Novedades de Febrero 2025

Tanto si eres un profesional de impuestos o un contable estamos aquí para ayudarte a combatir el exceso de trabajo y las largas jornadas, y no solo durante la temporada de impuestos. Por eso, nuestra actualización de febrero incluye más mejoras en la calidad de vida diseñadas para eliminar más tareas manuales, mejorar la eficiencia de tu flujo de trabajo y hacer que la gestión de clientes sea más fluida que nunca.

A continuación, encontrarás todas las nuevas soluciones con las que estamos equipando tu empresa este febrero.

Mira un vídeo resumido de nuestras actualizaciones y mejoras de febrero:

Libera la precisión automática de los datos: integración de la captación de clientes y CRM

Sincroniza automáticamente las respuestas de tus clientes con sus perfiles

Para los preparadores de impuestos, la temporada de impuestos comienza con la captación. Recopilar la información de tus clientes ya es rápido y fácil con los formularios de TaxDome, lo que te ahorra un sinfín de seguimientos.

Hemos ido un paso más allá al transformar la captación desde el comienzo.

Ahora, cuando los clientes completan sus formularios, sus respuestas se sincronizan directamente con tu CRM en TaxDome, lo que significa que ya no hay que introducir los datos manualmente. Esto reduce los errores, garantiza que tus registros estén actualizados y te da más tiempo para centrarte en lo que importa: atender a tus clientes.

Haz un seguimiento de todas las entradas de clientes en un solo lugar

Para mejorar aún más la supervisión, la organización y la eficiencia operativa de tu empresa, también hemos facilitado más que nunca el seguimiento de los datos de entrada de clientes.

Ahora dispones de un nuevo menú de formularios globales que te ofrece una visión completa de todos los formularios de tu empresa. Puedes hacer un seguimiento del progreso de un vistazo, realizar un seguimiento con facilidad y asegurarte de que nada se te escape, todo en un solo lugar.

Gestiona y visualiza documentos con mayor facilidad

Ahorra tiempo organizando y encontrando documentos de clientes

Organizar y encontrar documentos no debería llevarte mucho tiempo, por eso la gestión de documentos en TaxDome está diseñada para ser eficiente, organizada y, sobre todo, segura.

Queremos asegurarnos de que aproveches cada minuto de esta temporada de impuestos. Ahora tienes la posibilidad de mover rápida y fácilmente archivos y carpetas entre cuentas de clientes, uno por uno o en bloque, lo que resulta especialmente útil si tus clientes tienen varias entidades y suben accidentalmente a la equivocada.

Disfruta de una visualización de documentos más sencilla

Al revisar documentos, lo último que quieres es pasar por alto cualquier información clave.

Una vez que hayas recibido los documentos de tus clientes, ahora puedes abrirlos en modo de pantalla completa, para que puedas minimizar la fatiga visual esta temporada de impuestos y revisarlos con mayor claridad.

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Impulsa la colaboración en equipo, reduce las notificaciones y mejora tu experiencia de flujo de trabajo

Mantén a tu equipo en sintonía y reduce las notificaciones

Para ayudarte a estar al tanto de las necesidades de tus clientes, especialmente durante la temporada de impuestos, el Inbox+ de TaxDome te ofrece un centro para realizar un seguimiento de cada actualización dentro de tu empresa.

Al archivar una notificación en el Inbox+, ahora tienes la opción de archivar la notificación solo para ti o para todo tu equipo.

Si un miembro del equipo ha respondido a un mensaje de un nuevo cliente, por ejemplo, puede archivar esta notificación para todo el equipo, manteniendo a todos al día sobre lo que ya se ha abordado y ahorrando tiempo.

Minimiza la fatiga visual y adapta TaxDome a tu flujo de trabajo

Sabemos que durante la temporada de impuestos pueden producirse trasnochos. Por eso hemos mejorado la barra lateral para que puedas cambiarla entre el modo claro y el modo oscuro.

