Novedades de Agosto 2024

En la actualización de agosto hemos incluido nuevas funciones y mejoras, que llegan justo a tiempo para que las explores antes de que empiece la temporada de impuestos.  

De acuerdo con nuestro interés por innovar, estas actualizaciones mejorarán tu experiencia y la de tus clientes.

También estamos ansiosos por lanzar pronto las siguientes nuevas funciones.

Un vistazo

• Planificación de la capacidad v1: ¡el primer paso de la planificación de la capacidad, la estimación de trabajos y la variación de tiempo, próximamente! Gestiona los recursos de forma más eficaz comparando el tiempo asignado con el tiempo empleado en trabajos y tareas
• Estados personalizados de los trabajos: más opciones de personalización para extensiones, información no disponible y mucho más
• Integración de formularios y CRM: actualiza automáticamente los datos de CRM a partir de las respuestas proporcionadas por los clientes – despídete de actualizar manualmente la información de los nuevos clientes cada año
  

🤖 TaxDome AI

Nos complace anunciar el lanzamiento de TaxDome AI, capaz de proporcionar documentos de trabajo organizados de los clientes y de sustituir los flujos de trabajo de documentos manuales. Al incorporar la IA a la experiencia del cliente, abordamos los principales problemas a los que se enfrentan los profesionales fiscales, como la desorganización de los documentos de trabajo de los clientes, la lenta gestión manual de los documentos y la ineficacia causada por los nombres de archivo poco descriptivos.

En resumen: tu equipo recibirá documentos organizados, con nombres de archivo claros y definidos y además de nuevas etiquetas de documento. Para tu cliente, no será necesario que haga nada distinto; simplemente cargará los documentos como siempre lo ha hecho. La diferencia es que, esta vez, el resultado final estará organizado y claramente etiquetado.

Actualmente en fase beta, nuestro objetivo con TaxDome AI es sustituir por completo los flujos de trabajo repetitivos, permitiendo a los profesionales centrarse en aspectos más valiosos de su trabajo y ahorrar incontables horas.

Piensa en cuánto tiempo has pasado buscando nombres de archivos aleatorios a lo largo de los años: esos días se han acabado.

A medida que sigamos desarrollando TaxDome AI, también añadiremos nuevos casos de uso, como extractos bancarios, permisos de conducir y mucho más. Así que, únete a la lista de espera de TaxDome AI para recibir actualizaciones importantes sobre cuándo estará disponible esta función para todas las empresas.

Es importante señalar que, como plataforma con certificación SOC-2, TaxDome no utiliza tus datos para entrenar modelos de IA e incorpora una política de retención cero, por lo que la información privada de tus clientes permanece privada.

💰 Facturación

El mes pasado, como parte de nuestra iniciativa de usabilidad, el Proyecto Apolo, introdujimos nuevas personalizaciones de UX en facturas y tablas de pagos. Ahora, hemos añadido opciones que te ayudarán a crear facturas profesionales que coincidan con la marca de tu empresa.

Puedes personalizar el diseño de tus facturas, el tamaño del logotipo, los colores y mucho más para crear facturas que reflejen de forma única tu empresa y tu marca. También puedes adaptar tus facturas para que se centren en la información que quieres que vean tus clientes, haciendo hincapié en los servicios, añadiendo notas personalizadas para el cliente y modificando la visibilidad de las columnas. 

🔐 Seguridad

Para aumentar aún más la seguridad y mejorar tu flujo de trabajo, hemos introducido el inicio de sesión único de Google (SSO) para todos los usuarios de cuentas de Google, incluidos tanto los correos electrónicos de pago de Google Workspace como las cuentas gratuitas de Gmail. Esto permite que tanto los miembros de tu equipo como tus clientes inicien sesión sin esfuerzo, eliminando la necesidad de recordar varias contraseñas y reduciendo los posibles problemas de inicio de sesión.

Si no lo has utilizado antes, el SSO te permite omitir la introducción de tu contraseña cada vez que inicies sesión, siempre que estés conectado a tu cuenta de Google. Simplemente haces clic en «iniciar sesión con Google» y ya está.

Con Google SSO, también te beneficias de las sólidas funciones de seguridad de Google, que aumentan la protección de los valiosos datos de tu empresa y de tus clientes.

Si actualmente no utilizas una dirección de correo electrónico de Google pero quieres utilizar SSO, sólo tienes que cambiar tu dirección de correo electrónico de inicio de sesión por una de Google en la configuración.

