido testigos de nuevas y emocionantes actualizaciones del producto, incluyendo la facturación programada, nuevas plantillas de facturas recurrentes, una integración con Companies House o Registro Mercantil, algunas mejoras clave en nuestro CRM y aplicación de escritorio, y mucho más. También tenemos algunos seminarios web diarios en directo sobre los que hablarte, diseñados para ayudarte a utilizar las herramientas y funciones de TaxDome como un profesional.

Un vistazo: 

Las siguientes interesantes funciones están actualmente disponibles para nuestra comunidad de Acceso Anticipado, pero pronto lo estarán en el lanzamiento general:

• Presupuestos y Contratos: contacta con tus clientes, presenta tus servicios y asegúrate de que los pagos se realizan a tiempo, todo en un mismo lugar.   
• Formularios re-diseñados: hemos simplificado el diseño, la interfaz y el flujo de nuestros formularios (cuestionarios) para que a tus clientes les resulte más fácil que nunca rellenarlos desde el computador o el móvil.

Ve un vídeo resumen de todas nuestras nuevas funciones y mejoras:

💰 Tiempo y Facturación

Facturación programada

Ahora puedes programar facturas para fechas y horas futuras, lo que te permite evitar el estrés de las facturas de última hora y asegurarte de que las facturas se emitan siempre en el momento óptimo.

Así es como funciona:

• Crea múltiples facturas con antelación y prográmalas a las horas que elijas
• Todas las facturas programadas aparecen ahora en la pestaña de facturas con el estado programado: los clientes podrán verlas a partir de la fecha y hora programadas.
• También hemos añadido un nuevo filtro para que puedas ordenar tus facturas por estado programado. 

Más información sobre las facturas programadas >>

Plantillas de facturas recurrentes

También hemos añadido la posibilidad de crear plantillas para facturas recurrentes, para que puedas ahorrar tiempo en la introducción manual de datos y el formato de las facturas, mantener la coherencia de la marca y reducir los errores de facturación.

• Elige entre una selección de recurrencias predefinidas (diaria, semanal, mensual, trimestral, semestral, anual) o crea calendarios de recurrencias personalizados
• Personaliza las plantillas con shortcodes para dar un toque personal a cada cliente, proporcionando eficacia y flexibilidad.

Más sobre plantillas de facturas recurrentes >>

Añadir automáticamente descripciones de servicios a las facturas desglosadas

Hemos añadido un nuevo campo de descripción a las plantillas de servicios, donde puedes proporcionar información adicional sobre los servicios que prestas: qué incluye, qué no incluye, etc.

Cuando añades un servicio a una factura (por ejemplo, una nómina mensual), la descripción se incluye automáticamente en la partida. Si es necesario, puedes editarla directamente en la factura. 

Esta actualización te ahorra el tiempo y la molestia de añadir descripciones manualmente cada vez que añades un servicio a una factura, a la vez que proporciona claridad a tu cliente.

Más información sobre cómo añadir servicios a las facturas >>

Pagos manuales: autocompletar el importe de pago a partir de las facturas seleccionadas

Hemos simplificado el funcionamiento de los pagos manuales en TaxDome. Ahora, cuando crea un pago manual, puede seleccionar las facturas a las que desea aplicar el pago, y el importe del pago se calcula y añade automáticamente. 

Esta actualización elimina el riesgo de error a la vez que acelera el proceso de pago manual. 

Como recordatorio, puedes aceptar pagos mediante tarjeta de crédito y transferencia bancaria o SEPA utilizando TaxDome (más información aquí). Los pagos manuales solo se utilizan cuando un cliente paga utilizando efectivo, un cheque o un servicio de procesamiento de tarjetas como Square.

Más información sobre cómo añadir pagos manuales >>

📞 CRM

Nuevas opciones de formato para los nombres de los contactos

Ahora puedes elegir cómo se muestran los nombres de los contactos en TaxDome con una serie de nuevas opciones de formato, lo que hace que nuestro CRM sea más flexible y personalizable que nunca.

Para cambiar el formato predeterminado, ve a la sección «Formato del nombre de contacto» de la página Configuración de la empresa y selecciona una opción del menú desplegable. 

Los nuevos formatos pueden aplicarse a todos los contactos nuevos, a todos los contactos existentes o a contactos específicos.

