Novedades de Dic 2024

A medida que el año llega a su fin, sabemos que tu atención se está centrando en prepararte para la temporada de impuestos de 2025. Por eso estamos encantados de anunciar más de 30 nuevas funciones y mejoras diseñadas para ahorrar tiempo, mejorar la precisón y simplificar la colaboración para tu equipo y tus clientes.

Desde un visor de documentos de pantalla ancha, una nueva interfaz de chat y una clasificación de documentos basada en IA, hasta el establecimiento de políticas de autenticación multifactor para empresas y clientes y automatizaciones de trabajos personalizados, estas actualizaciones están pensadas para satisfacer tus necesidades durante la época más ajetreada del año. Obtén más información sobre ellas en nuestro blog de la nueva Comunidad TaxDome.

Pero antes de sumergirnos en las actualizaciones, nos complace compartir un gran anuncio que cambiará tu forma de pensar sobre las expectativas de los clientes.

Hablando de la temporada de impuestos…

No te pierdas la grabación de nuestro último seminario web, «Prepárate para la temporada de impuestos 2025 con TaxDome», para equiparte con consejos de expertos y estrategias procesables:

Ahora, echemos un vistazo rápido a lo que está en marcha.

Un vistazo

• Funciones de Contabilidad:

En el primer trimestre, lanzaremos integraciones directas con los libros mayores de tus clientes (general ledgers), empezando por QuickBooks Online (QBO). Podrás ver transacciones, hacer preguntas, recategorizar entradas y realizar actualizaciones directamente en TaxDome, tanto para ti como para tus clientes. Y lo mejor de todo, con un número ilimitado de clientes y sin cuotas por cliente, puedes ampliar tu consulta sin preocuparte de costes adicionales. Únete a nuestra lista de espera para estar al día.

Descubre en este vídeo las funciones y mejoras de este mes:

Solicitudes de clientes

Empecemos con una actualización de una de tus herramientas favoritas: las Solicitudes de clientes.

Las Solicitudes de clientes han sido un éxito desde su lanzamiento en octubre, y ahora obtener la información que necesitas de los clientes nunca ha sido tan fácil.

Como recordatorio, las solicitudes te permiten crear rápida y fácilmente una lista detallada de preguntas que quieres que respondan tus clientes. Al igual que un formulario, puedes utilizar muchos tipos de preguntas: introducción de texto, fechas, números, carga de archivos y mucho más.

Con esta versión, hemos añadido la posibilidad de crear plantillas de solicitudes, incluirlas en automatizaciones y enviar solicitudes masivamente.

Tanto si necesitas una plantilla para solicitudes que se repiten con frecuencia, como si quieres que el envío de una solicitud forme parte habitual de un proceso específico, las solicitudes de Cliente se adaptan a tus necesidades.

• Plantillas reutilizables: estandariza y guarda las solicitudes enviadas con frecuencia.
• Automatizaciones personalizables: convierte las solicitudes de clientes en una parte habitual de tu proceso para enviar automáticamente solicitudes y avanzar trabajos en tu flujo de trabajo cuando los clientes respondan.
• Envío masivo: envía una única solicitud a varios clientes o cuentas a la vez, asegurándote de que todos reciben lo que necesitan sin todo el esfuerzo adicional.

La comunidad ha recibido críticas muy favorables sobre las solicitudes hasta ahora, y confiamos en que estas adiciones las hagan aún más populares.

Rediseño de la barra lateral de empleo

Una vez que tus clientes te proporcionan la información que necesitas, el siguiente paso es actuar en consecuencia. Y nuestra nueva barra lateral de trabajo garantiza que tu equipo pueda utilizar esos datos en todo su potencial, dándote un acceso más rápido a la información que necesitas para ayudar a hacer el trabajo.

Todo el contexto al que tu equipo necesita acceder está visible en una ventana organizada: documentos, facturas, chats y mucho más.

Las tablas se han actualizado para mostrar los estados de los documentos y otra información relevante para reducir los clics y proporcionarte la información que necesitas.

También hemos agilizado la navegación con una cabecera anclada. Se acabó el tener que desplazarse para enlazar documentos o añadir notas: todo está a un solo clic.

Chats

En TaxDome, sabemos que incluso las pequeñas mejoras pueden suponer una gran diferencia en tus flujos de trabajo diarios. Por eso hemos introducido una nueva función de respuesta en los Chats, igual que en WhatsApp e iMessage.

Ahora, tú y tus clientes podéis responder a mensajes específicos en conversaciones ajetreadas en las que se solapan varios temas, lo que facilita la organización.

Sólo en 2023, se intercambiaron más de un millón de chats seguros entre empresas y sus clientes. Estamos impacientes por ver el impacto que tendrán en tus flujos de trabajo y en la experiencia del cliente en 2025.

