Actualización del Portal de Clientes: Opción de mostrar las tareas de los clientes en las notificaciones por correo electrónico

Si lleva la contabilidad de libros, las nóminas o cualquier otro trabajo que requiera que los clientes carguen documentos o realicen otras acciones repetitivas de forma regular, enviar un mensaje con las tareas del cliente es una poderosa herramienta para automatizar el proceso. 

Para enviar esta lista de comprobación a sus clientes, crea una plantilla de mensaje con las tareas que desee para el cliente. A continuación, mediante la Programación de Trabajos puede hacer que esta lista de control se envíe a sus clientes semanal, mensual, trimestralmente… el proceso es totalmente personalizable. 

Para mantener la seguridad, el contenido de los mensajes y las tareas de los clientes se ocultaron tras la página de inicio de sesión. Sin embargo, no todas las tareas de los clientes son sensibles y a menudo son generales. Con esta actualización, ahora puede elegir que sus correos electrónicos de notificación a los clientes contenga la lista de clientes directamente en el cuerpo del correo.  Así es como aparecerá la notificación por correo electrónico a sus clientes.

Cómo mostrar las tareas del cliente en los correos electrónicos de notificación al cliente

Puede controlar la visibilidad de las tareas de los clientes en las notificaciones por correo electrónico activando la opción en la configuración de su empresa.

Si desea mostrar la lista de tareas del cliente en los correos electrónicos, active el botón. Sus clientes podrán ver la lista de tareas pendientes con sólo consultar su correo electrónico. 

Si desea ocultar las tareas de los clientes, puede mantener el botón desactivado. En este caso, sus clientes recibirán notificaciones por correo electrónico sobre el nuevo mensaje, pero para ver su contenido se les pedirá que se conecten al portal de clientes. 

Lea más sobre cómo gestionar las tareas de los clientes en las notificaciones por correo electrónico en nuestro Centro de Ayuda.

🤗  Un pequeño avance: Estamos trabajando en la simplificación del proceso de inicio de sesión para sus clientes en la aplicación móvil, eliminando la necesidad de introducir el dominio de su empresa y unificando el proceso de inicio de sesión con la versión web. 

¿Qué otras mejoras le gustaría que se agregaran al portal de clientes? Comparta sus ideas en nuestro Tablero de Solicitud de Funciones!