Más información sobre la gestión de contactos en tu CRM >>

🖥️ Desktop app

Nuevas acciones para gestionar y visualizar documentos en TaxDome Drive

Al hacer clic con el botón derecho en un documento de TaxDome Drive, ahora puedes realizar las siguientes acciones, sin tener que iniciar sesión en el portal web:

• Vincular documentos a trabajos específicos
• Marcar documentos como leídos para los clientes
• Ver documentos en un navegador web
• Sellar y proteger documentos confidenciales

También añadiremos la posibilidad de solicitar firmas y compartir documentos a través de TaxDome Drive en los próximos meses, así que mantente al tanto de las novedades.

Más información sobre cómo realizar acciones de archivo en TaxDome Drive >>

Nuevo proceso de carga masiva para migrar documentos

Hemos facilitado la carga de documentos a través de nuestra aplicación de escritorio. Ahora puedes crear una nueva carpeta, establecer tus derechos de acceso y aplicar una plantilla de carpeta durante el proceso de carga masiva. 

Esta actualización te ahorra tiempo y esfuerzo, ya que ahora no es necesario cambiar entre la aplicación de escritorio y el portal web para crear carpetas.

Más información sobre la carga masiva con nuestra aplicación de escritorio >>

➕ Integraciones

Integración de Companies House o el Registro Mercantil (Reino Unido)

Gracias a esta nueva integración, ahora puedes sincronizar los datos del Companies House o el Registro Mercantil para actualizar en TaxDome la información de las cuentas de las empresas constituidas en el Reino Unido. 

Puedes importar datos a una sola cuenta o de forma masiva con un solo clic, eliminando el riesgo y las molestias que conlleva la introducción manual de datos.

Más información sobre la integración con Company House >>

🎥 Product webinars

Únete a nosotros para asistir en directo a seminarios web diarios diseñados para ponerte al día sobre automatización de flujos de trabajo, gestión de documentos, colaboración en equipo, facturación y mucho más. 

A continuación se indican los seminarios web disponibles: puedes seguirlos en directo cada semana (con preguntas y respuestas), y también puedes ver las grabaciones en cualquier momento.

• TaxDome 101: guía de implantación para empezar
• Flujo de trabajo: cómo aprovechar la automatización para gestionar los procesos internos
• Cobrar: propuestas, cartas de encargo y facturación
• Documentos: almacenamiento seguro, firmas electrónicas, aprobaciones, notificaciones, etc.
• Gestión de equipos: derechos de acceso, notificaciones y comunicación interna

Si ya has asistido a uno de nuestros seminarios web, nos encantaría conocer tu opinión. Dinos en nuestra Comunidad de Facebook qué te ha gustado, qué te ha resultado especialmente útil y qué podemos mejorar.

🔥 Otros

• Filtros renovados para Contactos: ahora puedes limitar las búsquedas utilizando múltiples condiciones (por ejemplo, es, no es, etiquetas, servicios) para crear consultas de filtro complejas, y guardarlas para utilizarlas en el futuro con un solo clic.
• Cambio de nombre de los atributos de los filtros: hemos realizado algunas mejoras importantes en el nombre de ciertos atributos de los filtros para que sean más fáciles de entender; por ejemplo, el atributo de filtro «Proyecto» ahora es «Trabajos Activos» (aquí encontrarás más información sobre los filtros).
• Programa de certificación de la Academia de TaxDome: estamos enviando regalos a los 100 primeros asesores certificados en nuestro flamante programa de certificación durante todo el mes de noviembre (más información sobre cómo convertirse en asesor certificado de TaxDome).
• Nuevo curso de implementación: ¿Has realizado la configuración inicial de tu cuenta pero no estás seguro de haberlo configurado todo correctamente? ¿Necesitas incorporar rápidamente nuevos miembros a tu equipo? Nuestro nuevo curso te enseñará los conceptos básicos en 25 minutos. Inscríbete aquí.

Todo lo anterior – ¡más 65 ajustes y correcciones! Únete a nuestra Comunidad de LinkedIn para hacer preguntas, solicitar funciones o charlar con otros usuarios de TaxDome. 

En caso de que te lo hayas perdido, aquí tienes un resumen de las principales funciones que cubrimos en nuestra publicación de octubre.