Las solicitudes de clientes son ahora más rápidas y sencillas: plantillas, automatizaciones y envíos masivos

Obtener información de los clientes es uno de los mayores problemas para los preparadores de impuestos, contables y contables de todo el mundo. En TaxDome, nos comprometemos a ofrecer soluciones innovadoras que simplifiquen y mejoren tu práctica. Por eso introdujimos a principios de este año las solicitudes de clientes, una forma segura y eficaz de recopilar información y documentos ad hoc de los clientes.

Tras convertirse en una de las favoritas de las empresas, hemos hecho que las solicitudes de clientes sean más potentes que nunca, con plantillas, automatizaciones más personalizables y acciones masivas, lo que permite a las empresas gestionar las complejas necesidades de los clientes, desde la asesoría a la contabilidad y, por supuesto, la preparación de impuestos.

¿Qué son las solicitudes de clientes?

Si no conoces las solicitudes de clientes, te permiten obtener información y documentos ad hoc de los clientes de forma rápida y sencilla. Es tan fácil como enviar un mensaje de chat, pero organizado y rastreable, lo que garantiza que toda la información necesaria se recopila de forma eficaz.

• Rápido y personalizable: las solicitudes de los clientes son totalmente personalizables y pueden enviarse rápidamente, lo que te permite hacer solicitudes ad hoc a mitad del compromiso.
• Respuestas más rápidas a los clientes: crea y envía solicitudes de información o documentos directamente a los clientes sin necesidad de que inicien sesión en TaxDome.
• Flujo de trabajo automatizado: vincula solicitudes a trabajos específicos, permitiendo que el trabajo avance automáticamente una vez que se proporciona la información solicitada.

Además, siempre nos preocupamos por la seguridad de tus datos, y esta función es completamente segura para utilizarla cuando te comuniques con clientes:

• Todos los datos transferidos a través de las solicitudes de los clientes están encriptados de extremo a extremo. Esto garantiza que sólo las partes autorizadas puedan acceder a la información compartida, proporcionando una sólida protección contra la interceptación o el acceso no autorizado.
• Con la certificación SOC 2, se ha verificado de forma independiente que TaxDome proporciona una seguridad líder en el sector para todas las herramientas orientadas al cliente, incluidas las Solicitudes de Clientes.
• La plataforma TaxDome dispone de mecanismos 2FA y SSO para proporcionar una capa adicional de seguridad.

Las Solicitudes de Clientes, junto con nuestros formularios y tareas de clientes, te permiten obtener fácilmente información de tus clientes. Complementan nuestra funcionalidad existente, proporcionando un enfoque holístico de la gestión de clientes. Nuestros formularios te ayudan a enviar formularios de admisión de nuevos clientes mediante formularios, mientras que las tareas de cliente recuerdan a tus clientes que deben ocuparse de tareas vitales, como rellenar un formulario de autorización en el sitio web de su banco. Las solicitudes de clientes te ayudan a obtener respuestas a preguntas aclaratorias a mitad de proyecto, asegurándote de que tienes todo lo que necesitas para mantener tus trabajos en marcha y a tus clientes contentos.

Solicitudes de clientes 2.0: más rápidas, inteligentes y escalables

Con nuestras últimas actualizaciones -plantillas, automatizaciones y envíos masivos-hemos acabado con las limitaciones. Junto con sus ya potentes funciones, estas mejoras permiten a las empresas gestionar operaciones complejas con facilidad, escalar sin estrés añadido y ofrecer una experiencia de cliente superior.

Plantillas reutilizables

Algunas solicitudes surgen con frecuencia y recrearlas manualmente supone una pérdida de tiempo valiosa. Con las plantillas de solicitudes de clientes, puedes eliminar esta ineficacia estandarizando y reutilizando las solicitudes que se envían con frecuencia.

Tanto si estás recopilando resúmenes de nóminas actualizados como si necesitas listas detalladas de kilometraje de clientes que viajan por trabajo, las plantillas simplifican la solicitud periódica de esta información y garantizan que todos tus clientes reciban solicitudes pulidas y precisas.

