14 04 2021 / Aggiornamenti di TaxDome

Aggiornamento Aprile 2021

Aggiornamento Aprile 2021

Per le aziende con dipendenti, la gestione dell’accesso agli account dei clienti può ora essere automatizzata. La nuova automazione “Aggiorna l’Accesso all’Account” ti aiuta a concedere e revocare automaticamente l’accesso ai dati dei clienti. 

Anteprima: i tanto attesi miglioramenti ai documenti (rimozione dei silos) e il miglioramento dell’automazione del flusso di lavoro (lavori ricorrenti) saranno rilasciati dopo il 15 aprile.

?  Automazione del flusso di lavoro

Nuova automazione: Aggiornare l’accesso all’account

Proteggi i dati dei tuoi clienti mentre espandi e assumi altri membri del team. Ora puoi aggiungere e rimuovere automaticamente l’accesso agli account dei clienti ai membri del tuo team.

Esempio di utilizzo: Hai un amministratore (Mike) e un commercialista (Kate) nel tuo team. Mike ha bisogno di accedere ai conti dei clienti quando un lavoro è nella fase di ‘inserimento dati’. Quando Mike ha finito con l’inserimento dei dati, il lavoro può passare alla fase “Preparare la dichiarazione” che rimuove l’accesso per Mike e aggiunge automaticamente l’accesso a Kate. 

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Assegnare attività all’interno dei lavori

Gestisci l’assegnazione delle attività ai membri del tuo team mentre i lavori passano attraverso la tua pipeline.

Per esempio, hai due commercialisti : Dean e Jack. Hai assegnato attività di preparazione del 730 a Dean, ma è in congedo per malattia. Puoi rapidamente riassegnare le attività di Dean a Jack prima o dopo che i suoi lavori sono passati alla fase successiva.   

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Miglioramenti del flusso di lavoro dell’interfaccia utente: Collegamento dei lavori alle attività

Collega i lavori alle attività, in modo che un’attività venga creata automaticamente quando i lavori raggiungono una certa fase nella pipeline. Ora puoi navigare facilmente tra i lavori e le attività. Usando le tracce digitali dell’attività, sei sempre al corrente di quale sia il posto di un’attività nella pipeline.

Miglioramento dell’interfaccia di automazione

Vedi quante automazioni sono rimaste in Automove senza cliccare sul lavoro.

Abbiamo reso ancora più facile utilizzare e costruire il tuo flusso di lavoro. Le automazioni in ogni fase sono ora visibili direttamente dalla visualizzazione della pipeline. 

Sopra ogni fase, c’è ora un contatore di automazioni che vengono attivate quando un lavoro entra in quella fase. Cliccando sul ⚡ ti mostrerà i dettagli delle automazioni e un link diretto per modificarle.

? CRM

Miglioramento dell’importazione dei clienti

Il processo di importazione è stato ottimizzato: Ora non c’è bisogno di adattare le colonne nel tuo foglio di calcolo – basta caricare, creare campi personalizzati e mapparli subito. Puoi mappare una colonna del foglio di calcolo a diverse proprietà di contatto.

Esempio di utilizzo: Hai una colonna con il nome del cliente nel foglio di calcolo che vuoi importare. Contiene, per esempio, un cliente chiamato Kelly James. Ora puoi usare questa colonna per mappare le proprietà Nome, Cognome, Nome di contatto e altro, se necessario.

In precedenza, era necessario aggiungere una colonna separata per ogni proprietà di contatto per mapparle.

Account: Visualizza i contatti nella barra laterale destra

Ora puoi visualizzare e modificare le informazioni di contatto con un minor numero di click. Quando clicchi su un contatto, le informazioni si aprono nella barra laterale destra (prima venivi reindirizzato ad una nuova scheda).

Nuovi menu a tendina e ricerca per modelli e filtri

I menù a tendina ora hanno una “ricerca rapida” – inizia a digitare una qualsiasi lettera e i risultati appariranno.  

Trova rapidamente modelli, lavori, pipeline, clienti, voci di tempo e assegnatari: basta iniziare a digitarne il nome nel campo di ricerca per restringere la ricerca. In precedenza, l’ordinamento era incoerente. Ora, tutte le opzioni si trovano in ordine alfabetico nelle tendine.

Messaggi sicuri: Utilizzare modelli per messaggi unici

Ora è possibile optare per un modello o digitare un messaggio unico per un cliente. In precedenza, si potevano utilizzare solo i modelli di messaggio nelle automazioni.

? Documenta flusso di lavoro

Contratti: Pista di controllo

Ora puoi tracciare esattamente quando i clienti visualizzano e firmano i contratti. Le tracce di controllo contengono tutte le informazioni che potresti aver bisogno di tracciare: Indirizzo IP, posizione, informazioni sull’utente e altro ancora.

? Altro 

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Nel caso te lo sei perso, ecco un riassunto delle caratteristiche principali, che abbiamo trattato  nel post precedente.

Maria Kris

Maria Kris

Maria è un Marketer di TaxDome. Avendo lavorato sia nel software personalizzato che nello sviluppo di prodotti, sa cosa interessa ai clienti e come aiutare le aziende ad avere successo. Ama tutti i tipi di scrittura. Quando non scrive, è alla ricerca di una nuova ipotesi da testare.

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