Otros

• Sincronización de datos impecable entre QBO y TaxDome: Mantén tus registros precisos y ahorra a tu equipo horas de conciliación manual. TaxDome ahora refleja automáticamente los cambios de QuickBooks Online, incluidas las entidades eliminadas o inactivas.
• Notificaciones del IRS en primer plano: Céntrate en lo más importante con un filtro IRS dedicado en Bandeja de entrada+. Las notificaciones de Hacienda son fáciles de localizar, lo que ayuda a tu equipo a actuar con rapidez y cumplir la normativa.
• Un aspecto más limpio para facturas y propuestas: Tus clientes se merecen una visión completa, sin desorden. Las descripciones largas se muestran ahora de forma compacta, permitiéndote incluir todos los detalles sobre tus servicios sin comprometer el diseño.
• Importación de cuentas con campos personalizados: Gestiona los datos de los clientes a tu manera. Incluye y gestiona campos de «Usuario» personalizados durante las importaciones y exportaciones, garantizando la precisión a la vez que simplificas la organización de clientes y la asignación de equipos.

Nueva Comunidad TaxDome

Antes hemos mencionado que puedes encontrar más detalles sobre las actualizaciones de este mes en nuestra nueva Comunidad, pero no hemos compartido la parte más emocionante: ¡ya está repleta de actividad y a la gente le encanta!

Esta comunidad es algo más que un foro. Es un espacio donde los usuarios de TaxDome de todo el mundo pueden conectarse, intercambiar ideas y colaborar para sacar el máximo partido a la plataforma. Con espacios dedicados a discusiones sobre productos, anuncios, consejos empresariales y mucho más, hay algo para todos.

Puedes acceder directamente desde tu espacio de trabajo: participa y únete a la conversación. ¡Nos encantará verte allí!

🎥 Educación y formación

💻 Serie de iniciación gratuita

Comienza tu aventura en TaxDome con confianza uniéndote a nuestra serie gratuita de iniciación.

En sólo tres sesiones en directo, aprenderás a configurar tu cuenta, gestionar clientes sin esfuerzo y crear flujos de trabajo automatizados que te ahorrarán tiempo. Cada sesión incluye demostraciones dirigidas por expertos y preguntas y respuestas interactivas para asegurarte de que sales preparado para maximizar tu consulta. Aunque la serie se imparte en inglés, si tienes alguna pregunta, estaremos encantados de atenderte, como siempre, en tu idioma.

Únete a nosotros todos los martes, miércoles y jueves a la 1 p.m. ET. ¡Inscríbete ahora para reservar tu plaza!

Bootcamp de fin de año impartido por CPAs

¿Te has perdido nuestro último bootcamp? Ponte al día con las cinco sesiones, ahora disponibles en la Academia TaxDome.

Dirigidos por nuestros expertos y Russ Hoskins, socio director de una empresa de 15 personas y usuario de TaxDome desde hace mucho tiempo, estos talleres están repletos de ideas prácticas que te ayudarán a prepararte para la temporada de impuestos con confianza.

Descubre cómo configurar y personalizar rápidamente TaxDome para que se adapte a tus necesidades y haz que esta sea tu temporada de impuestos más eficiente y exitosa. Aunque el bootcamp se impartirá en inglés, ¡siempre estamos aquí para ayudarte en tu idioma preferido si necesitas ayuda!

¡Mira las grabaciones aquí!

📜 Certificación de Asesores de la Academia TaxDome

¡Lleva tus conocimientos al siguiente nivel con la Certificación de Asesores de la Academia TaxDome!

Este programa te dota de los conocimientos y habilidades necesarios para maximizar la rentabilidad del uso de TaxDome en tu consulta. Una vez certificado, puedes compartir tu logro en LinkedIn, Facebook o X para mostrar tu experiencia a tu red.

¿Y lo mejor? Aumentarás tu credibilidad ante los clientes y destacarás en tu campo al aparecer en nuestro exclusivo Directorio de Asesores.

¡Empieza hoy mismo!

Para terminar

Este año ha sido increíble, y estamos orgullosos de formar parte de tu historia de éxito.

En 2024, TaxDome fue reconocido por G2, Capterra, GetApp y CPA Practice Advisor por su innovación, usabilidad y satisfacción del cliente. Pero de lo que estamos más orgullosos es de los premios que demuestran lo mucho que os gusta TaxDome a vosotros, nuestros usuarios.

Sólo este mes, hemos entregado más de 30 actualizaciones y 126 ajustes y correcciones adicionales para ayudarte a prepararte para la temporada de impuestos.

De cara al futuro, únete a nuestra nueva Comunidad para hacer preguntas, sugerir nuevas actualizaciones o charlar con otros usuarios de TaxDome.

Y por si te lo perdiste, aquí tienes un resumen de las principales actualizaciones que incluimos en nuestra actualización de noviembre de 2024.