Esta nueva personalización te permite adaptar TaxDome a tu gusto. El modo oscuro también mejora el contraste entre la barra lateral y la ventana principal, lo que facilita la navegación.

Más actualizaciones imprescindibles

Pon TaxDome a trabajar, para que tú puedas trabajar menos

¡Toma el control total de tus flujos de trabajo y alcanza la máxima eficiencia operativa en esta temporada tan ajetreada!

En nuestro seminario web educativo más reciente, unimos fuerzas con Russell Hoskins, CPA, contable público certificado, propietario de una empresa y experto en el sector, para ofrecerte consejos de expertos y mejores prácticas que te ayudarán a:

• Aumentar la productividad: automatizar flujos de trabajo complejos con automatizaciones condicionales y etiquetado
• Integrar sin esfuerzo: crear un sistema interconectado con potentes integraciones
• Aumentar la visibilidad: realizar un seguimiento del tiempo y los presupuestos para optimizar los recursos y ver resultados reales

Aunque el seminario web se lleva a cabo en inglés, si tienes alguna pregunta, estaremos encantados de ayudarte, como siempre, en tu idioma.

Aprovecha esta oportunidad para asegurarte de que cada paso está optimizado para el éxito.

No pierdas la oportunidad de conocernos en persona este 2025

¿Quieres una demostración de cerca de nuestra plataforma, información sobre nuestros últimos lanzamientos, respuestas de expertos a tus preguntas más importantes o todo lo anterior?

Acompaña al equipo de TaxDome en los dos próximos eventos, ambos a la vuelta de la esquina:

Festival of Accounting & Bookkeeping — Birmingham, England — March 12–13

Acompaña a TaxDome en el Festival of Accounting & Bookkeeping 2025 in Birmingham, England — March 12–13, 2025. 

• ¿Dónde? NEC, Birmingham
• ¿Cuándo? March 12–13, 2025
• Stand/Booth: D14

Qué puedes esperar:

• Demostraciones en directo de nuestra plataforma todo en uno
• Información sobre cómo TaxDome puede transformar tus flujos de trabajo
• Una oportunidad para charlar con nuestro equipo y que respondan a tus preguntas

Accounting & Business Expo — Sydney, Australia — March 12–13

Acompaña a TaxDome en Accounting & Business Expo 2025 in Sydney, Australia — March 12–13, 2025.

• ¿Dónde? ICC Sydney
• ¿Cuándo? March 12–13, 2025
• Stand/Booth: A72

Únete a nosotros en el ICC Sydney y prepárate para descubrir cómo TaxDome está revolucionando la forma en que los profesionales de la contabilidad gestionan sus equipos, clientes y proyectos.

Además, no te pierdas la presentación de TaxDome, Di adiós al caos de las aplicaciones: Cómo TaxDome optimiza tus flujos de trabajo, para descubrir cómo puedes automatizar las tareas manuales, disminuir el tiempo de administración por cliente y mejorar las interacciones con los clientes.

• Expositora: Elise Bentley, vicepresidenta de marketing de TaxDome
• ¿Cuándo? 12 de marzo a las 16:20

Para concluir

Con esto concluimos nuestra actualización de febrero: ¡te traemos todo lo anterior, además de 96 ajustes y correcciones!

Como recordatorio, ¡asegúrate de ofrecer una experiencia de cliente excepcional con la aplicación móvil para clientes de TaxDome! A los contribuyentes les encanta; tiene una calificación de 4,9/5 en más de 16 000 valoraciones en App Store y Google Play, y actualmente ocupa el puesto n.º 77 en el top 100 de aplicaciones financieras de App Store.

Como siempre, el mes que viene habrá más innovaciones y mejoras de productos. Mientras tanto, únete a nuestra activa comunidad TaxDome para hacer preguntas, sugerir nuevas funciones o chatear con otros usuarios de TaxDome.

Y por si te lo perdiste, aquí tienes un resumen de las principales actualizaciones que cubrimos en nuestra actualización de enero de 2025.