Actualización de Abril 2021

Las empresas con empleados ahora pueden automatizar la gestión de accesos a cuentas de clientes. La nueva herramienta de automatización “Actualizar Acceso a Cuenta” ayuda a aprobar y rechazar acceso a información de clientes automáticamente. 

Avance: Las tan esperadas reformas a los documentos (eliminación de silos) y mejoras en la automatización de flujos de trabajo (trabajos recurrentes) están por ser publicadas después del 15 de abril.

? Automatización del Flujo de Trabajo

Nueva automatización: Actualización en el Acceso a Cuentas

Proteja la información de sus clientes a medida que crece y contrata más empleados. Ahora puede otorgar y eliminar derechos de acceso a Cuentas de Clientes a miembros de su equipo de manera automática.  

Caso de ejemplo: Usted tiene un administrador (Mike) y una redactora (Kate) en su equipo. Mike necesita acceso a las cuentas de su cliente cuando un trabajo está en la fase de “Ingreso de datos”. Cuando Mike finaliza con el ingreso de los datos, el trabajo puede pasar a la fase de “Redactar declaración”, la cual elimina el acceso de Mike y otorga acceso a Kate de forma automática. 

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Asignar tareas dentro de Trabajos 

Controle la asignación de tareas a miembros de su equipo mientras los trabajos pasan por diferentes etapas en los proyectos. Por ejemplo, tiene dos redactores de impuestos: Dean y Jack: Usted asigna tareas de preparación del formulario 1040 a Dean, pero él está enfermo. Rápidamente puede asignar la tarea a Jack antes o después de que el trabajo pase a la siguiente etapa. 

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Vincular Tareas a Trabajos

Vincule tareas a trabajos, para que una tarea sea cre ada automáticamente cuando un trabajo llegue a cierta etapa del proyecto. Ahora puede navegar fácilmente entre trabajos y tareas. Dejando pistas o huellas en las tareas, siempre podrá saber en qué parte del proyecto pertenece la tarea. 

Mejoras en la interfaz de Flujos de Trabajo

Vea cuantas automatizaciones faltan por avanzar sin hacer click en el trabajo.

Hemos facilitado aún más la forma en que utiliza y construye sus flujos de trabajo. Las automatizaciones en cada etapa ahora se pueden ver directamente desde el panel de proyectos.

En la parte superior de cada etapa, ahora hay un número con la cantidad de automatizaciones que se accionan cuando un trabajo avanza a cada etapa. Hacer click en el ⚡ mostrará los detalles de las automatizaciones y un enlace directo para editarlas. 

? CRM

Mejoras en la importación de clientes 

El proceso de importación ha sido agilizado: Ya no tiene que adaptar las columnas en su hoja de cálculo – simplemente carguela, cree campos personalizados y asígnelos de inmediato. Puede asignar una columna en la hoja de cálculo a varios campos de contacto.

Caso de ejemplo: Tiene el nombre completo de un cliente en una sola columna en la hoja de cálculo que desea importar. Por ejemplo, un cliente llamado Kelly James. Ahora, puede asignar esta columna a los campos en Taxdome de Nombre, Apellido, Nombre_de_contacto, y más si llegara a necesitarlo. 

Antes tenía que separar cada dato del cliente en una columna separada para poder asignarlas. 

Cuentas: Vea contactos en la barra lateral

Ahora puede ver y editar la información de contacto utilizando menos clicks. Cuando haga click en un contacto, la información se podrá visualizar en la barra lateral (antes el sistema lo llevaba a una nueva pestaña) .

Nuevos desplegables y búsqueda de plantillas y filtros

Las opciones desplegables ahora tienen una función de “búsqueda rápida”, escriba cualquier letra y los resultados aparecerán. 

Encuentre plantillas, trabajos, proyectos, clientes, registros de tiempo y asignados rápidamente- simplemente empiece a escribir el nombre en el campo de búsqueda para acortar la búsqueda y este se completará con las opciones disponibles. Antes, no había orden, pero ahora todas las opciones se encuentran en orden alfabético en los desplegables.

Mensajes seguros: Utilizar plantillas en mensajes puntuales 

Ahora puede optar por una plantilla al enviarle a un cliente un mensaje puntual. Anteriormente, solo se podían utilizar plantillas de mensajes en las automatizaciones.

? Flujos de Trabajo de Documentos

Contratos: Registro de Auditoría

Ahora puede hacer seguimiento del momento exacto en que los clientes ven y firman contratos. El registro de auditoría contiene toda la información que necesita para hacer seguimiento: Dirección IP, ubicación, información de usuario y más.

? Otro

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