En futuras versiones, también añadiremos compatibilidad con el inicio de sesión único de Microsoft 365.

🎥 Educación y Formación

Grabación del bootcamp TaxDome Essentials

Del 29 de julio al 2 de agosto, organizamos el campamento de entrenamiento TaxDome Essentials. Más de 900 profesionales de los impuestos y la contabilidad dominaron los fundamentos de TaxDome trabajando con especialistas que abordaron:

• Automatización de tareas
• Gestión de clientes
• Uso de plantillas
• Cómo cobrar más rápido con el sistema integrado de facturación y pago de TaxDome
  

Si te lo perdiste, regístrate en la página del bootcamp de TaxDome Essentials para recibir las grabaciones de las cinco sesiones.

TaxDome Advanced bootcamp Sep 4-6

Una vez que domines TaxDome Essentials, lleva tu empresa al siguiente nivel inscribiéndote en el bootcamp TaxDome Advanced durante tres días de sesiones de formación práctica en directo. 

Estos talleres están diseñados para ayudar a los miembros experimentados de nuestra comunidad a simplificar los flujos de trabajo complejos, obtener información valiosa de la empresa utilizando los informes de TaxDome basados en IA y maximizar la productividad descubriendo formas de gestionar los equipos de forma más eficaz dentro de la plataforma TaxDome. 

Aquí tienes la información pertinente:

Además, al inscribirte, también recibirás las grabaciones de las tres sesiones. Así que prepárate para aumentar la satisfacción de tus clientes con automatizaciones y gestión de equipos más inteligentes. Aunque el bootcamp es en inglés, si tienes alguna duda, estaremos encantados de atenderte, como siempre, en tu idioma. ¡Inscríbete hoy mismo para participar en el bootcamp de 3 días de TaxDome Advanced!

🔎 Actualizaciones versión beta

Solicitudes de clientes

Llevamos tiempo hablando de ello, y ahora la nueva función Solicitudes de clientes está a la vuelta de la esquina. Esta nueva y potente herramienta acelera el proceso de recopilación de información y documentos ad hoc de tus clientes. Con Solicitudes de clientes, puedes crear rápida y fácilmente una lista detallada de preguntas que quieres que respondan tus clientes. Un usuario de la versión beta escribe: «En mi opinión, Solicitudes es una gran alternativa a Formularios para la contabilidad».

Al igual que un formulario, puedes utilizar muchos tipos de preguntas, como introducción de texto, fechas, números, carga de archivos y mucho más. Pero son mucho más rápidas de crear porque no requieren plantillas: puedes crear rápidamente una solicitud y enviarla. Combinadas con tareas y formularios de clientes, tu equipo puede utilizar un conjunto completo de herramientas para recopilar información que cubra múltiples casos de uso.

MacOS aplicación de escritorio

A medida que seguimos desarrollando una aplicación de escritorio multiplataforma, también estamos trabajando en el lanzamiento de una nueva aplicación de escritorio para Mac OS. Esto ofrecerá a los usuarios de Mac una mayor comodidad y eficiencia en la organización. A través del Finder, podrás ver, editar y subir documentos a TaxDome de manera rápida y sencilla. Así que mantente atento para más novedades.

🌍 Conocenos en persona

¡La gira mundial de TaxDome continúa! En tan sólo unos meses, visitaremos más de 20 ciudades de todo el mundo. Cada parada es una oportunidad para conectar con nuestra comunidad y forjar nuevas relaciones, ¡Y no podríamos estar más emocionados! Únete a nosotros en las ciudades que se indican a continuación para mantenerte informado y conocer al equipo de TaxDome en persona. 

Encuéntranos en:

📍 21º Congresso Brasileiro de Contabilidade, Brasil, Sept 8-11

📍 Universités d’été, Paris-Francia, Sept 10-12

📍 Accountex Manchester, Manchester-Inglaterra, Sept 17

📍StB Expo in Stuttgart, Stuttgart-Alemania, Sept 19

Este mes te traemos todo lo anterior, ¡Además de 185 ajustes y correcciones más!

En septiembre llegarán más novedades. Mientras tanto, únete a nuestra Comunidad de LinkedIn para hacer preguntas, sugerir nuevas funciones o charlar con otros usuarios de TaxDome.

Y por si te lo has perdido, aquí tienes un resumen de las principales funciones que hemos incluido en nuestra edición de julio de 2024.