Cómo utilizar las plantillas

1. Ve a Solicitudes de clientes y crea una nueva solicitud.
2. Añade tus preguntas, instrucciones o requisitos de documentación.
3. Guarda la solicitud como una plantilla, que podrás gestionar y editar posteriormente en la pestaña Plantillas.
4. Cuando la necesites, selecciona la plantilla, asígnala a un cliente o trabajo y envíala. Para procesos recurrentes, vincula plantillas a flujos de trabajo para automatizar el proceso.

Automatizaciones personalizables

La automatización es la base de lo que hacemos en TaxDome para las empresas. Con la personalización mejorada de las solicitudes de clientes, las empresas ahora pueden integrar completamente las solicitudes en su flujo de trabajo, desde las solicitudes que llegan a un grupo específico de clientes hasta las necesidades únicas de un solo cliente recurrente.

Tanto si necesitas solicitar recuentos de inventario a final de mes durante un trabajo recurrente de contabilidad como si necesitas pruebas de donaciones benéficas al calcular una declaración de la renta, las solicitudes de cliente te proporcionan la información que necesitas cuando la necesitas y sin tener que solicitarla manualmente cada vez. Funciona así

1. Crea una plantilla de solicitud de Cliente para estandarizar las solicitudes que se envían con frecuencia.
2. Asigna la plantilla a una etapa específica de tu proyecto de flujo de trabajo.
3. Activa la función de movimiento automático para que, cuando un cliente satisfaga la solicitud, el trabajo avance a la siguiente etapa.
4. Supervisa el estado de las solicitudes y sus correspondientes trabajos en tiempo real para mantener a tu equipo al día.

Envío masivo

Enviar la misma solicitud a varios clientes puede convertirse rápidamente en algo repetitivo e ineficaz. El envío masivo de solicitudes te permite enviar una única solicitud a varias cuentas simultáneamente. Tanto si trabajas con agentes inmobiliarios que necesitan informar de los registros de kilometraje, como con clientes que alquilan propiedades por su cuenta y necesitan proporcionar declaraciones de ingresos y gastos de alquiler, el envío masivo garantiza que todos los clientes relevantes estén cubiertos sin esfuerzo adicional.

Cómo utilizar los envíos masivos

1. Ve a la sección Solicitudes de clientes y crea o selecciona una plantilla de solicitud.
2. Utiliza el campo de selección múltiple para elegir las cuentas o contactos específicos que quieras incluir.
3. Envía la solicitud con una sola acción, y cada cuenta tendrá su propia solicitud de Cliente individual para el seguimiento y las respuestas.
4. Supervisa el progreso en tiempo real para asegurarte de que se reciben y contabilizan todas las respuestas.
5. Asegúrate de haber creado y guardado una plantilla de solicitud de Cliente antes de proceder al envío masivo. De este modo, tendrás la plantilla lista para utilizarla cuando la necesites.

¿Cómo responden los clientes a las solicitudes?

Los clientes pueden responder a tus solicitudes de varias maneras. Como siempre, pueden responder a través del portal del cliente o mediante nuestra aplicación móvil para clientes, muy valorada en iOS y Android; recibirán una notificación push y podrán responder sobre la marcha.

Además, también tienes la posibilidad de dictar si quieres que el cliente pueda responder a la solicitud sin iniciar sesión. Al enviar una solicitud, tienes control total sobre la configuración de autorización en cada solicitud de cliente. Puedes seleccionar «Requerir inicio de sesión», si quieres que los clientes tengan que iniciar sesión para responder a tu solicitud de cliente, o anular la selección si quieres que sea más fácil para los clientes responder a tu solicitud.

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En TaxDome, construimos software que no sólo satisface las necesidades de los profesionales de la contabilidad y los clientes de hoy, sino que se adapta continuamente para satisfacer las necesidades que tendrás mañana. TaxDome se ha creado para todos los que confiáis en nosotros para que os ayudemos a salir de las interminables cadenas de correos electrónicos y hojas de cálculo que consumen vuestro tiempo y limitan vuestro margen de crecimiento.

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